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UNIONE EUROPEA – MERCATO AUTOVETTURE
Focus 05/2016
1.330.600 autovetture immatricolate a maggio 2016
Il mercato delle autovetture cresce del 15,5% a maggio e del 9,7% nei primi cinque mesi.
I Paesi dell’Unione europea allargata e dell’EFTA a maggio 2016 registrano 1.330.599 nuove immatricolazioni di
autovetture, in rialzo del 15,5% rispetto allo stesso mese del 2015, secondo i dati diffusi da ACEA.
Nell’area UE15+EFTA il mercato ha totalizzato 1.228.403 nuove registrazioni e un incremento del 14,7% su maggio
2015, mentre il mercato dell’area UE Nuovi Paesi Membri ha totalizzato 102.196 nuove registrazioni, il 25,9% in più
sullo stesso mese di un anno fa. Polonia e Repubblica Ceca sono i mercati più grandi di questa area e insieme pesano
per il 56%, totalizzando rispettivamente 32.968 (+21,3%) e 24.335 (+34,4%) nuove immatricolazioni.
I cinque major market hanno immatricolato il 72,7% del mercato UE28-Efta, oltre 967mila autovetture con un
incremento del 15,2%.
In gennaio-maggio 2016 il mercato UE-Efta ha totalizzato 6.583.373 nuove registrazioni, il 9,7%% in più rispetto allo
stesso periodo del 2015 e il 5,4% in meno rispetto a gennaio-maggio 2007, quando il mercato toccò il volume record
di 6,96 milioni di auto immatricolate. Senza l’Italia, il mercato UE-EFTA cresce dell’8,2% da inizio anno.
In Europa Occidentale il mercato ha registrato un aumento del 9,2%, con 6.113.253 immatricolazioni, mentre
nell’area dei nuovi Paesi membri UE l’incremento è stato del 17,1% con 470.120 auto vendute. I cinque major
markets pesano per il 73,1% del mercato con circa 4,81 milioni di nuove immatricolazioni, il 9,6% in più rispetto a
gennaio-maggio 2015. Tra i major markets l’Italia è il paese con la quota di autovetture intestate ai privati
decisamente più alta, il 60,6% del mercato a gennaio-maggio, mentre la quota dei privati in Germania è, nello
stesso periodo, del 34,2%, grazie alla buon risultato delle vendite ai privati del mese di maggio (+13%). Le
società, rinnovando le proprie flotte frequentemente, aiutano a rinnovare il parco e movimentano maggiormente il
mercato dell’usato e nel caso della Germania contribuiscono a fare sistema, favorendo il mercato delle auto di
produzione domestica o comunque i brand tedeschi prodotti nei paesi vicini. Infatti in Germania le immatricolazioni
dei brand tedeschi pesano per il 72% del mercato domestico e quelle “made in Germany” per il 64,2%.
UE-Efta - IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE
Area
UE15+EFTA
Maggio 2016
1
UE12
2
UE +EFTA
5 major markets
3
Area
UE15+EFTA 1
UE12
UE2+EFTA
5 major markets 3
% sul totale mercato
Efta include Islanda Norvegia Svizzera
14,7
102.196
81.185
25,9
1.330.599
1.152.509
15,5
840.298
15,2
72,7%
72,9%
Gen-Mag 2016
Gen-Mag 2015
Var. %
6.113.253
5.599.797
9,2
470.120
401.601
17,1
6.583.373
6.001.398
9,7
4.809.444
4.386.946
9,6
73,1%
2
Var. %
1.071.324
967.649
% sul totale mercato
1
Maggio 2015
1.228.403
escluso Malta
73,1%
3
Germania, Francia, UK, Italia, Spagna
Nel mese di maggio 2016 le immatricolazioni del Gruppo FCA crescono più del mercato complessivo: +25,3%, con il
7,4% di quota nell’UE allargata all’area Efta, posizionandosi al 4° posto, davanti a Ford e ad Opel. FCA è tra i pochi
gruppi che vede aumentare la propria quota sia nel mese che nel cumulato. In gennaio-maggio le vendite del
Gruppo FCA sono state 452mila, con un incremento del 17,6% pari a 68mila vetture in più e una quota del 6,9% (era
del 6,4% un anno fa).
