Crescita a due cifre del mercato delle autovetture ad

FOCUS MERCATO AUTOVETTURE - EUROPA
UNIONE EUROPEA – Crescita a due cifre del mercato delle autovetture ad
agosto: +11,5%.
Il mercato automotive mostra importanti segnali di ripresa, sebbene il massimo storico del 2007, oltre 16
millioni di nuove autovetture immatricolate, appaia ancora lontano nel breve-medio periodo. Nel 2014 il
mercato raggiunse i 13 milioni di auto vendute, il 5,4% in più del 2013 e potrebbe attestarsi attorno a 13,7
milioni di unità nel 2015.
I Paesi dell’Unione europea allargata e dell’EFTA ad agosto 2015 registrano 781.676 nuove immatricolazioni
di autovetture, in rialzo dell’11,5% rispetto allo stesso mese del 2014, secondo i dati diffusi da ACEA. Le
immatricolazioni dei primi otto mesi del 2015 ammontano così a 9.382.180, l’8,6% in più rispetto allo stesso
periodo del 2014, pari ad un incremento di 746mila autovetture. A luglio, le vetture immatricolate sono
state 1.184.103, il 9,5% in più rispetto a luglio 2014.
Nell’area UE15+EFTA il mercato di agosto ha totalizzato 708.959 nuove registrazioni e un incremento del
10,7% su agosto 2014. Solo il mercato del Lussemburgo ha segno negativo nel mese. Nel cumulato il mercato
cresce dell’8,5% con oltre 8,7 milioni di nuove auto. A luglio, il mercato dell’Europa occidentale è cresciuto
del 9,1% a livello tendenziale, con 1.093.508 immatricolazioni.
Il mercato dell’area UE Nuovi Paesi Membri ha totalizzato invece 72.717 nuove registrazioni, il 19,6% in più
sullo stesso mese di un anno fa. Nel cumulato da inizio anno sono state vendute oltre 658mila nuove
automobili, +10,1%. Polonia e Repubblica Ceca sono i mercati più grandi
e hanno consuntivato
rispettivamente 231mila e 153mila nuove immatricolazioni da inizio anno, il 58,3% di questa area. A luglio,
nell’UE dei nuovi membri sono state immatricolate 90.595 nuove autovetture, il 14,5% a livello tendenziale.
Area
UE15+EFTA
Luglio 2015
1
5 major markets
9,1
90.595
79.089
14,5
1.184.103
1.081.705
9,5
850.759
785.074
8,4
3
% sul totale mercato
UE15+EFTA
71,8%
1
UE12
UE2+EFTA
5 major markets
3
% sul totale mercato
Area
UE15+EFTA
72,6%
Agosto 2015
Area
1
Efta include Islanda Norvegia Svizzera
2
escluso Malta
3
Germania, Francia, UK, Italia, Spagna
60.805
19,6
781.676
701.251
11,5
467.830
9,6
Gen-Ago 2015
Gen-Ago 2014
3
% sul totale mercato
72.717
66,7%
UE2+EFTA
Var. %
640.446
512.543
10,7
Var. %
8.723.731
8.038.096
8,5
658.449
597.990
10,1
9.382.180
8.636.086
8,6
6.806.112
6.250.195
8,9
UE12
5 major markets
Agosto 2014
708.959
65,6%
1
Var. %
1.002.616
UE12
2
UE +EFTA
Luglio 2014
1.093.508
72,5%
72,4%
I cinque major market immatricolano circa il 65% del mercato totale ad agosto (513mila autovetture) e
registrano un incremento del 9,6%. Nel cumulato da inizio anno i cinque major markets totalizzano oltre 6,8
milioni di nuove registrazioni, +8,9% la crescita tendenziale. Italia e Spagna che avevano sofferto di più la
crisi, con pesanti contrazioni del mercato auto, conseguono le crescite più significative, rispettivamente del
15% e del 22,3%.
AREA – Studi e statistiche
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22/09/2015
FOCUS MERCATO AUTOVETTURE - EUROPA
FCA ha immatricolato nell’UE+Efta quasi 40mila autovetture ad agosto, con un incremento del 13,9% e una
quota del 5,1%. In gennaio-agosto 2015, le immatricolazioni ammontano a 588mila, in aumento del 13,2%. La
quota in questi primi otto mesi dell’anno è pari al 6,3%: diventa il 6° gruppo del mercato, dopo il Gruppo
Opel, in aumento solo dello 0,4% su gennaio-agosto 2014. I marchi che trainano l’azienda del Lingotto ad
agosto sono Fiat (+10 % nel cumulato) e Jeep (+163%), Ferrari e Maserati insieme registrano un incremento
complessivo in UE+Efta del 2,4%.
