Focus 11/2016 UNIONE EUROPEA – MERCATO

UNIONE EUROPEA – MERCATO AUTOVETTURE
Focus 11/2016
UE-EFTA: Il mercato auto cresce del 5,6% a novembre 2016.
Il 72,5% delle auto nuove è venduto nei 5 principali mercati: Germania,
UK, Francia, Italia e Spagna.
I Paesi dell’Unione europea allargata all’EFTA a novembre 2016 registrano 1.189.181 nuove immatricolazioni di
autovetture, in aumento del 5,6% rispetto allo stesso mese del 2015, secondo i dati diffusi da ACEA.
Nell’area UE15+EFTA il mercato ha totalizzato 1.086.108 nuove registrazioni (+4,6%), mentre ll mercato dell’area UE
Nuovi Paesi Membri ha totalizzato 103.073 nuove registrazioni, il 18,8% in più sullo stesso mese del 2015.
I cinque major market hanno immatricolato il 72,5% del mercato UE28-Efta, pari a 862.317 autovetture (+5,4%).
In gennaio-novembre 2016 il mercato UE-Efta ha totalizzato 13.938.273 nuove registrazioni, il 6,9% in più rispetto
allo stesso periodo del 2015.
In Europa Occidentale il mercato ha registrato un aumento del 6,2%, con 12.886.461 immatricolazioni, mentre
nell’area dei nuovi Paesi membri UE l’incremento è stato del 15,7% con 1.051.812 auto vendute. Il mercato
nell’UE12 sta andando particolarmente bene, segue le crescite degli anni precedenti: +16% nel 2014, +13% nel 2015,
anche se i volumi risultano ancora inferiori a quelli pre-crisi.
I cinque major markets pesano per il 73% del mercato con 10,18 milioni di nuove immatricolazioni, il 6,6% in più
rispetto a gennaio-novembre 2015. Nei cinque major markets “abita” e si “muove” il 63% della popolazione
dell’UE28.
UE-Efta - IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE
Area
Novembre 2016
1
UE15+EFTA
UE12
UE2+EFTA
3
5 major markets
% sul totale mercato
UE +EFTA
1.125.605
5,6
862.317
818.027
5,4
72,7%
% sul totale mercato
Gen-Nov 2015
6,2
1.051.812
909.035
15,7
13.938.273
13.039.805
6,9
10.180.708
9.550.271
6,6
73,0%
2
escluso Malta
Var. %
12.130.770
5 major markets3
Efta include Islanda Norvegia Svizzera
18,8
1.189.181
12.886.461
UE12
2
4,6
1.038.828
86.777
Gen-Nov 2016
UE15+EFTA1
Var. %
1.086.108
103.073
72,5%
Area
1
Novembre 2015
73,2%
3
Germania, Francia, UK, Italia, Spagna
Le immatricolazioni del Gruppo FCA registrano un incremento del 10,1% nel mese di novembre 2016 e del 14,2% nel
cumulato da inizio anno. Complessivamente da inizio anno le vendite del Gruppo FCA sono state oltre 918mila con
una quota del 6,6% (era del 6,2% un anno fa). Tutti i brand hanno segno positivo, in particolare nel mese, si
evidenzia l’incremento di Alfa Romeo: 34%. Nel cumulato da inizio anno le performance migliori sono di Fiat +14% e
Jeep +20%.
Il mercato dell’auto, in UE/Efta, chiuderà nel 2016 su volumi superiori ai 15 milioni, con un incremento sul
2015 attorno al 7%.
ANFIA – Area Studi e Statistiche
15/12/2016
1
UNIONE EUROPEA – MERCATO AUTOVETTURE
Focus 11/2016
Nell’area euro prosegue la fase di crescita moderata (+0,3% nel terzo trimestre), che, in presenza di un
proseguimento degli attuali ritmi di crescita anche nel quarto trimestre, porterebbe ad un aumento del PIL per
l’anno corrente pari a +1,6%. L’andamento favorevole del mercato del lavoro e la bassa inflazione continuano a
sostenere il reddito disponibile delle famiglie, favorendo i consumi privati. Segnali di ripresa sulle prospettive di
crescita dell’area sembrano giungere dagli indicatori anticipatori e coincidenti del ciclo economico.
