ITALIA – Novembre 2015: il mercato dell`auto segna il 18
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ITALIA – Novembre 2015: il mercato dell`auto segna il 18
FOCUS MERCATO AUTOVETTURE - ITALIA FOCUS MERCATO AUTOVETTURE - ITALIA ITALIA – Novembre 2015: il mercato dell’auto segna il 18°incremento consecutivo: +23,5% su novembre 2014. Nel mese di novembre 2015 si registrano 134mila nuove immatricolazioni di autovetture, con un incremento di oltre il 23%, il 18° consecutivo. In gennaio-novembre 2015 le immatricolazioni sono state circa 1,46 milioni (+15,5%). Si tratta di un valore inferiore del 31% rispetto al volume medio del venduto negli anni 2000-2010 a gennaio-novembre (volume medio di 2,12 milioni), ma superiore del 7,76% al volume medio (1,36 milioni di unità) del periodo di gennaio-novembre negli anni di recessione 20112014. La previsione di chiusura del mercato per l’anno 2015 si attesta a circa 1,57 milioni di autovetture (+15% circa sul 2014), un volume ancora inferiore a quello del 2011 che raggiunse 1,75 milioni di nuove registrazioni. Si tratta di un delta negativo di quasi 180mila autovetture. Il mercato è stato contraddistinto dal boom delle vendite del noleggio nel 1° quadrimestre del 2015 con il 32% di vendite in più rispetto a gennaio-aprile 2014; nei primi 11 mesi la crescita media si attesta a +17,9%. Le vendite ai privati registrano crescite a doppia cifra a partire dal mese di marzo: nei primi 4 mesi dell’anno registrano un aumento tendenziale del 12,4% e nei 7 mesi successivi aumentano del 21,6%. Dal mese di febbraio sono in aumento anche le radiazioni, come effetto degli sconti applicati dalle Case automobilistiche dietro rottamazione di una vettura “vecchia”. Secondo i dati provvisori di ACI, nel mese di novembre le radiazioni superano i volumi di un anno fa del 7%; nei primi 11 mesi sono state radiate oltre 1,22 milioni di auto, il 5% in più rispetto a gennaio/novembre 2014. A novembre le minivolture (vendite temporanee al concessionario) sono aumentate del 22%, mentre nel cumulato di inizio l’aumento è del 13,5%, pari ad un incremento di 214 mila auto rispetto a gennaio-novembre 2014. Nei primi 11 mesi 2015 la quota delle auto ecofriendly si attesta al 13,5% del totale mercato, con un calo a fine periodo dell’1,8%, determinato da un andamento molto positivo nei primi 4 mesi dell’anno (+21% l’incremento medio) e un calo medio da maggio a novembre di oltre il 13%, dovuto alla contrazione del mercato delle auto a gas. Secondo i dati preliminari elaborati da ANFIA, a novembre il valore medio ponderato delle emissioni di CO2 delle nuove autovetture vendute è di 113,6 g/km e nei primi 11 mesi 2015 è di 115,1 g/km (118,2 g/km la media ponderata anno 2014). Il Gruppo Fiat Chrysler Automobiles ha ottenuto un risultato migliore di quello del mercato: nel mese l’incremento è stato del 26% e nel progressivo annuo del 17,7%; le nuove registrazioni di Fiat Chrysler Automobiles sono state oltre 415mila, pari al 28,3% del mercato. A gennaio-novembre seguono FCA nella classifica per gruppi: Gruppo VW con il 13,4% di quota (+9,7% l’incremento dei volumi), Gruppo PSA con il 9% di quota (+13,4%), Gruppo Renault con l’8,7% (+15,1%), Ford con il 7% (+18,9%) e GM con il 5,7% (+8,5%). Nel cumulato da inizio anno le quattro posizioni della top ten parlano italiano con quattro vetture FCA: Panda, Punto, Ypsilon e 500L, insieme rappresentano circa il 18,4% del totale mercato. In testa alla classifica della top ten diesel nel mese di novembre si piazza Fiat 500X, mentre Fiat 500L rimane in cima alla classifica dei primi 11 mesi. Il modello VW Golf diesel ha registrato