Confronto con i major markets europei - Dal confronto con i major markets europei, secondo i dati diffusi dalle
Associazioni di settore, si registrano i seguenti andamenti :
In Germania le immatricolazioni hanno totalizzato 2.135.459 unità (+5,6%) nei primi 8 mesi del 2015. Le vendite
ai privati sono state 748.146 con il 35% di quota. Oltre il 72% delle nuove auto vendute è di marca tedesca, che
scende al 64,2% per le vetture tedesche “made in Germany”. Le nuove registrazioni di auto diesel ammontano a
1.025.796, pari ad una quota del 48%. Le vetture ad alimentazione alternativa sono solo l’1,7% del mercato a
gennaio-agosto 2015, così ripartite: 7.559 auto a gas (quota 0,4%), 21.000 auto ibride (1%), 6.556 auto elettriche
(0,3%). L’emissione media di CO2 delle nuove autovetture immatricolate nei primi 8 mesi è di 130,2 g/km. Il
mercato delle auto usate cresce del 4,4% con 4.948.350 passaggi di proprietà da inizio anno.
In Francia il mercato dell’auto registra nei primi 8 mesi dell’anno 1.256.666 nuove immatricolazioni (+5,9%). I
marchi francesi conquistano il 54,6% di quota (+3,3% su gennaio/agosto 2014), mentre le immatricolazioni di auto
estere registrano un aumento da inizio anno del 9,3%.
Nei primi 8 mesi 2015 le auto diesel pesano per il 58,5 % del mercato, contro il 65% di un anno fa (-4,6%), le auto
ibride aumentano del 39,8% e rappresentano il 3% del mercato. Boom di auto elettriche, che nello stesso periodo
incrementano i volumi di vendita dell’85,6% con 10.048 unità e lo 0,8% di quota; le auto a gas, bioetanolo,
immatricolate nei primi 8 mesi, sono appena 1.569.
Il mercato delle auto usate cresce del 2,4% nel cumulato con 3.693.773 unità.
In Spagna il mercato ha realizzato, da inizio anno, un incremento del 22,3% con 714.062 nuove immatricolazioni.
Le vendite ai privati crescono del 21,6% nel cumulato, con una quota del 52% del mercato totale. Secondo
l’alimentazione, le vetture diesel rappresentano il 63,4% del mercato, quelle a benzina il 34,9% e le
ibride+elettriche sono l’1,7%. Sempre in gennaio-agosto le vendite dei brand Fiat e Jeep crescono
rispettivamente del 27,6% e del 305% in gennaio-agosto.
Nel Regno Unito sono state registrate 1.634.369 nuove autovetture, +6,7% rispetto a gennaio/agosto 2014. Sono
le vendite di auto alle società 1 che guidano la domanda in UK, sostenuta da misure fiscali incentivanti, infatti il
comparto registra una crescita del 12,2% nel cumulato, mentre le vendite ai privati crescono del 2,2% nel
cumulato e hanno il 46% di quota sul totale registrato (due punti in meno rispetto alla quota di gennaio-agosto
2014). Le vendite delle vetture ad alimentazione alternativa aumentano del 58,4% nel cumulato, con una quota
pari al 2,7% dell’intero mercato. Governo e Industria lavorano in sinergia attraverso investimenti, innovazione e
politiche atte a mantenere alta la competitività di tutta la filiera.
Nei mesi di luglio ed agosto 2015 sono state immatricolate rispettivamente 132mila (+15,1%) e 59mila (+10,6%)
nuove autovetture, quindici incrementi consecutivi e da gennaio 2015 otto incrementi a doppia cifra.