L’economic sentiment indicator è aumentato in novembre per il terzo mese consecutivo come risultato di un
miglioramento del clima di fiducia in particolare nei servizi e nel settore delle costruzioni. La fiducia dei
consumatori è aumentata ma in misura relativamente più modesta risentendo di un maggiore ottimismo sulla
situazione economica futura. Ad ottobre il tasso di disoccupazione è ulteriormente diminuito raggiungendo il 9,8%. A
fronte di una crescita contenuta dei prezzi al
consumo, la Banca centrale europea sta continuando
a sostenere una politica monetaria espansiva. Nel
mese di novembre il tasso di cambio dell’euro nei
confronti del dollaro ha segnato un deprezzamento
portandosi in media a 1,08 (rispetto alla media di
1,10 del mese precedente).
Nello stesso mese il prezzo del Brent è diminuito
attestandosi, nella media di novembre, a 46,9 dollari
al barile risultando in ripresa rispetto ai mesi estivi e
delineando in prospettiva una risalita del prezzo del
greggio (Istat, Nota mensile sull’andamento
dell’economia italiana 112016, e Eurozone Economic
Outlook 102016).
Secondo i dati Eurostat, pubblicati il 13/12/2016, negli ultimi 3 anni, i consumi pro capite in UE sono rimasti stabili
nella maggioranza dei paesi nel 2015 i consumi pro capite (a parità di potere d’acquisto) per paese, rispetto alla
media UE (uguale a 100), sono stati più alti del 37% in Lussemburgo, del 23% in Germania, del 19% in Austria, del
15% in Danimarca, del 14% in Belgio, Finlandia e UK, del 12% in Francia, dell’11% in Olanda e Svezia. Sotto la media
europea invece si collocano Italia (-1%), Spagna (-12%), Portogallo (-18%). A seguire tutti gli altri che vanno da Malta
(-20%) a Bulgaria (-47%).
Il Pil pro capite (in PPS) rispetto alla media in UE (uguale a 100) risulta più alto del 164% in Lussemburgo, del 28% in
Austria, del 27% in Danimarca, del 24% in Germania, dell’8% in UK e del 6% in Francia. L’Italia invece è il primo tra i
paesi con un valore inferiore alla media europea (-4%), Spagna (-10%).
ANFIA – Area Studi e Statistiche
UNIONE EUROPEA – MERCATO AUTOVETTURE
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UNIONE EUROPEA – MERCATO AUTOVETTURE
Focus 11/2016
UNIONE EUROPEA1 - IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE PER PAESE
dati provvisori
Novembre
AUSTRIA
BELGIUM
BULGARIA
CROATIA
CYPRUS
CZECH REPUBLIC
DENMARK
ESTONIA
FINLAND
FRANCE
GERMANY
GREECE
HUNGARY
IRELAND
ITALY
LATVIA
LITHUANIA
LUXEMBOURG
NETHERLANDS
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SLOVAKIA
SLOVENIA
SPAIN
SWEDEN
UNITED KINGDOM
EUROPEAN UNION1
% Var.
Gennaio/Novembre
% Var.
