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Morning Meeting 15.02.2017 Mercati finanziari: apertura quotidiana AZIONARIO: SINTESI DAI MERCATI Italia EU, Usa, Asia/Pacifico FTSE/MIB - Ultima seduta 3 mesi Cambi, commodities e macroeconomia EUROST0XX50 - 3 mesi S&P 500 - 3 mesi EUR/USD - Ultima seduta 1,0790 1,0586 19280 3250 2300 3150 2250 16950 3050 2200 1,0559 16050 13.11 2950 13.11 2150 13.11 1,0550 18750 17850 19070 19000 10:05 11:20 12:35 13:50 15:05 16:20 INDICE FTSE MIB FTSE IT ALL SH. FTSE IT STAR IND FTSE IT MID CAP CHIUSURA 19188 20991 29142 33634 1,0680 1,0577 19210 19140 3 mesi 2350 3350 19650 01.12 VAR. % 0,65 0,70 0,60 1,07 19.12 06.01 24.01 11.02 VAR. % 2017 -0,24 0,26 7,20 4,79 Le borse europee aprono in rialzo, in scia ai record segnati ieri da Wall Street. Piazza Affari guadagna circa lo 0,5% a mezzora dall’apertura. Continua il movimento rialzista dei titoli bancari, insieme a Fca, Exor, Buzzi e Brembo. In calo CNH Industrial, Prysmian e Recordati. Secondo alcuni quotidiani, il risultato del Pil dello scorso anno -- attestatosi a 0,9% rispetto alle stime del governo per 0,8% -- potrebbe avere come conseguenza un lieve alleggerimento sulla correzione dell'indebitamento chiesta a Roma da Bruxelles. In particolare, secondo Repubblica, gli interventi allo studio del Tesoro potrebbero scendere sotto i EUR3 mld a fronte dei 3,4 mld chiesti dalla Commissione. In un report diffuso in serata, l'agenzia di rating Moody’s ha detto che il rischio di un'uscita dell'Italia dalla zona euro continua a restare molto basso aggiungendo però che il sentimento anti-euro sta crescendo nel Paese, come nel resto della zona euro. 01.12 19.12 INDICE EUROSTOXX50 DAX DOW JONES NIKKEI225 06.01 24.01 11.02 CHIUSURA 3309 11772 20504 19438 1,0570 1,0568 01.12 19.12 VAR. % 0,11 -0,02 0,45 1,03 06.01 24.01 1,0460 03:05 11.02 06:25 INDICE EUR/USD EUR/JPY PETROLIO WTI ORO VAR. % 2017 0,57 2,53 3,76 1,69 Wall Street ha chiuso positiva ieri, segnando il suo quarto record di fila. Il Dow Jones ha guadagnato lo 0,45%, lo S&P500 lo 0,40% e il Nasdaq100 lo 0,27%. L’aumento dei rendimenti di Treasury, seguìto alle parole pronunciare dalla numero uno della Fed durante l’audizione al Senato, ha spinto i bancari. Inoltre, General Motors ha brillato (+4,8%) sulla scia di rumors secondo cui starebbe studiando una possibile acquisizione della sua controllata Opel da parte della francese Peugeot. Previste oggi le trimestrali di PepsiCo, Applied Materials, Cisco, Kraft Heinz, Groupon, Marriott, Marathon Oil, CBS, NetApp, Avis Budget, Kinross Gold. La Borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo (Nikkei +1,03%) beneficiando dell’indebolimento dello yen contro il dollaro dopo le indicazioni arrivate dalla Yellen. Inoltre. il settore bancario e assicurativo hanno beneficiato del forte aumento dei rendimenti dei Treasury. Toshiba ha perso un ulteriore 8,7% dopo aver dichiarato una probabile svalutazione di JPY712,5 mld oer la sua unità nucleare. Hong Kong al momento +1,24% e Shanghai -0,15%. 04:45 08:05 09:45 CHIUSURA 1,0554 120,86 52,87 1.225 1,0350 13.11 01.12 VAR. % -0,22% 0,04% -0,62% -0,24% 19.12 06.01 24.01 11.02 VAR. % 2017 -2,8% -7,4% 42,7% 15,5% Cambi: Eur/Usd a 1,061. Il dollaro conserva i guadagni accumulati dopo le parole di Yellen sui tassi Usa, che lo hanno spinto vicino al massimo di 3 settimane e mezzo. L'euro invece continua a muoversi in area minimo di un mese a 1,0559 dollari, zavorrato dal rischio politico e da dati macro della zona euro poco confortanti. Commodities: petrolio Wti a quota USD53 al barile. Prezzi in calo sui timori che i Paesi Opec non siano in grado di mantenere le promesse fatte in merito al taglio della produzione. L’EIA oggi comunicherà le scorte di greggio negli Stati Uniti. Obbligazionario: il Bund future marzo ha aperto stamane in rialzo di 10 tick a 163,52. Lo spread Btp/Bund 10y è a quota 187 pts, con il rendimento del nostro decennale al 2,24%. Attiva oggi sul primario la Gran Bretagna. Ieri, a seguito delle parole di Yellen, il rendimento del Treasury a 10 anni è salito inoltre fino al 2,50%, dal 2,43% della chiusura del giorno precedente. Macroeconomia: l’agenda macro di oggi prevede in mattinata la bilancia commerciale di dicembre dell’Eurozona e nel pomeriggio negli Stati Uniti verranno diffusi i dati di gennaio sulle vendite al dettaglio, prezzi al consumo e sulla produzione industriale. A Enel (EUR4,02): la sua controllata Enel Brasil ha finalizzato l’acquisizione di circa il 94,8% del capitale di CELG, società di distribuzione di energia elettrica operante nello Stato di Goiás, a fronte del pagamento di EUR688 mln. Creval (EUR0,40): ha annunciato che il 20 febbraio sarà data esecuzione all’operazione di raggruppamento azionario nel rapporto di 1 nuova azione ogni 10 esistenti. Aetna (USD125,81): ha guadagnato il 3,1%, mentre Humana ha perso lo 0,4%. Le due compagnie impegnate nell’assicurazione sanitaria hanno rinunciato alla loro fusione a causa dell’opposizione delle autorità antitrust. Danone (EUR59,55): ha lanciato un piano di efficienza da EUR1 mld per i prossimi 4 anni, basato su una revisione dei costi e dei risparmi così da sostenere la crescita futura. Nel 2016 Danone ha riportato un utile netto di EUR1,72 mld (+34% su 2015) e ha proposto un dividendo di EUR1,70 per azione (+6,3% su 2015). CALENDARIO MACRO ORA 11:00 14:30 14:30 15:15 PAESE EU US US US INDICATORE Bilancia comm.le Vendite dettaglio Prezzi consumo Prod. industriale PERIODO Dic-16 Gen-17 Gen-17 Gen-17 STIMA 31,3md 0,1% 0,3% -0,01% PREC. 25,94md 0,6% 0,3% 0,83% Disclaimer La presente pubblicazione di UniCredit Bank AG, succursale di Milano è indirizzata ad un pubblico indistinto e viene fornita a titolo meramente informativo. Essa non costituisce attività di consulenza da parte di UniCredit Bank AG succursale di Milano né, tantomeno, offerta o sollecitazione ad acquistare o vendere strumenti finanziari. 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