ASEAN

Evoluzione dello scenario internazionale Paesi
ASEAN
Silvia Guizzo
Direzione Studi e Ricerche
0
Treviso, 27 ottobre 2015
I principali temi
 ASEAN: motori di crescita e prospettive economiche
 L’ASEAN Economic Community (AEC)
 ASEAN: commercio estero e rapporti con l’Italia
1
I principali temi
 ASEAN: motori di crescita e prospettive economiche
 L’integrazione: l’ASEAN Economic Community (AEC)
 ASEAN: commercio estero e rapporti con l’Italia
2
ASEAN: Association of Southeast Asian Nations

L’ASEAN è un'associazione politica, economica e culturale fondata l’8 agosto del
1967 con la Dichiarazione di Bangkok da cinque stati fondatori (Indonesia,
Malesia, Filippine, Singapore e Tailandia) a cui si sono aggiunti poi il Brunei
Darussalam (1984), il Vietnam (1995), Laos e Myanmar (1997), e da ultima la
Cambogia (1999), per un totale di 10 stati membri.

L’Associazione ha lo scopo di promuovere la cooperazione fra gli stati membri,
stimolare il progresso economico e aumentare la stabilità della regione.

Nel 2003 i membri di ASEAN decidono di costituire nel lungo termine una Comunità.
Nel 2008 entra in vigore la Carta dell’ASEAN, ossia lo statuto che regola i principi e
gli scopi dell’organizzazione, individuandone la base legale ed istituzionale.

L’architettura istituzionale della Comunità ASEAN comprende:

il Consiglio Coordinativo (composto dai Ministri degli Esteri degli Stati Membri),

i tre Consigli delle Comunità (Comunità politica e di sicurezza, Comunità economica e
Comunità socio-culturale),

il Segretariato generale, oltre a una serie di organismi ministeriali settoriali, e un
Comitato dei rappresentanti permanenti.
3
ASEAN: come aggregato è la sesta economia mondiale
4

Superficie complessiva:
4.325.627 km2, metà della Cina,
15 volte l’Italia

Popolazione complessiva: 623
milioni di persone, quasi il doppio
dell’Area euro (329 milioni)

PIL complessivo: 2.5 miliardi di
USD, superiore a quello dell’Italia
(2.1). A parità di potere d’acquisto
(6.2 miliardi di USD PPP) è la 6a
economia mondiale.

Dal 2000 la crescita media annua
dell’aggregato ASEAN è stata del
5,2% rispetto a una crescita
mondiale del 3,9% e a una
crescita dei paesi emergenti del
6%.
PIL pro capite: ampio spazio di risalita
PIL
PIL pro capite
(miliardi di USD)
(USD)
India
India
Cina
1596
Cina
Indonesia
PIL PPP* (USD correnti)
Tailandia
PIL (USD corrent i)
7594
Singapore
56287
Brunei Darussalam
Malesia
41344
Singapore
Malesia
Filippine
Tailandia
5519
Vietnam
Indonesia
3492
Myanmar
Filippine
2871
Vietnam
2052
Laos
1760
Brunei Darussalam
10933
Cambogia
Laos
0
0
5,000 10,000 15,000 20,000
PIL pro capit e PPP* (USD
corrent i)
PIL pro capit e (USD
corrent i)
50,000
100,000
Nota: * a parità di potere d’acquisto. Fonte: Banca
Mondiale
Fonte: Banca Mondiale

Singapore è considerato un’economia industrializzata. La Malesia e la Tailandia a
reddito medio-alto.

Diversi paesi dell’area sono classificati a basso medio reddito. Il PIL pro capite è
ancora basso ma superiore a quello dell’India.
5
La riduzione della povertà prosegue
Popolazione al di sotto della soglia di povertà
Crescita del reddito disponibile
(in % del totale)
Tailandia
(media var. % a/a, reddito in USD)
SINGAPORE
< 1.9 USD die
Malesia
< 3.10 USD die
201 1-2014 (reale)
VIETNA M
Vietnam
THAILA ND
201 1-2014
(nominale)
Cina
PHILIPPINES
Cambogia
MA LAYSIA
Filippine
Indonesia
INDONESIA
India
INDIA
Laos
CHINA
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
0
5
10
15
20
Fonte: EIU
Fonte: Banca Mondiale

Nell’area ASEAN-6 tra il 2000 e il 2014 il reddito disponibile reale è cresciuto in media del 6%.