In gennaio-agosto 2015 le immatricolazioni sono state oltre 1,06 milioni (+15%). Si tratta comunque di un valore
inferiore del 32,8% rispetto al valore medio del venduto negli anni 2000-2010 a gennaio-agosto (dato medio dei
primi 6 mesi: 1,58 milioni), ma superiore del 5,9% al valore medio (1 milione di unità) del periodo di gennaioagosto negli anni di recessione 2011-2014. La previsione di chiusura del mercato per l’anno 2015 si aggira attorno
a 1,52 milioni di autovetture (+11,7% sul 2014), un volume ancora inferiore a quello del 2011 che raggiunse 1,75
milioni di nuove registrazioni. Si tratta di un delta negativo di ben 230mila autovetture.
1
Società con flotte di 25 o più veicoli
AREA – Studi e statistiche
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22/09/2015
FOCUS MERCATO AUTOVETTURE - EUROPA
Il mercato è stato contraddistinto dal boom delle vendite del noleggio nel 1° quadrimestre del 2015 con il 32%
di vendite in più rispetto a gennaio-aprile 2014 e un leggero aumento dell’1,2% nel quadrimestre successivo e
dalle vendite ai privati con crescite a doppia cifra a partire dal mese di marzo: nei primi 4 mesi dell’anno le
vendite ai privati registrano un rialzo tendenziale del 12,4% e nel quadrimestre successivo aumentano del 21,3%.
Dopo 17 mesi di cali consecutivi, dal mese di febbraio sono in aumento anche le radiazioni, come effetto degli
sconti applicati dalle Case automobilistiche dietro rottamazione di una vettura “vecchia”. Anche le minivolture
(vendite temporanee al concessionario) sono aumentate del 14% nei primi 8 mesi dell’anno rispetto ad un anno
fa.
Nei primi 8 mesi 2015 la quota delle auto ecofriendly si attesta al 13,8% del totale mercato, con una perdita di
1,1 punti rispetto ad un anno fa. Le vetture a gas registrano un aumento medio del 5,3%. Secondo i dati
preliminari elaborati da ANFIA, nei primi 8 mesi del 2015 il valore medio ponderato delle emissioni di CO2 delle
nuove autovetture vendute è di 115,7 g/km.
Auto vendute ai privati a gennaio-agosto 2015 in %
46%
60,5%
Sebbene negli anni la quota delle vendite ai privati è andata comunque
riducendosi, in Italia rimane più alta rispetto a molti paesi europei, per contro
l’incidenza delle auto aziendali in Italia resta molto più bassa che in Francia,
Germania, Regno Unito e Spagna, a causa della pesante fiscalità che penalizza il
comparto.
In Italia, la deducibilità è stata ridotta in pochi mesi (prima dalla “Legge Fornero” e
poi dalla “Legge di Stabilità 2013”) dal 40% al 20%, mentre in ambito UE arriva fino
al 100%. Inoltre, le soglie di deducibilità per le auto utilizzate da imprese e
professionisti sono ferme addirittura al 1997, non essendo mai state rivalutate
secondo gli indici Istat come, invece, sarebbe previsto. Anche l’Iva è detraibile solo
al 40%, mentre nei principali Paesi UE la detraibilità arriva al 100%.
ANFIA chiede almeno un ripristino della normativa precedente alla Legge
Fornero.
52%
35%
AREA – Studi e statistiche
-3-
22/09/2015
FOCUS MERCATO AUTOVETTURE - EUROPA
Per completare i dati del continente europeo riportiamo anche i risultati di Turchia e Russia:
- In Turchia il mercato autovetture cresce del 42,9% nei primi otto mesi del 2015 con 453.817 vetture
immatricolate, dopo aver chiuso l’anno 2014 con un calo dell’11,6% e poco più di 587mila auto vendute. Nei
primi otto mesi del 2015 la produzione domestica di auto raggiunge le 500mila unità (+9%), di queste quasi
377mila sono destinate ai mercati esteri (-1%).
Per il mercato auto della Russia, le rosee prospettive, che avevano spinto due anni fa ad affermare
che il mercato interno avrebbe superato nel 2014 le vendite della Germania e avrebbero fatto della Russia il
primo mercato del continente, sono state fortemente disattese. La recente crisi con l’Ucraina, le sanzioni
che ne sono scaturite da parte di UE-USA nei confronti della Russia, il calo dei prezzi del petrolio, hanno
aggravato una tendenza al ribasso dell’economia russa i cui segnali erano già visibili prima della crisi tra i
due paesi. Dall’inizio del 2014 il rublo ha perso valore rispetto a tutte le principali monete mondiali,
continuando a svalutarsi anche nel 2015. I prezzi delle auto continuano a salire, gli analisti di PwC
(PricewaterhouseCoopers) stimano una riduzione delle vendite nel 2015, con volumi compresi tra 1,52 e 1,75
milioni di unità e saranno soprattutto le vetture importate a perdere mercato. Le vendite di light vehicle nel
mese di agosto sono state circa 138.670 in calo del 19,4%. A gennaio-agosto 2015 le nuove registrazioni sono
state 1.051.851, con un calo del 33,5% sullo stesso periodo del 2014. Il Governo russo sta mettendo in campo
alcune contromisure per evitare il collasso del settore.
