Read

Comunicato stampa
Bologna, 3 dicembre 2015
IMA: siglato accordo per la cessione
della partecipazione in CMH S.r.l.
In data odierna IMA ha sottoscritto un accordo relativo alla cessione della propria
partecipazione pari al 50% di CMH S.r.l. all’altro socio, la società Sacmi Imola S.c.
CMH S.r.l., costituita nel 2011 allo scopo di dar vita ad una joint venture con il Gruppo
Sacmi nel settore della produzione e commercializzazione di macchine automatiche per il
processo ed il confezionamento per l’industria del cioccolato, controlla Carle & Montanari OPM S.p.A., CMFIMA S.r.l. e Carle & Montanari - OPM USA Inc. Il Gruppo CMH ha
chiuso il 2014 con ricavi pari a circa 113 milioni di euro, un EBITDA di 8,2 milioni di euro
ed una posizione finanziaria netta negativa pari a 9,5 milioni di euro.
Il corrispettivo della partecipazione (equity value) è stato convenuto in 25,5 milioni di euro,
regolato per 17,5 milioni di euro al closing, previsto entro il mese di dicembre 2015 e per la
parte rimanente entro un anno dal perfezionamento. La cessione, che non influisce su ricavi
ed EBITDA del Gruppo IMA in quanto CMH è consolidata con il metodo del patrimonio
netto, comporta una plusvalenza per IMA pari a circa 16 milioni di euro. La cessione
prevede inoltre un accordo di non concorrenza della durata di quattro anni nel settore di
riferimento.
Nel commentare l’operazione, Alberto Vacchi, Presidente e Amministratore Delegato di
IMA, ha dichiarato: “Siamo soddisfatti di avere contribuito alla creazione di un polo
nazionale nel settore del processo e packaging del cioccolato con un gruppo prestigioso
come Sacmi. L’operazione conclusa oggi ci permette di focalizzarci sui settori strategici di
riferimento maggiormente orientati al packaging, anche attraverso acquisizioni che
possano integrare ulteriormente la nostra offerta nei settori food e farmaceutico”.
“Nell’ultimo bilancio di esercizio del Gruppo Sacmi il settore Food ha espresso un fatturato
superiore a 120 milioni di euro, proseguendo il trend positivo di continua e costante crescita
sulle precedenti annualità - ha dichiarato il Direttore Generale di Sacmi, Pietro Cassani.
Le buone performance del settore, unite alle ampie prospettive di ulteriore crescita - in
particolare nel mondo del bakery - hanno suggerito una concentrazione ulteriore degli
investimenti nel settore, portando al 100% il controllo da parte di Sacmi sul primo polo
italiano della lavorazione e del packaging del cioccolato, cresciuto e consolidato in questi
anni anche grazie al positivo apporto di un interlocutore primario dell’industria del
packaging come IMA. Un’operazione - prosegue Cassani - che comporterà molteplici e
positive sinergie interne al Gruppo Sacmi, in particolare con il settore Beverage, sia dal
punto di vista commerciale, dati i molti clienti comuni ai due settori, sia sotto il profilo
tecnologico, dai sistemi di confezionamento alle soluzioni per l’automazione di processo, e
che si inserisce nella pluriennale politica di Sacmi volta ad acquisizioni mirate nei
principali business di riferimento, come quelle realizzate in questi anni nel business della
ceramica e del laterizio”.
1
Nell’operazione sopra descritta IMA è stata assistita da Emanuele Gnugnoli, partner dello
Studio Poggi & Associati, e da Paolo Montironi, partner di NCTM Studio Legale, mentre
Sacmi è stata assistita dallo studio legale Portale & Visconti e da Kaleidos Corporate
Finance in qualità di advisor finanziario.
Fondata nel 1961, IMA è leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine automatiche
per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici, alimentari, tè e caffè. Il Gruppo
conta circa 4.600 dipendenti, di cui oltre 2.300 all’estero, e si avvale di 34 stabilimenti di produzione tra
Italia, Germania, Francia, Svizzera, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti, India e Cina. IMA ha un’ampia rete
commerciale, che consiste di 29 filiali con servizi di vendita e assistenza in Italia, Francia, Svizzera, Regno
Unito, Germania, Austria, Spagna, Polonia, Israele, Russia, Stati Uniti, India, Cina, Malesia, Thailandia e
Brasile, uffici di rappresentanza nei paesi dell'Europa centro-orientale e più di 50 agenzie che coprono in
totale circa 80 paesi. IMA S.p.A. è quotata alla Borsa di Milano dal 1995 ed è nel segmento STAR dal
2001. Fanno parte del Gruppo le seguenti società industriali: Benhil GmbH, Co.ma.di.s. S.p.A., Corazza
S.p.A., Delta Systems & Automation Inc., Erca S.A., Erca-Formseal Ibérica S.A., Fillshape S.r.l., Gasti
Verpackungsmachinen GmbH, Gima S.p.A., Gima TT S.r.l., G.S. Coating Technologies S.r.l., Hamba Filltec
GmbH & Co. KG, Hamba Verwaltungsgesellschaft mbH, Hassia Packaging Pvt. Ltd., Hassia
Verpackungsmachinen GmbH, Ilapak International SA, Ilapak Italia S.p.A., Ilapak (Langfang) Packaging
Machinery Co. Ltd., IMA Life North America Inc., IMA Life (Beijing) Pharmaceutical Systems Co. Ltd.,
IMA North America Inc., IMA-PG India Pvt. Ltd., PharmaSiena Service S.r.l., Revisioni Industriali S.r.l.,
Shanghai Tianyan Pharmaceutical Machinery Co. Ltd., Swiftpack Automation Ltd., Teknoweb Converting
S.r.l.
Per ulteriori informazioni:
Andrea Baldani - Investor Relator - tel. 051 783111 - e-mail: [email protected]
Maria Antonia Mantovani - Ufficio Stampa - tel. 051 783283 - e-mail: [email protected]
www.ima.it (sezione Investor Relations)
2