Il tasso di risparmio è vicino al 30%. Dal 1991 al 2013 la classe media è salita di 81 milioni di
persone e si stima arriverà a 144 milioni nel 2017 e a 300 milioni nel 2050.

Il numero di persone che è uscito dalla povertà nell’area ASEAN si è ridotto di ca. 80 milioni dal
2000 al 2012. Nel 2012 ancora 171 milioni di persone vivevano con meno di 3,1USD die.
6
Urbanizzazione in crescita e popolazione giovane
Popolazione nelle zone urbane
Tasso di dipendenza
(in % del totale)
(in % della popolazione in età da lavoro)
0
Cambogia
1991
India
32
Vietnam
33
Myanmar
34
Filippine
20
Tailandia
Brunei
Tailandia
Anziani, scala superiore
Malesia
Indonesia
49
Myanmar
Indonesia
53
India
Cina
54
Cambogia
Malesia
Filippine
74
Brunei Darussalam
Laos
77
40
Giovani, scala inferiore
Vietnam
44
20
15
Cina
2014
38
0
10
Singapore
21
Laos
5
60
80
0
100
20
40
60
80
Fonte: Banca Mondiale
Fonte: Banca Mondiale

Il tasso di urbanizzazione nell’area ASEAN è salito da 31,7% nel 1990 a 47,1 % nel 2014 ed è
atteso a 58,3% nel 2050.

Il 27% della popolazione ASEAN ha meno di 15 anni e il 53% della forza lavoro (316 milioni di
persone) ha tra 15 e 24 anni, in molti paesi il tasso di dipendenza è ancora basso rispetto alla
Cina e ai paesi industrializzati.
7
Composizione del PIL per settori
120
Servizi
Industria
Agricoltura
100
80
60
40
37
0
SINGAPORE
MYANMAR
18
30
CAMBOGIA
17
25
LAOS
14
VIETNAM
TAILANDIA
11
INDIA
10
INDONESIA
9
FILIPPINE
10
CINA
2
Malesia
2
COREA DEL
SUD
1
GIAPPONE
BRUNEI
0
HONG KONG
0
1
TAIWAN
20
Fonte: EIU, CEIC
 In alcuni paesi il peso dell’agricoltura è ancora elevato. Nell’Area il 40%
della popolazione è occupato nel settore agricolo, il 40,6% nei servizi e il
rimanente 19,4% nell’industria.
8
Costo del lavoro e salari
Costo unitario del lavoro
Salario reale
(%, tasso di crescita medio annuo)
(%, tasso di crescita medio annuo)
14.0
8.0
6.0
1996-2000
2000-2005
12.0
2005-2010
2010-2014
10.0
4.0
2000-2005
2005-2010
2010-2014
8.0
2.0
6.0
0.0
4.0
-2.0
2.0
ASEAN-5 media
CINA
STATI UNITI
GIAPPONE
AREA EURO (AGG.)
ASEAN-5 media
CINA
STATI UNITI
GIAPPONE
AREA EURO (AGG.)
EU28 (AGG.)
-2.0
EU28 (AGG.)
0.0
-4.0
-6.0
1996-2000
Fonte: EIU ed elaborazioni Intesa Sanpaolo
Fonte: EIU ed elaborazioni Intesa Sanpaolo
 Nell’area ASEAN-5 il costo unitario del lavoro è salito in media del 2,7%
negli ultimi 10 anni rispetto al 10,2% in Cina.
9
Individui ad alto reddito*
Individui ad alto reddito (migliaia)
Ricchezza complessiva
(miliardi di USD)
120
100
600
2009
500
2014
80
400
60
300
40
200
20
100
0
2009
2014
0
Indonesia
Malesia
Singapore
Tailandia
Indonesia
Fonte: CapGemini, World Wealth Report
Malesia
Singapore
Fonte: CapGemini, World Wealth Report
* Patrimonio personale superiore a 1 milione di USD
10
Tailandia
Investimenti diretti esteri (IDE)
IDE (milioni di USD, media del periodo)
IDE (2006=100)
18,000
250
16,000
Mondo
2003-2007
14,000
ASEAN
Cina
2008-2014
200
12,000
Singapore:
2008-2014:
46,868
10,000
8,000
150
6,000
100
4,000
50
Indonesia
Malesia
Tailandia
Vietnam
Filippine
Myanmar
Cambogia
Brunei
0
Laos
2,000
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
*Flussi di IDE in entrata . Fonte: UNCTAD

