IMA: siglato accordo per l`acquisizione di una partecipazione nel

Comunicato stampa
Bologna, 6 febbraio 2013
IMA: siglato accordo per l’acquisizione di
una partecipazione nel Gruppo ILAPAK
L’ingresso nel Gruppo svizzero contribuirà ad ampliare
l’offerta di IMA nel packaging alimentare
IMA ha sottoscritto, nella tarda serata di ieri, con Transworld Packaging Holding B.V. ed i
suoi azionisti un accordo di investimento, soggetto a condizioni sospensive, per l’ingresso
con una quota del 40 per cento nel Gruppo ILAPAK, che produce macchine
confezionatrici per il packaging primario nel settore food con utilizzo di materiale
flessibile - flowpack sia orizzontali che verticali. Grazie a questa alleanza IMA e ILAPAK
potranno godere di significative sinergie che favoriranno la crescita di entrambe le realtà
aziendali.
La perdurante crisi di questi anni e la rivalutazione del Franco Svizzero (stante la prevalente
presenza produttiva in Svizzera) hanno reso necessaria una ricapitalizzazione della
controllata svizzera ILAPAK International S.A., principale realtà operativa del Gruppo
ILAPAK.
L’operazione ipotizzata prevede un intervento finanziario complessivo di IMA, tra apporto
di equity e sottoscrizione di un prestito obbligazionario convertibile, di 9 milioni di euro in
Transworld Packaging Holding B.V. che, a sua volta, capitalizzerebbe la controllata
svizzera ILAPAK International S.A. per un pari importo. Al perfezionamento
dell’operazione IMA acquisirà una quota pari al 40 per cento del capitale della società
capogruppo, Transworld Packaging Holding B.V., con la possibilità di accrescere la propria
partecipazione fino al 51 per cento tramite la conversione del predetto prestito
obbligazionario. Viene inoltre concessa ad IMA una opzione di acquisto di ulteriori azioni
Transworld per giungere a detenere fino all’80 per cento del capitale del Gruppo ILAPAK,
con possibilità, in tale caso, per l’attuale socio di maggioranza, di richiedere ad IMA
l’estensione dell’esercizio dell’opzione all’intero capitale. E’ inoltre prevista la
sottoscrizione tra le parti di un patto parasociale per disciplinare la governance del Gruppo.
L’ingresso di IMA nel capitale di Transworld Packaging Holding B.V. è sospensivamente
condizionato all’ottenimento del nulla osta delle competenti autorità antitrust ed alla verifica
dell’intervenuta ricapitalizzazione della società ILAPAK International S.A. da parte delle
competenti autorità elvetiche.
Il Gruppo ILAPAK ha realizzato nel 2012 un fatturato consolidato di circa 84 milioni di
euro e presenta un portafoglio ordini dinamico ed una significativa presenza sul mercato. Il
business plan del Gruppo ILAPAK, che tiene conto degli interventi di riorganizzazione
produttiva e del supporto complessivo che IMA potrà fornire alla società tramite
l’integrazione della stessa nell’organizzazione di gruppo, con particolare riferimento alla
filiera produttiva, prevede il raggiungimento di un livello di redditività in linea con il
settore.
Nel commentare l’operazione Alberto Vacchi, Presidente e Amministratore Delegato di
IMA, ha dichiarato: “Siamo soddisfatti dell’intesa perfezionatasi in data odierna con la
famiglia Levy, considerato il forte interesse di IMA per il Gruppo ILAPAK, complementare
alla nostra presenza nel settore alimentare. Siamo confidenti - ha proseguito il Presidente di
IMA - che supportato dalle nostre strutture, in primis produttive, il Gruppo ILAPAK sia in
grado di tornare rapidamente al livello di redditività che gli compete, stante la
pluridecennale posizione di leadership sul mercato. Siamo altresì compiaciuti di avviare
una collaborazione con la famiglia Levy, presente da oltre 40 anni sul mercato del
packaging primario nel settore food, in cui IMA si è di recente impegnata in modo
significativo e con importanti risultati. E’ sicuramente nostro interesse - ha concluso il
Presidente di IMA - capitalizzare le esperienze dei nostri nuovi partner.”
A tale riguardo il fondatore di ILAPAK, Roger Levy, ha dichiarato: “ILAPAK è da tempo
alla ricerca di un partner strategico con una forte competenza nel confezionamento al fine
di condividere un importante momento di svolta nella nostra crescita. Siamo orgogliosi di
lavorare con IMA e siamo convinti che la stessa rappresenti il miglior partner per
intraprendere questa nuova fase di crescita, nella quale ILAPAK introdurrà sul mercato
nuove tecnologie ed innovative soluzioni di confezionamento, rafforzando ulteriormente la
sua posizione di leadership a livello mondiale”.
Nell’operazione sopra descritta IMA si è avvalsa della consulenza di Poggi&Associati,
Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners e Deloitte, mentre il Gruppo ILAPAK è stato
assistito dallo studio legale d’Urso Gatti Bianchi; Altium Capital, guidata in Italia dal
partner Carlo Dawan, ha introdotto IMA ed assistito la famiglia Levy e ILAPAK
nell’operazione.
Fondata nel 1961, IMA è leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine automatiche
per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici, di tè, caffè ed alimentari. Il
Gruppo conta oltre 3.400 dipendenti, di cui oltre 1.500 all’estero, e si avvale di 21 stabilimenti di produzione
tra Italia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, India e Cina. IMA ha un’ampia rete commerciale, che consiste
di 16 filiali con servizi di vendita e assistenza in Francia, Regno Unito, Germania, Austria, Spagna,
Portogallo, Polonia, Russia, Stati Uniti, Cina, Singapore, Thailandia e Brasile, uffici di rappresentanza nei
paesi dell'Europa centro-orientale e più di 50 agenzie che coprono in totale oltre 70 paesi. La Società è
inoltre impegnata in una joint-venture di produzione ed assistenza tecnica in Cina. IMA S.p.A. è quotata
alla Borsa di Milano dal 1995 ed è nel segmento STAR dal 2001. Fanno parte del Gruppo le seguenti
società industriali: Co.ma.di.s. S.p.A., Corazza S.p.A., Gima S.p.A., IMA Industries S.r.l., IMA Kilian
GmbH & Co. KG, IMA Life North America Inc., IMA Life (Beijing) Pharmaceutical Systems Co. Ltd., IMA
North America Inc., IMA-PG India Pvt. Ltd., PharmaSiena Service S.r.l., Stephan Machinery GmbH,
Swiftpack Automation Ltd.
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