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UNIONE EUROPEA – MERCATO AUTOVETTURE
Focus 08/2016
UE-EFTA: Il mercato auto flette a luglio (-1,8%), dopo 34 mesi
ininterrotti di crescita. Grazie ad un’ottima performance ad agosto,
insolita per questo mese (+9,5%), nei primi 8 mesi dell’anno il mercato
registra un rialzo del 7,8% con oltre 10,1 milioni di autovetture nuove.
I Paesi dell’Unione europea allargata e dell’EFTA a luglio 2016 registrano 1.163.087 nuove immatricolazioni di
autovetture, in calo dell’1,8% rispetto allo stesso mese del 2015, secondo i dati diffusi da ACEA. Si tratta el primo
calo dopo 34 aumenti consecutivi.
Nell’area UE15+EFTA il mercato ha totalizzato 1.070.638 nuove registrazioni e un decremento del 2,1% su luglio
2015, mentre il mercato dell’area UE Nuovi Paesi Membri ha totalizzato 92.449 nuove registrazioni, il 2% in più sullo
stesso mese del 2015. I cinque major market hanno immatricolato il 71,8% del mercato UE28-Efta, pari a 834.638
autovetture e un calo dell’1,9%.
Ad agosto 2016 sono state immatricolate 855.466 nuove autovetture, con una crescita tendenziale del 9,5%,
un’ottima perfomance, insolita per questo mese, in cui si concentrano maggiormente le vacanze estive. Nell’area
UE15+EFTA, il mercato ha totalizzato 765.797 nuove registrazioni e un aumento dell’8% su agosto 2015, mentre il
mercato dell’area UE Nuovi Paesi Membri ha totalizzato 89.669 nuove registrazioni, il 23,5% in più sullo stesso mese
del 2015 e appena il 3% in meno rispetto a luglio 2016. I cinque major market hanno immatricolato il 65,5% del
mercato UE28-Efta, pari a 560.592 autovetture e un rialzo del 9,3%.
In gennaio-agosto 2016 il mercato UE-Efta ha totalizzato 10.110.731 nuove registrazioni, il 7,8% in più rispetto allo
stesso periodo del 2015.
In Europa Occidentale il mercato ha registrato un aumento del 7,2%, con 9.348.708 immatricolazioni, mentre
nell’area dei nuovi Paesi membri UE l’incremento è stato del 15,8% con 762.023 auto vendute. Il mercato nell’UE12
sta andando particolarmente bene, segue le crescite degli anni precedenti: +16% nel 2014, +13% nel 2015, anche se i
volumi risultano ancora inferiori di 1/5 rispetto a quelli pre-crisi.
I cinque major markets pesano per il 72,4% del mercato con 7,32 milioni di nuove immatricolazioni, il 7,5% in più
rispetto a gennaio-agosto 2015. Nei cinque major markets “abita” e si “muove” il 63% della popolazione dell’UE28.
UE-Efta - IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE
Area
Luglio 2016
UE15+EFTA1
UE12
UE 2+EFTA
5 major markets 3
Area
UE15+EFTA1
UE12
UE 2+EFTA
5 major markets 3
% sul totale mercato
Area
UE15+EFTA1
UE12
UE 2+EFTA
5 major markets 3
% sul totale mercato
Efta include Islanda Norvegia Svizzera
ANFIA – Area Studi e Statistiche
-2,1
92.449
90.593
2,0
1.163.087
1.184.373
-1,8
851.149
-1,9
71,8%
71,9%
Agosto 2016
Agosto 2015
Var. %
765.797
708.953
8,0
89.669
72.622
23,5
855.466
781.575
9,5
560.592
512.930
9,3
65,5%
65,6%
Gen-Ago 2016
Gen-Ago 2015
Var. %
9.348.708
8.723.676
7,2
762.023
658.320
15,8
10.110.731
9.381.996
7,8
7.318.645
6.807.014
7,5
72,4%
2
Var. %
1.093.780
834.638
% sul totale mercato
1
Luglio 2015
1.070.638
escluso Malta
72,6%
3
Germania, Francia, UK, Italia, Spagna
15/09/2016
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Focus 08/2016
A differenza del mercato complessivo dell’area UE-Efta, le immatricolazioni del Gruppo FCA registrano un
incremento del 4,3% nel mese di luglio 2016. Ad agosto l’incremento è stato del 20,4%; nel cumulato da inizio
anno, le vendite del Gruppo FCA sono state circa 677mila (poco più della metà sono state vendute in Italia), con un
incremento del 15,5% e una quota del 6,7% (era del 6,3% un anno fa).