AREA – Studi e statistiche
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22/09/2015
FOCUS MERCATO AUTOVETTURE - EUROPA
UNIONE EUROPEA1 - IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE PER PAESE
dati provvisori/provisional data
Luglio-July
'15
'14
AUSTRIA
BELGIUM
BULGARIA
CROATIA
CYPRUS
CZECH REPUBLIC
DENMARK
ESTONIA
FINLAND
FRANCE
GERMANY
GREECE
HUNGARY
IRELAND
ITALY
LATVIA
LITHUANIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SLOVAKIA
SLOVENIA
SPAIN
SWEDEN
UNITED KINGDOM
EUROPEAN UNION1
EU15
26.917
36.121
2.061
3.289
1.091
21.415
16.236
1.861
8.402
147.125
290.196
5.447
7.012
27.593
132.096
1.237
1.563
4.334
33.908
29.654
15.548
9.253
7.080
5.079
102.922
24.139
178.420
% Chg
15/14
Agosto-August
'15
'14
24.772
35.275
1.562
3.066
906
17.700
14.255
1.911
8.017
143.759
270.249
7.627
6.129
18.711
114.794
1.178
1.446
4.476
29.764
25.566
14.169
8.368
6.656
4.601
83.365
20.473
172.907
+8,7
+2,4
+31,9
+7,3
+20,4
+21,0
+13,9
-2,6
+8,8
+2,3
+7,4
-28,6
+14,4
+47,5
+15,1
+5,0
+8,1
-3,2
+13,9
+16,0
+9,7
+10,6
+6,4
+10,4
+23,5
+17,9
+3,2
22.677
31.252
1.607
1.653
658
18.278
16.156
1.524
8.402
92.048
226.314
4.470
4.997
6.408
59.203
1.000
1.208
2.636
31.225
23.559
9.436
7.455
6.785
3.993
55.918
26.877
79.060
21.121
28.613
1.689
1.541
465
13.937
14.595
1.553
7.525
83.715
213.092
3.694
4.769
4.864
53.505
921
964
2.944
25.522
20.003
7.741
6.410
5.249
3.304
45.355
24.274
72.163
1.140.318 1.041.702
+9,5
744.799
669.528
+9,0
672.082
608.723
2
1.049.723
962.613
3
90.595
79.089
+14,5
72.717
60.805
1.163
743
12.394
11.690
30.228
27.570
43.785
40.003
1.184.103 1.081.705
1.093.508 1.002.616
+56,5
+6,0
+9,6
+9,5
+9,5
+9,1
842
12.604
23.431
36.877
781.676
708.959
496
11.444
19.783
31.723
701.251
640.446
EU12
ICELAND
NORWAY
SWITZERLAND
EFTA
EU + EFTA
EU15 + EFTA
AREA – Studi e statistiche
-5-
% Chg
15/14
+7,4
+9,2
-4,9
+7,3
+41,5
+31,1
+10,7
-1,9
+11,7
+10,0
+6,2
+21,0
+4,8
+31,7
+10,6
+8,6
+25,3
-10,5
+22,3
+17,8
+21,9
+16,3
+29,3
+20,9
+23,3
+10,7
+9,6
Gen/Ago-Jan/Aug
'15
'14
211.227
355.797
15.209
26.227
6.591
152.954
137.218
13.845
74.214
1.256.666
2.135.459
53.059
49.032
116.335
1.065.556
9.102
11.334
32.651
266.835
230.985
125.642
51.180
51.068
40.922
714.062
219.000
1.634.369
% Chg
15/14
212.500
351.712
13.583
25.460
5.669
125.695
127.569
14.116
74.685
1.186.226
2.021.609
48.790
43.901
89.252
926.362
8.259
9.795
34.565
254.240
221.477
97.701
46.003
47.889
36.143
583.663
196.494
1.532.335
-0,6
+1,2
+12,0
+3,0
+16,3
+21,7
+7,6
-1,9
-0,6
+5,9
+5,6
+8,7
+11,7
+30,3
+15,0
+10,2
+15,7
-5,5
+5,0
+4,3
+28,6
+11,3
+6,6
+13,2
+22,3
+11,5
+6,7
+11,2 9.056.539 8.335.693
+8,6
+10,4
8.398.090
7.737.703
+19,6
658.449
597.990
+10,1
+69,8
10.794
7.616
+10,1
99.390
95.519
+18,4
215.457
197.258
+16,2
325.641
300.393
+11,5 9.382.180 8.636.086
+10,7 8.723.731 8.038.096
