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UNIONE EUROPEA – MERCATO AUTOVETTURE
Focus 12/2016
+6,5%
UE-EFTA: 15,13 milioni nuove auto registrate nel 2016,
930 mila auto in più rispetto al 2015
Gran parte della crescita è da attribuire a Germania, UK, Francia, Italia e
Spagna, che insieme hanno immatricolato 665mila auto in più.
Il mercato è risultato particolarmente vivace nell’area dei nuovi Paesi
membri, +16%.
1
Dicembre 2016. I Paesi dell’Unione europea allargata all’EFTA, a dicembre 2016, registrano 1.193.286 nuove
immatricolazioni di autovetture, in aumento del 6,5% rispetto allo stesso mese del 2015, secondo i dati diffusi da
ACEA.
Nell’area UE15+EFTA il mercato ha totalizzato 1.084.861 nuove registrazioni (+2%).
Nell’area UE Nuovi Paesi Membri il mercato ha totalizzato 108.425 nuove registrazioni, il 16,3% in più sullo stesso
mese del 2015.
I cinque major market hanno immatricolato il 71,3% del mercato UE28-Efta, pari a 850.251 autovetture (+5%).
Gennaio-Dicembre 2016. Il mercato UE-Efta ha totalizzato 15.131.719 nuove registrazioni, il 6,5% in più rispetto
allo stesso periodo del 2015.
In Europa Occidentale il mercato ha registrato un aumento del 5,8%, con 13.971.454 immatricolazioni, mentre
nell’area dei nuovi Paesi membri UE l’incremento è stato del 15,9% con 1.160.265 auto vendute. Il mercato
nell’UE12 sta andando particolarmente bene, segue le crescite degli anni precedenti: +16% nel 2014, +13% nel 2015,
anche se i volumi risultano ancora inferiori a quelli pre-crisi.
I cinque major markets pesano per il 72,9% del mercato con 11,03 milioni di nuove immatricolazioni, il 6,4% in più
rispetto a gennaio-dicembre 2015. Nei cinque major markets “abita” e si “muove” il 63% della popolazione
dell’UE28. Germania, UK, Francia, Italia e Spagna hanno immatricolato 665mila autovetture in più rispetto al 2015,
che rappresentano il 71,5% di tutto l’incremento UE28/Efta di 929.446 unità.
UE-Efta - IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE
Area
UE15+EFTA
UE12
Dicembre 2016
1
2
UE +EFTA
3
5 major markets
% sul totale mercato
Area
UE15+EFTA
UE12
2,0
93.198
16,3
1.193.286
1.156.798
3,2
850.251
809.821
5,0
70,0%
Gen-Dic 2015
13.200.829
5,8
1.160.265
1.001.444
15,9
15.131.719
14.202.273
6,5
10.366.740
6,4
11.031.545
5 major markets
% sul totale mercato
72,9%
2
escluso Malta
Var. %
13.971.454
3
Efta include Islanda Norvegia Svizzera
1.063.600
71,3%
2
UE +EFTA
1
1.084.861
108.425
Gen-Dic 2016
1
Var. %
Dicembre 2015
73,0%
3
Germania, Francia, UK, Italia, Spagna
Le immatricolazioni del Gruppo FCA registrano un incremento del 13,7% nel mese di dicembre 2016 e del 14,1% nel
cumulato da inizio anno. Complessivamente da inizio anno le vendite del Gruppo FCA sono state circa 993mila con
una quota del 6,6% (era del 6,1% nel 2015). Tutti i brand hanno segno positivo nel mese, in particolare Alfa Romeo:
+44%. Nel cumulato da inizio anno le performance migliori sono del brand Jeep +19%, seguito da Alfa Romeo +16,5%
e Fiat +13,6%.
ANFIA – Area Studi e Statistiche
17/01/2017
UNIONE EUROPEA – MERCATO AUTOVETTURE
Focus 12/2016
Secondo le analisi e le previsioni, elaborate
congiuntamente dall’Istituto di studi e previsione
economica tedesco Ifo, dall’Istituto francese Insee e
dall’Istituto nazionale di statistica italiano Istat, e
pubblicate su “Eurozone Economic Outlook” 1, nel
quarto trimestre del 2016 si prevede un aumento del
Pil dell'Area Euro (+0,4%). La fase di crescita è attesa
proseguire allo stesso ritmo nel corso del primo
semestre del 2017.
La domanda interna costituirà il principale motore
della crescita. Il miglioramento dei consumi delle
famiglie beneficerebbe delle condizioni favorevoli del
mercato del lavoro e dell’aumento del potere di
acquisto, solo parzialmente limitato dalla ripresa
dell’inflazione.
Gli investimenti sono attesi continuare a crescere ad un ritmo sostenuto, supportati dalle condizioni favorevoli sul
mercato del credito.
Sotto l'ipotesi che il prezzo del petrolio Brent rimanga stabile a $56 per barile e che il tasso di cambio euro/dollaro
oscilli intorno 1,05 dollari per euro l'inflazione è prevista in accelerazione nel periodo di previsione (+0,7% in T4 2016
e +1,5% nei primi due trimestri del 2017).