Nel secondo trimestre le stime del Pil delle principali economie dell’area euro confermano la fase di rallentamento,
delineando, in prospettiva, una crescita più contenuta rispetto alle attese. La Germania ha registrato una variazione
congiunturale pari a +0,4% (+0,7% in T1) e la Francia ha evidenziato un rallentamento più marcato, segnando una
variazione nulla in T2 (+0,7% in T1). Al di fuori dell’area euro, la crescita è risultata in accelerazione nel Regno
Unito (+0,6% rispetto a +0,4% in T1). Nel secondo trimestre, anche la produzione industriale dell’area euro ha
mostrato una diminuzione (-0,4%) nonostante l’incremento registrato nel mese di giugno (+0,6%). Tuttavia, segnali
positivi giungono dal mercato del lavoro: a luglio il tasso di disoccupazione è rimasto stabile (10,1%) ma comunque in
miglioramento rispetto allo stesso mese del 2015 (10,8%). Gli indicatori anticipatori del ciclo economico evidenziano
segnali di rallentamento delle prospettive di crescita dell’area.
Se da una parte emergono tensioni e ineguaglianze relativamente alla crescita globale (a livello internazionale
prosegue la fase espansiva dell’economia statunitense, invece i paesi dell’area euro mostrano segnali di
rallentamento), l’Europa sta vivendo un periodo positivo per il settore automotive: il mercato nell’UE allargata
all’EFTA sta registrando una crescita importante, grazie ad un notevole interesse per le nuove tecnologie offerte dai
nuovi modelli, una buona propensione all’acquisto e un interessante cambiamento delle quote di mercato. Fuori
dall’Unione, i mercati di Turchia e Russia risultano in flessione, il primo riflette la crisi politica del paese di questi
ultimi mesi, mentre il secondo subisce il crollo del prezzo del petrolio e gli effetti delle sanzioni economiche,
derivanti dalla spinosa questione con l’Ucraina.
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Dal confronto con i major markets europei, si registrano i seguenti andamenti per giugno e 1° semestre 2016:
In Germania sono state immatricolate 278.866 autovetture a luglio (-3,9%) e 245.076 ad agosto (+8,3%). Il
bilancio dei primi 8 mesi risulta di 2.257.781 nuove registrazioni, in aumento del 5,7% sullo stesso periodo del
2015. Le vendite ai privati sono salite al 38,1% del mercato da inizio anno, grazie all’incremento nel mese di
agosto del 18,7%. Nel cumulato le vendite di auto a benzina sono il 51,6%; le auto diesel il 46,7%. Le auto
ibride con 28.187 immatricolazioni rappresentano l’1,2% del mercato, mentre le auto elettriche, incluso le
plug-in (7.976) superano le 14mila unità nei primi 8 mesi dell’anno. Le emissioni medie di CO2 delle nuove
auto immatricolate ad agosto risultano di 128,2g/km e nella media dei primi 8 mesi di 127,7 g/km.
Bene il mercato di FCA ad agosto: +27,7% Jeep, +59,8% Alfa Romeo e +32,8% Fiat.
Il mercato delle auto usate risulta in rialzo dello 0,9% nel cumulato con 4.993.109 passaggi di proprietà.
