28 maggio 2016 PROGRAMMA DI EMISSIONE PRESTITO
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28 maggio 2016 PROGRAMMA DI EMISSIONE PRESTITO
Capitale Sociale € 3.000.000 interamente versato Larino, 28 maggio 2016 Piazza del Popolo, 5 - 86035 LARINO (CB) Tel. 0874/823372 - Fax 0874/824450 e-mail: [email protected] - Web: www.fidespa.com PROGRAMMA DI EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 3/6/2016-3/12/2018 3,25% Emissione di obbligazioni con scadenza 3 dicembre 2018 a tasso fisso fino ad un massimo di € 3.000.000 con deliberazione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 16 maggio 2016 iscritta nell’Ufficio del registro delle imprese di Campobasso. REGOLAMENTO DEL PRESTITO 1 Ammontare totale delle Obbligazioni L’ammontare complessivo massimo delle Obbligazioni è pari ad Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) ed è costituito da un massimo di n. 3.000 Obbligazioni ordinarie del valore nominale unitario (il “Valore Nominale”) di Euro 1.000,00 (mille/00) ciascuna. 2 Descrizione delle Obbligazioni Le Obbligazioni ordinarie sono emesse, alla pari e quindi al prezzo di Euro 1.000,00 (mille/00) ciascuna (il "Prezzo di Emissione"). Le Obbligazioni avranno durata pari a trenta (30) mesi dalla Data di Emissione. Le Obbligazioni potranno essere sottoscritte presso l’Emittente dal 28 maggio 2016 al 2 giugno 2016 e, in caso di mancata sottoscrizione dell’intero prestito, anche successivamente dalla Data di Emissione fino al 31 dicembre 2016, con regolamento sulla base delle norme di mercato. Il prezzo di regolamento della Obbligazioni sottoscritte sarà pari al Prezzo di Emissione maggiorato dell’eventuale rateo interessi della cedola in corso di maturazione. Il codice ISIN (International Security Identification Number) rilasciato da Banca d’Italia per le Obbligazioni è “IT0005188591” 3 Legislazione in base alla quale le Obbligazioni sono emesse Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa alle Obbligazioni ovvero al Regolamento delle Obbligazioni che dovesse insorgere tra l’Emittente e i Portatori sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Larino (CB). 4 Caratteristiche delle Obbligazioni Il pagamento degli Interessi e il rimborso delle Obbligazioni verranno effettuati dall’Emittente. C.C.I.A.A. Campobasso n. 74786 - Registro Imprese CB n. 031 - 1164 - Codice Fiscale 00691500706 Elenco Intermediari Finanziari U.I.C. n. 16755 I titoli rappresentativi delle Obbligazioni, emessi in forma dematerializzata, potranno essere nominativi o al portatore. Le Obbligazioni sono emesse in forma dematerializzata, e pertanto, sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli, e assoggettate al regime di dematerializzazione degli strumenti finanziari di cui al Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF, e al “Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione” adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato e integrato con provvedimenti congiunto di Banca d'Italia e Consob. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. I titolari non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all’art. 83-quinquies del TUF. 5 Valuta di emissione delle Obbligazioni Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro. 6 Ranking delle Obbligazioni Le Obbligazioni non dell’Emittente. sono subordinate agli altri debiti chirografari presenti e futuri 7 Diritti connessi alle Obbligazioni e relative limitazioni I Portatori hanno diritto al pagamento degli Interessi alle Date di Pagamento (come indicato al successivo Paragrafo 8) e al rimborso del capitale alla Data di Scadenza. I diritti dei Portatori si prescrivono a favore dell’Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli Interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui le Obbligazioni sono diventate rimborsabili. Ai Portatori non è attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta nella gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa. 8 Interessi Le Obbligazioni sono fruttifere di Interessi a partire dalla Data di Emissione (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa). L’importo degli Interessi dovuto in relazione a ciascuna Obbligazioni sarà determinato applicando il Tasso di Interesse al Valore Nominale della stessa. Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base trimestrale, a ciascuna Data di Pagamento, a decorrere dalla Data di Emissione che cadrà il 3 giugno 2016. Il Tasso di Interesse fisso lordo annuo sarà pari al 3,25%. C.C.I.A.A. Campobasso n. 74786 - Registro Imprese CB n. 031 - 1164 - Codice Fiscale 00691500706 Elenco Intermediari Finanziari U.I.C. n. 16755 Gli Interessi sono calcolati sulla base del numero di giorni compreso nel relativo periodo di interesse secondo il metodo di calcolo 30/360 (come inteso nella prassi di mercato). Per “periodo di interesse” si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la prima Data di Pagamento (esclusa), fermo restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai Portatori, ovvero lo spostamento delle successive Date di Pagamento (Following Business Day Convention – unadjusted). 9 Data di Scadenza e Rimborso delle Obbligazioni Il rimborso delle Obbligazioni avverrà alla pari, in un’unica soluzione, alla Data di Scadenza. Qualora la Data di Scadenza non cada in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo (in applicazione della convenzione Following Business Day ed al calendario TARGET 2), senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai Portatori. L’Emittente si riserva la facoltà di rimborsare, anche parzialmente per una quota proporzionale di ogni obbligazione, le obbligazioni prima della scadenza. Il rimborso avverrà alla pari alla prima Data di Pagamento successiva e dovrà essere comunicato ai Portatori, con le modalità di cui al successivo articolo 15, almeno 30 giorni prima della stessa. Le Obbligazioni scadute o rimborsate anticipatamente cesseranno di essere fruttifere dal giorno in cui saranno rimborsabili. Il rimborso delle Obbligazioni e il pagamento delle cedole non sono assistiti da specifiche garanzie. I diritti inerenti le Obbligazioni hanno lo stesso ordine di privilegio degli altri debiti chirografari (vale a dire non garantiti e non privilegiati) dell’Emittente già contratti o futuri. L’Emittente, in relazione alle Obbligazioni, agisce anche in qualità di Agente per il Calcolo. Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata ai Portatori in relazione a tali pagamenti. I pagamenti relativi alle Obbligazioni saranno soggetti alle leggi e alle disposizioni in materia fiscale ad esse applicabili. Conseguentemente, l'Emittente non sarà tenuto ad effettuare alcun pagamento aggiuntivo nel caso in cui deduzioni o imposte siano applicabili ai pagamenti dovuti in relazione alle Obbligazioni. In nessun caso l'Emittente sarà responsabile verso i Portatori, o verso chiunque altro, per commissioni, costi, perdite o spese relativi o conseguenti al pagamento di tali deduzioni o imposte. 10 Assemblea degli Obbligazionisti e rappresentante comune I Portatori avranno il diritto di nominare un rappresentante comune per la tutela dei propri interessi comuni. A tal fine si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 2415 ss. del codice civile, nonché ogni altra disposizione che si dovesse ritenere di volta in volta applicabile. C.C.I.A.A. Campobasso n. 74786 - Registro Imprese CB n. 031 - 1164 - Codice Fiscale 00691500706 Elenco Intermediari Finanziari U.I.C. n. 16755 L’assemblea degli obbligazionisti verrà convocata entro un mese dalla Data di Emissione. 11 Delibere ed autorizzazioni relative ai Titoli L’emissione delle Obbligazioni è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 16 maggio 2016. In particolare, l’Emittente ha deciso di procedere all’emissione di Obbligazioni ordinarie per un valore nominale complessivo massimo pari a Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00). 12 Restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni Non esistono restrizioni imposte dalle condizioni di emissione alla libera negoziabilità delle Obbligazioni salve le disposizioni di legge vigenti in materia. In caso di successiva circolazione delle Obbligazioni, chi le trasferisce non risponde della solvenza dell'Emittente. 13 Modifiche Senza necessità del preventivo assenso dei Portatori, l’Emittente potrà apportare al Regolamento delle Obbligazioni le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Portatori e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi e che le stesse vengano prontamente comunicate ai Portatori secondo le modalità previste all’articolo 15 che segue. 14 Varie Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai Portatori saranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, tramite pubblicazione sul sito internet dell’Emittente al seguente indirizzo www.fidespa.com. Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento delle Obbligazioni che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e statutarie vigenti in materia. Per ricevuta ______________ (DATA) _____________________________ (FIRMA) C.C.I.A.A. Campobasso n. 74786 - Registro Imprese CB n. 031 - 1164 - Codice Fiscale 00691500706 Elenco Intermediari Finanziari U.I.C. n. 16755