L'economia globale è migliorata nel terzo trimestre 2016 rispetto ai trimestri precedenti. Negli Stati Uniti prosegue
la fase di crescita mentre l’evoluzione dell’economia giapponese e quella dei paesi emergenti è risultata più vivace
delle attese. Per i prossimi mesi ci si attende un proseguimento di questa fase con conseguenze positive sia sul
commercio estero sia sulle esportazioni.
1
Report pubblicato su www.istat.it in data 11 Gennaio 2017
ANFIA – Area Studi e Statistiche
UNIONE EUROPEA – MERCATO AUTOVETTURE
2
UNIONE EUROPEA – MERCATO AUTOVETTURE
Focus 12/2016
1
UNIONE EUROPEA - IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE PER PAESE
AUSTRIA
BELGIUM
BULGARIA
CROATIA
CYPRUS
CZECH REPUBLIC
DENMARK
ESTONIA
FINLAND
FRANCE
GERMANY
GREECE
HUNGARY
IRELAND
ITALY
LATVIA
LITHUANIA
LUXEMBOURG
NETHERLANDS
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SLOVAKIA
SLOVENIA
SPAIN
SWEDEN
UNITED KINGDOM
1
EUROPEAN UNION
EU15
% Var.
Dicembre
2016
2015
16/15
25.662
22.832
+12,4
33.523
32.741
+2,4
3.555
3.141
+13,2
3.383
1.855
+82,4
818
959
-14,7
21.913
19.768
+10,9
19.394
18.462
+5,0
1.304
1.268
+2,8
8.146
7.925
+2,8
194.372
183.720
+5,8
256.533
247.355
+3,7
4.765
6.816
-30,1
9.750
7.094
+37,4
430
344
+25,0
124.438
110.060
+13,1
1.144
1.060
+7,9
1.418
1.207
+17,5
3.065
2.636
+16,3
35.723
68.779
-48,1
43.721
37.358
+17,0
16.988
13.142
+29,3
9.331
8.739
+6,8
8.010
7.316
+9,5
4.078
3.433
+18,8
96.886
88.609
+9,3
37.281
33.540
+11,2
178.022
180.077
-1,1
1.143.653 1.110.236
+3,0
dati provvisori
% Var.
Gennaio/Dicembre
2016
2015
16/15
329.604
308.555
+6,8
539.519
501.066
+7,7
26.370
23.500
+12,2
43.015
34.820
+23,5
12.643
10.344
+22,2
259.693
230.857
+12,5
222.927
207.556
+7,4
22.429
20.347
+10,2
118.986
108.819
+9,3
2.015.177
1.917.226
+5,1
3.351.607
3.206.042
+4,5
78.873
75.805
+4,0
96.552
77.171
+25,1
146.603
124.804
+17,5
1.824.968
1.575.737
+15,8
16.359
13.765
+18,8
20.320
17.085
+18,9
50.561
46.473
+8,8
382.825
448.927
-14,7
416.123
354.975
+17,2
207.330
178.503
+16,1
94.924
81.162
+17,0
88.163
77.968
+13,1
63.674
59.450
+7,1
1.147.007
1.034.232
+10,9
372.318
345.108
+7,9
2.692.786
2.633.503
+2,3
14.641.356
13.713.800
+6,8
2
1.035.228
1.017.038
+1,8
13.481.091
12.712.356
+6,0
3
108.425
706
13.602
35.325
49.633
1.193.286
1.084.861
93.198
842
13.078
32.642
46.562
1.156.798
1.063.600
+16,3
-16,2
+4,0
+8,2
+6,6
+3,2
+2,0
1.160.265
18.442
154.603
317.318
490.363
15.131.719
13.971.454
1.001.444
14.004
150.686
323.783
488.473
14.202.273
13.200.829
+15,9
+31,7
+2,6
-2,0
+0,4
+6,5
+5,8
EU12
ICELAND
NORWAY
SWITZERLAND
EFTA
EU + EFTA
EU15 + EFTA
SOURCE: NATIONAL AUTOMOBILE MANUFACTURERS' ASSOCIATIONS
1
Data for Malta n.a.
2
Member States before the 2004 enlargement
3
Member States having joined the EU since 2004
4
ACEA estimation
ANFIA – Area Studi e Statistiche
UNIONE EUROPEA – MERCATO AUTOVETTURE
3
UNIONE EUROPEA – MERCATO AUTOVETTURE
Focus 12/2016
Major Market europei
Nel 2016, i cinque principali mercati dell’UE hanno
totalizzato
11,03
milioni
di
nuove
autovetture
immatricolate, con un aumento del 6,4% sui volumi 2015,
ma ancora inferiori del 6,3% rispetto ai volumi raggiunti
nel 2007 di 11,77 milioni di auto.
4
Il mercato auto del Regno Unito, in crescita costante dal
2012, ha conseguito nel 2016 il record assoluto delle
vendite ed è il secondo mercato delle autovetture a livello
continentale. La Germania, che invece è il primo mercato
dell’Europa, nel 2016 totalizza il volume più alto di
vendite dal 2009, quando furono immatricolate 3,8 milioni
di auto. In Francia e in Italia, il mercato auto risulta in
crescita dal 2014, mentre in Spagna la ripresa è iniziata un
anno prima.
