Revisione Piano Industriale

ATAF
Piano Industriale 2005-2008 di ATAF SpA
Revisione Ottobre 2005
Piano Industriale 2005-2009 di ATAF SpA
Ottobre 2005
Lo scenario inerziale
Tale Scenario comporta, per l’entità elevatissima delle perdite in relazione al capitale sociale, la necessità di
versamenti soci per un ammontare minimo di 38.000.000 di €. Ad aprile 2008 la perdita non coperta sarebbe pari
a 10.000.000 €. Uno scenario impercorribile perché l’immissione delle risorse servirebbe solo ad evitare il
fallimento e non a rilanciare l’azienda.
— Scenario Inerziale: evoluzione del Patrimonio Netto —
(2004-2008; euro)
31/12/2003
Capitale Sociale
Riserve
lug-04
31/12/2004
37.414.000 37.414.000
171.546
apr-05
31/12/2005
30.040.844 30.040.844
30.040.844
apr-06
31/12/2006
30.040.844
30.040.844
apr-07
31/12/2007
30.040.844
30.040.844
apr-08
30.040.844
171.546
Utili/perdite di esercizio
-5.419.401
-8.638.117
Utili/Perdite portati a nuovo
-2.125.301 -7.544.702
-11.375.517
0
-8.638.117
-13.474.336
-14.569.084
-8.638.117 -20.013.634 -10.013.634 -23.487.970
-9.487.970 -24.057.054
Abbattimento di Capitale
0
-7.373.156
0
0
0
0
0
0
0
0
Aumento di Capitale
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Versamenti
c/copertura perdite
0
0
0
0
0
10.000.000
71%
71%
33%
67%
% Capitale Sociale su perdite
ATAF
80%
Previsto Abbattimento capitale
14.000.000
22%
68%
14.000.000
20%
67%
2
Piano Industriale 2005-2009 di ATAF SpA
Ottobre 2005
Gli scenari possibili
Possibili scenari
Azioni sul Personale
Azioni sui Costi
Azioni sui Ricavi (Biglietti)
Azioni sui Ricavi (Altro)
Società Partecipate
Pareggio in 4 anni
leggere, tese al mantenimento occupazionale
pesanti, tanto sui beni quanto sui servizi
medie, limitate dalla scarsità delle leve
Pesanti, azioni a 360° esplorando ogni possibilità
revisione completa e dismissioni società non strategiche
Pareggio in 3 anni
drastiche (150 esuberi)
pesanti, tanto sui beni quanto sui servizi
medie limitate dalla scarsità delle leve
Medie, selezionando le opportunità migliori
mantenimento e aggiustamenti medio periodo
Erano ipotizzabili diversi scenari. ATAF ha scelto uno scenario ambizioso ma
equilibrato, che avrebbe consentito all’azienda di raggiungere un sostanziale
pareggio di bilancio in 4 anni (nel 2008), privilegiando:
¾ mantenimento della proprietà pubblica
¾ garanzia dei posti di lavoro ai dipendenti
¾ miglioramento continuo
¾ risanamento per il rilancio dell’azienda con obiettivo essere l’operatore unico
della mobilità fiorentina, integrando ferro e gomma
Condizione indispensabile era ed è la ricapitalizzazione sia ai fini patrimoniali che per
garantire la liquidità minima necessaria nel periodo necessario al risanamento
ATAF
3
Piano Industriale 2005-2009 di ATAF SpA
Ottobre 2005
Gli assi strategici del cambiamento
Le azioni che ATAF ha inteso attivare per contrastare lo scenario di
peggioramento inerziale si sviluppano lungo 3 “assi strategici” fondamentali:
Risanamento
Rafforzamento
Sviluppo.
RISANAMENTO
ATAF Domani
Interventi volti
alla
razionalizzazione
dei costi ed
all’aumento della
produttività.
O
PP
LU Ricerca di nuove opportunità
I
SV
attraverso lo sviluppo sul territorio,
l’ampliamento dei servizi e la
valorizzazione delle partecipate.
ATAF
Oggi
Focalizzazione sul “core business”,
aumento dei ricavi da traffico e
miglioramento della qualità del servizio
RAFFORZAMENTO
ATAF
4
Piano Industriale 2005-2009 di ATAF SpA
Ottobre 2005
La Mission di ATAF si fonda su un percorso di risanamento economico-finanziario
all’interno di un’ottica di miglioramento del servizio e di salvaguardia del proprio
ruolo sociale.
— La nuova Missione di ATAF: “I punti fermi” del cambiamento —
“ Risanare la gestione caratteristica, recuperare redditività,
“
competitività e valore per gli Azionisti.
“ Migliorare la qualità del servizio reso ed il grado di
soddisfazione dell’utenza, evolvendo da Società di produzione
di TPL a Società di Servizi per la Mobilità cittadina.
