IMA: siglato accordo per la cessione della partecipazione in IMA

Comunicato stampa
Bologna, 1 luglio 2013
IMA: siglato accordo per la cessione della
partecipazione in IMA Kilian GmbH & Co. KG
IMA, attraverso la controllata IMA Germany GmbH, ha sottoscritto un accordo,
soggetto a condizione sospensiva, relativo alla cessione dell’intera partecipazione in
IMA Kilian GmbH & Co. KG (KILIAN), al gruppo industriale tedesco Romaco,
controllato dal fondo di private equity Deutsche Beteiligungs AG (DBAG).
KILIAN, che produce macchine comprimitrici per i settori farmaceutico, chimico
ed alimentare, ha chiuso il 2012 con ricavi pari a circa 45 milioni di euro, un
EBITDA di 4,5 milioni di euro ed una posizione finanziaria netta negativa pari a 9,2
milioni di euro.
L’equity value della partecipazione risulta pari a 21 milioni di euro, regolato per 17
milioni al closing e per la parte rimanente entro il 2014, e la transazione sarà
condizionata all’ottenimento del nulla osta delle competenti autorità antitrust.
L’effetto complessivo della transazione comporterà una riduzione dell’indebitamento
finanziario netto del Gruppo IMA pari a 30,2 milioni di euro.
Nel commentare l’operazione Alberto Vacchi, Presidente e Amministratore
Delegato di IMA, ha dichiarato: “Siamo soddisfatti dell’intesa perfezionatasi in data
odierna che rientra in un programma di ottimizzazione geografica delle piattaforme
produttive e di sviluppo prodotto di IMA, che continuerà ad offrire macchine
comprimitrici con diversa tecnologia costruite presso altri stabilimenti del Gruppo in
Italia nell’ambito di un accordo di non concorrenza della durata di 2 anni. In seguito
a tale operazione si prevede potranno completarsi alcune attività che garantirebbero
il mantenimento dei target previsti per l’esercizio 2013.”
A tale riguardo Paulo Alexandre, Amministratore Delegato del gruppo Romaco,
ha dichiarato: “Kilian possiede una tecnologia leader nelle macchine comprimitrici
con una forte reputazione a livello mondiale nei settori pharma e food. Questi
mercati stanno crescendo stabilmente con forti tassi di crescita nei paesi emergenti.
L’acquisizione di Kilian amplierà la gamma di prodotti e servizi del gruppo Romaco
supportando la nostra strategia di crescita.”
Nell’operazione sopra descritta IMA si è avvalsa di UniCredit in qualità di advisor
finanziario e di Poggi&Associati, mentre IPPT è stata assistita dallo studio legale
CMS.
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Fondata nel 1961, IMA è leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine automatiche
per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici, di tè, caffè ed alimentari. Il
Gruppo conta oltre 3.300 dipendenti, di cui oltre 1.400 all’estero, e si avvale di 22 stabilimenti di produzione
tra Italia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, India e Cina. IMA ha un’ampia rete commerciale, che consiste
di 15 filiali con servizi di vendita e assistenza in Francia, Regno Unito, Germania, Austria, Spagna, Polonia,
Russia, Stati Uniti, Cina, Thailandia e Brasile, uffici di rappresentanza nei paesi dell'Europa centro-orientale
e più di 50 agenzie che coprono in totale oltre 70 paesi. La Società è inoltre impegnata in una joint-venture di
produzione ed assistenza tecnica in Cina. IMA S.p.A. è quotata alla Borsa di Milano dal 1995 ed è nel
segmento STAR dal 2001. Fanno parte del Gruppo le seguenti società industriali: Co.ma.di.s. S.p.A.,
Corazza S.p.A., Gima S.p.A., Gima TT S.r.l., IMA Industries S.r.l., IMA Kilian GmbH & Co. KG, IMA Life
North America Inc., IMA Life (Beijing) Pharmaceutical Systems Co. Ltd., IMA North America Inc., IMAPG India Pvt. Ltd., PharmaSiena Service S.r.l., Shanghai Tianyan Pharmaceutical Machinery Co. Ltd.,
Swiftpack Automation Ltd.
Per ulteriori informazioni:
Andrea Baldani - Investor Relator - tel. 051 783111 - e-mail: [email protected]
Maria Antonia Mantovani - Ufficio Stampa - tel. 051 783283 - e-mail: [email protected]
www.ima.it (sezione Investor Relations)
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