Se da una parte emergono tensioni e ineguaglianze relativamente alla crescita globale, oltre a preoccupazioni
riguardo al rallentamento del mercato cinese, l’Europa sta vivendo un periodo prospero per il settore automotive: il
mercato sta registrando una crescita importante, grazie ad un notevole interesse per le nuove tecnologie offerte dai
nuovi modelli, una buona propensione all’acquisto e un interessante cambiamento delle quote di mercato. Questo
potrebbe favorire nuove dinamiche competitive rese possibili anche dai cambiamenti tecnologici che il settore sta
vivendo.
ANFIA – Area Studi e Statistiche
16/06/2016
1
Focus 05/2016
Dal confronto con i major markets europei, si registrano i seguenti andamenti per il mese di maggio e primi
cinque mesi 2016:
In Germania sono state immatricolate a maggio 286.931 auto nuove, +11,9%. Nel mese le vendite di auto a
benzina sono cresciute del 16%, le auto diesel dell’8,3%, le elettriche del 2,4%, mentre le ibride sono
diminuite del 4,8%. Le emissioni medie di CO2 delle nuove auto immatricolate a maggio sono scese a 127,4
g/km (127,7 a gennaio-maggio). Le auto intestate ai privati crescono nel mese del 12,9%, raggiungendo quota 37,4%
(in gennaio-maggio la quota conquista il 34,2% del mercato). Bene il mercato di FCA nel mese di maggio: + 49% per
Alfa Romeo, +11% per Fiat, +5% Jeep.
Il bilancio dei primi 5 mesi risulta di 1.394.276 nuove registrazioni, in aumento del 6,8% sullo stesso periodo del
2015. La quota delle auto diesel rappresenta il 47% del mercato, mentre le auto a benzina sono il 51,3%. Le auto ad
alimentazione alternativa hanno appena una quota dell’1,7% e risultano così ripartite nei primi 5 mesi 2016: 17.039
ibride (di cui 5.259 plug-in), 3.524 elettriche e 2.614 a gas.
Il mercato delle auto usate risulta in aumento del 5,5% nel mese e dell’1,3% nel cumulato, totalizzando da inizio
anno 3.084.756 passaggi di proprietà.
In Francia il mercato dell’auto registra circa 175.831 nuove immatricolazioni a maggio 2016, +22,3% sullo
stesso mese del 2015. I marchi francesi conquistano il 54,4% del mercato nel mese (+29%) e le marche
estere registrano un incremento del 15%. Nel cumulato sono state immatricolate 875.076 autovetture
(+10,5%). Le vendite di FCA aumentano del 28% nel mese e del 15% a gennaio-maggio 2016. Da inizio anno le vendite
di auto diesel calano dell’1,2%, con una quota del 52,7% (era del 58,9% un anno fa), mentre le nuove registrazioni di
auto ad alimentazione alternativa sono il 4% del mercato (35.241 unità) e risultano così ripartite: 24.788 ibride e una
quota del 2,8%, 9.960 auto elettriche e una quota dell’1,1% (+75% l’incremento tendenziale), mentre le auto a gas,
bioetanolo, sono appena 492.
Il mercato delle auto usate cresce del 12,8% nel mese (+75%) e del 4,8% nel cumulato con 2.360.774 passaggi di
proprietà complessivi.
In Spagna
il mercato ha totalizzato a maggio 113.671 nuove registrazioni (+20,9%), il terzo mese
consecutivo al di sopra delle 100mila unità vendute. Secondo i canali di vendita, il mercato del mese risulta
così ripartito: +15% il comparto dei privati con 51.536 autovetture e il 45% di share; +14% il comparto delle
società con 28.037 auto e il 25% di quota; +38% il noleggio con 34.098 immatricolazioni e il 30% di share.
