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Morning Meeting 10.02.2016 MERCATI FINANZIARI: APERTURA QUOTIDIANA AZIONARIO: SINTESI DAI MERCATI Italia EU, Usa, Asia/Pacifico FTSE/MIB - Ultima seduta 3 mesi EUROST0XX50 - 3 mesi Cambi, commodities e macroeconomia S&P 500 - 3 mesi 22700 3510 2100 21150 3320 2035 19600 3130 1970 18050 2940 1905 16500 09.11 2750 09.11 1840 09.11 EUR/USD - Ultima seduta 3 mesi 1,1150 1,1305 16710 1,1000 16470 1,1295 16230 15990 15750 10:05 11:20 12:35 13:50 15:05 16:20 INDICE FTSE MIB FTSE IT ALL SH. FTSE IT STAR IND FTSE IT MID CAP 02.12 25.12 17.01 09.02 CHIUSURA VAR. % VAR. % 2016 15913 17394 20843 27619 -3,21 -2,96 -0,79 -1,25 -25,70 -25,14 -20,11 -20,80 Apertura positiva per le borse europee, dopo i forti cali di ieri sulle preoccupazioni per lo stato di salute delle banche di Eurozona, oltre ai timori per il rallentamento della crescita globale. Piazza Affari guadagna lo 0,30% nelle prime battute. Positivi i titoli bancari, Unipolsai e Exor. Negative Ferrari, Saipem e Moncler. Attesi i CdA sui risultati preliminari di bilancio di Mediobanca, Ubi Banca, Mittel, Banca Finnat, Banca Generali, Pop. Sondrio, Banco di Sardegna, Basic Net, Beni Stabili, Buzzi Unicem, Cementir, Cerved. Parlando ieri in conference call il Ceo del Banco Popolare, Pier Francesco Saviotti, pur senza citare esplicitamente BANCA POPOLARE DI MILANO, ha parlato di "passi avanti importanti". Secondo alcuni quotidiani Saviotti e Castagna sono attesi oggi a Francoforte per presentare in Bce il piano di fusione Popolare di Vicenza: ha registrato nel 2015 una perdita di EUR1,4 mld. Banche: atteso Consiglio dei Ministri su garanzia cartolarizzazione sofferenze Azimut (EUR16,03): ha chiuso il mese di gennaio con una raccolta netta pari a EUR666 mln, in crescita del 130% rispetto ad un anno prima. Banco Popolare (EUR6,355): registra nel 2015 un risultato netto di EUR430,1 mln che consente la distribuzione di un dividendo di EUR0,15. L'AD Saviotti afferma di aver programmato per il 2016 una cessione di sofferenze unsecured e garantite per EUR600-650 mln. Fca (EUR5,23): le immatricolazioni di auto a gennaio in Europa occidentale si attestano a 1,012 mln di veicoli (+6,1% su anno).L'autorità Usa per la sicurezza autostradale ha detto che proseguirà l'indagine su 856.000 Suv Fiat Chrysler, per un malfunzionamento al cambio. 02.12 INDICE EUROSTOXX50 DAX DOW JONES NIKKEI225 25.12 17.01 09.02 CHIUSURA 2737 8879 16014 15713 1,0850 1,1285 1,0700 1,1275 02.12 25.12 VAR. % -1,75 -1,11 -0,08 -2,31 17.01 02:10 09.02 VAR. % 2016 -16,77 -17,35 -9,03 -17,45 Wall Street ha chiuso ieri in leggero ribasso, non senza una volatilità molto elevata: Dow Jones -0,10%, S&P500 -0,01% e Nasdaq100 -0,04%. Cresce la tensione degli investitori, che sono ansiosi di sapere se la Fed oggi abbia l’intenzione di alzare ulteriormente i tassi d’interesse nonostante i recenti segni di rallentamento dell’economia. Tra i petroliferi Chevron ha perso il 3,6% e ConocoPhillips il 2,5%. Sears Holdings ha perso l’8,9%, il gruppo impegnato nel settore del commercio al dettaglio si attende per il quarto trimestre ricavi di $7,3 miliardi, contro attese ferme a $7,4 miliardi. Previste oggi tra le altre le trimestrali di Time Warner, Cisco Systems, Expedia, Twitter, Whole Foods, Tesla Motors, Humana e Zynga. La borsa di Tokyo chiude