2016
25.491
39.645
1.983
2.751
1.110
23.161
18.007
1.837
9.006
163.161
276.567
5.897
9.412
747
145.835
1.275
1.541
3.838
32.271
37.191
16.525
9.645
7.830
5.337
92.653
31.801
184.101
2015
23.381
36.329
2.134
2.210
921
20.421
17.106
1.551
8.997
150.334
272.377
5.859
6.590
940
134.790
1.128
1.438
3.412
40.344
30.315
13.376
8.022
6.952
5.095
81.650
31.352
178.876
16/15
+9,0
+9,1
-7,1
+24,5
+20,5
+13,4
+5,3
+18,4
+0,1
+8,5
+1,5
+0,6
+42,8
-20,5
+8,2
+13,0
+7,2
+12,5
-20,0
+22,7
+23,5
+20,2
+12,6
+4,7
+13,5
+1,4
+2,9
2016
303.942
505.996
22.815
39.627
11.804
237.780
203.757
21.125
110.840
1.820.805
3.095.074
74.108
86.800
146.175
1.699.944
15.215
18.902
47.496
347.286
372.402
190.384
85.593
80.153
59.596
1.050.121
335.037
2.514.764
2015
285.723
468.325
21.156
32.965
9.385
211.089
189.253
19.079
100.894
1.733.506
2.958.687
68.989
70.077
124.460
1.459.029
12.705
15.878
43.837
380.148
317.617
165.361
72.423
70.644
56.017
945.623
311.568
2.453.426
16/15
+6,4
+8,0
+7,8
+20,2
+25,8
+12,6
+7,7
+10,7
+9,9
+5,0
+4,6
+7,4
+23,9
+17,4
+16,5
+19,8
+19,0
+8,3
-8,6
+17,2
+15,1
+18,2
+13,5
+6,4
+11,1
+7,5
+2,5
1.148.618
1.085.900
+5,8
13.497.541
12.597.864
+7,1
EU15
2
1.045.545
999.123
+4,6
12.445.729
11.688.829
+6,5
EU12
3
103.073
86.777
+18,8
1.051.812
909.035
+15,7
955
793
+20,4
17.738
13.192
+34,5
13.194
26.414
40.563
12.600
26.312
39.705
+4,7
+0,4
+2,2
141.001
281.993
440.732
137.608
291.141
441.941
+2,5
-3,1
-0,3
EU + EFTA
1.189.181
1.125.605
+5,6
13.938.273
13.039.805
+6,9
EU15 + EFTA
1.086.108
1.038.828
+4,6
12.886.461
12.130.770
+6,2
ICELAND
NORWAY
SWITZERLAND
EFTA
SOURCE: NATIONAL AUTOMOBILE MANUFACTURERS' ASSOCIATIONS
1
Data for Malta n.a.
Member States before the 2004 enlargement
3
Member States having joined the EU since 2004
2
4
ACEA estimation
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UNIONE EUROPEA – MERCATO AUTOVETTURE
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UNIONE EUROPEA – MERCATO AUTOVETTURE
Focus 11/2016
Dal confronto con i major markets europei, si registrano i seguenti andamenti per novembre e primi 11 mesi
2016:
In Germania sono state immatricolate a novembre 276.567 auto nuove (+1,5%). Le vendite di autovetture
“made in Germany” rappresentano il 62,5% del mercato nel mese e il 63,5% nel cumulato. Se si includono le
marche tedesche prodotte all’estero, le quote salgono entrambe al 71%. A novembre le vendite di auto
intestate ai privati aumentano del 4,6% rispetto a novembre 2015 e conquistano il 34,6% del mercato (35,1%
nel cumulato).
A novembre, le vendite di auto a benzina sono il 52,7% del mercato (+11%) e le auto diesel il 44,9% (-8%); le
auto ad alimentazione alternativa sono il 2,4% del mercato, mentre la quota del solo segmento delle auto
elettriche (BEV+Plug-in) è pari all’1% del mercato. Le vendite di auto ibride nuove sono state 4.829 (+31%),
di cui 1.418 plug-in (+10,5%); 1.231 auto elettriche (lo 0,4% del mercato) con un calo del 10,3%; 560 auto a
gas. Nel cumulato da inizio anno le auto ad alimentazione alternativa sono l’1,9% del mercato. Le emissioni
medie di CO2 delle auto nuove immatricolate è di 126,4 g/km a novembre e di 127,4 nei primi 11 mesi 2016.