Il mercato francese ha registrato un volume medio delle vendite attorno a 2,19 milioni di auto nel periodo 20072011, mentre nel periodo successivo, dal 2012 al 2016, il volume medio è sceso a 1,88 milioni di auto, con un calo
del 14%.
In Spagna il mercato auto cresce dal 2013 e con incrementi a doppia cifra dal 2014; il mercato ha potuto riprendersi
grazie al sostegno dei vari Plan Pive adottati dal Governo spagnolo per affrontare la pesante crisi del settore e
sostenere l’industria automobilistica. Le vendite nel 2016 risultano ancora inferiore del 36% rispetto alle vendite
record del 2007, pari a 1,61 milioni di auto. Analogamente il mercato auto dell’Italia risulta inferiore ai volumi
record del 2007 del 37%, ma a differenza della Spagna, non è esistito propriamente un piano di sostegno al mercato
e all’industria automobilistica. L’unica misura, introdotta con la Legge di Stabilità del 2016 e riconfermata con la
Legge di Bilancio per il 2017, è stata quella del super ammortamento delle auto come beni d’impresa, che ha spinto
il rinnovo delle flotte aziendali.
Mercato autovetture "Major Markets" UE
Volumi
volumi
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
var%
16/15
GERMANIA
3.148.163 3.090.040 3.807.175 2.916.260 3.173.634 3.082.504 2.952.431 3.036.773 3.206.042 3.351.607
5,6%
UK
2.404.007 2.131.795 1.994.999 2.030.846 1.941.253 2.044.609 2.264.737 2.476.435 2.633.503 2.692.786
6,3%
FRANCIA
2.109.672 2.091.369 2.302.398 2.251.669 2.204.229 1.898.760 1.790.456 1.795.885 1.917.226 2.015.177
6,8%
ITALIA
2.494.115 2.161.359 2.159.465 1.962.042 1.749.469 1.403.150 1.304.648 1.360.578 1.575.737 1.824.968 15,8%
SPAGNA
1.614.835 1.161.173
952.772
982.015
808.051
699.589
722.689
855.308 1.034.232 1.147.007 20,9%
2011
2012
2013
2014
Numeri indici Base mercato auto Base 2007=100
indici
2007
2008
2009
2010
2015
2016
var.%
16/05
GERMANIA
100
98
121
93
101
98
94
96
102
106
1,8%
UK
100
89
83
84
81
85
94
103
110
112
9,5%
FRANCIA
100
99
109
107
104
90
85
85
91
96
-9,1%
ITALIA
100
87
87
79
70
56
52
55
63
73 -36,8%
SPAGNA
100
72
59
61
50
43
45
53
64
71 -36,0%
Elaborazione Anfia su dati Associazioni Nazionali di settore
ANFIA – Area Studi e Statistiche
UNIONE EUROPEA – MERCATO AUTOVETTURE
UNIONE EUROPEA – MERCATO AUTOVETTURE
Focus 12/2016
Nel dettaglio i risultati 2016 dei principali mercati UE
In Germania sono state immatricolate a dicembre 256.533 auto nuove (+3,7%).
Il 68% delle auto immatricolate nel mese è di brand tedeschi, il 60% prodotto in Germania (-1,8% su dicembre
2015). Il 53,8% delle nuove registrazioni ha alimentazione a benzina, il 43,5% a gasolio e il 2,7% ad
alimentazione alternativa. Le auto nuove intestate ai privati sono il 33,8% del mercato, il 9,3% in più di
dicembre 2015.
Nel 2016 sono state immatricolate 3.351.607 nuove auto, +4,5% sul 2015. E’ il volume più alto dal 2009,
quando furono immatricolate oltre 3,8 milioni di autovetture.
Il 70,9% delle auto immatricolate nell’anno è di brand tedeschi, di cui il 63,2% è made in Germany. Le vendite
di auto di marche estere sono il 29,1% del mercato.
Il 52,1% delle auto ha alimentazione a benzina (1.746.308), il 45,9% è diesel (1.539.596), solo il 2% del
mercato ha alimentazione alternativa. Le auto ibride hanno raggiunto le 47.996 registrazioni (1,4% di quota),
di queste 13.744 sono ibride plug-in (0,4% di quota); le vendite di auto elettriche sono state 11.410, pari allo
0,3% del mercato; le auto a gas totalizzano 6.230 unità, lo 0,2% di quota. L’emissione media di CO2 delle
nuove auto immatricolate nel 2016 è di 127,4 g/km, con una riduzione di 1,4 g/km rispetto al 2015 (128,8
g/km). Le nuove auto immatricolate con emissioni medie fino a 120 g/km rappresentano il 48,3% del mercato,
quelle con emissioni tra 121 e 160 g/km sono il 41,2%, mentre quelle con emissioni tra 161 e 200 g/km e
quelle superiori a 200 g/km sono rispettivamente il 7,6% e il 2,1% del mercato, lo 0,7% delle auto
immatricolate risulta con emissioni non definite.
