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UNIONE EUROPEA – MERCATO AUTOVETTURE Focus 05/2016 1.330.600 autovetture immatricolate a maggio 2016 Il mercato delle autovetture cresce del 15,5% a maggio e del 9,7% nei primi cinque mesi. I Paesi dell’Unione europea allargata e dell’EFTA a maggio 2016 registrano 1.330.599 nuove immatricolazioni di autovetture, in rialzo del 15,5% rispetto allo stesso mese del 2015, secondo i dati diffusi da ACEA. Nell’area UE15+EFTA il mercato ha totalizzato 1.228.403 nuove registrazioni e un incremento del 14,7% su maggio 2015, mentre il mercato dell’area UE Nuovi Paesi Membri ha totalizzato 102.196 nuove registrazioni, il 25,9% in più sullo stesso mese di un anno fa. Polonia e Repubblica Ceca sono i mercati più grandi di questa area e insieme pesano per il 56%, totalizzando rispettivamente 32.968 (+21,3%) e 24.335 (+34,4%) nuove immatricolazioni. I cinque major market hanno immatricolato il 72,7% del mercato UE28-Efta, oltre 967mila autovetture con un incremento del 15,2%. In gennaio-maggio 2016 il mercato UE-Efta ha totalizzato 6.583.373 nuove registrazioni, il 9,7%% in più rispetto allo stesso periodo del 2015 e il 5,4% in meno rispetto a gennaio-maggio 2007, quando il mercato toccò il volume record di 6,96 milioni di auto immatricolate. Senza l’Italia, il mercato UE-EFTA cresce dell’8,2% da inizio anno. In Europa Occidentale il mercato ha registrato un aumento del 9,2%, con 6.113.253 immatricolazioni, mentre nell’area dei nuovi Paesi membri UE l’incremento è stato del 17,1% con 470.120 auto vendute. I cinque major markets pesano per il 73,1% del mercato con circa 4,81 milioni di nuove immatricolazioni, il 9,6% in più rispetto a gennaio-maggio 2015. Tra i major markets l’Italia è il paese con la quota di autovetture intestate ai privati decisamente più alta, il 60,6% del mercato a gennaio-maggio, mentre la quota dei privati in Germania è, nello stesso periodo, del 34,2%, grazie alla buon risultato delle vendite ai privati del mese di maggio (+13%). Le società, rinnovando le proprie flotte frequentemente, aiutano a rinnovare il parco e movimentano maggiormente il mercato dell’usato e nel caso della Germania contribuiscono a fare sistema, favorendo il mercato delle auto di produzione domestica o comunque i brand tedeschi prodotti nei paesi vicini. Infatti in Germania le immatricolazioni dei brand tedeschi pesano per il 72% del mercato domestico e quelle “made in Germany” per il 64,2%. UE-Efta - IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE Area UE15+EFTA Maggio 2016 1 UE12 2 UE +EFTA 5 major markets 3 Area UE15+EFTA 1 UE12 UE2+EFTA 5 major markets 3 % sul totale mercato Efta include Islanda Norvegia Svizzera 14,7 102.196 81.185 25,9 1.330.599 1.152.509 15,5 840.298 15,2 72,7% 72,9% Gen-Mag 2016 Gen-Mag 2015 Var. % 6.113.253 5.599.797 9,2 470.120 401.601 17,1 6.583.373 6.001.398 9,7 4.809.444 4.386.946 9,6 73,1% 2 Var. % 1.071.324 967.649 % sul totale mercato 1 Maggio 2015 1.228.403 escluso Malta 73,1% 3 Germania, Francia, UK, Italia, Spagna Nel mese di maggio 2016 le immatricolazioni del Gruppo FCA crescono più del mercato complessivo: +25,3%, con il 7,4% di quota nell’UE allargata all’area Efta, posizionandosi al 4° posto, davanti a Ford e ad Opel. FCA è tra i pochi gruppi che vede aumentare la propria quota sia nel mese che nel cumulato. In gennaio-maggio le vendite del