un incremento delle vendite nel mese di novembre del 20% rispetto a ottobre, che aveva registrato un calo su settembre del 19%. La casa automobilistica tedesca ha sostenuto le immatricolazioni grazie a politiche commerciali incentivanti per sostenere la domanda, dopo lo scandalo che ha colpito la casa tedesca in tutto il mondo, infatti il marchio VW ha segnato nel mese un recupero del 27%, nonostante sia uno dei pochi marchi con crescite sul cumulato da inizio anno ad una sola cifra (+7,5%). Nel cumulato si registra il boom di vendite di Jeep (+204%); fanno bene anche Ferrari (+7,6%), Maserati (+9,5%) e Lamborghini (+17,4%). Il portafoglio ordini aumenta del 20% nel mese di novembre con oltre 142mila contratti; da inizio anno, con 1,48milioni di contratti, mantiene un incremento del 16,1%. ANFIA – Area Studi e Statistiche 10/12/2015 FOCUS MERCATO AUTOVETTURE - ITALIA FOCUS MERCATO AUTOVETTURE - ITALIA Secondo i dati diffusi da ISTAT, l'indice del clima di fiducia dei consumatori, espresso in base 2010=100, aumenta a novembre 2015 a 118,4 da 117,0 del mese precedente. L'indice composito del clima di fiducia delle imprese italiane (Iesi, Istat economic sentiment indicator) in base 2010=100, mostra una sostanziale stazionarietà (107,1, da 107,0 di novembre). Gli indicatori prodotti risentono solo in minima parte dei fatti eccezionalmente gravi avvenuti intorno alla metà del mese, in quanto il periodo di rilevazione dei dati è concentrato nei primi 15 giorni. Tutte le stime delle componenti del clima di fiducia dei consumatori aumentano, con un incremento maggiore per quella economica (a 158,3 da 153,3) e più contenuto per quella personale (a 105,0 da 103,9), per quella corrente (a 111,6 da 109,3) e per quella futura (a 128,0 da 127,2). Riguardo le imprese, il clima di fiducia cresce nelle costruzioni (a 121,4 da 119,8) e, più lievemente, nei servizi di mercato (a 113,7 da 113,1), mentre scende nella manifattura (a 104,6 da 105,7) e nel commercio al dettaglio (a 115,0 da 116,3). Tabella 4d - Intenzioni di acquisto di beni durevoli (autovetture), (a) (serie grezze) (b) Intenzioni di acquisto di beni durevoli nei successivi 12 mesi Periodo 2012 Gennaio Aprile Luglio Ottobre 2013 Gennaio Aprile Luglio Ottobre 2014 Gennaio Aprile Luglio Ottobre 2015 Gennaio Aprile Luglio Ottobre (c) Autovettura ++ + - -- NR 1,1 0,9 1,3 1,1 1,9 2,7 3 2,6 5,4 8,2 6,8 5,6 91,1 88 88,7 90,3 0,6 0,4 0,3 0,5 1,1 0,9 1,4 1,6 1,7 2,1 5 4,9 4,7 4,6 6,8 5,8 92,2 92,3 86,6 87,2 0,5 0,2 0,4 0,5 1,1 2,5 1,5 2,2 4,0 5,1 6,3 5,8 4,8 5,6 10,1 8 89,9 86,3 81,9 83,7 0,4 0,6 0,3 0,4 2,7 2,7 2,2 3,1 5,7 6,4 5,3 6,3 7,6 10,9 7,1 6,3 83,7 79,7 85,1 84,3 0,4 0,4 0,5 0,2 L’indagine ISTAT sulle intenzioni di acquisto delle autovetture nei prossimi 12 mesi, conferma il trend in corso del mercato auto. Gli italiani che hanno espresso un’intenzione favorevole all’acquisto di una auto nei dodici mesi successivi, sono passati da 5,1% (somma di risposte “certamente si” e “probabilmente si”) di gennaio 2014 a 9,1% di aprile 2015, per scendere a 7,5% di luglio e risalire a 9,4% ad novembre 2015. (a) Frequenze percentuali per modalità di risposta (b) Le domande vengono poste ogni tre mesi (c) Modalità di risposta: "++": certamente si; "+": probabilmente si ; "-": probabilmente no; "--": certamente no; NR: non sa, non risponde N.B: per effetto degli arrotondamenti la somma delle modalità delle singole domande può discostarsi da 100 ANFIA – Area Studi e Statistiche 06/11/2015 FOCUS MERCATO AUTOVETTURE - ITALIA FOCUS MERCATO AUTOVETTURE - ITALIA Ordini e immatricolazioni per ora confermano il trend positivo: modelli nuovi, campagne