Cedola, rating 5 stelle e brand spingono i flussi

05/02/2015
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Advisor - N.2 - Febbraio 2015
Cedola, rating 5 stelle
e brand spingono i flussi
inque
stelle
Morningstar,
una cedola periodica dediai
cata
sottoscrittori, un brand noto sul
mercato dell'industria dell'asset
management e la raccolta netta
è assicurata. Questa, almeno, è
stata la ricetta vincente per tutto
il 2014 che, secondo i dati forniti in esclusiva per ADVISOR
da Morningstar, ha visto conquistare il podio annuale della
classifica dei fondi a 5 stelle per
raccolta netta da tre strumenti
income.
In cima al podio spicca il fondo
gestito da Richard Woolnough, M&G Optimal Income
che in dodici mesi ha registrato
flussi positivi per oltre 9 miliardi
di euro. Un risultato che gli ha
permesso di distanziare i primi
due diretti rivali: Jp Morgan
AM e Invesco. La prima società
ha visto nel corso dell'anno da
poco concluso il fondo JPM
di F. D.
I dati Morningstar rivelano
un exploit dei fondi che
uniscono questi tre fattori
Global Income raccogliere oltre
5 miliardi di euro, mentre in casa
Invesco il Pan European High
Income è arrivato a 4,4 miliardi
di flussi netti.
Diversa la situazione se concentriamo lo sguardo sui 10 Blockbuster del mese di dicembre
allargando a tutto il mercato e in
particolare a tutti i fondi oggi
disponibili anche in Italia.
In questo caso l'ultimo mese del
2014 ha regalato un momento di
gloria al fondo Allianz Income
and Growth che in 31 giorni ha
registrato flussi positivi per oltre
745 milioni di euro. Oltre 100
milioni in più rispetto al secondo e al terzo in classifica che
hanno superato a dicembre entrambi i 610 milioni.
In particolare, sempre sulla base
dei dati forniti da Morningstar,
spicca il fondo Pictet Short-
I DIECI FONDI 5 STELLE MORNINGSTAR CHE HANNO RACCOLTO DI PIÙ DA INIZIO ANNO
Società
di gestione
Flussi netti stimati
a fine mese
Dimensione
del fondo
M&G
JP Morgan
9.030.419.956
5.056.408.583
31.761.323.717
10.568.671.045
Invesco
4.404.680.289
4.805.125.400
JP Morgan
3.086.032.702
4.712.609.050
ETHENEA
2.910.984.826
9.491.267.034
Invesco Pan Eurp Structured Eq B
Invesco
2.890.622.199
4.237.591.205
Invesco Euro Corporate Bond C Acc
Invesco
1.854.742.845
6.148.354.293
Fidelity America A-USD
Legg Mason CB USAgrsv Growth A Acc $
Fidelity
Legg Mason
1.803.921.335
1.708.797.534
6.509.124.081
3.402.929.032
Amundi Fds Bd Global Aggregate MU-C
Amundi
1.647.902.237
4.072.281.677
Nome
M&G Optimal Income A-H GrsAcc Hdg EUR
JPM Global Income C (div)-EUR
Invesco Pan European High Income EAcc
JPM Europe Equity Plus D acc perf EUR
Ethna-AKTIVT
Gestore
del fondo
Richard Woolnough
Michael Schoenhaut;
Talib Sheikh
Paul Causer;
Paul Read;
Stephanie Butcher
Michael Barakos;
Nicholas Home;
David MatthewAlIen
Arnoldo Valsangiacomo;
Luca Pesarini;
Guido Barthels
Michael Fraikin;
Thorsten Paarmann
Paul Causer;
Paul Read
Angel Agudo
Evan Bauman;
Richard A. Freeman
Laurent Crosnier
Fonte: Morningstar Direct. I dati sono espressi in Euro e aggiornati al 31 dicembre 2014. Morningstar calcola l'estimated net flow come differenza dei
patrimoni netti, tenuto conto dei rendimenti del periodo di riferimento. Le classi istittuzionali sono state escluse dalla ricerca.
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato
- ASSET
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Term Money Market, che nell'ultimo mese ha registrato una
raccolta netta di oltre 618 milioni di euro aggiudicandosi il
secondo posto davanti al Nordea-1 Sable Return che ha
chiuso il periodo preso in esame
con 610 milioni di raccolta
netta.
Dietro al trio di vetta spiccano
due fondi entrambi con un patrimonio complessivo in gestione di oltre 4 miliardi di euro.
Si tratta del BGF Fixed Incoiile
Global Opps, che ha raccolto
423 milioni, e Amundi Fds Bd
Global Aggregate, con oltre 357
milioni di euro.
mese dell'anno ha visto brillare
i fondi a cedola. In particolare
tra i primi dieci strumenti per
raccolta mensile spiccano Pioneer Unicredti Evoluzione Reddito, con 91 milioni di euro,
Anima Cedola Alto Potenziale
2021, con 85 milioini di flussi
positivi, Anima Russell MultiAsset, con 76 milioni di euro.