Gruppo FCA sono state 452mila, con un incremento del 17,6% pari a 68mila vetture in più e una quota del 6,9% (era del 6,4% un anno fa). Se da una parte emergono tensioni e ineguaglianze relativamente alla crescita globale, oltre a preoccupazioni riguardo al rallentamento del mercato cinese, l’Europa sta vivendo un periodo prospero per il settore automotive: il mercato sta registrando una crescita importante, grazie ad un notevole interesse per le nuove tecnologie offerte dai nuovi modelli, una buona propensione all’acquisto e un interessante cambiamento delle quote di mercato. Questo potrebbe favorire nuove dinamiche competitive rese possibili anche dai cambiamenti tecnologici che il settore sta vivendo. ANFIA – Area Studi e Statistiche 16/06/2016 1 UNIONE EUROPEA – MERCATO AUTOVETTURE Focus 05/2016 Dal confronto con i major markets europei, si registrano i seguenti andamenti per il mese di maggio e primi cinque mesi 2016: In Germania sono state immatricolate a maggio 286.931 auto nuove, +11,9%. Nel mese le vendite di auto a benzina sono cresciute del 16%, le auto diesel dell’8,3%, le elettriche del 2,4%, mentre le ibride sono diminuite del 4,8%. Le emissioni medie di CO2 delle nuove auto immatricolate a maggio sono scese a 127,4 g/km (127,7 a gennaio-maggio). Le auto intestate ai privati crescono nel mese del 12,9%, raggiungendo quota 37,4% (in gennaio-maggio la quota conquista il 34,2% del mercato). Bene il mercato di FCA nel mese di maggio: + 49% per Alfa Romeo, +11% per Fiat, +5% Jeep. Il bilancio dei primi 5 mesi risulta di 1.394.276 nuove registrazioni, in aumento del 6,8% sullo stesso periodo del 2015. La quota delle auto diesel rappresenta il 47% del mercato, mentre le auto a benzina sono il 51,3%. Le auto ad alimentazione alternativa hanno appena una quota dell’1,7% e risultano così ripartite nei primi 5 mesi 2016: 17.039 ibride (di cui 5.259 plug-in), 3.524 elettriche e 2.614 a gas. Il mercato delle auto usate risulta in aumento del 5,5% nel mese e dell’1,3% nel cumulato, totalizzando da inizio anno 3.084.756 passaggi di proprietà. In Francia il mercato dell’auto registra circa 175.831 nuove immatricolazioni a maggio 2016, +22,3% sullo stesso mese del 2015. I marchi francesi conquistano il 54,4% del mercato nel mese (+29%) e le marche estere registrano un incremento del 15%. Nel cumulato sono state immatricolate 875.076 autovetture (+10,5%). Le vendite di FCA aumentano del 28% nel mese e del 15% a gennaio-maggio 2016. Da inizio anno le vendite di auto diesel calano dell’1,2%, con una quota del 52,7% (era del 58,9% un anno fa), mentre le nuove registrazioni di auto ad alimentazione alternativa sono il 4% del mercato (35.241 unità) e risultano così ripartite: 24.788 ibride e una quota del 2,8%, 9.960 auto elettriche e una quota dell’1,1% (+75% l’incremento tendenziale), mentre le auto a gas, bioetanolo, sono appena 492. Il mercato delle auto usate cresce del 12,8% nel mese (+75%) e del 4,8% nel cumulato con 2.360.774 passaggi di proprietà complessivi. In Spagna il mercato ha totalizzato a maggio 113.671 nuove registrazioni (+20,9%), il terzo mese consecutivo al di sopra delle 100mila unità vendute. Secondo i canali di vendita, il mercato del mese risulta così ripartito: +15% il comparto dei privati con 51.536 autovetture e il 45% di share; +14% il comparto delle società con 28.037 auto e il 25% di quota; +38% il noleggio