promozionali aggressive, sostituzione dell’auto non rinviabile all’infinito. Le previsioni di mercato per il biennio 2016-2017 sono positive: le vendite dovrebbe attestarsi attorno ad un tasso medio di crescita del 7,3% annuo. Confronto con i major markets europei - Dal confronto con i major markets europei, secondo i dati preliminari diffusi dalle Associazioni di settore, si registrano i seguenti andamenti per gennaio-novembre 2015 (dati preliminari): In Germania le immatricolazioni hanno totalizzato a novembre 272.377 unità (+8,9%) e 2.958.687 (+5,4%) nei primi 11 mesi del 2015. La quota delle vendite di auto “made in Germany” è del 64%, che sale al 72% includendo le auto tedesche prodotte in altri paesi. Le auto diesel registrano un aumento del 10,3% nel mese, che porta il cumulato dei primi 11 mesi al 48% di quota, le auto alimentate a benzina invece pesano per il 50,2%, le auto ad alimentazione alternativa per l’1,8% del mercato. L’emissione media di CO2 delle nuove auto vendute nei primi 11 mesi è di 129,1 g/km. Le vendite ai privati crescono nel mese del 13,4% e raggiungono la quota del 34,4% in gennaio-novembre con 1.018.656 nuove immatricolazioni. Il mercato delle auto usate registra un aumento nel mese del 5,3% e del 3,7% nel cumulato. In Francia il mercato dell’auto registra 150.339 nuove immatricolazioni a novembre (+11,3%, a parità di giorni lavorativi l’incremento scende a +5,7%) e 1.733.511 (+6,2%) nei primi 11 mesi dell’anno. I marchi francesi conquistano il 54,3% del mercato nel cumulato (+3,5%) e le marche estere registrano un incremento del 9,6%. Il Gruppo FCA registra nel un incremento delle vendite del 17% nel mese e del 13% nel cumulato. Nei primi 11 mesi 2015 le auto diesel pesano per il 57,5% del mercato (nell’anno 2012 toccavano il 73% del mercato), le auto a benzina sono il 38,3% delle nuove immatricolazioni e le auto ad alimentazione alternativa il 4,2%, così ripartite nel cumulato: 55.253 ibride e una quota del 3,2%, 15.043 auto elettriche e una quota dello 0,9%, mentre le auto a gas, bioetanolo, sono appena 1.732. Il mercato delle auto usate cresce del 2,1% nel cumulato con 5.101.778 unità. In Spagna il mercato ha totalizzato nel mese 81.650 nuove immatricolazioni, +25,4% e nel cumulato da inizio anno 945.623, +20,9%. Le vendite dei brand Fiat e Jeep crescono nel mese rispettivamente del 42% e del 82% nei primi 11 mesi 2015. Tiene il gruppo VW, che non subisce alcun contraccolpo dalla vicenda sulla frode emissioni. Grazie all’impulso del Plan Pive, il mercato delle auto intestate ai privati cresce nel mese del 27,5% e del 19,2% nel cumulato con 518.086 nuove immatricolazioni, pari ad una quota del 54,8%. Il comparto delle auto intestate a società cresce nel mese di novembre del 20,8% e del 31,5% nel cumulato con 258.258 vendite. Il noleggio registra nel mese un aumento del 25,7% e nel cumulato del 12,3%. Secondo l’alimentazione, in gennaio-novembre le vetture diesel rappresentano il 63% del mercato, quelle a benzina il 35% e le ibride+elettriche sono il 2%. Nel Regno Unito sono state immatricolate 178.876 nuove autovetture (+3,8%),in recupero dopo il calo dell’1% registrato ad ottobre, dopo un periodo eccezionale di crescita continua (43 mesi). Nei primi 11 mesi il mercato totalizza 2.453.426 auto, +6,2%. Le vendite di auto diesel aumentano del 3,6% nel mese e portano la quota al 48,4% del mercato in gennaio-novembre 2015. Nel cumulato le vendite delle vetture ad alimentazione alternativa aumentano del 41% e hanno una quota pari al 2,7% dell’intero mercato. Le vendite ai privati, in aumento del 2%, si attestano al 46,4% del mercato da inizio