Le auto intestate a privati rappresentano il 35% del mercato (erano il 34,2% nel 2015).
Secondo il colore della carrozzeria, il 28,1% delle nuove auto immatricolate è di colore grigio, il 27,4% nero e
il 20,1% bianco.
Il 13% del mercato è rappresentato da derivati di vetture (255.985 unità, 7,6% di quota), combi (150.388
unità, 4,5% di quota) e camper (35.135 unità, 1% di quota). Il restante 87% del mercato risulta così
segmentato: 7,1% mini, 14,5% small, 25,2% medie inferiori, 12,8% medie, 3,5% medie superiori, 2%
lusso/sportive, 12,7% SUV, 8,6% fuoristrada,
Bene il mercato per Alfa Romeo +126,4 % nel mese (+53,3% nel cumulato) e Fiat +3,8% (+9,4% nel cumulato),
Jeep recupera nel mese +15,2% e riduce il calo nel cumulato (-0,2%).
Il mercato delle auto usate registra un incremento del 2,4% nel mese e un aumento dell’1% nel cumulato con
7.402.856 passaggi di proprietà. Complessivamente il mercato tedesco ha movimentato, tra nuove e usate,
10.754.463 autovetture nel 2016.
VDA, l’associazione dell’industria automobilistica tedesca, stima per il 2017 una crescita del mercato globale
delle autovetture del 2%, con un andamento stabile per l’Europa occidentale sui volumi del 2016, una
crescita del 5% per il mercato auto in Cina e volumi sui livelli di record del 2016 per il mercato USA.
ANFIA – Area Studi e Statistiche
UNIONE EUROPEA – MERCATO AUTOVETTURE
5
UNIONE EUROPEA – MERCATO AUTOVETTURE
Focus 12/2016
In Francia il mercato dell’auto registra 194.372 nuove immatricolazioni a dicembre, +5,8% sullo stesso mese
del 2015. I marchi francesi registrano un calo dell’1,3% nel mese, con una quota pari al 49,9% del mercato.
Nel 2016 sono state immatricolate 2.015.177
autovetture (+5,1%), il miglior risultato dal 2011, quando
furono immatricolate 2.204.229 nuove autovetture.
I marchi francesi pesano per il 53,5% del mercato, con un incremento dei volumi del 3,7% rispetto al 2015,
mentre i marchi esteri registrano un incremento del 6,8%.
Secondo l’alimentazione, nel 2016, il mercato risulta così ripartito: 1.050.413 auto diesel, 52,1% di quota e
un calo del 4,3% dei volumi; 883.136 auto a benzina, 43,8% di share e una crescita del 19,4%; 81.637 auto ad
alimentazione alternativa, 4,1% di quota (era il 4,2% nel 2015) e un leggero incremento dell’1,1%.
Le auto ibride (escluso plug-in) con 50.956 nuove immatricolazioni perdono il 9,1%, le auto ibride plug-in
contano 7.428 vendite e un incremento del 32,9%, le auto elettriche totalizzano 21.751 vendite e aumentano
del 26% con l’1% di quota. Complessivamente le auto puro elettrico e plug-in pesano per l’1,45% del mercato.
Le auto bifuel (benzina/GPL e benzina/CNG) si riducono a 419, quasi un quarto delle vendite del 2015 (1.553),
le auto a super etanolo passano invece da 232 nel 2015 a 1.061 nel 2016.
A dicembre crescono le vendite del gruppo FCA del 26,2% (+13,2% nel cumulato), grazie al buon andamento
di Fiat (+29,9% nel mese, +14,9% nel cumulato), di Alfa Romeo (+29,5% nel mese, +15,4% nel cumulato) e di
Jeep (-1,8% nel mese, +16,3% nel cumulato).
Il mercato delle auto usate aumenta dell’1,5% nel 2016, con 5.643.359 passaggi di proprietà.
Complessivamente le movimentazioni, tra nuovo e usato, hanno riguardato quasi 7,66 milioni di auto.
In Spagna il mercato ha totalizzato a dicembre 96.886 nuove registrazioni (+9,3%).
Nel 2016 risultano immatricolate 1.147.007 nuove autovetture, in aumento tendenziale del 10,9%. Si tratta
del volume più alto dal 2008, anno di inizio della crisi. Secondo i canali di vendita, il mercato risulta così
ripartito nel 2016: 612.841 auto intestate ai privati (+6,7%) e una quota del 53,4% del mercato; 327.974 auto
intestate a società (+15,9%) e una quota del 28,6%; 206.192 auto destinate al noleggio (+16,8%) e una quota
del 18%.
Secondo l’alimentazione, le vetture diesel rappresentano il 56,8% del mercato, quelle a benzina il 40,2%; le
ibride+elettriche il 3%. Da inizio anno sono state vendute 30.870 auto ibride (+68%) e 3.654 auto elettriche
(+62,7%), grazie al sostegno del Plan MOVEA.
Ottimi risultati per FCA: Fiat +35,9% nel mese e +29,4% nel cumulato, Jeep +18,3% nel mese e +33% nel
cumulato; Alfa Romeo +8,8% nel mese e +11,9% nel cumulato.