La quota di IDE vs ASEAN è salita dal 5,9% del totale mondiale nel 2007 al 10,8% nel 2014. La
maggior parte degli IDE in ASEAN sono diretti a Singapore (67,5 miliardi di USD nel 2014, ca. il
50% del totale) e in Indonesia (22,6 miliardi di USD nel 2014, pari al 16%).

L’ADB stima che il fabbisogno di investimenti in infrastrutture tra il 2014 e il 2020 sia di 87 miliardi di
USD all’anno nella regione dell’Asia Orientale Pacifica (esclusa la Cina) rispetto a una spesa
effettiva di 35 miliardi negli anni precedenti (2011).
11
Ancora molto da fare sulle infrastrutture 1/2
Accesso all’acqua potabile (2014)
Allacciamento alle fognature (2014)
(in % della popolazione della zona)
Popolazione urbana
(in % della popolazione della zona)
Popolazione rurale
Popolazione urbana
Cambogia
69
India
Laos
69
Cambogia
Myanmar
Indonesia
48
56
Cina
90
64
India
93
Vietnam
70
Cina
93
Filippine
71
Malesia
93
Myanmar
77
Vietnam
97
Malesia
96
Tailandia
98
Tailandia
96
0
50
100
0
Fonte: World Bank

31
Laos
80
Filippine
29
Indonesia
74
Popolazione rurale
50
100
Fonte: World Bank
Solo l’89% della popolazione ha accesso all’acqua potabile e il 72% è allacciata alle fognature.
12
Ancora molto da fare sulle infrastrutture 2/2
Accesso alla corrente elettrica (2012)
Accesso alla tecnologia
(in % della popolazione della zona)
Popolazione urbana
Cambogia
(per cento abitanti)
Popolazione rurale
Myanmar
Laos
India
55
Brunei…
Cina
67
India
Brunei…
70
Filippine
Filippine
82
Indonesia
Indonesia
93
Vietnam
98
Singapore
99
Tailandia
100
Cina
100
Malesia
100
50
Tailandia
Vietnam
Malesia
Cambogia
Singapore
0
100
Fonte: World Bank

Telefoni cellulari
Laos
31
0
Utilizzatori Internet
Myanmar
19
50
100
150
200
Fonte: World Bank
Il 90% della popolazione ha accesso all’elettricità con forti disparità tra paesi e tra città e campagna.
13
Fabbisogno di investimenti in infrastrutture
 Finora gli investimenti sono stati inferiori alle attese

Indonesia e Malesia per ritardi nell’implementazione

Tailandia, per l’evoluzione del quadro politico
 La regione ha propri piani di investimento a lungo termine

Es: Malaysia Economic Development Plan 2016-2020; Indonesia National
Long Term Plan (2005-2025)

Necessità di aumento degli investimenti privati attraverso progetti a
partecipazione mista pubblico-privata (Public-Private-Partnership) PPP

Benefici dal programma della Cina di riattivazione della via della seta sia
marittima sia terrena: One Belt One Road (OBOR)