anno. Sono le vendite di auto alle società 1 che guidano la domanda in UK, sostenuta da misure fiscali incentivanti, infatti il comparto registra una crescita dell’8,7% nel mese e dell’11,6% nel cumulato, che porta questo segmento a pesare per il 49,5% del mercato. Bene Jeep e Maserati che registrano autmenti delle vendite rispettivamente del 121% e del 20% nel mese, mentre risultano in calo Fiat e Alfa Romeo. Il Gruppo VW registra un forte calo che colpisce tutti i marchi: VW -20%, Audi -4%, Seat -24%, Skoda -11%, Porsche -0,8%. Oltreoceano – USA Fiat-Chrysler ha immatricolato negli Stati Uniti 174.189 light vehicles a novembre 2015, con un incremento del 2,8%. Da inizio anno il mercato FCA cresce del 6,8% e conquista il 12,8% di tutte le nuove immatricolazioni. Nei primi 11 mesi 2015 GM registra un incremento delle vendite del 4,9% (17,7% la quota) e Ford del 5,1% (14,7% la quota). Il mercato statunitense nel suo complesso conta circa 15,75 milioni di light vehicles venduti (+5,5%) a gennaio-novembre: le vetture registrano un calo del 2% e i light trucks un aumento del 12%. Lo scandalo dell'aggiramento delle norme anti-smog ha pesantemente coinvolto il marchio VW, le cui vendite per il comparto light vehicles calano del 25% nel mese di novembre. (Dati Ward’s Auto). 1 Società con flotte di 25 o più veicoli ANFIA – Area Studi e Statistiche 10/12/2015 FOCUS MERCATO AUTOVETTURE - ITALIA FOCUS MERCATO AUTOVETTURE - ITALIA Analisi del mercato autovetture ITALIA nel dettaglio: .Mercato per alimentazione In gennaio-novembre le vetture ad alimentazione alternativa calano dell’1,8%, totalizzando circa 198mila unità. Le vendite di vetture a gas diminuiscono del 4,4% (le vetture a doppia alimentazione bz+gpl registrano un calo dello 0,5%; le vetture a bz+metano calano dell’11%). Nella seconda metà del 2015, le vendite di vetture a gas registrano volumi mensili in contrazione. Da inizio anno sono aumentate considerevolmente le immatricolazioni di auto a benzina, +24,2% e a gasolio, +15,9%. Le vetture elettriche totalizzano 1.340 unità con un incremento del 32,4% e le ibride (circa 23.700) crescono del 20% rispetto a gennaio-novembre 2014. Immatricolazioni per alimentazione TOTALE % % TOTALE 2012 TOTALE % 2014 2013 Gen-Nov % 2014 % Gen-Nov var% var% var% 2013/12 2014/13 2015/14 2015 DIESEL 745.621 53,1 702.969 53,9 747.187 54,9 699.047 55,1 810.158 55,3 -5,7 6,3 15,9 BENZINA 469.028 33,4 402.278 30,8 394.795 29,0 368.034 29,0 457.104 31,2 -14,2 -1,9 24,2 BZ+GPL 127.476 9,1 115.555 8,9 123.850 9,1 114.357 9,0 113.743 7,8 -9,4 7,2 -0,5 53.674 3,8 68.020 5,2 72.363 5,3 66.394 5,2 59.063 4,0 26,7 6,4 -11,0 BZ+METANO 525 0,0 864 0,1 1.101 0,1 1.012 0,1 1.340 0,1 64,6 27,4 32,4 IBRIDA BE 5.640 0,4 14.059 1,1 20.816 1,5 19.087 1,5 23.074 1,6 149,3 48,1 20,9 IBRIDA BT 92 0,0 4 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 -95,7 -100,0 1.198 0,1 1.096 0,1 657 0,0 624 0,0 615 0,0 - -40,1 -1,4 1.403.254 100,0 1.304.845 100,0 1.360.769 100,0 1.268.555 100,0 1.465.097 100,0 -7,0 4,3 15,5 5,8 9,6 -1,8 ELETTRICA IBRIDA GE TOTALE ALIM. ALTERN. 188.605 13,4 199.598 15,3 218.787 16,1 201.474 15,9 13,5 197.835 Elaborazione ANFIA-Area Studi e Statistiche su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Aut.Min. D07161/H4) Immatricolazioni autovetture nuove– Trend mensile novembre 2014/novembre 2015 VOLUMI nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 ago-15 set-15 ott-15 nov-15 DIESEL 59.665 48.140 72.093 76.000 90.509 82.706 81.734 81.930 71.130 33.345 70.148 73.811 76.752 BENZINA 29.033 26.761 39.152 40.492 50.479 46.538 46.343 45.268 43.126 18.057 43.177 43.048 41.424 BZ/GPL 11.352 