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COMUNICATO STAMPA
Candriam lancia un fondo SRI sui mercati obbligazionari emergenti
Il Candriam SRI Bond Emerging Markets si propone di offrire l'accesso a un universo
attentamente selezionato di Paesi emergenti con una gestione sostenibile e responsabile
Milano, 15 dicembre 2016 - Candriam Investors Group, multi-specialista europeo leader nella gestore
patrimoniale con 100,1 miliardi di euro di asset in gestione1 e detenuto da New York Life Investment Management
(NYLIM), annuncia oggi il lancio del nuovo fondo Candriam SRI Bond Emerging Markets, concepito per offrire
l'accesso a un universo accuratamente selezionato di Paesi emergenti con una gestione sostenibile e
responsabile.
Nicolas Forest, Global Head of Fixed Income, commenta: "Il nuovo fondo combina due punti di forza di
Candriam: la gestione del debito dei mercati emergenti e l’analisi SRI interna. Mentre i mercati emergenti sono
caratterizzati da rischi politici e volatilità crescenti, l'analisi SRI renderà una delle asset class più interessanti del
momento anche responsabile e sostenibile".
La strategia impiegata punta a offrire l'accesso a un’asset class interessante, limitando al contempo l'esposizione
ai Paesi caratterizzati da modelli di crescita insostenibili, quadri istituzionali insufficientemente concepiti o attuati,
scarsa considerazione per l'ambiente o per l’uguaglianza sociale e rating creditizi minimi. Lo screening SRI punta a
valutare i Paesi tenendo in considerazione quattro aree principali in materia di sviluppo sostenibile - capitale
umano, capitale naturale o ambiente, capitale sociale e gestione macro-economica. Candriam ritiene che la
valutazione della sostenibilità di un Paese sia correlata alla stabilità della sua convergenza verso le economie dei
mercati sviluppati.
Il processo di investimento del fondo si basa su un approfondito screening SRI del Paese. Gli emittenti con bassi
punteggi SRI e rating creditizi inferiori a B- sono esclusi dall'universo d'investimento. L'esposizione a ciascun
emittente è ulteriormente limitata sulla base del livello di sviluppo (PIL nominale) e del punteggio di sostenibilità
esatto (SRI). Dopo la definizione dell'universo di investimento e dei limiti relativi ai Paesi, il team Emerging Markets
Debt applica l'approccio d'investimento relative value per individuare opportunità di investimento interessanti.
Un’ampia analisi relativa per Paese stabilisce una scala di rischio comune basata su variabili ESG finanziarie e non
finanziarie. Le analisi cross-country e di valutazione della curva individuano le opportunità d'investimento più
interessanti. Le strategie di investimento attuate sono calibrate sul livello di convinzione e sulla liquidità degli
strumenti sottostanti. I rischi strategici intrinseci sono monitorati e gestiti continuamente.
Da oltre due decenni, Candriam è pioniere in soluzioni SRI innovative e offre la più ampia gamma di fondi SRI in
Europa, con il sostegno di uno dei più grandi team SRI dedicati. Oggi, le strategie SRI pesano per oltre il 20% degli
asset totali in gestione. Candriam vanta inoltre un'esperienza ventennale nei mercati emergenti, con una
performance comprovata e un team sul debito dei mercati emergenti dedicato ed esperto. Nei mercati emergenti,
dispone di AuM combinati su debito e azioni pari a oltre 3 miliardi di dollari.
Diliana Deltcheva, Head of Emerging Markets Debt, aggiunge: "Riteniamo che una valutazione dei fattori SRI
sia di vitale importanza nello stimare il potenziale di sviluppo a lungo termine e il profilo di rischio di un Paese.
Allineiamo le nostre visioni al livello di convinzione e alle linee guida relative agli investimenti, evitiamo e
diversifichiamo i rischi di investimento e attuiamo la strategia di investimento secondo i migliori principi di
esecuzione".
Il fondo Candriam SRI Bond Emerging Markets è registrato per la vendita in Lussemburgo, Austria, Belgio,
Svizzera, Germania, Spagna, Francia, Italia (investitori professionali) e nei Paesi Bassi.
1
Dato al 30/09/2016
A proposito di CANDRIAM
Candriam Investors Group (“Candriam”) è un multi-specialista pan-europeo della gestione patrimoniale, con alle
spalle una storia di 20 anni e un team di 500 esperti professionisti. Con di circa 100,1 miliardi di Euro AuM a fine
settembre 2016, Candriam opera con centri di gestione a Lussemburgo, Bruxelles, Parigi e Londra, e vanta
manager esperti in rapporti con la clientela che operano in Europa Continentale, Regno Unito, Stati Uniti, Medio
Oriente e Australia. Le sue soluzioni di investimento coprono cinque aree principali: il reddito fisso (fixed income), i
titoli azionari, la strategie a performance assoluta, gli investimenti sostenibili, nonché l’allocazione avanzata degli
attivi. Attraverso soluzioni di investimento basate su una filosofia “conviction”, Candriam si è guadagnata una
reputazione di innovazione e solido rendimento presso una base diversificata di clienti in 20 Paesi.
Candriam Investors Group è una società di New York Life Company. New York Life Investments 2 è classificata fra i
maggiori gestori patrimoniali del mondo3.
Per ulteriori informazioni: www.candriam.com
Contatti stampa:
Verini & Associati,
Mario Tino – [email protected] – Cell. +39 335 1099520
Davide Colapietro – [email protected] – Tel. +39 02 45395504
Stefano Bassi – [email protected] – Tel. +39 02 45395510
Per ulteriori dettagli sul fondo e sui rischi ad esso associati, Candriam raccomanda vivamente di consultare, tramite
il nostro sito web www.candriam.com, il documento chiave di informazione per gli investitori (KIID), il prospetto e
tutte le altre informazioni in merito. Questi documenti sono disponibili sia in inglese che nelle lingue locali per
ciascun paese in cui il marketing del fondo sia stato approvato.
2
New York Life Investments è un marchio di servizio utilizzato da New York Life Investment Management Holdings LLC e la sua filiale, New
York Life Investment Management LLC. New York Life Investments è una filiale interamente controllata di New York Life Insurance Company.
3
Fonte: New York Life Investments si classifica al 24° posto tra i maggiori gestori patrimoniali mondiali per Pensions & Investments, 30 maggio
2016. Le classifiche sono basate sul patrimonio istituzionale totale in gestione a fine 2015. Il patrimonio di New York Life Investments include le
attività dei consulenti d’investimento affiliati.