Le Associazioni del settore evidenziano, tra i fattori che hanno contribuito al buon andamento del mercato,
il migliorato clima economico, gli sforzi commerciali dei concessionari e delle Case, la forte attività
turistica, che ha contribuito all’incremento delle vendite delle auto a noleggio, il rinnovamento delle flotte
aziendali. Il canale dei privati ha registrato un buon andamento nei primi 9 mesi dell’anno, grazie al
sostegno del Plan Pive 8. In assenza di un nuovo Plan, le vendite ai privati hanno registrato un rallentamento
nel 4° trimestre. Le Associazioni ritengono necessario proseguire con il programma di svecchiamento del
parco, che conta ancora 7 milioni di veicoli con più di 15 anni di anzianità. Il rinnovo del parco auto
rappresenta la soluzione migliore al problema dell’inquinamento atmosferico.
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UNIONE EUROPEA – MERCATO AUTOVETTURE
Focus 12/2016
A dicembre nel Regno Unito sono state immatricolate 178.022 autovetture (-1,1% su dicembre 2015).
Le vendite ai privati registrano una flessione del 5,5%, con una quota che scende al 38%.
In aumento, nel mese, le vendite di auto a benzina (+4,3%) e ad alimentazione alternativa (+8%), mentre
risultano in calo quelle delle auto diesel (-6,8%).
Nel 2016 il mercato delle autovetture cresce del 2,3% con 2.692.786 nuove registrazioni.
Si tratta del record assoluto di vendite in UK, determinato da un’ampia scelta di modelli e da finanziamenti
accessibili, che hanno consentito al mercato di crescere costantemente negli ultimi 5 anni.
Le vendite ai privati si attestano al 44,8% di quota, registrando una lieve flessione dello 0,2% sul 2015.
Le auto benzina conquistano il 49% del mercato, con un incremento del 2,7%; quelle diesel il 47,7% (+0,6%
l’aumento dei volumi). Le auto ad alimentazione alternativa registrano un aumento delle vendite del 22,2%,
con 88.919 nuove auto, raggiungendo la quota del 3,3%. Risultano in leggero aumento le auto puro elettrico,
+3,3% con 10.264 immatricolazioni, mentre le auto ibride plug-in registrano un balzo del 42% con 26.673
unità; insieme (bev+plug-in) rappresentano il 41,5% delle auto ad alimentazione alternativa.
La quota delle auto ibride (escluso plug-in) rappresenta il 58,5% delle auto ad alimentazione alternativa e
risulta in aumento del 18%. Dall’introduzione del programma governativo Plug-in Grant, a gennaio 2011, sono
state immatricolate fino ad oggi, 83.052 autovetture plug-in con i requisiti per accedere agli incentivi. Il
programma prevede range emissivi (3 classi per le auto e una per i van, che considerano i g/km di emissioni
di CO2 e le distanze percorse), in base ai quali sono previsti incentivi differenti da applicarsi sul prezzo pieno
all’acquisto dell’auto. Il criterio si applica su bassi livelli bassi di emissioni di CO2 e sulla distanza che il
veicolo può effettuare senza produrre emissioni.
Bene le vendite di Fiat Abarth (+56%), Maserati (+117%) e Jeep (+7%) nel mese, in calo Fiat (-7%). Da inizio
anno, FCA ha immatricolato circa 85mila autovetture, +1% sul 2015.
In UK il mercato delle auto usate cresce nei primi 9 mesi (ultimo dato disponibile) del 7,9% con 6.329.092
passaggi di proprietà. Le auto più ricercate sono quelle con 1-3 anni di vita. E’ particolarmente promettente
l’aumento della domanda di auto elettriche usate, che rende sempre più necessario il potenziamento dei
punti di ricarica.
Secondo SMMT, l’Associazione di settore in UK, il 2017 potrebbe essere ancora un anno molto competitivo
per il mercato auto inglese con quasi 70 nuovi lanci già pianificati nei prossimi dodici mesi. Sul lato della
domanda dei privati, è cruciale, per SMMT, che i tassi di interesse rimangano bassi e le opzioni di pagamento
flessibili, per controbilanciare il deprezzamento della sterlina e il conseguente aumento dei prezzi dei
prodotti di importazione.
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Focus 12/2016
In Italia, nel mese di dicembre sono state immatricolate 124.438 autovetture (+13,1%). Le registrazioni di
auto diesel aumentano del 15,4%, con una quota del 57,7% sul totale mercato; le auto a benzina crescono
dell’11,2% con il 31% di quota e le auto ad alimentazione alternativa, con un incremento del 7,5%, pesano per
l’11,3%. Nel segmento delle auto ecofriendly, le auto alimentate a GPL registrano il primo segno positivo
dell’anno, +11,2% (7.535 unità). Nel mese di dicembre le auto ibride/elettriche raggiungono il 3% di quota.
Nel 2016 sono state immatricolate 1.824.968 autovetture, +15,8%.
Nel 2016 le auto a trazione diesel crescono del 19% (57% di quota) e quelle a benzina del 22% (33% di quota);
le auto ad alimentazione alternativa, invece, diminuiscono del 12,1% (10% di quota).