9.493 11.985 11.155 12.172 12.651 11.652 12.098 10.804 4.539 8.938 8.756 8.993 BZ/METANO 6.521 5.969 6.472 5.610 6.250 5.641 5.386 5.848 5.546 2.751 5.792 5.327 4.440 PEV/IBRIDE 1.997 1.851 2.401 2.086 2.872 2.188 2.309 2.523 1.845 894 2.779 2.582 2.550 149.724 147.424 147.667 132.451 TOTALE 108.568 92.214 132.103 135.343 162.282 QUOTE nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 ago-15 set-15 ott-15 nov-15 DIESEL 55,0 52,2 54,6 56,2 55,8 55,2 55,4 55,5 53,7 56,0 53,6 55,3 57,2 BENZINA 26,7 29,0 29,6 29,9 31,1 31,1 31,4 30,7 32,6 30,3 33,0 32,2 30,9 BZ/GPL 10,5 10,3 9,1 8,2 7,5 8,4 7,9 8,2 8,2 7,6 6,8 6,6 6,7 BZ/METANO 6,0 6,5 4,9 4,1 3,9 3,8 3,7 4,0 4,2 4,6 4,4 4,0 3,3 PEV/IBRIDE 1,8 2,0 1,8 1,5 1,8 1,5 1,6 1,7 1,4 1,5 2,1 1,9 1,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 TOT.ALIM.ALTERN. ANFIA – Area Studi e Statistiche 59.586 130.834 133.524 134.159 06/11/2015 FOCUS MERCATO AUTOVETTURE - ITALIA FOCUS MERCATO AUTOVETTURE - ITALIA Le nuove autovetture immatricolate con emissioni medie di CO2 <=120 g/km erano il 67,9% del mercato nel 2014 e sono salite al 72,4% in gennaio-novembre 2015; le vetture con emissioni fino a 95 g/km di CO2 (prossimo obiettivo da raggiungere nel 2021) rappresentano il 14,6% delle nuove registrazioni (dati provvisori elaborati da Anfia). Secondo gli ultimi dati disponibili del Ministero dello Sviluppo Economico, a ottobre diminuiscono i consumi di carburante, rispettivamente del 5,5% per la benzina senza piombo (-1,2% il cumulato dei primi 10 mesi), del 2,2% il gasolio (+1,6% il cumulato) e aumenta del 4,6% il GPL (+4,7% il cumulato). La componente fiscale pesa sempre di più sul prezzo alla pompa dei carburanti. A novembre 2015 le imposte (IVA+Accise) pesano per: - il 68% sul prezzo della benzina il 64% sul prezzo del gasolio il 43% sul prezzo del GPL Il governo ha approvato lo stop all'aumento delle accise sui carburanti dal primo novembre, che sarebbe scattato come clausola di salvaguardia fiscale. ANFIA – Area Studi e Statistiche 10/12/2015 FOCUS MERCATO AUTOVETTURE - ITALIA FOCUS MERCATO AUTOVETTURE - ITALIA .Mercato per modalità d’acquisto Nel mese di novembre le vendite ai privati crescono del 25,8%, mentre le vendite di auto intestate alle società registrano un incremento del 19,9%. Le vendite ai privati crescono così del 18% nei primi undici mesi dell’anno. La quota sul totale mercato raggiunge il 63,7% nel mese e sale al 61,9% nel cumulato. Le vendite ai privati sono in crescita dal mese di luglio 2014. Nel 2010 la quota dei privati rappresentava il 70,5% del mercato. Sebbene negli anni la quota delle vendite ai privati è andata comunque riducendosi, in Italia rimane più alta rispetto a molti paesi europei, per contro l’incidenza delle auto aziendali in Italia resta molto più bassa che Gennaio/Novembre 2015: Quota delle auto nuove intestate ai Privati in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, a causa della pesante fiscalità che penalizza il comparto. In Italia, la deducibilità è stata ridotta in pochi mesi (prima dalla “Legge Fornero” e poi dalla “Legge di Stabilità 2013”) dal 40% al 20%, mentre in ambito UE arriva fino al 100%. Inoltre, le soglie di deducibilità per le auto utilizzate da imprese e 46,4% 54,8% professionisti sono ferme addirittura al 1997, non essendo mai state rivalutate secondo gli indici Istat come, invece, sarebbe previsto. Anche l’Iva è detraibile solo al 40%, mentre nei principali Paesi UE la detraibilità arriva al 100%. ANFIA chiede, da tempo, almeno un ripristino della normativa precedente alla Legge Fornero. 