+41,7
+4,1
+9,2
+8,4
+8,6
+8,5
22/09/2015
+8,5
FOCUS MERCATO AUTOVETTURE - EUROPA
Confronti internazionali
.GENNAIO/AGOSTO 2015 PER AREA
L’area Nafta con 13,68 milioni di LV (light vehicles) registra una crescita del 4,5% nei primi otto mesi 2015. Il
mercato statunitense ha totalizzato nel cumulato circa 11,56 milioni di light vehicles venduti (+3,9%): le
vetture registrano un calo del 2,8% e i light trucks un aumento del 10%. Fiat-Chrysler ha immatricolato negli
Stati Uniti oltre 1,45 milioni light vehicles a gennaio/agosto 2015, con un incremento del 5,4%, superiore a
quello dell’intero mercato dei light vehicles, conseguendo così la quota del 12,6%.
In Messico il mercato registra nei primi 8 mesi dell’anno un incremento delle vendite del 19%.
Nello stesso periodo i due principali mercati del Sud-America continuano il trend negativo dell’anno appena
passato: il Brasile risulta in flessione del 19,3% e l’Argentina riduce la contrazione a -1,6%, grazie alle
vendite di agosto in aumento del 17,1%.
L’Unione Europea + Efta chiude a +8,6%.
Russia e Turchia registrano per i rispettivi mercati le seguenti variazioni tendenziali: -33,5% e +42,9%.
La Cina con circa 12,8 milioni di auto vendute riduce la crescita da inizio anno al 2,6%, registrando un
rallentamento progressivo delle vendite. I brand cinesi crescono negli otto mesi del 12,2%, raggiungendo il
41% di quota di mercato. Si mantengono alte le vendite di SUV e MPV, in declino berline e utility vehicles.
In Giappone invece il mercato subisce una contrazione dell’11,1% nei primi 8 mesi 2015. Ricordiamo che nei
primi mesi del 2014 ci fu un boom di immatricolazioni, dovuta alla corsa agli acquisti prima dell’entrata in
vigore il 1° Aprile 2014 dell’aumento dell’imposta sui consumi (dal 5 all’8%). Le vendite del mese di agosto
risultano in calo del 3,5% rispetto ad agosto 2014. La domanda di auto nuove per l’anno 2015 è prevista
attestarsi, secondo JAMA associazione nazionale di settore, a 4,27 milioni di unità, in calo del 9% rispetto
all’anno 2014.
periodo
AUTO SALES
2015
2014
VAR.%
USA (LV)
gen/ago
11.560.225
11.131.386
3,9
CANADA (LV)
gen/ago
1.284.167
1.254.873
2,3
MESSICO (LV)
gen/ago
832.522
699.513
19,0
gen/ago
13.676.914
13.085.772
4,5
gen/ago
1.435.754
1.779.618
-19,3
gen/ago
286.132
290.667
-1,6
UE28+EFTA
gen/ago
9.382.180
8.636.086
8,6
TURCHIA
gen/ago
453.817
317.506
42,9
RUSSIA (LV)
gen/ago
1.051.851
1.582.727
-33,5
GIAPPONE
gen/ago
2.879.030
3.239.248
-11,1
gen/ago
12.782.100
12.458.187
2,6
NAFTA (LV)
BRASILE
ARGENTINA
CINA
(2)
(1)
Per informazioni rivolgersi a: Marisa Saglietto Responsabile Area Studi e Statistiche - Tel. 011 5546.526 –
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AREA – Studi e statistiche
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22/09/2015