Bene il mercato a novembre per Alfa Romeo +79,9% (+47,5% nel cumulato) e Fiat +2,4% (+9,8% nel cumulato),
mentre si assiste alla flessione di Jeep del 21% (-1,3% nel cumulato).
A gennaio/novembre 2016 il mercato totalizza 3.095.074 nuove immatricolazioni (+4,6%). Il mercato dell’auto
tedesco dovrebbe chiudersi nel 2016 con 3,4 milioni di autovetture e un incremento del 5% (previsione VDA).
Il mercato delle auto usate risulta in calo del 4,8% nel mese e in aumento dello 0,9% nel cumulato con
6.837.167 passaggi di proprietà. Complessivamente il mercato tedesco ha movimentato nel mese circa
884mila auto tra nuove e usate e oltre 9,9 milioni nei primi 11 mesi 2016.
In Francia il mercato dell’auto registra 163.161 nuove immatricolazioni a novembre, +8,5% sullo stesso mese
del 2015. Dopo il calo ad ottobre, i marchi francesi registrano un aumento dell’8,3% a novembre, con una
quota pari al 51,6% del mercato. Nel cumulato sono state immatricolate 1.820.805
autovetture (+5%): i
marchi francesi pesano per il 54% del mercato, con un incremento dei volumi del 4,2%. Secondo
l’alimentazione, nei primi 11 mesi, il mercato, in percentuale, risulta così ripartito: diesel 52,3% di quota e
un calo del 4,5% dei volumi; benzina 43,8% di share e una crescita del 20%; alimentazione alternativa 3,9% di
quota. Le auto ibride (escluso plug-in) con 44.719 nuove immatricolazioni perdono l’11% del mercato; le auto
plug-in con 6.685 unità registrano un aumento del 37%, mentre le auto elettriche con 18.932 unità aumentano
del 26%. Complessivamente le auto elettriche (BEV+plug-in) pesano per l’1,4% del mercato.
A novembre crescono le vendite del gruppo FCA del 17,7% (+11,9% nel cumulato dei primi 11 mesi), grazie al
buon andamento di Jeep (+29,3% nel mese, +18,4% nel cumulato), Fiat (+12,5% nel mese, +13,4% nel
cumulato) e di Alfa Romeo (+49,1% nel mese, +13,7% nel cumulato).
Il mercato delle auto usate aumenta del 4,7% nel mese e dell’1,2% nel cumulato, con 5.163.078 passaggi di
proprietà complessivi. Complessivamente le movimentazioni, tra nuovo e usato, hanno riguardato 6,98 milioni
di auto.
In Spagna il mercato il mercato ha totalizzato a novembre 92.653 nuove registrazioni (+13,5%), che portano il
cumulato da inizio anno a 1.050.121 nuove immatricolazioni, in aumento tendenziale dell’11,1%. Secondo i
canali di vendita, il mercato risulta così ripartito nel mese e nel cumulato 2016: 54.904 auto intestate ai
privati nel mese (+3,9%) e 556.030 nel cumulato (+7,3%); 30.733 auto intestate a società nel mese (+28,6%) e
297.977 nel cumulato (+15,4%); 7.016 auto destinate a noleggio nel mese (+42,9%) e 196.114 nel cumulato
(+15,9%). Le auto intestate ai privati rappresentano il 59% del mercato nel mese e il 53% nel cumulato.
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Focus 11/2016
Secondo l’alimentazione, a novembre le vetture diesel rappresentano il 56,2% del mercato (il 57% da inizio
anno), quelle a benzina il 40% (il 40% a gennaio-novembre); le ibride+elettriche sono il 3,4%, la quota più alta
finora raggiunta (il 3% nel cumulato). Da inizio anno sono state vendute 27.850 auto ibride (+67%) e 4.205
auto elettriche (+51,8%), grazie al sostegno del Plan MOVEA. Ottimi risultati per FCA: Fiat +43,9% nel mese e
+28,9% nel cumulato, Jeep +41,9% nel mese e +34,8% nel cumulato; Alfa Romeo +31,1% nel mese e +12,3% nel
cumulato.