“
“Preservare e valorizzare la funzione sociale, mirando ad
un risanamento economico che non si traduca in un costo per
la cittadinanza ed i lavoratori.
“
ATAF
5
Piano Industriale 2005-2009 di ATAF SpA
Ottobre 2005
Il percorso di Risanamento è fondamentale per ATAF al fine di evolvere verso un
modello di operatore “moderno”: efficace, efficiente ed integrato (in grado di
sviluppare sinergie gomma – ferro e di co-gestire la futura tramvia), punto di
riferimento per i Comuni e per il Sistema del TPL regionale nel suo complesso.
EVOLUZIONE STRATEGICA
PERCORSO di RISANAMENTO e RAFFORZAMENTO
“Aumento
ricavi”
“Miglioramento
qualità del Servizio”
Strategia
Strategia
evolutiva
evolutiva
“Razionalizzazione
costi”
“MISSIONE”
(periodo 2005/2007)
1/1/2005
Durata dell’affidamento del TPL cittadino
prevista dalla gara
„ “Full provider” metropolitano: Punto di
riferimento per Comuni ed Enti in
relazione al TPL nel suo complesso e temi
connessi (Piano mobilità locale, gestione
parcheggi, gestione soste, arredo
urbano,…ecc.).
„ Operatore integrato “gomma-ferro”:
sviluppo di una reale integrazione con il
futuro sistema tramviario, secondo un
modello evoluto di mobilità pubblica locale.
„ Operatore regionale, con un’operatività
diretta e/o indiretta all’interno dei servizi
di TPL della Toscana.
31/12/2009
“VISION”
(periodo 2008/2010)
ATAF
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Piano Industriale 2005-2009 di ATAF SpA
Ottobre 2005
Eventi successivi alla redazione Piano Ind.le
9
Trattamento di Malattia (Art. 1 Finanziaria 2005) ha portato a maggiori
costi per € 1.400.000
9
Effetti del “Bonus per il posticipo del pensionamento” (Legge
23/08/2004 n°243) hanno portato maggiori costi rispetto agli esodi
medi, stimati in € 550.000
9
Aumento anomalo dei prezzi materie prime per trazione (sia gasolio
che metano) ha portato maggiori costi per € 700.000
Il Piano Industriale aggiornato prevede il pareggio in 5 anni, rispetto ai 4 anni originari,
riassorbendo gran parte degli effetti economici negativi sopra individuati,
quantificabili in circa M € 2,7 all’anno.
La differenza tra i risultati prospettati e quelli originari, come indicato di seguito, è pari
a circa M € 1,4 all’anno.
ATAF
7
Piano Industriale 2005-2009 di ATAF SpA
Ottobre 2005
Confronto Conto Economico originario (pareggio 4 anni)
e Situazione Aggiornata (pareggio 5 anni)
12.000
Originario
9.966
Aggiornato
9.248
10.000
8.638
7.631
8.000
6.471
5.419 5.419
5.082
6.000
3.961
4.000
2.533
1.400
0
in K€
Perdite
2.000
0
0
0
ATAF
Anni2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
8
Piano Industriale 2005-2009 di ATAF SpA
Ottobre 2005
Conto Economico Prospettico & Cash Flow
(pareggio in 5 anni)
10.000
10.000 k€
5.000 k€
Totale Perdita
Totale Cassa
5.000
0
31/12/2004
-5.000 k€
ATAF
-
31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007
31/12/2008
31/12/2009
-5.000
-10.000 k€
-10.000
-15.000 k€
-15.000
9
Piano Industriale 2005-2009 di ATAF SpA
Ottobre 2005
Risanamento - Produttività
Gli interventi di Risanamento che ATAF dovrà porre in essere nel quadriennio
2005-2009 riguarderanno le macro-voci di costo a maggiore rilevanza per
l’azienda: incremento della Produttività, Acquisti e Manutenzioni.
Assenteismo
&
riduzione
assenteismo
contenimento
autisti
straordinario
Straordinario
circa
1%
indiretti
Aumento
Riequilibrio
esodo
Produttività
ioncentivato
per
circa
20
Indiretti
FTE
- Alcune azioni a titolo di esempio ATAF
10
Piano Industriale 2005-2009 di ATAF SpA
Ottobre 2005
… dettaglio sull’ andamento del personale
Al 30 Settembre
2005 ATAF
impiegava
1.445
dipendenti, di
cui il 28%
rappresentato
da personale
indiretto: valore
sostanzialmente
invariato
rispetto a Marzo
2004 (data
Piano).
