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Morning Meeting 18.02.2016 MERCATI FINANZIARI: APERTURA QUOTIDIANA AZIONARIO: SINTESI DAI MERCATI Italia EU, Usa, Asia/Pacifico FTSE/MIB - Ultima seduta 3 mesi EUROST0XX50 - 3 mesi Cambi, commodities e macroeconomia S&P 500 - 3 mesi 22800 3500 2100 17360 21100 3300 2035 17250 19400 3100 1970 17140 17700 2900 1905 17030 16000 15.11 2700 15.11 1840 15.11 EUR/USD - Ultima seduta 3 mesi 1,1150 1,1270 1,1090 1,1140 1,0910 1,1130 10:05 11:20 12:35 13:50 15:05 16:20 INDICE FTSE MIB FTSE IT ALL SH. FTSE IT STAR IND FTSE IT MID CAP 08.12 31.12 23.01 15.02 CHIUSURA VAR. % VAR. % 2016 17378 18964 22802 29928 2,48 2,52 3,03 2,35 -18,86 -18,39 -12,61 -14,18 08.12 INDICE EUROSTOXX50 DAX DOW JONES NIKKEI225 31.12 23.01 15.02 CHIUSURA 2898 9377 16454 16197 1,0730 1,1120 08.12 31.12 VAR. % 2,71 2,65 1,59 2,28 23.01 02:50 15.02 VAR. % 2016 -11,87 -12,71 -6,53 -14,91 Dopo un avvio positivo le borse europee, virano in negativo, con Piazza Affari che cede circa lo 0,30%. Negativi i titoli bancari, del lusso, Cnh, Anima, Azimut, Fca, Exor e Tenaris. Positivi Enel GP, Telecom, Saipem, Ferrari, Finmeccanica. Previsti i CdA sui risultati di bilancio di Banca Mediolanum, Italcementi, La Doria e Vittoria Assicurazioni. Termina la negoziazione dei diritti per l’aumento di capitale di Prelios. Banche: Il premier Renzi ha spiegato che l'Italia è pronta a opporre il veto a qualunque proposta europea che punti a porre un limite al possesso di titoli di Stato da parte delle banche. Banco Pop (EUR8,17)-BPM (EUR0,705): l'accordo per la fusione è vicino alla chiusura ma non è ancora chiaro se possa essere chiuso il prossimo weekend, ha detto l'AD del Banco Saviotti che confida nella collaborazione dei sindacati, anche quelli interni a Bpm. Wall Street ha chiuso ieri in forte rialzo: Dow Jones +1,59%, S&P500 +1,65%, Nasdaq +2,31%. La borsa statunitense ha beneficiato, non solo del balzo del petrolio, ma anche delle notizie arrivate dal fronte societario. Priceline.com ha guadagnato l’11,2%, dopo aver annunciato per lo scorso trimestre un utile adjusted sopra consensus. T-Mobile US ha guadagnato l’1,1%, triplicando l’utile nello scorso trimestre. Garmin ha guadagnato il 16,6%, in scia alla pubblicazione di un Eps maggiore delle attese. Anche i ricavi del leader dei sistemi di navigazione satellitare hanno superato le attese. In agenda oggi tra le altre le trimestrali di Applied Materials, Discovery Comm., Duke Energy, Nordstrom, Starwood Hotels, Wal-Mart. In Asia l'indice Nikkei225 ha chiuso stamane in rialzo del 2,28% grazie ai dati economici Usa migliori delle attese e alla ripresa dei prezzi del greggio. Hong Kong +2,16%, Shangai -0,16%. In arrivo in Europa i risultati di Nexans, Air France-Klm, Infineon e Vivendi. BET (EUR0,4278): ha acquisito il 100% della britannica LOC Consulting Ltd per GBP3,95 mln inclusa la liquidità netta. Exor (EUR6,70): i titolari di azioni privilegiate PartnerRe, alla data del closing dell'acquisizione da parte di Exor, riceveranno un pagamento in contanti per un totale di circa USD42,7 mln. Terna (EUR4,74): ha chiuso il 2015 con ricavi in lieve rialzo a EUR2,07mld e un Ebitda a EUR1,53 mld da EUR1,49 mld. Investirà EUR3,3 mld nei prossimi quattro anni per lo sviluppo della rete elettrica italiana e l'integrazione della rete acquisita da FS. Dividendi in crescita del 3% a partire dal 2015 al 2019. Eurozona: Draghi partecipa a riunione del Consiglio europeo a Bruxelles. Cina: in gennaio l’inflazione accelera all’1,8%, contro l’1,6% in dicembre in linea con stime. Su base mensile l’indice dei prezzi al consumo segna un progresso dello 0,5%, come in dicembre, in linea col consensus. I prezzi alla produzione sono calati anche in gennaio segnando una flessione del 5,3%, in rallentamento dal -5,9% precedente, contro attese per 5,4%. Giappone: deficit della bilancia commerciale di JPY645,9 mld contro i JPY680,2 mld del consensus e il surplus di JPY140 mld registrato in dicembre. Importazioni -18%, esportazioni -12,9%. 04:30 06:10 INDICE EUR/USD EUR/JPY PETROLIO WTI ORO 07:50 09:30 CHIUSURA 1,1134 126,60 31,08 1.207 1,0550 15.11 08.12 31.12 VAR. % 0,06% -0,24% 1,37% -0,13% 23.01 15.02 VAR. % 2016 2,5% -3,0% -16,1% 13,8% Cambi: Eur/Usd a 1,1145. In un mercato sempre cauto ma meno agitato della settimana scorsa lo yen conferma una buona intonazione anche se sotto i massimi recenti. Commodities: petrolio Wti in rialzo dell’1,50% a USD31,12 al barile. L’Eia pubblica i dati sulle scorte settimanali Usa di prodotti petroliferi. Obbligazionario: il Bund future marzo ha aperto stamane in rialzo di 19 tick a 164,38, lo spread Btp/Bund 10y è a 132 pts, con il rendimento del decennale italiano all’1,57%. Attive sul primario Francia, Spagna e Stati Uniti. Macroeconomia: sul fronte macro sono oggi in arrivo in Francia e Irlanda i dati sull’inflazione in gennaio, il saldo di partite correnti in Eurozona, negli Stati Uniti il Philadelphia Fed, il leading indicator e le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione. CALENDARIO MACRO ORA 08:45 10:00 14:30 14:30 16:00 PAESE FR EU US US US INDICATORE Prezzi consumo Part correnti mld Philly Fed Rich. suss disocc Leading Indicator PERIODO STIMA PREC. gen-16 dic-15 feb-16 settiman. gen-16 -1.0 % -3.0 275 k -0.2 % 0.2 % 26.4 -3.5 269 k -0.2 % Disclaimer La presente pubblicazione di UniCredit Bank AG, succursale di Milano è indirizzata ad un pubblico indistinto e viene fornita a titolo meramente informativo. Essa non costituisce attività di consulenza da parte di UniCredit Bank AG succursale di Milano né, tantomeno, offerta o sollecitazione ad quistare o vendere strumenti finanziari. 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