61,9% 34,4% Gennaio/Novembre 2015 Regione VALLE D'AOSTA PIEMONTE LOMBARDIA LIGURIA ITALIA NORD-OVEST FRIULI TRENTINO ALTO ADIGE VENETO EMILIA ROMAGNA ITALIA NORD-EST TOSCANA UMBRIA MARCHE LAZIO ITALIA CENTRO ABRUZZI BASILICATA CAMPANIA MOLISE PUGLIA CALABRIA SICILIA SARDEGNA ITALIA SUD-ISOLE Totale complessivo Volumi auto % Privati su nuove intestate totale ai privati regione 2.235 80.732 183.448 24.906 291.321 19.899 13.398 85.907 94.019 213.223 85.979 16.506 26.343 80.823 209.651 19.885 6.295 44.557 2.583 36.440 18.724 45.127 18.696 192.307 906.502 ANFIA – Area Studi e Statistiche 5,8 57,5 74,4 84,2 64,0 70,7 6,3 77,3 77,7 45,1 68,1 93,8 88,0 77,3 75,3 94,6 91,8 90,8 89,8 92,3 92,3 94,3 88,1 92,2 61,9 Secondo la ripartizione geografica, la vendita di auto nuove ai privati risulta molto differenziata. In Val d’Aosta e Trentino Alto Adige si registra il 76,7% delle immatricolazioni di auto intestate alle società di noleggio, una quota che fa scendere il peso delle vendite di auto nuove ai “privati” in queste regioni e nelle rispettive aree geografiche. Il 22,5% delle auto intestate a società (escluso noleggio) si registra in Piemonte. In tutte le altre regioni la quota delle immatricolazioni ai privati è superiore a quella nazionale (61,9%). Sono le regioni meridionali che hanno quote di mercato del segmento privati più alte della media nazionale, con punte mediamente superiori all’80%; solo la Liguria e l’Umbria registrano le stesse quote. Nelle regioni del Sud, isole comprese, la quota dei privati raggiunge mediamente il 90%. Le regioni che registrano aumenti delle vendite ai privati più significative sono Basilicata, Sicilia, Friuli VG, Umbria, Calabria, Sardegna, Veneto, Abruzzo e Puglia. 06/11/2015 FOCUS MERCATO AUTOVETTURE - ITALIA FOCUS MERCATO AUTOVETTURE - ITALIA Immatricolazioni per tipologia di acquirente TOTALE % 2012 Privati proprietari Leasing persone fisiche Società proprietarie Leasing persone giur. TOTALE % 2013 TOTALE % 2014 Gen-Nov % 2014 Gen-Nov % var% var% var% 2013/12 2014/13 2015/14 2015 873.519 62,2 807.367 61,9 827.779 60,8 768.013 60,5 906.502 61,9 -7,6 2,5 18,0 20.759 1,5 21.610 1,7 20.645 1,5 18.936 1,5 21.889 1,5 4,1 -4,5 15,6 227.874 16,2 217.695 16,7 220.634 16,2 204.290 16,1 211.845 14,5 -4,5 1,4 3,7 23.991 1,7 20.161 1,5 22.837 1,7 20.948 1,7 23.488 1,6 -16,0 13,3 12,1 17,9 252.733 18,0 233.502 17,9 264.195 19,4 252.002 19,9 297.181 20,3 -7,6 13,1 Taxi 4.102 0,3 4.324 0,3 4.471 0,3 4.165 0,3 3.883 0,3 5,4 3,4 -6,8 Altri 276 0,0 186 0,0 208 0,0 201 0,0 309 0,0 -32,6 11,8 53,7 100,0 1.304.845 100,0 1.360.769 100,0 1.268.555 100,0 1.465.097 100,0 -7,0 4,3 15,5 Noleggio TOTALE 1.403.254 Elaborazione ANFIA-Area Studi e Statistiche su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Aut.Min. D07161/H4) Le vendite alle società (società persone giuridiche, società di leasing, società di noleggio e taxi) registrano nel cumulato un aumento dell’11,6%. Il noleggio, dopo il calo del 3,7% ad ottobre, recupera a novembre, grazie ad un incremento del 27,5% su ottobre 2015 e del 35,9% su novembre 2014. Con i volumi di novembre le auto nuove immatricolate alle società di noleggio superano le 297mila auto con una quota del 20,3%. La stagionalità del noleggio determina vendite più alte per il comparto nella prima parte dell’anno. In questi mesi la quota dei privati tende a scendere e a salire a partire dai mesi estivi. La quota delle auto intestate alle società di noleggio è elevatissima nelle regioni a statuto autonomo della Valle d’Aosta e del Trentino Alto Adige, dove le società pagano una IPT ridotta. .Mercato per segmento Nei primi 11 mesi 2015 volano le vendite di SUV di tutte le dimensioni, che totalizzano circa 355mila