A novembre nel Regno Unito sono state immatricolate 184.101 autovetture (+3% su novembre 2015). Le
vendite ai privati registrano una flessione dell’1% e una quota del 42%. Sono le flotte aziendali a trainare il
mercato con volumi in crescita del 5% e una quota del 54%. In aumento nel mese anche le vendite di auto a
benzina (+8%) e in calo quelle diesel (-3%). In gennaio-novembre il mercato delle autovetture cresce del 2,5%
con 2.514.764 nuove registrazioni; le vendite ai privati si attestano al 45% di quota, con un incremento solo
dello 0,1% sui livelli del 2015. Le auto benzina conquistano il 49% del venduto nei primi 11 mesi e quelle diesel
il 48%.
Le auto ad alimentazione alternativa registrano nel mese un aumento delle vendite del 25%, raggiungendo la
quota del 3,6% del mercato auto, la più alta finora mai raggiunta; nei primi 11 mesi dell’anno, l’incremento
tendenziale è del 23% con il 3,3% di quota. Risultano in calo le auto puro elettriche del 22% nel mese (+8% nel
cumulato da inizio anno), in aumento invece le auto plug-in del 22,5% nel mese e del 45% nel cumulato. La
quota delle auto elettriche (BEV+plug-in) è dell’1,4% sia nel mese che nel cumulato da inizio anno.
Dall’introduzione del programma governativo Plug-in Grant, a gennaio 2011, sono state immatricolate, con i
requisiti per accedere agli incentivi, fino ad oggi 80.239 autovetture plug-in. Il programma prevede range
emissivi (3 classi per le auto e una per i van, che considerano i g/km di emissioni di CO2 e le distanze
percorse), in base ai quali sono previsti incentivi differenti da applicarsi sul prezzo pieno all’acquisto
dell’auto. Il criterio si applica su bassi livelli bassi di emissioni di CO2 e sulla distanza che il veicolo può
effettuare senza produrre emissioni.
Le auto ibride benzina-elettrico registrano un aumento del 44% nel mese e del 25% nel cumulato, mentre sono
in calo le auto ibride diesel-elettrico del 29% nel mese e del 59% a gennaio-novembre.
Bene le vendite di Fiat Abarth (+28%) e Maserati (+12%) nel mese, in calo gli altri brand del gruppo. Da inizio
anno FCA ha immatricolato circa 80mila autovetture, l’1% in più di gennaio-novembre 2015.
Nel mese di novembre sono state immatricolate 145.835 autovetture, +8%. Il superammortamento, introdotto
con la Legge di Stabilità 2016, si è dimostrato uno strumento efficace per il rinnovo delle flotte aziendali,
misura riconfermata dalla Legge di Bilancio 2017, appena approvata. Le auto intestate alle società di leasing
e le flotte aziendali registrano incrementi rispettivamente del 42% e del 26%.
Il segmento del noleggio registra nel mese un incremento dell’1,6%. Le vendite ai privati nel mese aumentano
del 3,9% e quelle alle società del 16% rispetto a novembre 2015. A novembre, secondo l’indagine Istat sul
clima di fiducia dei consumatori, i giudizi riguardo la situazione economica del Paese scendono lievemente
così come le aspettative il cui saldo si attesta sul valore più basso registrato da marzo 2014.
Nel mese, si registrano gli incrementi delle vendite dei segmenti: “alto di gamma” del 15%, “C” del 26% e
“D” del 21%. I SUV, di tutte le dimensioni, sono circa il 28% del mercato di novembre e il 26% nel cumulato da
inizio anno. Nel cumulato da inizio anno le nuove registrazioni sono ammontate a 1.699.944 autovetture con
un rialzo superiore al16%.