Ma tra i primi cinque si segnala
anche la presenza del fondo
Anima Sforzersco, con flussi positivi per oltre 98 milioni, e il
fondo di Settimio Stigliano,
Arca Azioni Italia che ha raccolto in un mese 74 milioni di
euro.
Riescono a raccogliere oltre 300
milioni anche gli altri fondi che
compongono la top ten dei
fondi vendibilit in Italia che
hanno raccolto di più a dicembre. Si va dal BNP PAriba GLF,
con 355 milioini, al DeAWM
Fixed Maturity Multi Asset (con
321 milioni), passando da M&G
Optila Income (354 milioni),
Dws Vorsorge Tentenfonds (334
milioni) e MS INVF Diversified
Alpha Plus (332 milioni).
E ì prodotti domiciliati in Italia?
Hanno seguito lo stesso trend?
Dati alla mano anche per questa
tipologìa di strumenti l'ultimo
1 D1ECT PONDI DOMICILIATI IN ITALIA CHE HANNO RACCOLTO DI PII! A NOVEMBRE
Società
Nome
di gestione
Anima Sforzesco A
Pioneer UniCredit Evoluz Reddito B
Anima Cedola Alto Potenziale 2021 III
Anima Russell Multi-Asset
Arca Azioni Italia
Pioneer Obbl Più a distribuzione A
BCC Cedola Attiva Settembre 2019
Anima Evoluzione 2019 IV
Arca Cedola 2019 Obbligaz Attiva Vili P
Mediolanum Flessibile Obb Globale L
Anima
Pioneer Investments
Anima
Anima
Arca
Pioneer Investments
BCCRisparmio&Previdenza
Anima
Arca
Mediolanum
Flussi netti stimati
a fine mese
98.735.838
91.341.340
85.810.539
76.672.936
74.558.978
71.172.169
60.771.084
55.307.043
50.375.593
46.734.386
Dimensione
del fondo
Gestore
del fondo
2.122.377.252
3.376.837.928
177.539.235
454.724.754
551.145.027
2.071.309.327
233.717.930
246.912.984
217.419.262
Gianluca Ferretti
Salvatore Buono
2.772.164.527
| Lucio De Gasperis
Settimio Stigliano
Enrico Bovalini
Fonte: Morningstar Direct. I dati sono espressi in Euro e aggiornati al 31 dicembre 2014. Morningstar calcola l'estimated net flow come differenza dei
patrimoni netti, tenuto conto dei rendimenti del periodo di riferimento. Le classi istittuzionali sono state escluse dalla ricerca.
1 DIECI FONDI VENDIBILI IN ITALIA CHE HANNO RACCOLTO DI PIÙ A DICEMBRE
Flussi netti stimati
a fine mese
Dimensione
del fondo
Nome
Società
di gestione
Allianz Income and Growth AT USD
Allianz Global Investors
745.545.980
9.865.863.753
Pictet Short-Term Money Market CHF P
Pictet
618.250.555
1.292.526.570
Nordea-I Stable Return E EUR
Nordea
610.356.375
3.919.818.921
BGF Fixed Income Global Opps C2 USD
BlackRock
423.573.100
4.650.474.748
Amundi Fds Bd Global Aggregate SU-C
BNP Paribas GLF USD Classic
M&G Optimal Income A-H GrsAcc Hdg EUR
DWSVorsorge Rentenfonds XL Duration
Amundi
BNP Paribas
M&G
DeAWM
357.450.774
355.169.924
354.658.916
334.510.208
4.072.281.677
LI 55.144.692
31.761.323.717
2.348.207.378
MS INVF Diversified Alpha Plus B
Morgan Stanley
332.609.404
7.266.875.933
DeAWM Fixed Maturity Multi Asset 2022
DeAWM
321.232.533
321.371.373
'*
Gestore
del fondo
Douglas G. Forsyth;
Michael E.Yee
Micki Junge;
Ermira Marika;
Oliver Hildbrand
AsbJ0rn Traile
Hansen; ClausVorm;
Robert Naess
Bob Miller; Rick
Rieder; ScottThiel
Laurent Crosnier
RenaWalsh
Richard Woolnough
Bjoern Born;
Sascha Kayser
Cyril Moullé-Berteaux;
Sergei Parmenov
Heiko Mayer
Fonte: Morningstar Direct. I dati sono espressi in Euro. Morningstar calcola l'estimated net flow come differenza dei patrimoni netti, tenuto conto dei
rendimenti del periodo di riferimento. Le classi istittuzionali sono state escluse dalla ricerca.
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