nuove immatricolazioni e una crescita del 38%. La quota dei SUV raggiunge il 24,2% del mercato e sono soprattutto i SUV piccoli a crescere (+87%). Le vendite delle vetture “alto di gamma” (Superiori, Lusso, Sportive, SUV Grandi, Monovolumi Grandi) crescono nel mese del 15% e rendono positiva la variazione nel cumulato, +6,2%, dopo i cali registrati negli anni 2014 e 2013, dovuti all’introduzione del superbollo, che ha penalizzato le vendite dei modelli con potenza superiore a 185 KW, soggetti alla sovrattassa. ANFIA – Area Studi e Statistiche 10/12/2015 FOCUS MERCATO AUTOVETTURE - ITALIA FOCUS MERCATO AUTOVETTURE - ITALIA Le vendite complessive di vetture dei segmenti A e B passano da una quota di mercato del 52% nel 2008 (anno precedente all’introduzione degli incentivi del 2009, che porteranno la quota al 58%) al 47% del 2014, che scende al 46% a gennaio-novembre 2015, per contro i SUV (piccoli, compatti, medi, grandi) passano da una quota del 9% al 21% nello stesso periodo, per salire al 24,2% nei primi 11 mesi 2015. Immatricolazioni per segmento TOTALE % 2012 TOTALE % 2013 TOTALE % Gen-Nov 2014 % 2014 Gen-Nov % 2015 var% var% var% 2013/12 2014/13 2015/14 Superutilitarie 268.214 19,1 249.350 19,1 252.181 18,5 235.070 18,5 269.193 18,4 -7,0 1,1 14,5 Utilitarie 428.832 30,6 384.072 29,4 388.956 28,6 361.747 28,5 405.314 27,7 -10,4 1,3 12,0 Medio-inferiori 180.402 12,9 175.690 13,5 179.973 13,2 168.670 13,3 195.193 13,3 -2,6 2,4 15,7 Medie 84.664 6,0 64.201 4,9 55.802 4,1 52.194 4,1 55.840 3,8 -24,2 -13,1 7,0 Superiori 19.488 1,4 16.715 1,3 15.240 1,1 14.090 1,1 14.209 1,0 -14,2 -8,8 0,8 Lusso 1.988 0,1 1.450 0,1 1.847 0,1 1.740 0,1 1.796 0,1 -27,1 27,4 3,2 Sportive 7.195 0,5 4.721 0,4 3.036 0,2 2.787 0,2 3.206 0,2 -34,4 -35,7 15,0 87,1 SUV Piccoli SUV Compatti SUV Medi/ 36.569 2,6 62.998 4,8 96.560 7,1 87.714 6,9 164.140 11,2 72,3 53,3 122.345 8,7 112.383 8,6 128.685 9,5 120.208 9,5 130.836 8,9 -8,1 14,5 8,8 52.606 3,7 39.759 3,0 39.825 2,9 36.717 2,9 44.653 3,0 -24,4 0,2 21,6 SUV Grandi 14.145 1,0 11.118 0,9 13.547 1,0 12.693 1,0 15.165 1,0 -21,4 21,8 19,5 Monovolumi piccoli 69.737 5,0 87.410 6,7 94.061 6,9 89.109 7,0 81.803 5,6 25,3 7,6 -8,2 Monovolumi medi 78.915 5,6 63.113 4,8 60.987 4,5 57.659 4,5 52.020 3,6 -20,0 -3,4 -9,8 7.868 0,6 5.237 0,4 5.378 0,4 5.116 0,4 4.308 0,3 -33,4 2,7 -15,8 22.899 1,6 20.077 1,5 16.878 1,2 15.810 1,2 19.705 1,3 -12,3 -15,9 24,6 7.387 0,5 6.551 0,5 7.813 0,6 7.231 0,6 7.716 0,5 -11,3 19,3 6,7 100,0 1.268.555 100,0 1.465.097 100,0 -7,0 4,3 15,5 -22,6 -0,5 6,2 Monovolumi grandi Multispazio Combi TOTALE alto di gamma 1.403.254 100,0 1.304.845 100,0 1.360.769 50.684 3,6 39.241 3,0 39.048 2,9 36.426 2,9 38.684 2,6 Elaborazione ANFIA-Area Studi e Statistiche su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Aut.Min. D07161/H4) ANFIA – Area Studi e Statistiche 06/11/2015 FOCUS MERCATO AUTOVETTURE - ITALIA FOCUS MERCATO AUTOVETTURE - ITALIA .Mercato per area geografica Secondo l’area geografica le immatricolazioni delle regioni a statuto speciale Val d'Aosta e Trentino Alto Adige crescono rispettivamente del 10,4% e del 24,9% a gennaio-novembre 2015 e insieme pesano per il 17,1% del totale mercato, trainate dal noleggio, la cui incidenza si riduce nella seconda parte dell’anno. La modifica alla disciplina dell’imposta provinciale di trascrizione, che consentiva di eseguire le formalità relative all’IPT su tutto il territorio nazionale, con destinazione del gettito d’imposta alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa (proprietario-acquirente) o intestatario del veicolo (il locatario nel caso di locazione finanziaria, il titolare