con 34.098 immatricolazioni e il 30% di share. In gennaio-maggio sono state immatricolate 499.444 nuove autovetture (+12,5%), così ripartite: 242.744 auto ai privati, +7,8% e il 49% di quota; 130.948 auto alle società, +18% e il 26% di quota; infine 125.752 auto a noleggio,+8% e il 25% di quota. Secondo l’alimentazione, nei primi cinque mesi le vetture diesel rappresentano il 57,5% del mercato, quelle a benzina il 40% e le ibride+elettriche sono il 2,5%. Ottimi risultati per FCA: +37% nel mese e +21% nel cumulato. Le immatricolazioni di autovetture nel Regno Unito a maggio registrano un aumento tendenziale del 2,5% con 203.585 unità, trainato dalle vendite alle flotte, che hanno registrato una crescita dell’8,8%, mentre le vendite ai privati risultano in calo del 3%, con una quota che scende al 43,8% dal 46,2% di maggio 2015. Sempre più popolari le auto ad alimentazione alternativa, che nel mese registrano un incremento delle vendite del 12,1% rispetto a maggio 2015 e una quota del 2,8%. Anche le vendite di vetture diesel registrano nel mese un aumento del 5%, mentre quelle delle auto a benzina flettono dello 0,6%. In gennaio-maggio il mercato delle autovetture cresce del 4,1% con 1.164.870 nuove registrazioni; le vendite ai privati si attestano al 46,9% di quota, +3,2% l’incremento da inizio anno. Le auto benzina conquistano il 48,7% del venduto nei primi cinque mesi e le auto ad alimentazione alternativa, con un incremento tendenziale del 22,3%, raggiungono il 3,2% di quota. Il Gruppo FCA registra un leggero calo dell’1,2% nel mese e mantiene un incremento del 9,3% da inizio anno. ANFIA – Area Studi e Statistiche UNIONE EUROPEA – MERCATO AUTOVETTURE 2 UNIONE EUROPEA – MERCATO AUTOVETTURE Focus 05/2016 In Italia la ripresa economica prosegue timidamente, ma il mercato dell’auto cresce invece a ritmi significativi, dopo anni di pesante contrazione, che hanno quasi dimezzato i volumi di vendita, determinati da un continuo rinvio alla sostituzione dell’auto. Ora basso costo del denaro, facilità di accesso al credito, offerte commerciali molto allettanti delle Case automobilistiche favoriscono l’acquisto dell’auto nuova, in un clima di fiducia generale dei consumatori su livelli piuttosto alti, anche se in calo negli ultimi mesi. Da gennaio 2015, con la sola eccezione di ottobre, il mercato auto registra incrementi consecutivi a due cifre. Sono state immatricolate a maggio oltre 187mila autovetture: +27%, bisogna tornare indietro al 2009 per avere un mese di maggio con volumi superiori (189.876 unità). Nel cumulato da gennaio a maggio 2016 le nuove autovetture immatricolazioni hanno raggiunto 876 mila unità (+20,5%), con volumi inferiori solo a quelli di gennaio/maggio 2010 (993.664 unità). Il gruppo FCA fa meglio del mercato totale con una crescita nel mese del 33%, raggiungendo la quota del 29,9%, la più alta da maggio 2013. Tutti i marchi chiudono il mese con segno positivo: Jeep aumenta le registrazioni del 60,9%, Lancia del 38%, Fiat del 33% e Alfa Romeo del 7,1%. 