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DAILY 27 maggio 2014 Btp decennale di nuovo sotto la soglia del 3% accettare i risultati delle elezioni presidenziali in Ucraina. Ieri abbiamo anche assistito ad un ritorno delle tensioni nel suolo ucraino e più precisamente nella regione di Donetsk dove le autorità hanno imposto la legge marziale in tutta la regione visti i bombardamenti effettuati dal Governo centrale nella regione separatista presieduta dai filorussi. Sul fronte aste, per oggi sono attese quelle dell’Olanda per un importo complessivo fino a 2,5Mld€ a 5 anni e quelle italiane sul segmento a breve termine con la terza tranche del Ctz 2016 insieme alla riapertura del Btp indicizzato settembre 2018. Negli Usa, Punti Principali Tassi – In forte calo in area periferica ieri Valute – EurUsd in area 1,3650 Commodity – Stabile il greggio stamani Azionario – Ftsemib protagonista nella seduta di ieri i mercati riapriranno oggi dopo la chiusura per festività di ieri. Numerosi i dati in pubblicazione oggi anche se il focus degli operatori sarà in particolare indirizzato agli ordini di beni durevoli nel mese di aprile ed alla fiducia dei consumatori di maggio. Occhi comunque puntati sulla lettura preliminare del PMI servizi misurato da Markit e sull’indice che misura il prezzo delle case. Valute: il cambio eurodollaro è tornato ad oscillare in area 1,3650 Principali indicatori Ora Paese Dato 11:15 EUR 14:30 USA 14:30 USA 15:00 USA Nowotny (BCE): discorso Ordini beni durevoli m/m APR Ordini beni durevoli ex trasporti m/m APR S&P/CaseShiller indice prezzi case a/a MAR 15:45 USA Markit PMI serv. MAG P Indice fiducia consumatori MAG Cons Prec -0,70% 2,90% 0,00% 2,40% 11,85% 12,86% 55 16:00 USA 83 82,3 Eventi del giorno Tassi & Congiuntura: in area Euro ieri l’andamento dei mercati è stato strettamente legato all’esito elettorale delle parlamentari europee. I protagonisti indiscussi sono stati i titoli governativi periferici ed in particolare quelli italiani. Il Btp decennale ha infatti chiuso sotto la soglia del 3% e questa mattina era ulteriormente sceso con conseguente restringimento dello spread vs l’analogo titolo tedesco che si era riportato in prossimità dei 150pb. Nella fase successiva degli scambi lo spread è comunque tornato in area 160pb. La valutazione della reazione dei mercati alle elezioni parlamentari sarà comunque più attendibile oggi vista l’assenza di ieri degli operatori britannici e statunitensi data la chiusura dei rispettivi mercati. Sul fronte ucraino, è stata ufficializzata la vittoria di Petro Poroshenko con oltre il 50% dei consensi, la soglia che permettere di evitare il secondo turno. Il nuovo presidente dell’ucraina si è dichiarato favorevole alla prosecuzione del processo di avvicinamento alla Ue, ribadendo la sua intenzione di non voler riconoscere il referendum in Crimea. Allo stesso tempo il ministro degli Esteri russo Lavrov ha dichiarato di dopo aver toccato ieri il livello minimo da oltre tre mesi. Il cambio continua comunque ad oscillare nei pressi della media mobile esponenziale a 200 giorni con gli occhi degli operatori che rimangono puntati alla prossima riunione della BCE prevista per il 5 giugno in particolare dopo le parole del presidente Draghi di ieri. Gli importanti dati Usa in pubblicazione oggi, contestualmente alla riapertura dei mercati Usa ed Uk, potrebbero portare ad una certa volatilità nel cambio. Per oggi la prima resistenza può essere individuata a quota 1,37, supporto ad 1,3610. Yen leggermente in deprezzamento questa notte sulla scia della buona perfomance dei principali listini azionari. Il cambio EurJpy attualmente oscilla poco sopra area 139. Per oggi la prima resistenza si colloca a quota 139,30 mentre il supporto può essere individuato a 139,15. Ieri abbiamo assistito ad andamento misto per le valute del comparto emergente