Prestito obbligazionario The Royal Bank of Scotland NV - Hi-MTF

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Prestito obbligazionario The Royal Bank of Scotland N.V. Fixed Floater Barriers (codice ISIN
XS0525459433)
The Royal Bank of Scotland N.V. (di seguito, l’ “Emittente”)
PREMESSO CHE
-
l’Emittente, agendo per il tramite della sua Succursale di Londra, ha emesso le obbligazioni del
prestito obbligazionario in oggetto (di seguito le “Obbligazioni”);
-
l’Emittente e Banca Aletti & C. hanno concluso un accordo al fine di disciplinare l’attività di sostegno
della liquidità delle Obbligazioni da parte di Banca Aletti nonché l’obbligo di riacquisto in capo
all’Emittente delle Obbligazioni che Banca Aletti abbia provveduto a riacquistare dagli investitori (di
seguito, l’ “Accordo”);
-
per effetto dell’Accordo, Banca Aletti si è impegnata a richiedere l’ammissione a negoziazione delle
Obbligazioni in oggetto sul sistema multilaterale di negoziazione denominato “Hi-Mtf”, segmento
“Order Driven” organizzato da Hi-Mtf Sim S.p.A. (di seguito, il “Mercato”), operando quale Operatore
Specialista delle medesime Obbligazioni sul predetto Mercato;
-
per effetto dell’Accordo, Banca Aletti si è impegnata a formulare sul Mercato proposte di acquisto
delle Obbligazioni ad un prezzo determinato dall’Emittente (a sua assoluta discrezione, agendo in
buona fede ed in maniera commercialmente ragionevole), usando l’EURIBOR 3 mesi (come mostrato
alla pagina Reuters EURIBOR01 alle, ovvero intorno alle, 11.00 a.m. CET della data di tale acquisto)
maggiorato di un massimo di 173 basis points (di seguito, il “Prezzo di Riacquisto”), fino alla
concorrenza del 10% del valore nominale complessivo delle Obbligazioni alla Data di Emissione (di
seguito, l’ “Importo Massimo Acquistabile”);
-
nell’Accordo, Banca Aletti si è impegnata inoltre a pubblicare attraverso il Mercato informazioni in
merito al raggiungimento, per effetto degli acquisti da parte di Banca Aletti medesima, di soglie pari al
25%, 50%, 75%, e 100% dell’Importo Massimo Acquistabile delle Obbligazioni al Prezzo di
Riacquisto,
COMUNICA CHE
alla data del 3 ottobre 2011 Banca Aletti ha acquistato al Prezzo di Riacquisto un ammontare di
Obbligazioni pari ad Euro 39.958.000,00.
L’importo del riacquisto rappresenta il 100% dell’Importo Massimo Acquistabile pari a Euro
39.958.000,00.
L’Emittente informa il Mercato del raggiungimento, per effetto degli acquisti da parte di Banca Aletti, della
soglia pari al 100% dell’Importo Massimo Acquistabile di Obbligazioni al Prezzo di Riacquisto.
The Royal Bank of Scotland N.V.
Registered at Amsterdam, The Netherlands
No 33002587
Registered Office: Gustav Mahlerlaan 10,
1082 PP Amsterdam
Authorised and regulated by the
Financial Services Authority
Il prezzo di acquisto delle Obbligazioni formulato da Banca Aletti sul Mercato rifletterà tutte le condizioni
di mercato, compreso il merito di credito dell’Emittente di tempo in tempo vigente e sará inferiore rispetto
a quello formulato al Prezzo di Riacquisto.
*****
Per ulteriori informazioni relativamente alle Obbligazioni si rinvia al Base Prospectus e ai Final Terms
delle Obbligazioni, consultabili attraverso il sito internet dell’Emittente, www.rbsbank.it/markets e,
successivamente all’ammissione a negoziazione delle Obbligazioni sul sistema multilaterale di
negoziazione denominato “Hi-Mtf”, segmento “Order Driven” organizzato da Hi-Mtf SIM S.p.A., attraverso
il sito internet di Hi-Mtf SIM S.p.A. medesima,, www. himtf.com.
Londra, 3 ottobre 2011