In gennaio-maggio sono state immatricolate 499.444 nuove autovetture (+12,5%), così ripartite: 242.744 auto ai
privati, +7,8% e il 49% di quota; 130.948 auto alle società, +18% e il 26% di quota; infine 125.752 auto a noleggio,+8%
e il 25% di quota.
Secondo l’alimentazione, nei primi cinque mesi le vetture diesel rappresentano il 57,5% del mercato, quelle a
benzina il 40% e le ibride+elettriche sono il 2,5%. Ottimi risultati per FCA: +37% nel mese e +21% nel cumulato.
Le immatricolazioni di autovetture nel Regno Unito a maggio registrano un aumento tendenziale del 2,5%
con 203.585 unità, trainato dalle vendite alle flotte, che hanno registrato una crescita dell’8,8%, mentre le
vendite ai privati risultano in calo del 3%, con una quota che scende al 43,8% dal 46,2% di maggio 2015.
Sempre più popolari le auto ad alimentazione alternativa, che nel mese registrano un incremento delle vendite del
12,1% rispetto a maggio 2015 e una quota del 2,8%. Anche le vendite di vetture diesel registrano nel mese un
aumento del 5%, mentre quelle delle auto a benzina flettono dello 0,6%. In gennaio-maggio il mercato delle
autovetture cresce del 4,1% con 1.164.870 nuove registrazioni; le vendite ai privati si attestano al 46,9% di quota,
+3,2% l’incremento da inizio anno. Le auto benzina conquistano il 48,7% del venduto nei primi cinque mesi e le auto
ad alimentazione alternativa, con un incremento tendenziale del 22,3%, raggiungono il 3,2% di quota.
Il Gruppo FCA registra un leggero calo dell’1,2% nel mese e mantiene un incremento del 9,3% da inizio anno.
2
Focus 05/2016
In Italia la ripresa economica prosegue timidamente, ma il mercato dell’auto cresce invece a ritmi
significativi, dopo anni di pesante contrazione, che hanno quasi dimezzato i volumi di vendita, determinati
da un continuo rinvio alla sostituzione dell’auto. Ora basso costo del denaro, facilità di accesso al credito,
offerte commerciali molto allettanti delle Case automobilistiche favoriscono l’acquisto dell’auto nuova, in un clima
di fiducia generale dei consumatori su livelli piuttosto alti, anche se in calo negli ultimi mesi.
Da gennaio 2015, con la sola eccezione di ottobre, il mercato auto registra incrementi consecutivi a due cifre. Sono
state immatricolate a maggio oltre 187mila autovetture: +27%, bisogna tornare indietro al 2009 per avere un mese
di maggio con volumi superiori (189.876 unità). Nel cumulato da gennaio a maggio 2016 le nuove autovetture
immatricolazioni hanno raggiunto 876 mila unità (+20,5%), con volumi inferiori solo a quelli di gennaio/maggio 2010
(993.664 unità).
Il gruppo FCA fa meglio del mercato totale con una crescita nel mese del 33%, raggiungendo la quota del 29,9%, la
più alta da maggio 2013. Tutti i marchi chiudono il mese con segno positivo: Jeep aumenta le registrazioni del 60,9%,
Lancia del 38%, Fiat del 33% e Alfa Romeo del 7,1%. 6 modelli FCA dominano la top ten del mese, con Panda, 500L e
Ypsilon ai primi 3 posti della classifica.
Nel cumulato FCA registra un incremento del 23,9% e un buon andamento nei major markets europei.
Bene anche i costruttori nazionali di auto di lusso che nel mese hanno registrato incrementi del 35% per Ferrari, del
20% per Maserati, del 43% per Lamborghini. Boom di auto intestate alle società che conquistano il 43,5% del mercato
nel mese, grazie ad un incremento dei volumi di vendita del 37%.