Le vetture a gas, dopo il calo tendenziale del 6,5% registrato nel 2015, nell’anno appena concluso perdono
ancora il 21% del mercato e 3,6 punti di quota. Le vetture a gas sono il 78% di tutte le autovetture ad
alimentazione alternativa immatricolate in Italia nel 2016. Le vetture ibride registrano, invece, un
incremento del 48% circa, con 38.580 unità e il 2,1% di quota, di queste 1.452 sono plug-in/extended range, in
aumento del 63% sulle vendite del 2015. Le vendite di auto puro elettrico sono calate nel 2016 del 5,3%. I
volumi restano molto bassi, appena 1.375 unità: ogni 10.000 vetture vendute, solo 7,5 hanno motore
elettrico. Nel 2016, la media delle emissioni di CO2 di tutte le nuove auto vendute in Italia risulta di 112,8
g/km. Nel 2016 le auto immatricolate con emissioni fino a 95 g/km sono il 16,8% del mercato e quelle da 96 a
120 g/km il 59,5%. Complessivamente le auto nuove con emissioni da 0 a 120 g/km rappresentano il 76,3%.
Quelle con più di 120 g/km perdono 5 punti e scendono al 23,7% del mercato.
A gennaio-dicembre 2016, le auto intestate ai privati crescono del 13% e quelle intestate alle società del
21%. La quota delle auto intestate ai privati supera il 60% del mercato. Le società, invece, detengono
quasi il 40% del mercato; le flotte aziendali (escluso noleggio e leasing) registrano un incremento annuale
del 27,5% e una quota del 16,1%; le vendite di auto intestate a società di leasing, invece, aumentano del
20,3%, con una quota del 3,3%; infine il noleggio, con 364.498 nuove autovetture, conquista il 20% del
mercato (+16,7% sul 2015). Il noleggio a lungo termine cresce di oltre il 18% e quello a breve termine segna un
ottimo incremento: +14,2% (dati Aniasa). Si tratta, per il noleggio, del terzo anno consecutivo di notevole
crescita, passando da 264mila unità nel 2014, anno di ripresa del mercato nazionale, ad oltre 364mila unità
nel 2016, un aumento di 100.000 immatricolazioni.
Il superammortamento, introdotto con la Legge di Stabilità 2016, che prevedeva il limite di deducibilità
maggiorato al 140% sul costo dei veicoli, si è dimostrato uno strumento efficace per il rinnovo delle flotte
aziendali. La misura è stata riconfermata dalla Legge di Bilancio, approvata a fine dicembre, esclusivamente
per i veicoli ad uso strumentale d’impresa per tutto l’anno 2017.
Il regime IVA sulle auto aziendali, invece, continuerà a penalizzare la mobilità delle imprese. Con la
decisione 2016/1982,
il Consiglio UE ha autorizzato l’Italia a prorogare la detraibilità dell’IVA del 40%
sull’acquisto delle autovetture utilizzate dalle imprese o dai professionisti per il triennio 2017-2019, che non
sono utilizzate esclusivamente nell'esercizio dell'attività di impresa o della professione. Il 40% è la
percentuale presunta di utilizzo del veicolo a scopi di produzione del reddito, a differenza del 100% di
detraibilità applicato nei major markets europei. Per accertare con maggiore precisione quanto in
percentuale l’auto viene impiegata per esigenze di lavoro, si potrebbe ricorrere alla telematica applicata alle
flotte. Resta ancora valida anche la possibilità di detrazione IVA al 100% sui veicoli e auto se è dimostrato
l’uso esclusivamente aziendale.
Nel 2016 sono stati registrati 5.035.273 passaggi di proprietà (incluse minivolture) che risultano in aumento
del 6,9%. Complessivamente sono stati movimentate, 6,86 milioni di autovetture.
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Focus 12/2016
Per completare i dati del continente europeo riportiamo anche i risultati di Turchia e Russia:
- In Turchia il mercato autovetture, dopo la crescita nel 2015 del 23,5% con 725.596 autovetture, nel 2016 ha
consuntivato 756.938 nuove registrazioni (+4,3%), con un andamento piuttosto altalenante: da gennaio ad agosto il
mercato auto registrava complessivamente un calo del 3,5% sullo stesso periodo del 2015, mentre da settembre a
dicembre 2016 le vendite sono aumentate del 17%. Le auto d’importazione rappresentano il 75% del mercato totale.
- In Russia il mercato dei light vehicle totalizza 145.668 nuove registrazioni a dicembre, con una flessione dell’1%.
Nel 2016 sono stati immatricolati 1.425.791 autoveicoli leggeri (-11%). Secondo AEB (Association of European
Business), dopo il calo a doppio cifre registrato nei primi 9 mesi del 2016, il mercato recupera nel 4° trimestre,
allineandosi quasi sui livelli di un anno fa (-0,9%). Il Governo prolungherà le misure di sostegno al mercato,
impegnando nell’industria dell’automobile 62 miliardi di rubli (circa 2 miliardi di euro). La domanda potenziale di
auto nel lungo termine è alta, visto che i clienti, per fattori contingenti, tendono a rinviarne l’acquisto. Nonostante
la caduta delle vendite, a cui hanno contribuito diversi fattori (il calo del rublo; il rallentamento dell’economia a
causa del crollo del prezzo del petrolio; le sanzioni economiche inflitte per la spinosa questione con l’Ucraina), gli
investimenti produttivi dei principali carmakers stanno rifluendo verso il Paese, in previsione di una inversione di
tendenza nel 2017, in cui la ripresa è attesa debole, soprattutto nella prima metà dell’anno.