Il Gruppo Fiat Chrysler Automobiles (incluso Ferrari, Maserati) ha ottenuto un risultato migliore di quello del
mercato: nel mese di novembre l’incremento è stato dell’11%; le nuove registrazioni di Fiat Chrysler
Automobiles sono state 41.600, pari al 28,5% del mercato, l’incremento maggiore è stato registrato dal brand
Alfa Romeo +36% circa, seguito da Jeep +27%, Fiat + 7,8% e Lancia +2,3%. Volano le vendite di Maserati e
Ferrari nel mese rispettivamente del 157% e del 39%.
In gennaio-novembre il Gruppo FCA ha immatricolato 493.374 autovetture, +19%, con una quota del 29%.
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Focus 11/2016
Per completare i dati del continente europeo riportiamo anche i risultati di Turchia e Russia:
- In Turchia il mercato autovetture, dopo la crescita nel 2015 del 23,5% con 725.596 nuove registrazioni, ha avuto un
andamento altalenante nel 2016: da gennaio ad agosto 2016 il mercato auto registrava complessivamente un calo del
3,5% sullo stesso periodo del 2015, mentre da settembre a novembre 2016 le vendite aumentano del 34%, portando
l’incremento da inizio anno a +6% con 648.894 unità. A novembre le immatricolazioni aumentano del 54% con 95.783
unità.
- In Russia il mercato dei light vehicle totalizza 132.346 nuove registrazioni a novembre, con un incremento dello
0,6%, il primo segno positivo da Dicembre 2014. Nei primi 11 mesi del 2016 sono stati immatricolati 1.279.987
autoveicoli leggeri (-12%). Nonostante le misure adottate al Governo per sostenere il mercato, in questo momento ci
sono poche persone in grado di spendere per un’auto nuova. La domanda potenziale di auto nel lungo termine è alta,
visto che i clienti, per fattori contingenti, tendono a rinviarne l’acquisto.
Nonostante la caduta delle vendite, a cui hanno contribuito di versi fattori (il calo del rublo; il rallentamento
dell’economia a causa del crollo del prezzo del petrolio; le sanzioni economiche inflitte per la spinosa questione con
l’Ucraina), gli investimenti produttivi dei principali carmakers stanno rifluendo verso il Paese, in previsione di una
inversione di tendenza nel 2017, in cui la ripresa è attesa debole, soprattutto nella prima metà dell’anno.
Le previsioni di chiusura per il 2016 stimano un mercato di 1,4 milioni di unità, con una riduzione annuale attorno al
12%.
Confronti internazionali
Vendite Mondiali – Ottobre e Gennaio/Ottobre 2016 (dati preliminari)
Le vendite globali di light vehicle (LV) registrano una crescita del mercato ad ottobre 2016 del 4,7% con 7,42 milioni
di unità, che portano il consuntivo dei primi 10 mesi a 71,46 milioni di unità, con una crescita del 5,2%.
L’area Asia/Pacifico registra l’andamento migliore: +13% nel mese e una quota del 52% sul mercato mondiale LV e
+9,7% nel cumulato con una quota del 47,4%.
Nell’area Nafta il mercato registra un calo del 4,3% (22,3% di share) ad ottobre e mantiene il segno positivo per il
cumulato da inizio anno +1,2% e una quota del 24,2% sul mercato mondiale.
Nell’area Europa il mercato LV cresce dello 0,7% nel mese (20,6% di share) e mantiene il segno positivo nel cumulato
con un rialzo del 5,2% e una quota del 23% sulle vendite globali.
Il mercato LV in Sud America registra un calo del 9,7% nel mese e del 14% nel cumulato, con una quota del 4,2% sul
mercato mondiale (era del 5,2% a gennaio-ottobre 2015).
Grandi sfide investono l’industria autoveicolistica mondiale: obiettivi e norme sempre più stringenti sulla protezione
dell’ambiente, nuovi modelli di business, nuove tecnologie con un’interazione crescente tra veicolo e ambiente.