Le immatricolazioni delle auto a benzina registrano un incremento nel mese del 36% e conquistano il 33,5% del
mercato; le auto diesel invece registrano un incremento del 31% e una quota del 57%. Il mercato delle auto ibride
registra un aumento del 60%; le auto a gpl e a metano invece perdono rispettivamente il 14% e il 21,5% del mercato.
Complessivamente le vendite di auto ad alimentazione alternativa si riducono del 7,5% rispetto a maggio 2015 e
pesano per il 9,5% del mercato totale, era il 13,2% a maggio 2015.
In gennaio-maggio 2016 le auto a trazione diesel crescono del 21,4% e quelle a benzina del 34%, le vetture ibride
registrano un incremento del 51%, mentre le elettriche calano del 25%.
Segno negativo del 13% circa per il mercato delle auto a trazione alternativa, per la forte contrazione del mercato
delle autovetture a gas: le vetture a GPL in cinque mesi perdono il 20% del mercato rispetto ad un anno fa e 2,7
punti di quota, mentre le vetture a metano perdono il 22% dei volumi e 1,4 punti di quota.
Dal 2007 al 2014, nei primi 5 mesi dell’anno è stato immatricolato circa il 48% del mercato totale, questo
significa che il 2016 potrebbe chiudersi con valori attorno a 1,8 milioni di auto.
Per completare i dati del continente europeo riportiamo anche i risultati di Turchia e Russia:
- In Turchia il mercato autovetture, dopo la crescita nel 2015 del 23,5% con 725.596 nuove registrazioni, ha avuto un
andamento altalenante nei primi 5 mesi del 2016, con cali a gennaio e febbraio, un recupero a marzo, un nuovo calo
ad aprile e un balzo di +17,4% a maggio con 73.832 immatricolazioni. Nei primi cinque mesi il mercato totalizza
267.371 nuove registrazioni e torna positivo (+2,8%). Le auto d’importazione rappresentano il 73% del mercato.
- In Russia il mercato dei light vehicles totalizza 107.665 nuove registrazioni a maggio (-14,5%) e 548.119 nei primi 5
mesi del 2016 (-14,7%). Leader del mercato è il Gruppo Avtovaz-Renault-Nissan con il 33,4% di quota, seguito da VW
Group con l’11%, Kia con il 10,4%, Hyundai con il 9,5% e Toyota con l’8,5%. Nove dei dieci modelli più venduti sono
prodotti localmente, dominano la classifica a gennaio/maggio 2016: Hyundai Solaris, Lada Granta, Kia Rio, Renault
Duster e Lada Vesta.
3
Focus 05/2016
Confronti internazionali
AUTO SALES
periodo
2016
2015
VAR.%
periodo
2016
2015
VAR.%
USA (LV)
maggio
1.527.564
1.627.623
-6,1
gen/mag
7.091.131
7.015.427
1,1
CANADA (LV)
maggio
194.437
197.440
-1,5
gen/mag
796.295
753.885
5,6
MESSICO (LV)
maggio
121.452
101.803
19,3
gen/mag
586.631
502.202
16,8
maggio
1.843.453
1.926.866
-4,3
gen/mag
8.474.057 8.271.514
2,4
maggio
136.372
175.671
-22,4
gen/mag
667.732
900.989
-25,9
maggio
41.841
36.177
15,7
gen/mag
205.997
162.434
26,8
CILE
maggio
17.633
15.998
10,2
gen/mag
85.605
80.335
6,6
UE28+EFTA
maggio
1.330.599
1.152.509
15,5
gen/mag
6.583.373 6.001.398
10
TURCHIA
maggio
73.832
62.878
17,4
gen/mag
267.371
260.080
2,8
RUSSIA (LV)
maggio
107.665
125.868
-14,5
gen/mag
548.119
642.236
-14,7
GIAPPONE
maggio
275.505
279.419
-1,4
gen/mag
1.788.331
1.886.822
-5,2
maggio
1.790.000
1.609.274
11,2
gen/mag
9.260.000
8.584.865
7,9
marzo
124.194
104.435
18,9
gen/mar
303.166
279.844
8,3
marzo
256.942
244.395
5,1
gen/mar
723.112
706.179
2,4
NAFTA (LV)
BRASILE
ARGENTINA
CINA
(1)
(2)
SUD COREA
(3)
INDIA
(1)
vendite ai concessionari
(2)
include Utility Vehicles
include imports
(3)
Rallenta il mercato dei LV a maggio nell’area NAFTA, che segna un calo del 4,3%, in parte attutito dal buon risultato
in Messico. A gennaio-maggio il mercato NAFTA mantiene il segno positivo: +2,4%
Il mercato USA nel suo complesso conta 1.527.564 light vehicles venduti nel mese di maggio (-6,1%): le vetture
registrano un calo del 15,8% (627.843 unità) e i light trucks un aumento del 2% (899.721 unità).