AEB ritiene che il mercato auto russo ha il potenziale per uscire dal periodo di declino degli ultimi 4 anni e tornare
al segno positivo, anche se con una crescita moderata del 4% (stima di 1,48 milioni di LV).
Nel 2017 la crescita del mercato europeo è prevista rallentare (+2%), i mercati auto in UK, Spagna e Turchia sono
state previsti in calo rispetto al 2016. In Spagna gli incentivi all’acquisto, che hanno spinto il mercato dell’auto in
questi ultimi quattro anni, sono terminati a settembre 2016 e hanno determinato un rallentamento nelle vendite di
auto ai privati nell’ultimo trimestre del 2016; nel Regno Unito, permane l’incertezza determinata dall’esito del
referendum di giugno, che ha optato per l’uscita dall’Ue, i cui effetti saranno evidenti nei mesi a venire. Il mercato
tedesco è previsto crescere ancora nel 2017, mentre per Francia e Italia, con un quadro economico e politico molto
più incerto, gli incrementi saranno più contenuti rispetto ai risultati ottenuti nel 2016.
Nelle regioni dell’Europa centrale e orientale, il mercato manterrà il trend positivo del 2016.
Il settore del turismo in forte espansione nei mercati europei lungo la costa mediterranea creerà opportunità per
l’aumento delle vendite di auto nel settore del noleggio.
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Confronti internazionali
Vendite Mondiali – Novembre e Gennaio/Novembre 2016 (dati preliminari)
Le vendite globali di light vehicle (LV) registrano una crescita del mercato a novembre 2016 dell’8,7% con 7,83
milioni di unità, che portano il consuntivo dei primi 11 mesi a 79,33 milioni, con una crescita del 5,5%.
L’area Asia/Pacifico registra l’andamento migliore: +12% nel mese e una quota del 52,8% sul mercato mondiale LV e
+10% nel cumulato con una quota del 48%.
Nell’area Nafta il mercato registra un aumento del 5,8% (21,5% di share) a novembre e mantiene il segno positivo
per il cumulato da inizio anno +1,6% e una quota del 24% sul mercato mondiale.
Nell’area Europa il mercato LV cresce del 7,3% nel mese (20,8% di share) e mantiene il segno positivo nel cumulato
con un rialzo del 5,4% e una quota del 22,8% sulle vendite globali.
Il mercato LV in Sud America registra un calo dello 0,6% nel mese e del 12,8% nel cumulato, con una quota del 4,2%
sul mercato mondiale (era del 5,1% a gennaio-novembre 2015).
Grandi sfide investono l’industria autoveicolistica mondiale: obiettivi e norme sempre più stringenti sulla
protezione dell’ambiente, nuovi modelli di business, nuove tecnologie con un’interazione crescente tra veicolo e
ambiente. Molti eventi hanno segnato il 2016, alimentando politiche protezionistiche, che avranno implicazioni per
il commercio mondiale nel 2017. Data la natura sempre più globalizzata della produzione di veicoli e della catena
di fornitura, il settore auto sarà particolarmente influenzato dai cambiamenti nelle politiche di libero scambio.
Sul fronte commerciale, la sfida si estende alle motorizzazioni diesel e sembra coinvolgere sia i gruppi
automobilistici che le aree economiche. A settembre 2015 negli USA esplose il dieselgate, coinvolgendo le auto
diesel del Gruppo VW, mentre in questi giorni si è aperta la procedura delle autorità USA contro FCA per violazione
degli standard emissivi di alcuni modelli diesel dei brand Jeep e Cherokee.
Le auto diesel stanno vivendo un attacco diretto non solo negli Stati Uniti, ma anche in UE, dove rappresentano la
metà del mercato. L’imposizione di limitazioni sempre più stringenti alle nuove auto diesel sembra essere la
risposta dei governi locali, ma è il parco circolante che incide soprattutto sulla quantità delle emissioni inquinanti,
sia per l’anzianità dei veicoli sia per il numero di veicoli che circolano sulle strade delle città.
Puntare su misure incisive nello svecchiamento e nella riduzione del parco da un lato e nella costruzione di nuovi
modelli di mobilità dall’altro, darebbe sicuramente un’accelerazione al processo di riduzione delle emissioni
inquinanti nell’atmosfera.