— Ripartizione dell’organico —
Settembre 2005 (in rosso i dati Marzo 2004)
167
(137)
1.034
(1.017)
1.445
(1.409)
Indiretti/Totale dipendenti: 28% (28%)
Effetto “Lazzi” e
incremento inidonei
% su totale
organico
ATAF
244
(255)
Diretti*
Indiretti
industriali
Indiretti di
Corporate
Totale
Organico
72 %
( 72% )
17 %
( 18% )
12 %
( 10% )
100 %
* Con la voce “Diretti” si intendono gli autisti idonei effettivamente impiegati nella guida e le 17 “Riserve R”.
Fonte: elaborazione interna ATAF su dati societari
11
Piano Industriale 2005-2009 di ATAF SpA
Ottobre 2005
Risanamento - Acquisti
Acquisti e Contratti
Risultati
Servizi
Acquisto gas naturale da
Thecla
Passaggio rete telefonia fissa
a WIND
Risparmi sulle polizze
(premi fissi)
Noleggio fotocopiatrici
Impatto
€/anno
60.000
Beni
Nuovo contratto Michelin
(Fantini)
60.000 Bonus sulle quantità
Impatto
€/anno
63.000
Consulenze
Continimento consulenze totali
ATAF del 20%
Impatto
€/anno
400.000
15.000
30.000
6.000
156.000 +
78.000 +
400.000 =
634.000 €
ATAF
- Alcune azioni a titolo di esempio -
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Piano Industriale 2005-2009 di ATAF SpA
Ottobre 2005
Risanamento - Manutenzioni
Manutenzioni
Risultati
Mezzi
Contratto manutenzioni con
OPITEC
Riduzione sinistrosità x
migliore efficienza mezzi
Contratto manutenzione mezzi
a metano (THECLA)
Contratto manutenzione
condizionatori
Impatto
€/anno
50.000
Impianti
Appalto manutenzione impianti
termici
Impatto
€/anno
Corporate e varie
6.000 Appalto contratto Pulizie
Gestione rifiuti con raccolta
differenziata (Quadrifloglio)
75.000
Impatto
€/anno
116.000
180.000
20.000
16.000
161.000 +
6.000 +
296.000 =
463.000 €
ATAF
- Alcune azioni a titolo di esempio -
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Piano Industriale 2005-2009 di ATAF SpA
- Alcune azioni a titolo di esempio -
Ottobre 2005
Rafforzamento - Ricavi
Gli interventi di Rafforzamento di ATAF nel quadriennio 2005-2008 sono
concentrati sul “core business” dell’azienda e prevedono l’incremento dei Ricavi,
il miglioramento del Servizio e della verifica Titoli di Viaggio.
Incremento Ricavi
In corso…
Risultati
Titoli di Viaggio
40.000 +
150.000 =
190.000 €
Impatto
€/anno
Co-marketing
Associazioni culturali (Alinari,
Strozzi)
Associazioni Onlus (Festival
dei Popoli, Agimus, Teatri)
Impatto
€/anno
Pubblicità
30.000 Cantieri Tramvia
Impatto
€/anno
150.000
10.000
Promozione carta AGILE
Accordi con grandi aziende
Gestione Paline
Manovra tariffaria
Accordi con Palestre
Gestione cartaceo
Accordo Università
Accordo Treniitalia (ES+bus)
Spazio eventi a bordo
Accordo Scuole formazione
Accordi con fornitori ATAF
Accordo Fiorentina acf
ATAF
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Piano Industriale 2005-2009 di ATAF SpA
- Alcune azioni a titolo di esempio -
Ottobre 2005
Rafforzamento - Servizio
Miglioramento Servizio
Puntualità e Frequenza
In corso…
Risultati
Corsia dedicata su linea 17
ATAF
Richiesti 17 km di Busvie
(prima 42, poi 22) al Comune
di Firenze contro gli attuali 8;
per le linee 1, 6, 14, 17, 20, 22
e 23
Impatto
€/anno
Comunicazione e Sicurezza
Impatto
€/anno
Facilità di acquisto
Video a bordo, potenziamento
e maggiore efficienza
Ispezioni congiunte Carabinieri
(test linea 30)
Parcometri di Firenze
Parcheggi
Sito WEB e Paline intelligenti
Accordo con Albergatori
Pagine sulle free-press
Accordo con Associazioni di
categoria x promo
House Organ (bi-mensile)
Accordo con GDO
Impatto
€/anno
Consolidamento ispezioni
congiunte Carabinieri
Percorso e avviso di fermata a
bordo
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Piano Industriale 2005-2009 di ATAF SpA
- Alcune azioni a titolo di esempio -
Ottobre 2005
Rafforzamento – Controllo Titoli
Focus Controllo Titoli
Verifica Titoli di viaggio
300.000
Riscossione Sanzioni
Aumento incasso sanzioni
(ingiunzioni + frequenti)
Impatto
€/anno
50.000
Ausiliari del traffico
Aumento introiti (sanzioni
emesse) di circa il 60%
Impatto
€/anno
400.000
Risultati
Aumento introiti (sanzioni
emese) di circa il 22%
Impatto
€/anno
In corso…
Forte aumento introiti ancora
possibile
ATAF
Volontari dalle forze dell'ordine
Collaborazioni rappresentanze
extracomuitarie
Esplorazione di soluzioni per
miglioramento riscossione
Verifica outsourcing per la
riscossione crediti
Forte aumento introiti ancora
possibile
300.000 +
50.000 +
400.000 =
750.000 €
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Piano Industriale 2005-2009 di ATAF SpA
- Alcune azioni a titolo di esempio -
Ottobre 2005
Sviluppo – Sviluppo Business
Gli interventi di sviluppo che ATAF dovrà porre in essere nel 2005-2008 riguardano
l’incremento dei ricavi caratteristici attraverso il Nuovo Business, la vendita di
servizi agli EELL nei campi di eccellenza e la valorizzazione delle Partecipazioni.
