Comunicato stampa - idea capital funds

COMUNICATO STAMPA
IDEA CCR (CORPORATE CREDIT RECOVERY) I
PRIMO CLOSING DEL FONDO A € 260 milioni
Milano, 28 giugno 2016 – Il CdA di IDEA CAPITAL FUNDS S.G.R. S.p.A. ha deliberato
l’avvio del fondo IDEA CCR (CORPORATE CREDIT RECOVERY) I, primo fondo di DIP
(Debtor-in-Possession) Financing italiano.
Lo scopo del Fondo è quello di contribuire al rilancio di imprese italiane di medie
dimensioni, in tensione finanziaria, ma con fondamentali industriali solidi.
Il Fondo si compone di due comparti: Comparto Crediti e Comparto Nuova
Finanza.
Al Comparto Crediti hanno contribuito sette banche ovvero UniCredit, BNL e BNP
Paribas, Banca Popolare di Vicenza, MPS, BPM e Biverbanca, che hanno ceduto
al fondo i propri crediti verso 8 aziende, già individuate, in cambio di quote del Fondo.
Il Comparto Nuova Finanza ha raccolto, sia presso investitori italiani (oltre a DeA
Capital S.p.A., sponsor del fondo, investitori istituzionali e alcuni Family Office), sia
presso investitori internazionali, il commitment per le risorse finanziarie a supporto dei
piani di rilancio delle imprese.
In questo quadro si colloca la partnership con il gruppo americano H.I.G. Capital che,
attraverso la propria affiliata Bayside Capital, contribuisce per il 50% del Comparto
Nuova Finanza.
Responsabili del team di gestione sono Francesco Gori per le tematiche industriali e
Vincenzo Manganelli per la ristrutturazione finanziaria delle società in portafoglio.
Presidente del Comitato Investimenti del Fondo è Massimo di Carlo, mentre
Presidente dell’Advisory Board del Fondo è Dante Roscini.
Roberto Saviane, Presidente di IDeA Capital Funds SGR, ha sottolineato: “Questo
fondo è stato progettato e realizzato per allineare gli interessi tra i diversi
stakeholders (banche creditrici, investitori nel fondo e imprese).
I nuovi mezzi finanziari potenzialmente disponibili per il supporto delle imprese
coinvolte nel fondo favoriranno il loro rilancio, con positive ricadute anche in termini
occupazionali (7.500 i dipendenti complessivi delle imprese coinvolte).
La delibera di avvio del fondo rappresenta il primo passo di un percorso di sviluppo
dell’attività di gestione, allargando il raggio di azione del fondo anche ad altre aziende
per le quali sono indispensabili da un lato la necessità di nuova finanza e dall’altro un
rafforzamento del management”.
“UniCredit ha apprezzato fin dall’inizio il carattere innovativo dell’operazione – ha
affermato Massimiliano Fossati, Chief Risk Officer del Gruppo di piazza Gae
Aulenti – che consentirà di gestire in maniera proattiva, con nuovi mezzi finanziari e
capacità manageriali, i crediti verso un gruppo di aziende in ristrutturazione, ma con
buone prospettive di ritorno alla redditività e di migliorare di conseguenza i tassi di
recovery sull’esposizione delle banche partecipanti”.
“BNL Gruppo BNP Paribas – ha aggiunto Paolo Ragni, Responsabile Restructuring –
ha guardato con interesse sin dall’inizio a questa iniziativa che introduce elementi di
ottimizzazione e specializzazione nella gestione di portafogli creditizi verso aziende in
temporanea difficoltà. Il supporto manageriale e la capienza di sostegno finanziario
del fondo consentono infatti alle aziende di poter efficacemente intraprendere i
ricercati percorsi di ripresa”.
Enrico Maria Fagioli Marzocchi, Responsabile Direzione Crediti & Asset Problematici
di MPS, afferma: “Si tratta di un'iniziativa fortemente innovativa, che da un lato
consente di poter realizzare progetti di ristrutturazione più efficaci, con capitali esterni
e nuovo management e dall'altro, per le banche, consente di passare da una
valutazione del singolo credito ad una valutazione di assets con una visione di
portafoglio”.