6 modelli FCA dominano la top ten del mese, con Panda, 500L e Ypsilon ai primi 3 posti della classifica. Nel cumulato FCA registra un incremento del 23,9% e un buon andamento nei major markets europei. Bene anche i costruttori nazionali di auto di lusso che nel mese hanno registrato incrementi del 35% per Ferrari, del 20% per Maserati, del 43% per Lamborghini. Boom di auto intestate alle società che conquistano il 43,5% del mercato nel mese, grazie ad un incremento dei volumi di vendita del 37%. Le immatricolazioni delle auto a benzina registrano un incremento nel mese del 36% e conquistano il 33,5% del mercato; le auto diesel invece registrano un incremento del 31% e una quota del 57%. Il mercato delle auto ibride registra un aumento del 60%; le auto a gpl e a metano invece perdono rispettivamente il 14% e il 21,5% del mercato. Complessivamente le vendite di auto ad alimentazione alternativa si riducono del 7,5% rispetto a maggio 2015 e pesano per il 9,5% del mercato totale, era il 13,2% a maggio 2015. In gennaio-maggio 2016 le auto a trazione diesel crescono del 21,4% e quelle a benzina del 34%, le vetture ibride registrano un incremento del 51%, mentre le elettriche calano del 25%. Segno negativo del 13% circa per il mercato delle auto a trazione alternativa, per la forte contrazione del mercato delle autovetture a gas: le vetture a GPL in cinque mesi perdono il 20% del mercato rispetto ad un anno fa e 2,7 punti di quota, mentre le vetture a metano perdono il 22% dei volumi e 1,4 punti di quota. Dal 2007 al 2014, nei primi 5 mesi dell’anno è stato immatricolato circa il 48% del mercato totale, questo significa che il 2016 potrebbe chiudersi con valori attorno a 1,8 milioni di auto. Per completare i dati del continente europeo riportiamo anche i risultati di Turchia e Russia: - In Turchia il mercato autovetture, dopo la crescita nel 2015 del 23,5% con 725.596 nuove registrazioni, ha avuto un andamento altalenante nei primi 5 mesi del 2016, con cali a gennaio e febbraio, un recupero a marzo, un nuovo calo ad aprile e un balzo di +17,4% a maggio con 73.832 immatricolazioni. Nei primi cinque mesi il mercato totalizza 267.371 nuove registrazioni e torna positivo (+2,8%). Le auto d’importazione rappresentano il 73% del mercato. - In Russia il mercato dei light vehicles totalizza 107.665 nuove registrazioni a maggio (-14,5%) e 548.119 nei primi 5 mesi del 2016 (-14,7%). Leader del mercato è il Gruppo Avtovaz-Renault-Nissan con il 33,4% di quota, seguito da VW Group con l’11%, Kia con il 10,4%, Hyundai con il 9,5% e Toyota con l’8,5%. Nove dei dieci modelli più venduti sono prodotti localmente, dominano la classifica a gennaio/maggio 2016: Hyundai Solaris, Lada Granta, Kia Rio, Renault Duster e Lada Vesta. ANFIA – Area Studi e Statistiche UNIONE EUROPEA – MERCATO AUTOVETTURE 3 UNIONE EUROPEA – MERCATO AUTOVETTURE Focus 05/2016 Confronti internazionali AUTO SALES periodo 2016 2015 VAR.% periodo 2016 2015 VAR.% USA (LV) maggio 1.527.564 1.627.623 -6,1 gen/mag 7.091.131 7.015.427 1,1 CANADA (LV) maggio 194.437 197.440 -1,5 gen/mag 796.295 753.885 5,6 MESSICO (LV) maggio 121.452 101.803 19,3 gen/mag 586.631 502.202 16,8 maggio 1.843.453 1.926.866 -4,3 gen/mag 8.474.057 8.271.514 2,4 maggio 136.372 175.671 -22,4 gen/mag 667.732 900.989 -25,9 maggio 41.841 36.177 15,7 gen/mag 205.997 162.434 26,8 CILE maggio 17.633 15.998 10,2 gen/mag 85.605 80.335 6,6 UE28+EFTA maggio 1.330.599 1.152.509 15,5 gen/mag 6.583.373 6.001.398 10 TURCHIA maggio 73.832 62.878 17,4 gen/mag 267.371 260.080 2,8 RUSSIA (LV) maggio 107.665 125.868 -14,5 gen/mag 548.119 642.236 -14,7 GIAPPONE maggio 275.505 279.419 -1,4 gen/mag 1.788.331 1.886.822 -5,2 maggio 1.790.000 1.609.274 11,2 gen/mag 9.260.000 8.584.865 7,9 marzo 