anche oggi in netto calo (Nikkei225 -2,30%), sull’impulso flight-to-quality degli investitori sulla base della paura di una recessione a livello mondiale e di una nuova crisi bancaria in Europa. Continua la chiusura dei mercati cinesi per il 'Lunar New Year'. Attesi in Europa i risultati di Abertis, Arm Holdings, Hermes, Heineken, Giappone: la lettura dei prezzi alla produzione in Giappone segna in gennaio un -0,9% su base mensile e un -3,1% annualizzato. Dati in ulteriore calo dal -0,4% congiunturale dal -3,5% tendenziale, contro attese pari a rispettivamente un -0,7% mensile ed un -2,8% annuo. Heineken (EUR75,18): il colosso della birra ha alzato il proprio dividendo del 18% dopo risultati 2015 in crescita. L'utile sale a EUR1,9mld, rispetto agli EUR1,5 mld dell'anno passato. Bene anche i ricavi balzati a EUR20,5 mld nel confronto con i EUR19,3 mld del 2014. Il dividendo annuo sale a EUR1,30 per azione rispetto agli 1,10 euro dell'anno passato. 03:50 05:30 INDICE EUR/USD EUR/JPY PETROLIO WTI ORO 07:10 08:50 CHIUSURA 1,1298 129,46 28,48 1.189 1,0550 09.11 02.12 25.12 VAR. % 0,06% -0,40% 1,93% 0,05% 17.01 09.02 VAR. % 2016 4,0% -0,8% -23,1% 12,1% Cambi: Eur/Usd a 1,12. Arretra il dollaro intorno ai minimi dei tre mesi e mezzo in attesa della testimonianza di Yellen, colpito, oltre che dai timori relativi all'economia statunitense, dal calo delle materie prime e dalle preoccupazioni relative allo stato di salute delle banche europee. Commodities: petrolio Wti in rialzo dell0 0,6% stamane a USD28,6 al barile, recuperando solo parzialmente le profonde perdite di ieri, in scia ai timori relativi alla domanda e alla debolezza dell'azionario. Nel pomeriggio in arrivo i dati EIA sulle scorte Usa di greggio. Obbligazionario: il Bund future marzo ha aperto stamane in rialzo di 8 tick a 164,71, lo spread Btp/Bund 10y è a 142 pts, con il rendimento del decennale italiano all’1,66. Prevista in Italia l’asta BOT annuale per EUR6,5 mld. Attive sul primario Grecia e Usa. Macroeconomia: sul fronte macro sono oggi in arrivo i numeri di dicembre sulla produzione industriale in Italia (attese +0,3%), Francia e Regno Unito, ed in serata negli Stati Uniti i dati sul debito pubblica in gennaio. Prevista l’udizione semestrale del governatore della Fed Janet Yellen alla Commissione Servizi Finanziari della Camera Usa. CALENDARIO MACRO ORA 08:45 10:00 10:30 20:00 PAESE FR IT UK US INDICATORE Prod industriale Prod industriale Prod industriale Debito pubb mld PERIODO dic-15 dic-15 dic-15 gen-16 STIMA PREC. 0.2 % 0.3 % -0.1 % 45.0 -0.9 % -0.5 % -0.7 % -14.0 Disclaimer La presente pubblicazione di UniCredit Bank AG, succursale di Milano è indirizzata ad un pubblico indistinto e viene fornita a titolo meramente informativo. Essa non costituisce attività di consulenza da parte di UniCredit Bank AG succursale di Milano né, tantomeno, offerta o sollecitazione ad quistare o vendere strumenti finanziari. Le informazioni ivi riportate sono di pubblico dominio e sono considerate attendibili, ma UniCredit Bank AG, succursale di Milano non è in grado di assicurarne l'esattezza. Tutte le informazioni riportate sono date in buona fede sulla base dei dati disponibili, ma sono suscettibili di variazioni anche senza preavviso in qualsiasi momento dopo la pubblicazione. 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