Riforme (riduzione dei sussidi, in particolare energetici)
14
Crescita elevata …
Crescita del PIL e previsioni
Crescita del PIL e previsioni
(var. a/a)
8
(var. a/a)
12
7
10
6
8
5
6
4
4
ASEAN5
Brunei
Cambogia
Myanmar
Laos
3
2
0
2020
2019
2018
2017
1990-1999
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2010-2014
2000-2010
1990-1999
Fonte: IMF da Thomson –Reuters Datastream
2016
-2
0
2015
1
Indonesia
Tailandia
Vietnam
2010-2014
Singapore
Malesia
Filippine
2000-2010
2
Fonte: IMF da Thomson –Reuters Datastream
 Dal 2000 la crescita dell’aggregato ASEAN è stata del 5,2% rispetto a una
crescita mondiale del 3,9% e a una crescita dei paesi emergenti del 6%.
 L’aggregato ASEAN-5 è l’area che cresce di più dopo Cina e India. La
crescita è prevista intorno al 5,5% nel prossimo quinquennio.
15
… guidata soprattutto dai consumi privati
Principali componenti del PIL e grado
di apertura commerciale (in % del PIL)
Consumi privati
Investimenti fissi
Imporazioni+esportazioni, scala dx
90
80
70
60
I consumi privati sostengono la crescita
(ASEAN, aggregato, var. % a/a)
400
8.0
350
7.0
300
6.0
25
Consumi privati, scala sx
250
Investimenti, scala dx
20
15
5.0
50
10
200
4.0
40
150
30
5
3.0
100
20
-5
1.0
Brunei
Singapore
Tailandia
Malesia
Indoensia
Laos
Vietnam
0
Filippine
0
Cambogia
50
Myanmar
10
0
2.0
0.0
-10
'00
'02
'04
'06
'08
'10
'12
'14
Fonte: EIU

Il peso dei consumi privati su PIL è elevato e in molti paesi superiore al 50%.

Il contributo medio dei consumi privati alla crescita negli ultimi 10 anni è stato del
2,6% vs 1,9% degli investimenti.
16
Prospettive di breve-medio termine
PIL trim. var. % a/a
M ar-14
PIL var. % a/a - previsioni
Jun-14 Sep-14 Dec-14 M ar-15
Jun-15 Sep-15
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Giappone
1.6
-0.1
0.6
1.0
0.4
0.7
Cina
7.7
7.3
6.8
6.3
6.0
6.1
India
6.9
7.3
7.3
7.5
7.5
7.6
Corea del Sud
2.9
3.3
2.7
3.2
3.6
3.6
Hong Kong
3.1
2.5
2.5
2.7
2.8
2.9
Taiwan
2.2
3.8
2.2
2.6
2.9
3.1
Singapore
4.4
2.9
2.2
2.9
3.2
3.2
Giappone
2.4
-0.4
-1.4
-1.0
-0.8
0.8
Cina
7.3
7.4
7.2
7.2
7.0
7.0
India
6.7
6.7
8.4
6.6
7.5
7.0
Corea del Sud
3.9
3.4
3.3
2.7
2.5
2.2
Hong Kong
2.7
2.0
2.9
2.4
2.4
2.8
Taiwan
3.4
3.9
4.3
3.5
3.8
0.5
Singapore
4.6
2.3
2.8
2.1
2.6
2.0
1.4
Vietnam
5.1
5.3
6.1
7.0
6.1
6.5
6.8
Vietnam
5.4
6.0
6.5
6.4
6.0
6.0
Indonesia
5.1
5.0
4.9
5.0
4.7
4.7
Indonesia
5.6
5.0
4.7
5.1
5.5
5.8
M alesia
6.3
6.5
5.6
5.7
5.6
4.9
M alesia
4.7
6.0
4.7
4.5
5.0
5.0
Tailandia
-0.4
0.9
1.0
2.1
3.0
2.8
Tailandia
2.8
0.9
2.5
3.2
3.6
3.4
Filippine
5.6
6.7
5.5
6.6
5.0
5.6
Filippine
7.1
6.1
6.0
6.3
6.5
6.5
ASEAN5 aggregato
5.1
4.6
4.6
4.9
5.3
5.4
6.9
2.6
Fonte: Bloomberg
Fonte: IMF WEO ottobre 2015

Nella prima metà del 2015 le economie di ASEAN-6 sono rallentate ad eccezione
del Vietnam.