Fiat-Chrysler fa meglio del mercato con 202.941 nuove registrazioni di light vehicles nel mese, con un incremento
dell’1% e una quota del 13,3%. Calano invece le vendite di GM e Ford nel mese rispettivamente del 18% e del
6,6%. Nei primi 5 mesi 2016 il mercato statunitense dei LVs totalizza 7.091.131 unità con un incremento che si
riduce all’1,1%. Crescono del 6,4% le immatricolazioni di FCA e conquistano il 13,4% del mercato.
Nei primi cinque mesi del 2016 i light vehicles ad alimentazione alternativa perdono l’11,2% del mercato, scendendo
a 178.853 nuove registrazioni.
Lo scandalo dell'aggiramento delle norme anti-smog che ha pesantemente coinvolto il marchio VW nell’ultima parte
dell’anno 2015, segna negativamente l’andamento delle vendite di autovetture nei primi cinque mesi del 2016 del
brand tedesco: -17,8% le vetture di produzione locale e -50% le vetture importate (Dati Ward’s Auto).
Il mercato dei LV registra un calo più contenuto in Canada a maggio (-1,5% ), che riduce il cumulato da inizio anno a
+5,6%. A maggio FCA e Ford mantengono segni positivi rispettivamente di +0,3% e +1,1%, mentre GM accusa una
flessione del 16,5%.
Si mantiene vivace la domanda interna in Messico, che a maggio cresce del 19,3% e nel cumulato del 16,8%. FCA
registra una flessione nel mese del 5,6% e nel cumulato dell’1,1%, positivo l’andamento di Ford e GM. Le Big Three
rappresentano il 30% del mercato, dietro ai marchi giapponesi che hanno il 43,5% del mercato, mentre la presenza
dei costruttori tedeschi e coreani pesa rispettivamente per il 19% e il 5,4% del mercato.
4
Focus 05/2016
Dal picco del 2012 con oltre 3,1 milioni di autovetture vendute, in Brasile sono seguiti 3 anni di contrazione
consecutivi. Continua il declino del mercato anche nei primi mesi del 2016, con cali negativi a doppia cifra. A
maggio il mercato subisce una flessione del 22% e del 26% nel cumulato con sono state immatricolate circa 668mila
nuove autovetture. FCA detiene il 15% del mercato delle autovetture, dietro a GM con il 17,5% (VW è in terza
posizione con il 12,8%), mentre mantiene la leadership assoluta con il 35,3% del mercato del comparto dei veicoli
commerciali. Complessivamente FCA con 141mila LVs ha il 18% del mercato degli autoveicoli leggeri, seguita da GM
con il 16,4% e VW con il 13,5% (dati ANFAVEA).