Alcuni dei più grandi eventi del 2016 avranno implicazioni per il commercio mondiale nel 2017: il voto del Regno
Unito per lasciare l'Unione Europea (UE) e la vittoria di Donald Trump nelle elezioni presidenziali degli Stati Uniti.
Risultati che hanno evidenziato uno spostamento verso il populismo e le politiche protezionistiche. Data la natura
sempre più globalizzata della produzione di veicoli e della catena di fornitura, il settore auto sarà particolarmente
influenzato dai cambiamenti nelle politiche di libero scambio. Per ora le posizioni dei Governi in UK e in USA non
sono ancora note, in un quadro così incerto le case automobilistiche saranno probabilmente più prudenti,
soprattutto sul fronte investimenti.
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UNIONE EUROPEA – MERCATO AUTOVETTURE
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UNIONE EUROPEA – MERCATO AUTOVETTURE
Focus 11/2016
Vendite per Area/Paesi – Novembre e Gennaio/Novembre 2016 (dati preliminari)
AUTO SALES
periodo
2016
2015
VAR.%
periodo
2016
2015
VAR.%
USA (LV)
novembre
1.372.402
1.323.498
3,7
gen-nov
15.783.685
15.766.143
0,1
CANADA (LV)
novembre
160.402
145.537
10,2
gen-nov
1.822.490
1.765.659
3,2
MESSICO (LV)
novembre
154.417
126.123
22,4
gen-nov
1.409.519
1.189.561
18,5
novembre
1.687.221
1.595.158
5,8
gen-nov
19.015.694 18.721.363
1,6
novembre
147.459
165.999
-11,2
gen-nov
1.508.495
1.929.716
-21,8
novembre
43.035
37.931
13,5
gen-nov
467.109
405.293
15,3
UE28+EFTA
novembre
1.189.181
1.125.605
5,6
gen-nov
13.938.273 13.039.805
6,9
RUSSIA (LV)
novembre
132.346
131.619
0,6
gen-nov
1.279.987
1.454.916
-12,0
GIAPPONE
novembre
341.833
314.052
8,8
gen-nov
3.813.634
3.908.030
-2,4
TURCHIA
novembre
95.783
62.397
53,5
gen-nov
648.894
611.256
6,2
novembre
2.600.000
2.196.773
18,4
gen-nov
21.696.000
18.668.226
16,2
131.627
144.764
-9,1
gen-ott
1.327.173
1.309.154
1,4
NAFTA (LV)
BRASILE
ARGENTINA
CINA
(1)
(2)
COREA DEL SUD
(3)
ottobre
I dati in corsivo sono preliminari
(1)
(2)
(3)
vendite ai concessionari
Shipments che includono
include imports
Nota: nel focus di ottobre per la Cina è stato riportato erroneamente il dato complessivo del mercato, invece di quello delle vetture (Ottobre 2016: 2.344.000,
+20,3% e Gennaio/Ottobre 2016: 19.096.000, +15,4%)
Nell’area Nafta, il mercato dei light vehicle cresce del 5,8% a novembre, mentre il consuntivo dei primi 11 mesi
dell’anno supera i 19 milioni di nuove registrazioni, con un incremento tendenziale dell’1,6%.
A novembre 2016, le immatricolazioni di light vehicle negli Stati Uniti sono state 1.372.402 (+3,7% su novembre
2015). FCA ha immatricolato 159.536 light vehicle, con un calo tendenziale del 15% circa, attestandosi sul 12% circa
di quota, 2 punti in meno rispetto a novembre 2015. Ford e GM hanno registrato rispettivamente incrementi del 5 e
10%. Da inizio anno, il mercato ha totalizzato 15.783.685 immatricolazioni (+0,1%), rimanendo sui livelli del 2015.