L’export è rallentato. In Indonesia e Malesia la crescita degli investimenti è stata
inferiore alle attese, così come la ripresa della Tailandia.
17
Rischi sullo scenario di breve-medio termine
 Impatto dei rialzi Fed sui flussi di capitali vs i paesi emergenti

Debolezza del cambio, in particolare sui paesi con deficit gemelli (Indonesia)

Pressioni sui bilanci delle imprese, per l’elevato indebitamento in dollari e la bassa quota
di entrate in valuta estera in alcuni paesi (Indonesia, Vietnam, Filippine)
 Impatto del rallentamento della Cina e del calo dei prezzi delle materie
prime energetiche e agricole

Minor contributo del canale estero (la Cina è diventata per molti paesi un importante
mercato di sbocco)

Minori entrate fiscali per i produttori di petrolio e derivati
 Incertezza politica

Tailandia, Malesia

Flussi di migranti da Myanmar

Dispute territoriali con la Cina nel mare cinese meridionale.
18
I principali temi
 ASEAN: motori di crescita e prospettive economiche
 L’ASEAN Economic Community (AEC)
 ASEAN: commercio estero e rapporti con l’Italia
19
ASEAN Economic Community (AEC) 1/2
 Il Quadro Strategico per l’Integrazione e il Piano di lavoro della II fase (200915) hanno costituito il Piano d’Azione per la creazione della Comunità
Economica ASEAN a partire dal 31 dicembre 2015.
 Obiettivi:

Completa liberalizzazione del mercato interno di merci, servizi, capitali e
lavoro specializzato

Aumento della competitività

Equo sviluppo economico

Integrazione nell’economia globale
 ASEAN Trade in Goods Agreement 2009
 ASEAN Framework Agreement on Services 1995
 ASEAN Comprehensive Investment Agreement, 2012
20
ASEAN Economic Community (AEC) 2/2
 L’integrazione commerciale è molto avanzata, soprattutto per l’abbattimento
dei dazi commerciali.
 Una volta entrati in un paese si può accedere agli altri: ASEAN Trade
Repository, ASEAN Singole Window, ASEAN Customs Transit System,
forniscono informazioni e semplificano e facilitano il commercio e gli
investimenti.
 I paesi dell’Area sono ben inseriti nelle filiere produttive globali in particolare
per il settore dell’automobile e per l’abbigliamento.
 Resta ancora molto da fare nel commercio dei servizi e negli investimenti.
Ancora elevate le barriere non tariffarie (autorizzazioni, settori proibiti,
standard e regolamenti tecnici) soprattutto in alcune industrie (in particolare
elettronica e chimica).
 Attesa la pubblicazione della nuova Agenda di integrazione 2015-2025 (AEC
2025 Blueprint)
21
Integrazione commerciale
Dazio effettivo medio preferenziale
(%)
Integrazione commerciale
(indice)
Fonte: Banca Mondiale, East Asia and Pacific Economic Update,
Oct 2015
Fonte: Banca Mondiale, East Asia and Pacific Economic Update,
Oct 2015
 I dazi sugli scambi intra-regionali sono scesi in media al di sotto dell’1%.
L’interscambio intra-ASEAN è pari al 25% dell’interscambio totale dell’area.
22
I principali temi
 ASEAN: motori di crescita e prospettive economiche
 L’ASEAN Economic Community (AEC)
 ASEAN: commercio estero e rapporti con l’Italia
23
Commercio estero
Commercio estero 2014
Interscambio ASEAN
(miliardi di USD)
(miliardi di USD)
450
40
Interscambio
ASEAN-6:
2496 ml di USD
400
350
import
3000
30
export
300
2500
20
2000
250
10
200
5.9
6.1
6.6
6.8
6.9
6.8
1500
Interscambio
BCLM: 95 ml di
USD
150
100
0
1000
-10
50
Var % a/a
Quota mondiale
Interscambio, scala dx
Myanmar *
Laos *
Cambogia *
Brunei
Singapore
Vietnam *
Filippine
Tailandia
Malesia
-20
Indonesia
0
6.6
-30
0
2008
* Mirror data. Fonte: Comtrade
500
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fonte: Comtrade

La crescita dell’interscambio è sensibilmente rallentata negli ultimi tre anni, a causa della
debolezza della domanda mondiale e del calo dei prezzi delle materie prime, ma la quota sul
totale mondiale è rimasta stabile.

