IMA annuncia il collocamento di obbligazioni per un ammontare

Comunicato stampa
Bologna, 9 maggio 2014
IMA annuncia il collocamento di obbligazioni
per un ammontare complessivo pari a 80 milioni di Euro
IMA S.p.A. (l’“Emittente”) annuncia il collocamento presso investitori istituzionali
europei (c.d. “Euro private placement”) del prestito obbligazionario non convertibile
pari a 80 milioni di Euro, rappresentato da due distinte emissioni di uguale
ammontare, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29
aprile 2014 e successivamente oggetto di determina del Consigliere Delegato in data
6 maggio 2014.
L’emissione del prestito obbligazionario, non assistito da garanzie, consente una
diversificazione delle fonti di approvvigionamento e i proventi della stessa saranno
utilizzati per finanziare le diverse attività del Gruppo.
I titoli rappresentativi delle due emissioni saranno privi di rating e avranno una
durata rispettivamente di cinque e sette anni. Si prevede che il regolamento delle
emissioni e l’ammissione alla negoziazione dei titoli presso il sistema multilaterale
di negoziazione gestito dalla Borsa del Lussemburgo (Euro MTF Market) avvenga il
13 maggio 2014.
Il capitale sarà rimborsato alla pari in un’unica soluzione alle rispettive scadenze, fatte
comunque salve le ipotesi di rimborso anticipato disciplinate nei regolamenti dei
titoli.
Sulle obbligazioni matureranno interessi dalla data di emissione a un tasso fisso pari
al 3,875% per i titoli a cinque anni e 4,375% per i titoli a sette anni.
Il prestito obbligazionario prevederà il rispetto di taluni vincoli (c.d.“covenants”)
modellati sui covenant contrattualmente previsti nella documentazione relativa allo
US private placement dello scorso febbraio 2013 quali, ad esempio, (i) financial
covenants (i c.d. net worth ratio; maximum leverage ratio e interest coverage ratio) e
(ii) un negative pledge applicabile all’indebitamento. L’emissione non è attualmente
assistita da garanzie reali o personali.
UniCredit ha agito in qualità di lead manager, Mediobanca in qualità di co-manager.
White & Case, Milano e Londra, in qualità di consulente legale dell’emittente, mentre
Clifford Chance in qualità di consulente legale dei managers.
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Il verbale della deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società
in relazione all’emissione del prestito obbligazionario e la successiva determina del
Consigliere Delegato sono messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e
sul sito internet della Società (www.ima.it), nella sezione Investor Relations
Disclaimer
La presente comunicazione (e le informazioni in essa contenute) non contiene né costituisce un’offerta a
sottoscrivere titoli, o una sollecitazione di un’offerta ad acquistare titoli negli Stati Uniti. I titoli in
questione non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 (come
successivamente modificato) (il "Securities Act") e non possono essere offerti o venduti negli Stati
Uniti o, a meno che tali titoli non siano registrati ai sensi del Securities Act, o non sia ad essi
applicabile un’esenzione dalla registrazione ai sensi del medesimo Securities Act.
Fondata nel 1961, IMA è leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine automatiche
per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici, alimentari, tè e caffè. Il Gruppo
conta oltre 3.600 dipendenti, di cui oltre 1.600 all’estero, e si avvale di 25 stabilimenti di produzione tra
Italia, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti, India e Cina. IMA ha un’ampia rete commerciale, che consiste di
27 filiali con servizi di vendita e assistenza in Italia, Francia, Svizzera, Regno Unito, Germania, Austria,
Spagna, Polonia, Israele, Russia, Stati Uniti, India, Cina, Malesia, Thailandia e Brasile, uffici di
rappresentanza nei paesi dell'Europa centro-orientale e più di 50 agenzie che coprono in totale oltre 70 paesi.
La Società è inoltre impegnata in una joint-venture di produzione ed assistenza tecnica in Cina. IMA S.p.A.
è quotata alla Borsa di Milano dal 1995 ed è nel segmento STAR dal 2001. Fanno parte del Gruppo le
seguenti società industriali: Co.ma.di.s. S.p.A., Corazza S.p.A., Delta Systems & Automation Inc., Gima
S.p.A., Gima TT S.r.l., Ilapak International SA, Ilapak Italia S.p.A., Ilapak (Langfang) Packaging Machinery
Co. Ltd., IMA Industries S.r.l., IMA Life North America Inc., IMA Life (Beijing) Pharmaceutical Systems
Co. Ltd., IMA North America Inc., IMA-PG India Pvt. Ltd., PharmaSiena Service S.r.l., Shanghai Tianyan
Pharmaceutical Machinery Co. Ltd., Swiftpack Automation Ltd.
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