Raffaele Legnani, Managing Director responsabile di H.I.G. Capital in Italia,
conferma “l’interesse del gruppo H.I.G. ad investire in Italia e la volontà di apportare
al progetto IDEA CCR, oltre al sostegno finanziario, la propria presenza internazionale
e il know-how in investimenti di debito e turnaround”. Raffaele Legnani e il collega
Giuseppe Mirante, Managing Director di Bayside Capital a Londra, faranno parte del
Comitato di Investimento del Fondo.
IDEA CAPITAL FUNDS è stata assistita da CBA, con un team coordinato
dall’avvocato Luca Fabbrini, che ha seguito la strutturazione dell’acquisizione dei
crediti ed i profili legali e fiscali del fondo, e da Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli &
Partners, con gli avvocati Roberto Cappelli e Andrea Marani, che hanno curato la
strutturazione del fondo e il suo collocamento.
Le Banche sono state assistite dall’avvocato Paolo Oliviero di Bonelli Erede e dal suo
team.
H.I.G. Capital è stata assistita dall’avvocato Davide Proverbio dello Studio King &
Wood Mallesons
IDeA Capital Funds
IDeA Capital Funds SGR S.p.A., fondata nel dicembre 2006, è controllata al 100% da DeA Capital S.p.A.,
società del Gruppo De Agostini attiva nell’Alternative Asset Management.
IDeA è uno dei principali asset manager indipendenti italiani nel settore del Private Equity, con 2,2
miliardi di Euro di masse gestite, investite sia in fondi di fondi globali, sia in fondi diretti che investono
prevalentemente in aziende italiane. Le due aree di attività sono parte di una medesima strategia di
creazione di valore a favore dei propri investitori, tra i quali vi sono sofisticati investitori istituzionali e
prestigiosi imprenditori di successo. IDeA gestisce quattro fondi di fondi (IDeA I Fund Of Funds, Icf II,
IDeA Crescita Globale, Icf III), un fondo di co-investimento “diretto” che investe in quote di minoranza di
aziende prevalentemente italiane di piccole-medie dimensioni (IDeA Opportunity Fund I), due fondi
Tematici (IDeA Efficienza Energetica e Sviluppo Sostenibile e IDeA Taste of Italy). Da aprile 2015 gestisce
il fondo Investitori Associati IV.
H.I.G. Capital
H.I.G. Capital è un attore di primo piano a livello mondiale nel settore del private equity e degli
alternative assets con oltre 20 miliardi di dollari di capitale in gestione.* Basato a Miami e con uffici a
New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, New York, San Francisco e ad Atlanta negli Stati Uniti, e
a Londra, Amburgo, Madrid, Milano, Parigi e Rio de Janeiro, H.I.G. è specializzata nel fornire capitale e
finanziamenti alle piccole e medie imprese con un approccio flessibile, industriale e indirizzato alla
creazione di valore. Per ulteriori informazioni, si prega di far riferimento al sito web www.higcapital.com.
Bayside Capital
Bayside Capital, parte del gruppo H.I.G. Capital, è una società di investimento specializzata in strumenti
di debito con oltre 4,5 miliardi di dollari in gestione. Bayside è focalizzata nel fornire risorse finanziare per
risolvere situazioni complesse in tempi ridotti, e ha la capacità di apportare capitale attraverso una vasta
gamma di strumenti tra cui debito (asset-based, cash flow senior e junior), equity, “turnaround” e special
situations financing. Bayside ha le competenze, le risorse e la flessibilità necessaria per sostenere le
aziende nella ripresa delle loro iniziative di crescita e nel rafforzamento del proprio posizionamento
strategico. Per ulteriori informazioni, consultare il sito web www.bayside.com.
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Basato sul totale degli impegni gestiti da H.I.G. Capital e dalle sue affiliate.
Per informazioni:
Gruppo De Agostini
Capo Ufficio Stampa
Elena Dalle Rive
[email protected]
T. 02 62499592 M. 335 7835912
Pasquale Martinelli
[email protected]
T. 02 62499587 M. 335 5725067
H.I.G. Capital
Barabino & Partners
Ferdinando De Bellis
[email protected]
T. 02 72023535 M. 339 1872266
Anna Manfredini
[email protected]
T. 02 72023535