124.194 104.435 18,9 gen/mar 303.166 279.844 8,3 marzo 256.942 244.395 5,1 gen/mar 723.112 706.179 2,4 NAFTA (LV) BRASILE ARGENTINA CINA (1) (2) SUD COREA (3) INDIA (1) vendite ai concessionari (2) include Utility Vehicles include imports (3) Rallenta il mercato dei LV a maggio nell’area NAFTA, che segna un calo del 4,3%, in parte attutito dal buon risultato in Messico. A gennaio-maggio il mercato NAFTA mantiene il segno positivo: +2,4% Il mercato USA nel suo complesso conta 1.527.564 light vehicles venduti nel mese di maggio (-6,1%): le vetture registrano un calo del 15,8% (627.843 unità) e i light trucks un aumento del 2% (899.721 unità). Fiat-Chrysler fa meglio del mercato con 202.941 nuove registrazioni di light vehicles nel mese, con un incremento dell’1% e una quota del 13,3%. Calano invece le vendite di GM e Ford nel mese rispettivamente del 18% e del 6,6%. Nei primi 5 mesi 2016 il mercato statunitense dei LVs totalizza 7.091.131 unità con un incremento che si riduce all’1,1%. Crescono del 6,4% le immatricolazioni di FCA e conquistano il 13,4% del mercato. Nei primi cinque mesi del 2016 i light vehicles ad alimentazione alternativa perdono l’11,2% del mercato, scendendo a 178.853 nuove registrazioni. Lo scandalo dell'aggiramento delle norme anti-smog che ha pesantemente coinvolto il marchio VW nell’ultima parte dell’anno 2015, segna negativamente l’andamento delle vendite di autovetture nei primi cinque mesi del 2016 del brand tedesco: -17,8% le vetture di produzione locale e -50% le vetture importate (Dati Ward’s Auto). Il mercato dei LV registra un calo più contenuto in Canada a maggio (-1,5% ), che riduce il cumulato da inizio anno a +5,6%. A maggio FCA e Ford mantengono segni positivi rispettivamente di +0,3% e +1,1%, mentre GM accusa una flessione del 16,5%. Si mantiene vivace la domanda interna in Messico, che a maggio cresce del 19,3% e nel cumulato del 16,8%. FCA registra una flessione nel mese del 5,6% e nel cumulato dell’1,1%, positivo l’andamento di Ford e GM. Le Big Three rappresentano il 30% del mercato, dietro ai marchi giapponesi che hanno il 43,5% del mercato, mentre la presenza dei costruttori tedeschi e coreani pesa rispettivamente per il 19% e il 5,4% del mercato. ANFIA – Area Studi e Statistiche UNIONE EUROPEA – MERCATO AUTOVETTURE 4 UNIONE EUROPEA – MERCATO AUTOVETTURE Focus 05/2016 Dal picco del 2012 con oltre 3,1 milioni di autovetture vendute, in Brasile sono seguiti 3 anni di contrazione consecutivi. Continua il declino del mercato anche nei primi mesi del 2016, con cali negativi a doppia cifra. A maggio il mercato subisce una flessione del 22% e del 26% nel cumulato con sono state immatricolate circa 668mila nuove autovetture. FCA detiene il 15% del mercato delle autovetture, dietro a GM con il 17,5% (VW è in terza posizione con il 12,8%), mentre mantiene la leadership assoluta con il 35,3% del mercato del comparto dei veicoli commerciali. Complessivamente FCA con 141mila LVs ha il 18% del mercato degli autoveicoli leggeri, seguita da GM con il 16,4% e VW con il 13,5% (dati ANFAVEA). Diversi fattori hanno contribuito alla crisi economica brasiliana: il ribasso generalizzato dei prezzi delle materie prime legato al rallentamento dell’economia cinese, la fine del Quantitive Easing statunitense (attraverso il cosiddetto tapering), lo scandalo Petrobas che ha aggiunto alla crisi economica quella