REGOLAMENTO Prestito Obbligazionario B.C.C. di Terra d`Otranto

REGOLAMENTO
Prestito Obbligazionario B.C.C. di Terra d’Otranto Tasso
4,00% 03/11/2011 – 03/11/2016
CODICE ISIN IT0004773393
Fisso
Art. 1 – Importo e taglio dell’obbligazione
Il prestito obbligazionario “Banca di Credito Cooperativo di Terra d’Otranto - Tasso Fisso 4,00% 03/11/2011 –
03/11/2016”, di valore nominale pari a 2.000.000,00 euro, codice ISIN IT0004773393 è emesso nell’ambito
della raccolta del risparmio ed è costituito da un numero massimo di 200 obbligazioni al portatore, del valore
nominale minimo di € 10.000,00 ciascuna.
Il taglio minimo di sottoscrizione è di 10.000,00 euro e multipli di euro 10.000,00.
L’emittente si riserva la facoltà di deliberare, in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta, una modifica
dell’ammontare totale.
Art. 2 – Dematerializzazione e accentramento
Ai sensi del Regolamento Mercati – deliberazione Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 – attuativo del D.
Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e del D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 le Obbligazioni saranno accentrate ed
assoggettate al regime di dematerializzazione presso la società Montetitoli S.P.A.
Art. 3 – Collocamento
Le obbligazioni saranno offerte dal 17/10/2011 – al 01/03/2012.
L’Emittente potrà estendere tale periodo di validità, dandone comunicazione mediante apposito avviso da
pubblicarsi sul sito internet dell’Emittente.
L’Emittente potrà procedere, in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta, alla chiusura anticipata
dell’offerta qualora le richieste eccedessero l’ammontare totale, sospendendo immediatamente l’accettazione di
ulteriori richieste.
L’emittente ha la facoltà di procedere all’emissione anche nell’ipotesi in cui non sia sottoscritto l’Ammontare
Totale oggetto di offerta.
La sottoscrizione delle Obbligazioni potrà essere effettuata presso la sede e le filiali della Banca di Credito
Cooperativo di Terra d’Otranto.
L’emittente provvederà a dare idonea comunicazione agli Organi competenti (Fondo di garanzia degli
obbligazionisti, Montetitoli, ecc.) ed a pubblicare sul sito internet dell’emittente (www.bccterradotranto.it) le
eventuali variazioni relative al collocamento (modifica dell’Ammontare Totale del prestito obbligazionario,
chiusura anticipata o prolungamento dell’offerta, ecc.).
Art. 4 – Durata e godimento
La durata del prestito è di 60 mesi (5 anni) a far tempo dal 03/11/2011 (data di godimento) fino al 03/11/2016
(data di scadenza).
Il pagamento del controvalore relativo all’importo sottoscritto dall’investitore - mediante addebito in conto
corrente - sarà effettuato il giorno di sottoscrizione; a decorrere dal giorno successivo alla data di godimento, il
controvalore relativo all’importo sottoscritto incorporerà anche il rateo di interesse maturato.
Art. 5 – Prezzo di emissione e lotto minimo sottoscrivibile
Le obbligazioni sono emesse dalla Banca di Credito Cooperativo di Terra d’Otranto - Società Cooperativa alla
pari.
Gli investitori non possono sottoscrivere un numero di obbligazioni inferiore ad un Lotto Minimo pari ad euro
10.000,00 (diecimila) e successivi multipli di euro 10.000,00 (diecimila).
Il lotto minimo non è in alcun caso frazionabile né in fase di emissione né in ipotesi di successiva cessione e/o
negoziazione.
Art. 6 – Interessi
Con decorrenza dalla data di godimento e fino alla data di scadenza, le obbligazioni corrisponderanno interessi
fissi calcolati sul valore nominale pari al 4,00% lordo su base annua, pagabili in rate semestrali posticipate
scadenti il tre maggio e il tre novembre di ogni anno, fino alla data di rimborso. Il tasso lordo semestrale resta
fissato nella misura del 2,00%. Qualora il pagamento cadesse in un giorno non bancario, lo stesso verrà eseguito
il primo giorno lavorativo successivo, senza che ciò dia diritto a maggiori interessi.
Successivamente alla data di scadenza il prestito cesserà di essere fruttifero.
Art. 7 – Rimborso
Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari ed in un’unica soluzione alla data di scadenza senza alcuna
deduzione per spese, fiscalità o altri oneri, tranne le ritenute fiscali espressamente previste dalla legge vigente.
Alla data di scadenza le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere. Nel caso in cui la data di rimborso cada in
un giorno non lavorativo per il sistema bancario, lo stesso sarà eseguito il primo giorno lavorativo successivo,
senza che ciò dia luogo a maggiori interessi.
La Banca di Credito Cooperativo di Terra d’Otranto scrl – Lecce si riserva la facoltà, alla scadenza del 4° anno
(al pagamento della ottava cedola) di procedere al rimborso anticipato delle stesse. Il rimborso anticipato
avverrà alla pari e senza alcuna deduzione delle spese. Le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere alla data
stabilita per il loro rimborso anticipato. Stessa facoltà è riservata la sottoscrittore: per esercitare tale facoltà il
sottoscrittore deve farne richiesta scritta almeno 10 gg. antecedenti alla data di pagamento della ottava cedola.