Diversi fattori hanno contribuito alla crisi economica brasiliana: il ribasso generalizzato dei prezzi delle materie
prime legato al rallentamento dell’economia cinese, la fine del Quantitive Easing statunitense (attraverso il
cosiddetto tapering), lo scandalo Petrobas che ha aggiunto alla crisi economica quella politica, il calo dei consumi
delle famiglie (dopo 10 anni di crescita), l’aumento fuori controllo della spesa pubblica. Una situazione che ha visto
crescere la disoccupazione dal 5% del 2014 all’8% del 2015. Le misure adottate per frenare la spesa pubblica, come
l’aumento delle tasse sui carburanti, hanno di fatto limitato ulteriormente la capacità di spesa delle famiglie.
Nonostante il quadro attuale molto negativo, il Brasile rimane comunque un Paese dalle grandi potenzialità.
In Argentina il mercato dell’auto recupera dopo il tonfo di dicembre (-33%), con un aumento delle vendite di auto
del 49% a gennaio, del 27,6%, del 16,5% a marzo, del 33% ad aprile. Più contenuto rispetto ai mesi precedenti
l’incremento a maggio, +15,7%, che porta le vendite nei primi cinque
mesi a 206mila, +27%. Fiat Chrysler
Automobiles investirà mezzo miliardo di dollari nello stabilimento argentino di Ferreyra a Cordoba, che è previsto
produrre un nuovo modello, destinato ai mercati dell’America Latina e avrà una capacità annua di oltre 100.000
veicoli. I mercati dell’America Latina saranno per il 3° anno consecutivo in flessione, con le eccezioni di Argentina e
Cile.
In Giappone il mercato dell’auto registra un leggero calo dell’1,4% a maggio, nel cumulato il calo è di 5,2%, con
1,79 milioni di nuove registrazioni.
In Cina il mercato delle autovetture totalizza nel mese di maggio 1,79 milioni di unità, con una crescita dell’11,3%.
La domanda è sostenuta dagli sgravi fiscali previsti per le auto di piccola cilindrata e dalle condizioni facilitate per
la concessione di crediti, misure comunque in scadenza a fine anno. Il trend positivo continuerà per tutto il 2016,
sostenuto dalla domanda di SUV, che sta spingendo i costruttori locali cinesi ad aumentare la propria presenza in
questo segmento. A gennaio-maggio il mercato totalizza 9,26 milioni di nuove registrazioni, +7,9%. L’Associazione di
categoria, CAAM, mantiene la sua previsione di crescita al 6% del mercato auto per il 2016.
In Corea del Sud le immatricolazioni dei primi 3 mesi (ultimo dato disponibili) ammontano a 303mila (+8,3%), grazie
alla crescita del mercato nel mese di marzo del 18,9%. Le vetture importate sono state circa 71mila, in calo
dell’1,8% rispetto a gennaio-marzo 2015, si sono ridotte di ¼ le importazioni provenienti dalla Germania, come
conseguenza dello scandalo dei motori diesel di VW, ma non solo, che ha offuscato l’immagine di alta qualità dei
veicoli dei costruttori tedeschi.
Crescono le importazioni da USA, UK e anche dall’Italia (da 229 unità del 1°
trimestre 2015 a 842 del 1° trimestre 2016). Già nel 2015 fu importato dall’Italia il triplo dei volumi dell’anno
prima.
L’India, dopo aver raggiunto nel 2015 un nuovo record delle vendite con 2,77 milioni di nuove auto immatricolate, a
marzo (ultimo dato disponibile) il mercato cresce del 5,1% e nel primo trimestre conta oltre 723mila
immatricolazioni e una crescita del 2,4%. Nel 2015 l’India ha superato le vendite di auto del Brasile, diventando il
5° mercato più grande del mondo, grazie al calo dei prezzi dei carburanti, un’inflazione più bassa e la riduzione dei
tassi d’interesse, che nel 2015 è scesa per ben quattro volte.
Per informazioni rivolgersi a:
Marisa Saglietto
Email: [email protected] tel. 011/5546526
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