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Morning Meeting 29.10.2015 MERCATI FINANZIARI: APERTURA QUOTIDIANA AZIONARIO: SINTESI DAI MERCATI Italia EU, Usa, Asia/Pacifico FTSE/MIB - Ultima seduta 3 mesi EUROST0XX50 - 3 mesi Cambi, commodities e macroeconomia S&P 500 - 3 mesi EUR/USD - Ultima seduta 3 mesi 3800 2150 1,0945 1,1600 3600 2075 1,0935 1,1400 22600 22000 3400 2000 1,0925 1,1200 22525 21000 3200 1925 1,0915 1,1000 20000 26.07 3000 26.07 1850 26.07 1,0905 24000 22750 23000 22675 22450 10:05 11:20 12:35 13:50 15:05 16:20 17:35 INDICE FTSE MIB FTSE IT ALL SH. FTSE IT STAR IND FTSE IT MID CAP CHIUSURA 22686 24325 24732 33521 13.08 31.08 VAR. % 1,41 1,31 0,10 0,62 18.09 06.10 24.10 VAR. % 2015 19,33 20,79 32,54 32,87 10.08 25.08 INDICE EUROSTOXX50 DAX DOW JONES NIKKEI225 09.09 24.09 09.10 24.10 CHIUSURA 3421 10832 17780 18936 13.08 31.08 18.09 VAR. % 1,19 1,31 1,13 0,17 06.10 01:50 24.10 VAR. % 2015 8,74 13,95 -0,24 8,51 Apertura poco mossa per le borse europee, dopo che la Fed ha preparato il terreno per un rialzo dei tassi a dicembre. Piazza Affari è intorno alla parità nelle prime battute. Misti i titoli bancari, in denaro Finmeccanica, Generali e i titoli del lusso. Deboli invece Stm, ENI, FCA ed Enel Green Power.. In giornata verranno diffusi i risultati trimestrali di Banca Generali, Carraro, Cnh Industrial, Edison, Telecom Italia Media, Banzai. Termina oggi l’aumento di capitale WM Capital. ENI scivola in rosso nel terzo trimestre e i sui 9 mesi a causa del persistente ribasso del prezzo del petrolio e l'andamento negativo della controllata Saipem. La perdita netta è pari a EUR950 mln nel trimestre, che diventa di EUR361 mln sui 9. Il risultato netto adjusted, esclusa Saipem, nei 9 mesi è positivo per EUR760 mln (-76%). Le attese indicavano un utile netto di EUR190 mln. Si aspetta in 2015 forte crescita produzione idrocarburi (+9%). Wall Street ha chiuso ieri in rialzo, con Dow Jones +1,13%, S&P500 +1,18% e Nasdaq +1,30%. La Fed ha lasciato i suoi tassi ancora invariati, ma indicato che potrebbe agire nella riunione di dicembre. Dopo la notizia WS prima si è indebolita, poi ha accelerato per chiudere sui massimi di seduta. Gli investitori scommettono che un'eventuale stretta monetaria non frenerà la crescita. La Fed ha osservato inoltre che l'economia Usa continua a crescere ad un ritmo moderato. In agenda oggi tra le altre le trimestrali di MasterCard, Baidu, Starbucks, ConocoPhillips, Aetna, NY Times, CME Group, Altria, Goodyear Tire, LinkedIn, Time Warner Cable. In Asia l’indice Nikkei225 chiude in lieve rialzo dello 0,17% in un mercato molto variabile con i robusti dati sulla produzione industriale. Hong Kong 0,60%, Shangai +0,40%. Attesi oggi in Europa i risultati di Air France, Alcatel Lucent, Barclays, Bayer, Deutsche Bank, L'Oreal, Lufthansa, Sanofi, Santander, Shell, Suez. Ferrari (USD51,87): utile in forte crescita nel terzo trimestre (+62% a EUR94 mln su ricavi aumentati del 9% a EUR723 mln), consegne +21%. STM (EUR6,53): ha archiviato il terzo trimestre con ricavi netti in calo del 6,5% a USD1,76 mld, con un margine lordo in crescita al 34,8%. L'utile netto è invece salito a USD90 mln dai USD72 mln di un anno prima. Il titolo apre in calo di oltre il 7%. Terni Energia (EUR1,647): atteso CdA per approvazione aggiornamento piano industriale 2015-2017. Apple (USD119,27): +4,7%. L'impresa della mela ha annunciato per il suo quarto trimestre fiscale un utile di USD1,96 per azione. Il consensus era di USD1,88. Anche i ricavi hanno superato le stime degli analisti. Giappone: rimbalza in settembre la produzione industriale, che fa segnare a livello preliminare un incremento dell'1% dopo 2 mesi consecutivi di flessione, a fronte di attese per un nuovo calo dello 0,5%. Il dato riduce le pressioni sulla Banca del Giappone per adottare nuove misure espansive già nel meeting che si chiude domani. Walgreens Boots Alliance (USD84,95): -10,7% ieri. La catena di drugstore ha annunciato che acquisterà la rivale Rite Aid per USD9,41 mld. 03:30 05:10 INDICE EUR/USD EUR/JPY PETROLIO WTI ORO 06:50 08:30 CHIUSURA 1,0938 132,05 45,64 1.159 1,0800 26.07 13.08 31.08 18.09 VAR. % 0,16% -0,15% -0,65% 0,33% 06.10 24.10 VAR. % 2015 -9,6% -8,8% -14,3% -2,0% Cambi: cambio Eur/Usd a 1,0940, col biglietto verde ai massimi da 2 mesi e mezzo rispetto al paniere delle principali divise internazionali, dopo che ieri la Fed ha segnalato esplicitamente la possibilità di rialzo dei tassi in dicembre. Commodities: prezzi del greggio in calo stamane dello 0,70% a USD45,60 al barile dopo il netto rialzo della seduta di ieri seguito al meeting Fed e ai dati settimanali sulle scorte Usa, che hanno visto un incremento in linea con le attese per le riserve di greggio. Obbligazionario: il Bund future dicembre ha aperto stamane in calo di 31 tick a 158,03, lo spread Btp/Bund 10y è a 97 bps, con il rendimento del decennale italiano all’1,42%. Il Tesoro offre in asta Btp e Ccteu. Macroeconomia: sul fronte macro sono oggi in agenda i dati sulla disoccupazione e l’inflazione preliminare di ottobre in Germania, gli indici di fiducia economica in Eurozona, e negli Stati Uniti i dati sul Pil del terzo trimestre, atteso in calo a +1,6%, la vendita di case in contrattazione e le consuete richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione.. CALENDARIO MACRO ORA 11:00 13:30 13:30 14:00 15:00 PAESE EU US US GE US INDICATORE Fid economica PIL t/t Rich suss disocc Prezzi consumo Vend case contr PERIODO STIMA PREC. ott-15 3Q15 settiman. ott-15 set-15 105.2 1.6 % 263 k -0.1 % 1.0 % 105.6 3.9 % 259 k -0.2 % -1.4 % Disclaimer La presente pubblicazione di UniCredit Bank AG, succursale di Milano è indirizzata ad un pubblico indistinto e viene fornita a titolo meramente informativo. 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