con le vendite che hanno in particolare interessato la rupia indiana ed il rand sudafricano. Questa notte il real brasiliano si è deprezzato vs tutte le principali valute in attesa di conoscere l’esito della riunione della Banca centrale di domani che nell’ultimo anno ha alzato il tasso di riferimento per nove volte portandolo dal 7,25% (minimo storico) all’attuale 11%. Gli operatori ritengono che l’Istituto abbia terminato il ciclo di rialzo dei tassi visto il recente miglioramento dell’attività economica e le parole del presidente Tombini che si aspetta un rallentamento dell’inflazione nei prossimi mesi. Commodity: oggi riaprono i mercati delle materie prime dopo la chiusura per festività di ieri. Il greggio ha aperto piuttosto stabile nonostante la situazione di tensione nella regione di Donetsk in Ucraina. Evidentemente tale vicenda è compensata dalla vittoria schiacciante del nuovo presidente Poroshenko che secondo gli operatori potrebbe aiutare a risolvere le tensioni con la Russia. Il Brent continua così ad oscillare in area 110$/barile. Allo stesso tempo l’oro si è riportato sotto i 1290$/oncia beneficando delle elezioni presidenziali in Ucraina. Questa mattina stiamo inoltre assistendo all’ennesimo calo del prezzo di grano e mais ancora sulla speculazione che migliori condizioni meteo in Usa possano migliorare i raccolti nella settimana in corso. A cura del team Market Strategy MPS Capital Services MPS CAPITAL SERVICES S.P.A. Sede Legale:Via Pancaldo, 4 - 50127 Firenze - Direzione Generale: Via Panciatichi, 48 - 50127 Firenze - www.mpscapitalservices.it - Tel. 055.24981 - Fax 055.240826 - Cap. Soc. €276.434.746,28 - Cod. Fisc.,P.IVA e N. Iscr. Reg. Imp. Di Firenze 00816350482 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Codice banca 10643.5 - Codice Gruppo 1030.6 - Aderente al Codice di comportamento del settore bancario e finanziario - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritta all'Albo delle Banche della Banca d'Italia n.4770 DAILY Azionario: in Europa la prima seduta della settimana è stata positiva per tutti i listini europei grazie all’esito delle elezioni europee ma anche di quelle presidenziali in Ucraina sebbene l’assenza degli operatori UK ed Usa per la chiusura dei rispettivi mercati abbia notevolmente ridotto i volumi di scambio (ad eccezione del listino italiano dove i volumi hanno superato i 3,3Mld€). La valutazione della reazione dei mercati sarà pertanto più attendibile osservandone l’andamento oggi. Tutti i principali listini hanno chiuso in rialzo con Milano in evidenza. Sia il listino tedesco che quello spagnolo hanno chiuso con un rialzo di oltre l’1% con il primo che ha segnato un nuovo massimo storico; in evidenza Daimler e BMW in rialzo del 2 ed 1,6% rispettivamente. L’indice Stoxx 600 ha archiviato la giornata in rialzo dell’1,2% andandosi a posizionare sul livello massimo da gennaio 2008. A livello settoriale al suo interno tutti i comparti hanno chiuso in positivo; tra i migliori troviamo quello auto (+1,7%), bancario (+1,1%) e chimico (+0,9%). In Italia il Ftsemib ha messo a segno un marcato rialzo (+3,6%) archiviando così la migliore seduta da inizio marzo. A brillare è stato principalmente il settore bancario con Unicredit ed Intesa in rialzo di oltre il 4%. In evidenza Pop Emilia e Pop Milano che hanno guadagnato oltre il 9 e 7% rispettivamente. Andamento molto positivo anche per i due colossi italiani Eni (+1,4%) ed Enel (+3,5%). Da evidenziare inoltre il marcato rimbalzo di Telecom Italia che è salita del 6,5%. Questa mattina stiamo assistendo ad un lieve rialzo di tutte le principali piazze europee ad eccezione di Parigi. Negli Usa, i mercati riapriranno oggi pomeriggio dopo la chiusura per festività di ieri. Sul fronte emergente, l’indice MSCI EM ha chiuso in negativo (-0,1%) per la prima volta dopo tre sedute consecutive