L’ASEAN è il terzo partener commerciale per il commercio extra UE dopo Stati Uniti e Cina
24
Relazioni commerciali
 ASEAN – EU Dialogue (EU-Singapore FTA)
 US - ASEAN Expanded Economic Engagement (E3)
 ASEAN – Australia - New Zealand Free Trade Area (FTA)
 ASEAN - China FTA
 ASEAN – Japan FTA
 ASEAN – Republic of Korea FTA
 ASEAN+3 Dialogue Relations (China, Japan, Korea)
 ASEAN+6 (China, Japan, Korea, India, Australia, New Zealand): East Asian
Summit
25
Italia: commercio con i paesi ASEAN
Italia – ASEAN-6
Italia – singoli paesi ASEAN-6
(milioni di euro)
2,500
2,000
8.0
1,500
7.0
Import
6.0
1,000
Export
Saldo
5.0
500
0
4.0
-500
-1,500
1.0
2014
1S15
Filippine
2004
Vietnam
Singapore
-1.0
Tailandia
-2,000
0.0
Indonesia
Import 2014
Export 2014
Saldo 2014
-1,000
2.0
Malesia
3.0
Fonte: Istat
Fonte: Istat

L’interscambio dell’Italia con l’area ASEAN è quasi raddoppiato negli ultimi 10 anni. Esso è stato pari a 14 miliardi di
euro nel 2014 e rappresenta l’1,9% dell’interscambio totale (da 1,4% nel 2004). Il saldo commerciale è stato
positivo per 204 milioni di euro.

L’interscambio con l’area ASEAN-6 è preponderante (13,6 miliardi di euro, l’1,8% dell’interscambio totale) ed è
maggiore di quello con l’India (7,2 miliardi nel 2014). Il saldo è stato positivo per 267 milioni di euro.
26
Italia: commercio con i paesi ASEAN-6
Principali categorie di import da ASEAN - 6
Principali categorie di export vs ASEAN-6
(% del totale)
40
40
35
35
30
30
24.3
25
18.6
15.2
20
15
15
5.6
Macchinari meccanici
9.6
8.3
7.8
7.5
0
Macchinari meccanici
Prod agricoli
5
Tessile e abbigliamento
0
Computer e app elettronici
10
Alimentari, bevande e tabacco
5
Mezzi di trasporto
6.9
Metalli
10
Prod chimici
20
Fonte: Istat
Tessile e abbigliamento
25
(% del totale)
36.7
Fonte: Istat
 L’Italia esporta soprattutto macchinari (2,5 miliardi di EUR nel 2014) diretti
in particolare vs la Malesia e l’Indonesia, mentre importa principalmente
alimentari e bevande (1,6 miliardi di EUR) soprattutto dall’Indonesia e dalla
Tailandia.
27
Prodotti alimentari, bevande e
tabacco
-1000
-1500
-1316
28
Totale
Sostanze e prodotti chimici
Metalli di base e prodotti in
metallo, esclusi macchine e…
(milioni di EUR)
Macchinari ed apparecchi
n.c.a.
Mezzi di trasporto
267
Apparecchi elettrici
-7
167
Coke e prodotti petroliferi
raffinati
0
147
304
15
126
300
9
medicinali e botanici
500
Legno e prodotti in legno;
carta e stampa
2500
Prodotti delle altre attività
manifatturiere
-63
Altre attività manifatturiere
-214
Articoli in gomma e materie
plastiche, altri prodotti della…
-351
Prodotti dell'estrazione di
minerali da cave e miniere
-931
-418
Prodotti tessili, abbigliamento,
pelli e accessori
-500
Prodotti dell'agricoltura, della
silvicoltura e della pesca
Computer, apparecchi
elettronici e ottici
Italia: commercio con i paesi ASEAN-6
Saldo commerciale per categorie di prodotti
2000
2171
1500
1000
329
Fonte: Istat
 Il saldo commerciale italiano vs ASEAN-6 è negativo per i prodotti
alimentari e per l’elettronica, mentre è positivo per la meccanica.
L’export delle imprese venete nell’area ASEAN