Art. 8 – Termini di prescrizione e di decadenza
I diritti degli obbligazionisti sul capitale si prescrivono decorsi dieci anni dalla data cui l’obbligazione è
divenuta rimborsabile mentre sugli interessi si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle
cedole.
Art. 9 – Regime fiscale
Gli interessi, i premi ed altri frutti sulle obbligazioni in base alla normativa attualmente in vigore (D. Lgs n.
239/96 e D. Lgs n. 461/97), sono soggetti all’imposta sostitutiva pari al 12,50%. Alle eventuali plusvalenze
realizzate mediante cessione a titolo oneroso ed equiparate, ovvero rimborso delle obbligazioni, saranno
applicabili le disposizioni del citato D. lgs 461/97.
Art. 10 – Mercati e negoziazione
Per le obbligazioni emesse non è attualmente prevista la richiesta di ammissione alla quotazione in alcun
mercato regolamentato, né l’emittente agirà in qualità di Internazionalizzazione Sistematico.
Tuttavia la Banca, al fine di favorire la liquidabilità delle proprie obbligazioni, una volta concluso il periodo di
collocamento intende richiedere, per lo strumento finanziario oggetto del presente prospetto, l’ammissione alla
negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione, Hi-MTF (Segmento Order-Driven), organizzato e
gestito da Hi-MTF Sim S.p.A..
Il regolamento del sistema multilaterale di negoziazione Hi-MTF, così come tutte le informazioni di trasparenza
pre e post-negoziazione sono disponibili sul sito internet www.hi-mtf.com.
Nel caso in cui le obbligazioni siano quotate sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-MTF l’emittente
svolgerà il ruolo di liquidity provider che si sostanzia nell’impegno entro il termine massimo di 3 giorni
lavorativi dalla data di ricezione dell’ordine di vendita, a dare esecuzione alla proposta di vendita a condizioni di
prezzo stabilite dall’emittente coerentemente con la propria politiche di valutazione e pricing dei prestiti
obbligazionari.
Si evidenzia che l’emittente formulerà i prezzi di negoziazione secondo la metodologia di valutazione c.d.
“frozen spread”, che determina la valutazione dell’obbligazione mantenendo costante lo spread applicato all’atto
dell’emissione del titolo (spread di emissione). Le valutazioni successive rispetto a quella iniziale riflettono
pertanto esclusivamente variazione dei tassi c.d. risk-free. Il prezzo del titolo potrebbe pertanto discostarsi anche
significativamente da una valutazione che tenga conto della variazione del merito creditizio dell’emittente
durante la vita del titolo.
Art. 11 – Garanzie
Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'emittente.
Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del
Credito Cooperativo.
Il prestito è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche
appartenenti al Credito Cooperativo, avente sede in Roma, con le modalità ed i limiti previsti nello statuto del
Fondo medesimo, depositato presso gli uffici dell’emittente.
In particolare, i sottoscrittori ed i portatori delle obbligazioni, nel caso di mancato rimborso del capitale alla
scadenza, da parte dell’emittente, hanno diritto di cedere al fondo le obbligazioni da essi detenute a fronte del
controvalore dei titoli medesimi.
Per esercitare il diritto di cui al comma precedente il portatore dovrà dimostrare il possesso ininterrotto del titolo
per i tre mesi precedenti l’evento di default dell’emittente. in nessun caso il pagamento da parte del fondo potrà
avvenire per un ammontare massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portatore superiore a
euro 103.291,38.
Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti, anche per interposta persona dagli amministratori, dai
sindaci e dall’alta direzione dell’emittente.
L’intervento del fondo è comunque subordinato ad una richiesta del portatore del titolo se i titoli sono depositati
presso l’emittente ovvero, se i titoli sono depositati presso altra banca, ad un mandato espresso a questa
conferito.
Art. 12 – Agente per il calcolo
L’Agente per il calcolo riferito al presente Prestito Obbligazionario è la Banca di Credito Cooperativo di Terra
d’Otranto – Società Cooperativa.
Art. 13 – Comunicazioni
Tutte le comunicazioni dall’emittente agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto
dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'emittente (www.bccterradotranto.it).
Art. 14 – Varie
La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente
Regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge.
Non esistono clausole limitative in ordine alla trasferibilità e/o circolazione dei titoli.
Si precisa comunque che l’investitore non può chiedere l’anticipata estinzione del prestito. Per ulteriori
chiarimenti si rimanda all’art. 10 del regolamento.
Art. 15 – Legge regolatrice e foro competente
Il presente Prestito Obbligazionario è assoggettato alla legge Italiana; per qualsiasi controversia, connessa con il
prestito, le obbligazioni e/o il presente regolamento, sarà competente, in via esclusiva e senza deroga alcuna, il
foro di Lecce.
Luogo e data ____________________________
Firma del cliente per accettazione
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Timbro e firma operatore