positive che avevano spinto l’indice sui massimi dallo scorso ottobre. In evidenza il listino russo che dopo aver chiuso ieri in rialzo al massimo da fine febbraio, sta annullando questa mattina i guadagni dell’ultima settimana viste le rinnovate tensioni nella regione di Donetsk in Ucraina. Al contrario, andamento positivo per gli indici dell’America Latina dove l’Ibovespa è rimbalzato mettendo a segno un rialzo dello 0,6%. Questa notte in Asia andamento tendenzialmente negativo per le principali borse sebbene quella nipponica abbia chiuso con un rialzo dello 0,2% al massimo da oltre un mese. 27 maggio 2014 INFORMAZIONI DI STAMPA SU TITOLI A2A – La società ha presentato la proposta di avviare un piano di buy-back fino al 10% del capitale, da realizzarsi nei prossimi 18 mesi. L’operazione dovrà essere approvata dall’assemblea che si terrà il prossimo 13 giugno. BANCA POPOLARE DI MILANO – Secondo quanto riportato da alcune agenzie di stampa, la Athena Capital, che fa capo al finanziere Raffaele Mincione, avrebbe aderito solo parzialmente all’aumento di capitale dell’istituto. Il finanziere ha ufficializzato di essere sceso nel capitale della banca milanese dal 7% al 5,7%. Il fondo resta comunque il primo azionista dell'istituto davanti all'americana BlackRock (che ha sottoscritto per intero, durante l'aumento di capitale,il suo 5,14%). BANCO POPOLARE – Secondo due fonti vicine alla situazione, la banca starebbe valutando l’emissione di un bond ibrido perpetuo di tipo additional Tier 1. Tuttavia, l’eventuale operazione non avverrebbe a breve. INTESA SAN PAOLO – La banca ha annunciato la cessione di parte della sua partecipazione nella catena alberghiera Nh Hoteles per 137,2Mln€. All’esito della compravendita, la banca deterrà una partecipazione di circa il 7,6%. UNICREDIT – La banca ha annunciato l’intenzione di promuovere un’offerta pubblica volontaria di riacquisto parziale di alcuni prestiti obbligazionari fino ad un nominale massimo di 2,5Mld€. Il periodo di adesione all’offerta inizierà il 29 maggio e terminerà il 10 giugno. PFIZER – La società, dopo il rifiuto della proposta finale di acquisto ad AstraZeneca dello scorso 18 maggio, ha annunciato che non intende presentare una nuova offerta. Fonte: infoproviders A cura del team Market Strategy MPS Capital Services MPS CAPITAL SERVICES S.P.A. Sede Legale:Via Pancaldo, 4 - 50127 Firenze - Direzione Generale: Via Panciatichi, 48 - 50127 Firenze - www.mpscapitalservices.it - Tel. 055.24981 - Fax 055.240826 - Cap. Soc. €276.434.746,28 - Cod. Fisc.,P.IVA e N. Iscr. Reg. Imp. Di Firenze 00816350482 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Codice banca 10643.5 - Codice Gruppo 1030.6 - Aderente al Codice di comportamento del settore bancario e finanziario - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritta all'Albo delle Banche della Banca d'Italia n.4770 AVVERTENZE Il presente documento (il “Daily” o semplicemente il “Documento”) è distribuito da MPS Capital Services Banca per l’Impresa S.p.A. (“MPS Capital Services”), a mezzo posta e/o in forma elettronica, ai propri clienti, le cui tipologie di classificazione e di presidi applicabili, sono definite nel Regolamento Consob n° 16190 del 29° ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni. MPS Capital Services è una società appartenente al Gruppo MPS ed un intermediario autorizzato ai sensi di legge. Il Documento é destinato esclusivamente all’utilizzo ed alla consultazione da parte della clientela di MPS Capital Services e viene diffuso per mera finalità informativa ed illustrativa; esso non intende sostituire in alcun modo le autonome e personali valutazioni che i singoli destinatari del Documento sono tenuti a svolgere prima della conclusione di qualsiasi operazione per conto proprio o in qualità di mandatari. 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