L’export manufatti del Veneto nell’area ASEAN ha raggiunto un livello di 879,6 milioni di euro
nel 2014. Singapore, Vietnam e Tailandia assorbono il 60% dei flussi diretti verso quest’area.
L’export veneto di manufatti nei paesi ASEAN
Prime 12 regioni italiane per export di prodotti
manufatti nell’area ASEAN (milioni di euro, 2014)
Lombardia
(milioni di euro, 2014)
2.179,3
Emilia-Romagna
Singapore
1.261,2
Veneto
879,6
Toscana
194,3
Vietnam
167,5
Thailandia
165,2
783,2
Piemonte
Indonesia
445,8
Friuli-Venezia Giulia
297,3
Malaysia
Sicilia
261,5
Filippine
Liguria
199,1
Lazio
186,4
Marche
132,7
Trentino-Alto Adige
122,1
Campania
83,8
0
500
1.000 1.500 2.000 2.500
132,3
115,3
78,4
Cambogia
12,5
Myanmar
11,0
Brunei
2,4
Laos
0,8
0
50
100
150
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat
29
200
250
Saldo commerciale positivo per il Veneto dal 2011

Le imprese venete hanno registrato una crescita delle vendite vs ASEAN nel periodo 20112014 (6,8% il tasso di crescita medio annuo), conseguendo un surplus commerciale dal 2011.

Il surplus commerciale si è ridotto nel 2014 a causa della crescita delle import (+28,8% nel
2014)
Interscambio commerciale Veneto-ASEAN di prodotti manufatti (milioni di euro)
1.000
Export
Import
300
Saldo
900
250
800
200
700
150
600
500
100
400
50
300
0
200
-50
100
0
-100
2006
2007
2008
2009
2010
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat
30
2011
2012
2013
2014
Meccanica principale voce di export del Veneto nei
paesi ASEAN

Export del Veneto nell’area ASEAN concentrato nella meccanica, Abbigliamento e
calzature e altro consumo (oreficeria).

Il Veneto importa da questi paesi principalmente beni del sistema moda (48,8%) e
dell’alimentare (15,8%).
Primi 5 settori veneti per export nel 2014
Primi 5 settori veneti per import nel 2014
(milioni di euro; tra parentesi il peso dell’export del settore sul
totale esportato nel 2014)
(milioni di euro; tra parentesi il peso dell’import del settore
sul totale importato nel 2014)
Metallurgia (5,3%)
Gomma e plastica (4,7%)
2014
201
4
2008
Elettrotecnicaelettrodomestici (9,9%)
Altro consumo (5,7%)
Altro consumo (10,4%)
Automotive e mezzi di
trasporto (8,1%)
Abbigliamento e calzature
(21,4%)
Alimentare (15,8%)
Meccanica (29%)
Abbigliamento e calzature
(48,5%)
0
50 100 150 200 250 300
0
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat
31
100 200 300 400 500
I semestre- export Veneto vs ASEAN