In Francia il mercato dell’auto registra 132.990 nuove immatricolazioni a luglio (-9,6%) e 98.211 ad agosto,
+6,7% sullo stesso mese del 2015. Nel cumulato sono state immatricolate 1.333.630 autovetture (+6,1%): i
marchi francesi pesano per il 54,4% del mercato, con un incremento dei volumi del 5,8%. Secondo
l’alimentazione, nei primi 8 mesi il mercato, in percentuale, risulta così ripartito: diesel 52,7% di quota e un
calo del 4,3% dei volumi; benzina 43,4% di share (5,9 punti in più rispetto a gennaio-agosto 2015);
alimentazione alternativa 3,9% di quota. Le auto ibride con 36.378 nuove immatricolazioni perdono il 4,8% del
mercato, mentre le auto elettriche con 14.322 unità aumentano del 42%.
Ad agosto crescono le vendite di Jeep (+82%), Fiat (+18%) e di Alfa Romeo (+3%). Nei primi otto mesi del 2016
il gruppo FCA registra un aumento delle vendite dell’11,8%. Il mercato delle auto usate aumenta dell’1,8% nel
cumulato (+1,2%) con 3.758.975 passaggi di proprietà complessivi.
In Spagna il mercato ha totalizzato 107.306 nuove registrazioni a luglio (+4,3%) e 64.089 ad agosto (+14,6%),
che portano il cumulato da inizio anno a 794.629 nuove immatricolazioni, in aumento dell’11,3% rispetto ad
un anno fa. Secondo i canali di vendita, a gennaio-agosto il mercato risulta così ripartito: il comparto dei
privati ha totalizzato oltre 405mila nuove registrazioni (+8,9%) e il 51% di share; il comparto delle società ha
superato le 210mila unità (+14,1%) e il 26,5% di quota; infine il comparto del noleggio ha contato 178mila
nuove autovetture (+13,6%) e il 22,5% di share.
Secondo l’alimentazione, nei primi otto mesi dell’anno, le vetture diesel rappresentano il 56,9% del mercato,
quelle a benzina il 40,4% e le ibride+elettriche sono il 2,7%. Da inizio anno sono state vendute 19.234 auto
ibride (+70,8%) e 2.427 auto elettriche (+74%). Ottimi risultati per FCA: Fiat +26,3% nel cumulato, Jeep
+33,3% nel cumulato; Alfa Romeo +6,7% nel cumulato.
Nel Regno Unito le immatricolazioni di autovetture a luglio sono state 178.523 (+0,1%) e ad agosto 81.640 (
+3,3%). In gennaio-agosto il mercato delle autovetture cresce del 2,8% con 1.680.799 nuove registrazioni; le
vendite ai privati si attestano al 45,2% di quota, +1% l’incremento da inizio anno. Le auto benzina conquistano
il 49% del venduto nei primi otto mesi e quelle diesel il 48%. Le auto ad alimentazione alternativa, con un
incremento tendenziale del 22%, raggiungono il 3,2% di quota. Il Gruppo FCA cresce del 4,7% da inizio
anno, grazie all’ottima performance del brand Jeep (+46,6% nel cumulato) e il buon andamento di Alfa
Romeo (+7,9%).
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UNIONE EUROPEA – MERCATO AUTOVETTURE
Focus 08/2016
In Italia il mercato dell’auto è cresciuto finora a ritmi significativi, dopo anni di pesante contrazione, che
hanno quasi dimezzato i volumi di vendita, determinati da un continuo rinvio della sostituzione dell’auto.
Basso costo del denaro, facilità di accesso al credito, calo dei prezzi dei carburanti, offerte commerciali
delle Case automobilistiche molto allettanti, hanno favorito finora l’acquisto dell’auto nuova, in un clima di fiducia
generale dei consumatori su livelli piuttosto alti, anche se in calo negli ultimi mesi.
A luglio sono state immatricolate 136.953 nuove autovetture (+3,4%).
Con circa 71.600 auto nuove immatricolate ad agosto, si registra un aumento tendenziale delle vendite del 20%.
Il superammortamento, introdotto con la Legge di Stabilità 2016, si dimostra uno strumento efficace per il rinnovo
delle flotte aziendali e delle auto a noleggio.