FCA con 2.038.265 unità mantiene un leggero incremento sui volumi di vendita di gennaio/novembre 2015 (+0,7%),
mentre Ford chiude a -0,3% e GM a -2,5%. La quota di FCA è il 12,9% del mercato LV. Le vendite di light vehicle ad
alimentazione alternativa registra nel mese un aumento del 26%, che riduce il calo da inizio anno al 2% con 436.473
unità.
Nel mese si registrano gli aumenti tendenziali dei mercati di Canada (+10%) e Messico (+22,4%). Nel cumulato
Canada e Messico registrano rispettivamente incrementi del 3,2% e del 18,5%.
Dal picco del 2012 con oltre 3,1 milioni di autovetture vendute, in Brasile sono seguiti 3 anni di contrazione
consecutivi. Continua il declino del mercato anche nei mesi del 2016, con cali negativi a doppia cifra, che
segneranno il 2016 come il 4° calo annuale, che si riflette anche sul fronte industriale, determinando un calo
sull’occupazione.
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UNIONE EUROPEA – MERCATO AUTOVETTURE
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UNIONE EUROPEA – MERCATO AUTOVETTURE
Focus 11/2016
Il mercato delle autovetture risulta in flessione dell’11% ad novembre e del 22% nei primi 11 mesi dell’anno. Da
inizio anno sono state immatricolate 1,51 milioni di auto, 421mila in meno rispetto a gennaio-novembre 2015. Dopo
l’impeachment della presidente Dilma Rousseff, la stabilità politica ha consentito un miglioramento del clima di
fiducia dei consumatori e delle imprese, in una situazione ancora molto difficile per l’elevata disoccupazione e il
rischio tensioni sociali determinato da un eccesso di manodopera nell’industria. Nel settore autoveicolistico le
protezioni (riduzione dell’imposta sulla produzione industriale) del piano Inovar-Auto per i produttori locali
scadranno nel 2017. Le nuove agevolazioni fiscali per veicoli elettrici e ibridi introdotte per aumentare le vendite di
veicoli a basse emissioni non hanno ancora avuto effetto sul mercato. Le previsioni del mercato auto nel 2017 sono
di un debole recupero attorno al 2%.
In Argentina il mercato dell’auto, dopo il recupero a settembre del 12% e ad ottobre del 6,5%, a novembre le
vendite aumentano del 13,5% e portano il cumulato da inizio anno ad oltre 467mila vendite, +15%.
In Giappone il mercato registra nel mese un aumento di circa il9%, che riduce il calo da inizio anno a -2,4% con 3,8
milioni di nuove immatricolazioni. In Corea del Sud il mercato risulta in flessione del 9% nel mese, mantenendo
ancora il segno positivo nel cumulato (+1,4%); raddoppiano le importazioni di auto italiane (+116%) che toccano le
3.273 unità, a fronte di un calo del 4% di tutte le auto importate, con una flessione marcata per quelle tedesche (15% circa).
In Cina il mercato delle autovetture totalizza nel mese di novembre circa 2,6 milioni di nuove registrazioni e una
crescita tendenziale del 18%, sui volumi già alti di novembre 2015 (2,2milioni circa, +24% su novembre 2014). Da
inizio anno il mercato auto cinese registra un rialzo del 16%, grazie alla solida domanda e alla spinta generata dagli
incentivi fiscali in scadenza a fine anno. Il mercato 2016 si chiuderà con un volume “record” superiore a 23 milioni di
unità.
Il mercato dell’auto più grande del mondo è previsto crescere fino al 2020, gli investimenti di carmaker e supplier
continueranno a fluire nel Paese. L’inquinamento atmosferico e le misure del Governo a sostegno dei veicoli elettrici
creeranno nuove opportunità nel lungo termine per i produttori di auto.
Per informazioni rivolgersi a:
Marisa Saglietto, Silvio Donato
ANFIA – Area Studi e Statistiche
Email: [email protected] tel. 011/5546526
[email protected] tel. 011/5546524
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