del diritto di godimento nel caso di usufrutto, il cessionario nel caso di compravendita con patto di riservato dominio), non ha praticamente pesato sui noleggiatori, che hanno continuato ad aprire sedi nelle due province con IPT ridotta e a pagarla lì come effettivi proprietari dei veicoli. Immatricolazioni per regione TOTALE % 2012 VALLE D'AOSTA TOTALE % 2013 TOTALE % 2014 Gen-Nov % Gen-Nov 2014 % 2015 var% var% var% 2013/12 2014/13 2015/14 36.691 2,6 8.244 0,6 36.289 2,7 34.813 2,7 38.438 2,6 -77,5 340,2 PIEMONTE 148.396 10,6 162.079 12,4 137.502 10,1 128.847 10,2 140.440 9,6 9,2 -15,2 9,0 LOMBARDIA 249.853 17,8 232.149 17,8 236.417 17,4 219.455 17,3 246.550 16,8 -7,1 1,8 12,3 LIGURIA ITALIA NORD-OVEST FRIULI TRENTINO ALTO ADIGE 10,4 29.537 2,1 27.491 2,1 28.173 2,1 25.979 2,0 29.595 2,0 -6,9 2,5 13,9 464.477 33,1 429.963 33,0 438.381 32,2 409.094 32,2 455.023 31,1 -7,4 2,0 11,2 25.411 1,8 23.773 1,8 25.965 1,9 23.815 1,9 28.136 1,9 -6,4 9,2 18,1 171.740 12,2 151.589 11,6 179.652 13,2 169.702 13,4 211.994 14,5 -11,7 18,5 24,9 VENETO 107.236 7,6 100.441 7,7 104.621 7,7 96.545 7,6 111.144 7,6 -6,3 4,2 15,1 EMILIA ROMAGNA 114.444 8,2 113.301 8,7 116.002 8,5 107.271 8,5 121.039 8,3 -1,0 2,4 12,8 ITALIA NORD-EST 418.831 29,8 389.104 29,8 426.240 31,3 397.333 31,3 472.313 32,2 -7,1 9,5 18,9 105.420 7,5 118.506 9,1 129.889 9,5 122.047 9,6 139.771 9,5 12,4 9,6 14,5 18.770 1,3 17.106 1,3 17.548 1,3 16.145 1,3 19.404 1,3 -8,9 2,6 20,2 TOSCANA UMBRIA MARCHE LAZIO ITALIA CENTRO ABRUZZI BASILICATA CAMPANIA MOLISE 32.214 2,3 30.168 2,3 32.268 2,4 29.787 2,3 33.154 2,3 -6,4 7,0 11,3 135.515 9,7 114.123 8,7 106.694 7,8 99.537 7,8 115.207 7,9 -15,8 -6,5 15,7 291.919 20,8 279.903 21,5 286.399 21,0 267.516 21,1 307.536 21,0 -4,1 2,3 15,0 23.372 1,7 21.012 1,6 21.442 1,6 19.869 1,6 23.241 1,6 -10,1 2,0 17,0 5.352 0,4 5.275 0,4 5.950 0,4 5.470 0,4 7.566 0,5 -1,4 12,8 38,3 54.233 3,9 48.233 3,7 50.630 3,7 47.105 3,7 54.032 3,7 -11,1 5,0 14,7 2.999 0,2 2.692 0,2 2.893 0,2 2.730 0,2 3.163 0,2 -10,2 7,5 15,9 PUGLIA 41.722 3,0 40.049 3,1 40.433 3,0 37.320 2,9 43.828 3,0 -4,0 1,0 17,4 CALABRIA 21.937 1,6 20.260 1,6 20.158 1,5 18.753 1,5 22.414 1,5 -7,6 -0,5 19,5 SICILIA 55.431 4,0 47.664 3,7 46.878 3,4 43.473 3,4 52.722 3,6 -14,0 -1,6 21,3 SARDEGNA 22.981 1,6 20.690 1,6 21.365 1,6 19.892 1,6 23.259 1,6 -10,0 3,3 16,9 16,2 205.875 15,8 209.749 15,4 194.612 15,3 230.225 15,7 -9,7 1,9 18,3 100,0 1.360.769 100,0 1.268.555 100,0 1.465.097 100,0 -7,0 4,3 15,5 ITALIA SUD-ISOLE TOTALE 228.027 1.403.254 100,0 1.304.845 Elaborazione ANFIA-Area Studi e Statistiche su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Aut.Min. D07161/H4) Tutte le regioni registrano volumi immatricolativi in crescita. L’incremento maggiore si registra nell’area Nord-Est (che rappresenta 1/3 del mercato nazionale): +18,9%. Le regioni che registrano nei primi 11 mesi un incremento superiore a quello nazionale sono: Friuli VG, Trentino AA, Umbria, Lazio, Basilicata, Abruzzi, Molise, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia. .Trasferimenti di proprietà Secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nei primi 11 mesi 2015 sono stati registrati oltre 4,17 milioni di passaggi di proprietà lordi (+7,8%). Per le sole minivolture (i trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale), si registra un incremento del 22% sul mese e del 13,5% da inizio anno. Le minivolture totalizzano nei primi 11 mesi oltre 1,8 milioni di unità (Dati ACI). Per informazioni rivolgersi a: Marisa Saglietto ANFIA – Area Studi e Statistiche Email: [email protected] tel. 011/5546526 ANFIA – Area Studi e Statistiche 10/12/2015