politica, il calo dei consumi delle famiglie (dopo 10 anni di crescita), l’aumento fuori controllo della spesa pubblica. Una situazione che ha visto crescere la disoccupazione dal 5% del 2014 all’8% del 2015. Le misure adottate per frenare la spesa pubblica, come l’aumento delle tasse sui carburanti, hanno di fatto limitato ulteriormente la capacità di spesa delle famiglie. Nonostante il quadro attuale molto negativo, il Brasile rimane comunque un Paese dalle grandi potenzialità. In Argentina il mercato dell’auto recupera dopo il tonfo di dicembre (-33%), con un aumento delle vendite di auto del 49% a gennaio, del 27,6%, del 16,5% a marzo, del 33% ad aprile. Più contenuto rispetto ai mesi precedenti l’incremento a maggio, +15,7%, che porta le vendite nei primi cinque mesi a 206mila, +27%. Fiat Chrysler Automobiles investirà mezzo miliardo di dollari nello stabilimento argentino di Ferreyra a Cordoba, che è previsto produrre un nuovo modello, destinato ai mercati dell’America Latina e avrà una capacità annua di oltre 100.000 veicoli. I mercati dell’America Latina saranno per il 3° anno consecutivo in flessione, con le eccezioni di Argentina e Cile. In Giappone il mercato dell’auto registra un leggero calo dell’1,4% a maggio, nel cumulato il calo è di 5,2%, con 1,79 milioni di nuove registrazioni. In Cina il mercato delle autovetture totalizza nel mese di maggio 1,79 milioni di unità, con una crescita dell’11,3%. La domanda è sostenuta dagli sgravi fiscali previsti per le auto di piccola cilindrata e dalle condizioni facilitate per la concessione di crediti, misure comunque in scadenza a fine anno. Il trend positivo continuerà per tutto il 2016, sostenuto dalla domanda di SUV, che sta spingendo i costruttori locali cinesi ad aumentare la propria presenza in questo segmento. A gennaio-maggio il mercato totalizza 9,26 milioni di nuove registrazioni, +7,9%. L’Associazione di categoria, CAAM, mantiene la sua previsione di crescita al 6% del mercato auto per il 2016. In Corea del Sud le immatricolazioni dei primi 3 mesi (ultimo dato disponibili) ammontano a 303mila (+8,3%), grazie alla crescita del mercato nel mese di marzo del 18,9%. Le vetture importate sono state circa 71mila, in calo dell’1,8% rispetto a gennaio-marzo 2015, si sono ridotte di ¼ le importazioni provenienti dalla Germania, come conseguenza dello scandalo dei motori diesel di VW, ma non solo, che ha offuscato l’immagine di alta qualità dei veicoli dei costruttori tedeschi. Crescono le importazioni da USA, UK e anche dall’Italia (da 229 unità del 1° trimestre 2015 a 842 del 1° trimestre 2016). Già nel 2015 fu importato dall’Italia il triplo dei volumi dell’anno prima. L’India, dopo aver raggiunto nel 2015 un nuovo record delle vendite con 2,77 milioni di nuove auto immatricolate, a marzo (ultimo dato disponibile) il mercato cresce del 5,1% e nel primo trimestre conta oltre 723mila immatricolazioni e una crescita del 2,4%. Nel 2015 l’India ha superato le vendite di auto del Brasile, diventando il 5° mercato più grande del mondo, grazie al calo dei prezzi dei carburanti, un’inflazione più bassa e la riduzione dei tassi d’interesse, che nel 2015 è scesa per ben quattro volte. Per informazioni rivolgersi a: Marisa Saglietto ANFIA – Area Studi e Statistiche Email: [email protected] tel. 011/5546526 ANFIA – Area Studi e Statistiche UNIONE EUROPEA – MERCATO AUTOVETTURE 5