Nel cumulato da gennaio ad agosto 2016 le nuove autovetture immatricolate sono state: 1.251.806 (+17,4%), un
volume superiore a quelli realizzati nei primi 8 mesi dal 2011 al 2015. Il mercato nei primi 8 mesi 2016 risulta
inferiore del 13,6% al volume medio di 2,09 milioni di auto registrate a gennaio agosto negli anni 2008-2010.
FCA fa meglio del mercato totale con una crescita nel mese di agosto del 24,6%, raggiungendo la quota del
29,1%; nel cumulato l’aumento tendenziale è del 20,2% con una quota del 29,2%.
Per completare i dati del continente europeo riportiamo anche i risultati di Turchia e Russia:
- In Turchia il mercato autovetture, dopo la crescita nel 2015 del 23,5% con 725.596 nuove registrazioni, ha avuto un
andamento altalenante nei primi 8 mesi del 2016. A luglio però il mercato ha registrato una pesante flessione del
29% e ad agosto del 13%. Nei primi 8 mesi il mercato auto totalizza 438.025 nuove registrazioni, con un calo del 3%.
- In Russia il mercato dei light vehicles totalizza 109.410 nuove registrazioni a luglio (-16,6%) e 113.749 ad agosto (18%). Nei primi 8 mesi del 2016 sono stati immatricolati 895.357 autoveicoli leggeri (-14,9%). Nonostante le misure
adottate al Governo per sostenere il mercato, in questo momento ci sono poche persone in grado di spendere per
un’auto nuova. La domanda potenziale di auto nel lungo termine è alta, visto che i clienti, per fattori
contingenti, tendono a rinviarne l’acquisto.
Nonostante la caduta delle vendite, a cui hanno contribuito di versi fattori (il calo del rublo; il rallentamento
dell’economia a causa del crollo del prezzo del petrolio; le sanzioni economiche inflitte per la spinosa questione con
l’Ucraina), gli investimenti produttivi dei principali carmakers stanno rifluendo verso il Paese, in previsione della
ripresa del mercato attesa per il 2017; tra questi Daimler che ha pianificato l’aggiunta di un nuovo impianto per
sostenere le vendite del brand Mercedes, che nel segmento premium risulta al top della classifica.
Le previsioni di chiusura per il 2016 stimano un mercato di 1,44 milioni di unità, con una riduzione annuale del
12,5%.
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Focus 08/2016
Confronti internazionali
Vendite Mondiali – Luglio e Gennaio/Luglio 2016 (dati preliminari)
Le vendite globali di light vehicles registrano una crescita del mercato a luglio 2016 del 3,9% con 6,71 milioni di
unità e portano il consuntivo dei primi 7 mesi a 49,49 milioni di unità, con una crescita del 4,1%.
L’area Asia/Pacifico registra l’andamento migliore: +13,5% nel mese e una quota del 44,8% e +6,8% nel cumulato con
una quota del 46,3% sul mercato mondiale LVs.
Nell’area Nafta il mercato registra un leggero incremento dell’1,4% (27% di share)
a luglio e mantiene un
incremento da inizio anno del 2,5% e una quota del 24,5% sul mercato mondiale.
Nell’area Europa il mercato LVs perde il 4,2% nel mese (22% di share) e mantiene il segno positivo nel cumulato con
un rialzo del 5,6% e una quota del 23,9% sulle vendite globali. Nel mese di luglio si registrano i cali dell’1,8% per
UE/Efta, del 29% per la Turchia e del 16,6% per la Russia.