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Vendite per Area/Paesi – Dicembre e Gennaio/Dicembre 2016 (dati preliminari)
AUTO SALES
periodo
2016
2015
VAR.%
periodo
2016
2015
VAR.%
USA (LV)
dicembre
1.679.483
1.630.148
3,0
gen-dic
17.465.020
17.396.291
0,4
CANADA (LV)
dicembre
125.230
128.186
-2,3
gen-dic
1.947.528
1.893.845
2,8
MESSICO (LV)
dicembre
192.307
160.538
19,8
gen-dic
1.601.826
1.350.099
18,6
NAFTA (LV)
dicembre
1.997.020
1.918.872
4,1
gen-dic
21.014.374 20.640.235
1,8
BRASILE
dicembre
168.311
193.246
-12,9
gen-dic
1.676.717
2.123.008
-21,0
dicembre
51.528
25.804
99,7
gen-dic
518.637
431.097
20,3
UE28+EFTA
dicembre
1.193.286
1.156.798
3,2
gen-dic
15.131.719 14.202.273
6,5
TURCHIA
dicembre
108.044
114.340
-5,5
gen-dic
756.938
725.596
4,3
RUSSIA (LV)
dicembre
145.668
147.194
-1,0
gen-dic
1.425.791
1.602.110
-11,0
GIAPPONE
dicembre
332.825
307.859
8,1
gen-dic
4.146.459
4.215.889
-1,6
CINA
dicembre
2.681.000
2.442.126
9,8
gen-dic
24.377.000
21.110.352
15,5
ARGENTINA
(1)
I dati in corsivo sono preliminari
(1)
vendite ai concessionari
Nell’area Nafta, il mercato dei light vehicle cresce del 4,1% a dicembre e dell’1,8% nei dodici mesi 2016, con
21.014.374 nuove registrazioni.
Negli Stati Uniti, nel mese di dicembre, il mercato registra un segno positivo del 3%. Nel cumulato con 17.465.020
immatricolazioni (+0,4%) supera i livelli record del 2015. Il segmento delle autovetture con 6.873.158 unità registra
un calo medio annuale dell’8,6%, mentre i light trucks con 10.591.862 unità aumentano del 7,2%.
FCA, in leggera flessione sul 2015 (-0,4% con 2.228.578 light vehicles) mantiene una quota del 12,8%, mentre Ford
chiude a -0,2% e GM a -1,3%. Le vendite di light vehicle ad alimentazione alternativa, pari a 490.675 unità e una
quota del 2,8%, sono allineate sui livelli del 2015 (+0,1%).
Le aspettative, per i prossimi anni, si attestano su un mercato dei light vehicle tra i 16,8 e i 17,5 milioni di unità, il
mercato USA rimarrà dunque un mercato redditizio.
In Canada il mercato degli autoveicoli leggeri flette del 2,3% nel mese di dicembre. Nel 2016 totalizza 1.947.528
nuove registrazioni (+2,8%). FCA, con 277.645 immatricolazioni, registra un calo del 4,3%; Ford e GM aumentano le
vendite rispettivamente del 9,5% e dell’1,5%.
La quota di FCA è del 14,3%, Ford del 15,4% e GM del 13,7% sul totale mercato LV.
In Messico, il mercato dei light vehicle cresce del 19,8% nel mese e del 18,6% nel cumulato con 1.601.826
registrazioni, GM ha uno share del 19,3%, Ford e FCA detengono rispettivamente il 6,2% e il 5,5% del mercato dei
light vehicle.
In Brasile il mercato delle autovetture ha chiuso con 1.676.717 unità e un calo del 21%. Dal picco del 2012 con oltre
3,1 milioni di autovetture vendute, sono seguiti 4 anni di contrazione consecutivi. Il comparto dei veicoli
commerciali registra un calo del 12,8% nell’anno. Nel 2016 gli addetti dell’industria automobilistica (106 mila) sono
diminuiti del 9,3% sul 2015.
Le previsioni del mercato auto nel 2017 sono di un debole recupero attorno al 2%.
In Argentina, il mercato raddoppia le vendite di auto nuove ai concessionari a dicembre. Per l’intero anno, le
vendite sono state 518.637, con un incremento del 20,3% sul 2015.
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In Giappone il mercato registra nel mese un aumento dell’8,1%, che riduce il calo da inizio anno a -1,6% con 4,15
milioni di nuove immatricolazioni.
In Cina, il mercato delle autovetture chiude l’anno totalizzando 24,38 milioni di nuove registrazioni e una crescita
tendenziale del 15,5%. Il nuovo record delle vendite è stato possibile grazie alla solida domanda e alla spinta
generata dagli incentivi fiscali in scadenza a fine anno (previsti per le auto fino a 1,6L, che rappresentano il 70% del
mercato, pari ad oltre 17 milioni di auto con un incremento del 21% sui volumi del 2015). Le previsioni stimano per il
2017 una crescita attorno al 5%, con una domanda di 25,7 milioni di auto.
Il mercato dell’auto più grande del mondo è previsto crescere fino al 2020, gli investimenti di carmaker e supplier
continueranno a fluire nel Paese. L’inquinamento atmosferico e le misure del Governo a sostegno dei veicoli elettrici
creeranno nuove opportunità nel lungo termine per i produttori di auto.
Per informazioni rivolgersi a:
Marisa Saglietto, Silvio Donato
ANFIA – Area Studi e Statistiche
Email: [email protected] tel. 011/5546526
[email protected] tel. 011/5546524
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