Sviluppo Business
Servizi Sociali
Impatto
€/anno
Attività non "core"
In corso…
Risultati
Affitto sala Peretola
ATAF
40.000 +
703.000 =
743.000 €
Accordo con minoranze
etniche e associaizoni
Formazione per integrazione
minoranze etrniche
Formazione per uso Bus a
anziani e disabili
Co-marketing con volontariato
(Cucciolo, Lagamb., ARCI)
Prove d'uso per nuove
dotazioni BUS
Accordo con Free-Press City
Vendita gadgetistica ATAF
lagata agli accordi culturali
Potenziamento redditività
servizio mensa VS esterni
Potenziamento Prove d'uso
Accordo con Free-Press Metro
Impatto
€/anno
Vendita Know-How
Metodologia DRT (progetto
Sunrise)
Strumenti per DRT (progetti
5.000
Sunrise, Agat, Connect)
Gestione Amministrativa e
30.000
Contabile (Tram, Gest, Scarl)
5.000
Impatto
€/anno
265.000
180.000
238.000
Gestione delle flotte a metano
Rilevazioni di inquinamento
acustico nel TPL
Progettazione di una sala radio
(gestione flotte AVM)
Implementazione di un
servizio su chiamata (DRT)
Convegni & Simposi
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- Alcune azioni a titolo di esempio -
Piano Industriale 2005-2009 di ATAF SpA
Ottobre 2005
Sviluppo – Servizi per Comuni ed EELL
Servizi per Comuni ed EELL
Progettazione Reti Trasporto
In corso…
Risultati
Rete di Sesto Fiorentino
ATAF
Rete di Campi Bisenzio
Impatto
€/anno
Servizi su chiamata DRT
Comune di Crema (studio di
fattibilità)
Comune di Cremona
18.000
(realizzazione centrale DRT)
18.000
Rete di Calenzano
Impatto
€/anno
Info Traffico & altro
Mobility Manager di area per
Comuni piana fiorentina
Progettazione aree di sosta x
80.000
Car Sharing
9.000
Impatto
€/anno
104.000
30.000
7.000
Comune di Quarrata
58.000
Comune di Firenze, revisione
rete in funzione della tramvia
Area Ospedaliera Careggi a
Firenze
Nuova linea Scolastica
Comune di Firenze
Viabilità Comune di Crema
101.000 +
89.000 +
134.000 =
324.000 €
0
Comune di Cremona (DRT per
area nord-est)
Comune di Cremona (DRT per
centro storico, progetto BIC)
Comune di Piombino (studio
fattibilità DRT)
Servizi di Mobility Manager per
EELL
Comuni area fiorentina (info
sul servizio in tempo reale)
Comune di Campi (inst.ne
palina informativa)
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Piano Industriale 2005-2009 di ATAF SpA
- Alcune azioni a titolo di esempio -
Ottobre 2005
Sviluppo – Razionalizzazione Partecipate
Razionalizzazione Partecipate
In corso…
Risultati
Dismissioni o Accorpamenti Impatto €
ATAF
Cessione quote di Firenze
Conventional Bureau
Fusione per incorporazione di
TP Fin in TP Net
Cessione quote di T-Forma a
Rasena
Avviata esplorativa per
cessione quote di Taas
Riorganizzazione completa di IMago
Verifica utilità strategica di
RASENA
5.000
Sinergie
Titolo ATAF nei parcometri di
Firenze Parcheggi
25.000
12.000
Biglietto congiunto ATAF-day
e City Sight Seeing
Biglietto City Sight Seeing
nelle rivendite ATAF
Sinergie con personale SIGER
Impatto
€/anno
40.000
Nuove Partecipazioni
Impatto €
TRAM di Firenze (Project
Financing linea 2 e 3)
GEST (con RATP) per
gestione tramvia di Firenze
ATAF & LI-NEA Scarl per la
gestione del servizio
-59.000
CAR Sharing
-20.000
42.000 +
40.000 79.000 =
3.000 €
19