Vendite per Area/Paesi – Luglio/Agosto e Gennaio/Agosto 2016 (dati preliminari)
luglio
AUTO SALES
2016
agosto
VAR.%
2016
gennaio/agosto
VAR.%
2016
2015
VAR.%
1.515.997
0,6
1.505.867
-3,4
11.615.129
11.557.501
0,5
CANADA (LV)
173.056
-2,5
171.861
-2,0
1.332.901
1.283.502
3,8
MESSICO (LV)
131.671
18,0
133.963
1,7
986.641
832.522
18,5
1.820.724
1,4
1.811.691
-2,9
13.934.671 13.673.525
1,9
145.614
-22,1
147.863
-14,3
1.099.855
1.435.776
-23,4
38.242
-4,1
45.649
7,2
333.705
286.132
16,6
1.163.087
-1,8
855.466
9,5
9.381.996
7,8
45.566
-29,0
53.977
-12,6
438.025
453.817
-3,5
RUSSIA (LV)
109.410
-16,6
113.749
-18,0
895.357
1.052.301
-14,9
GIAPPONE
348.162
-2,2
279.374
2,9
2.760.191
2.879.030
-4,1
USA (LV)
NAFTA (LV)
BRASILE
ARGENTINA
(1)
UE28+EFTA
TURCHIA
luglio
2016
CINA
(2)
SUD COREA
(3)
(1)
vendite ai concessionari
(2)
include Utility Vehicles
include imports
(3)
10.110.731
gennaio/luglio
VAR.%
2016
VAR.%
1.605.000
26,5
12.647.000
11,3
115.859
-16,6
961.403
7,4
Nell’area Nafta, cresce il mercato dei LV a luglio dell’1,4%, ma ad agosto perde il 2,9%. Nei primi 8 mesi dell’anno
sono stati registrati oltre 13,9 milioni di nuovi LVs, +1,9% l’aumento sul gennaio-agosto 2015. Solo il Messico registra
un buon andamento con incrementi del 18% a luglio e dell’1,7% ad agosto, che portano l’incremento da inizio anno al
18,5%.
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Focus 08/2016
Dal picco del 2012 con oltre 3,1 milioni di autovetture vendute, in Brasile sono seguiti 3 anni di contrazione
consecutivi. Continua il declino del mercato anche nei mesi del 2016, con cali negativi a doppia cifra, che
segneranno il 2016 come il 4° calo annuale.
Diversi fattori hanno contribuito alla crisi economica brasiliana: il ribasso generalizzato dei prezzi delle materie
prime legato al rallentamento dell’economia cinese, la fine del Quantitive Easing statunitense (attraverso il
cosiddetto tapering), lo scandalo Petrobas che ha aggiunto alla crisi economica quella politica, il calo dei consumi
delle famiglie (dopo 10 anni di crescita), l’aumento fuori controllo della spesa pubblica. Una situazione che ha visto
crescere la disoccupazione dal 5% del 2014 all’8% del 2015. Le misure adottate per frenare la spesa pubblica, come
l’aumento delle tasse sui carburanti, hanno di fatto limitato ulteriormente la capacità di spesa delle famiglie.
In Argentina il mercato dell’auto recupera ad agosto, dopo il calo di luglio del 4%, con un aumento del 7%. Il
risultato dei primi 8 mesi dell’anno è di circa 334mila vendite, +17%.
In Cina il mercato delle autovetture totalizza nel mese di luglio 1.605.000 unità, con una crescita del 26,5% su luglio
2015. A gennaio-luglio 2016 il mercato totalizza 12,6 milioni di nuove registrazioni, +11%. La domanda è comunque
sostenuta dagli sgravi fiscali previsti per le auto di piccola cilindrata e dalle condizioni facilitate per la concessione
di crediti, misure comunque in scadenza a fine anno. Il trend positivo continuerà per tutto il 2016, sostenuto dalla
domanda di SUV, che sta spingendo i costruttori locali cinesi ad aumentare la propria presenza in questo segmento.
L’Associazione di categoria, CAAM, mantiene la sua previsione di crescita al 6% del mercato auto per il 2016. Alcuni
analisti invece prevedono che il mercato auto possa raggiungere nel 2016 un nuovo record a 23,3 milioni di unità
(+10%).
Per informazioni rivolgersi a:
Marisa Saglietto
ANFIA – Area Studi e Statistiche
Email: [email protected] tel. 011/5546526
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