Cell Therapeutics, Inc. vende ad un singolo investitore istituzionale
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Cell Therapeutics, Inc. vende ad un singolo investitore istituzionale
Via L. Ariosto, 23 20091 Bresso (MI) T 02 61035.1 F 02 61035601 Cell Therapeutics, Inc. vende ad un singolo investitore istituzionale obbligazioni convertibili senior con scadenza 2011 e warrant per l’acquisto di azioni ordinarie 12 giugno 2008, Seattle e Bresso — Cell Therapeutics, Inc. (NASDAQ e MTA: CTIC) ha annunciato oggi che un singolo investitore istituzionale (l’“Investitore”) ha concordato di acquistare obbligazioni convertibili senior di nuova emissione al 15% con scadenza 2011 per un importo pari a 23 milioni di dollari, con un prezzo iniziale di conversione di 0,79 dollari per azione, nonché un warrant per l’acquisto di circa 14,6 milioni di azioni ordinarie con un prezzo di esercizio di 0,95 dollari per azione. Questa operazione costituisce un parziale esercizio di un diritto precedentemente concesso all’Investitore di acquistare fino a 67,5 milioni di dollari di tali strumenti finanziari, lasciando all’Investitore il diritto per l’acquisto di ulteriori strumenti finanziari fino ad un importo di 44,5 milioni di dollari. La Società e l’Investitore hanno emendato l’accordo originale precedentemente stipulato in data 30 aprile 2008 al fine di modificare il tasso di interesse, sulle obbligazioni nell’ambito di tale emissione, dal 12,5% al 15%, ma il prezzo di acquisto degli strumenti finanziari, il prezzo di conversione delle obbligazioni e il prezzo d’esercizio dei warrant rimangono invariati. Le obbligazioni di nuova emissione corrispondono ad un importo iniziale di 23 milioni di dollari e sono caratterizzate da una clausola "make-whole" ai sensi della quale all’atto della conversione l'Investitore riceverebbe gli interessi pagabili fino alla scadenza prefissata, meno gli interessi pagati prima della conversione. Da tale operazione la Società prevede di raccogliere circa 12,65 milioni di dollari di proventi netti. Le obbligazioni godranno dello stesso diritto di pagamento di tutto l’indebitamento senior di CTI, presente e futuro. La Società intende utilizzare circa 11 milioni di dollari dei proventi netti di questa offerta per rimborsare alla scadenza le rimanenti obbligazioni convertibili in circolazione, con scadenza al 15 giugno 2008, unitamente agli interessi maturati. www.celltherapeutics.com Pagina 2 di 2 Questo comunicato stampa comprende dichiarazioni forward-looking che comportano svariati rischi ed incertezze, il cui esito può influenzare materialmente e/o negativamente i risultati futuri. Tali rischi ed incertezze comprendono il mancato esercizio da parte dell’investitore dei warrant rimanenti emessi nell’ambito dell’offerta effettuata nell’aprile 2008, o di qualsiasi warrant per l’acquisto di azioni ordinarie emesso nell’ambito della presente offerta di giugno 2008, il mancato conseguimento da parte della Società dei milestones contemplati per l’ulteriore esercizio; l’operazione di aprile 2008 e l’attuale operazione di giugno 2008 avranno effetto diluitivo sugli azionisti esistenti; la Società continua ad avere cash flow negativo ed un indebitamento significativo ed avrà necessità di raccogliere ulteriori capitali per finanziare le operazioni; sono inoltre inclusi altri rischi elencati o descritti periodicamente nei più recenti moduli Form 10-K, 8-K e 10-Q depositati dalla Società. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa, CTI non intende aggiornare nessuna delle dichiarazioni contenute in questo comunicato stampa sulla base degli eventuali futuri sviluppi. Per ulteriori informazioni contattare: In Europa Investors: Cell Therapeutics Inc., Sede Secondaria Elena Murador T: +39 02 61035808 F: +39 02 61035601 E: [email protected] Media: Barabino & Partners Linda Battini T: 02 72023535 F: 02 8900519 E: [email protected] Negli USA Investors: Cell Therapeutics, Inc. Ed Bell T: +1 206.272.4345 F: +1 206.272.4434 E: [email protected] www.celltherapeutics.com/investors.htm www.celltherapeutics.com Media: Cell Therapeutics, Inc. Dan Eramian T: +1 206 272 4343; Cell. : +1 206 854 1200 Lindsey Jesch T: +1 206 272 4347 F: +1 206 272 4434 E: [email protected] www.celltherapeutics.com/media.htm