Nel 1° semestre 2015 l’export del Veneto vs ASEAN è stato di 521 milioni di euro, in
aumento del 16,7% rispetto allo stesso periodo del 2014
Evoluzione dell’export veneto nei principali settori
(differenza gennaio-giugno 2015 e 2014, milioni di euro)
Meccanica
Vietnam
29,5
Abbigliamento e calzature
Evoluzione dell’export veneto nei paesi ASEAN
(differenza gennaio-giugno 2015 e 2014, milioni di euro)
40,5
Thailandia
28,0
22,2
Altro consumo
5,7
Filippine
Carta
5,2
Malaysia
Alimentare e bevande
4,0
Myanmar
2,6
Chimica
3,8
Cambogia
2,4
Elettrotecnicaelettrodomestici
3,5
Singapore
Prodotti da costruzione
2,3
Laos
-0,1
Prodotti in metallo
2,3
Brunei
-0,9
Metallurgia
4,8
0,9
Indonesia -6,0
-8,6
-20 -10
8,3
0
10
20
30
40
-10
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat
32
0
10
20
30
40
50
La provincia di Treviso
L’export della provincia di Treviso nei paesi ASEAN
(milioni di euro)
75,5
Meccanica
16,9
Abbigliamento e calzature
15,5
Elettrotecnica ed elettrodomestici
9,9
Altro consumo
Gomma e plastica
7,1
Tessuti
7,0
L’export manifatturiero delle imprese
trevigiane, rappresenta il 18,5% delle
esportazioni venete nel paesi ASEAN
(162 milioni di euro le esportazioni
della provincia nel 2014).
L’export manifatturiero della provincia
di Treviso in questi paesi è cresciuto
del 9,2% nel periodo 2008-2014.
5,9
Alimentari e bevande
2014
2008
4,7
Mobili
Prdotti da costruzione
4,3
Prodotti in metallo
3,9
Metallurgia
3,8
0
10
20
30
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat
33
40
50
60
70
80
90
Conclusioni
 L’area ASEAN è un area dinamica che con un PIL di 2,5 trilioni di USD e
una popolazione superiore a 600 milioni di abitanti, rappresenta già la sesta
economia mondiale e l’area asiatica a maggior crescita dopo Cina e India.
 Le prospettive di crescita di medio lungo termine sono positive e favorite
dalla sempre maggior integrazione, grazie a una popolazione giovane,
all’aumento dei redditi, all’integrazione nelle filiere produttive globali e alla
necessità di aumentare gli investimenti.
 Il commercio dell’Italia con l’area ASEAN è aumentato nell’ultimo decennio
ma ha ancora ampio spazio di espansione, sia nei beni di consumo sia nei
beni d’investimento.
Appendice
ASEAN: stati membri
Brunei Darussalam
Capitale
Popolazione
Forma di governo
Stato membro dal
Bandar Seri Begawan
417.000
Sultanato costituzionale
1984
Indonesia
Capitale
Popolazione
Forma di governo
Stato membro dal
Jakarta
254,5 milioni
Repubblica presidenziale
1967
Cambogia
Capitale
Popolazione
Forma di governo
Stato membro dal
Phnom Pehn
15,3 milioni
Monarchia costituzionale
1999
Laos
Capitale
Popolazione
Forma di governo
Stato membro dal
Vientiane
6,7 milioni
Repubblica parlamentare
1997
M alesia
Capitale
Popolazione
Forma di governo
Stato membro dal
Kuala Lumpur
29,9 milioni
Monarchia costituzionale
1967
Singapore
Capitale
Popolazione
Forma di governo
Stato membro dal
Singapore
5,5 milioni
Repubblica parlamentare
1967
Rangoon / Nay Pyi Taw*
53,4 milioni
Governo parlamentare
1997
Tailandia
Capitale
Popolazione
Forma di governo
Stato membro dal
Bangkok
67,7 milioni
Monarchia costituzionale
1967
Manila
99,1 milioni
Repubblica presidenziale
1967
Vietnam
Capitale
Popolazione
Forma di governo
Stato membro dal
Hanoi
90,7 milioni
Repubblica parlamentare
1995
M yanmar (Burma)
Capitale
Popolazione
Forma di governo
Stato membro dal
* Capitale amministrativa
Filippine
Capitale
Popolazione
Forma di governo
Stato membro dal
Fonte: www.asean.org ,CIA Factbook, Worldbank
36
ASEAN : Logistica e facilità di aprire un’impresa
Logistic Performance Index
4.5
Ease of doing business index
0
Punteggio, scala sx
4.0
Myanmar
Laos
20
Posizione, scala dx
India
3.5
40
3.0
Cambogia
60
Indonesia
80
Filippine
Brunei
2.5
2.0
Cina
100
1.5
Vietnam
Italia
120
1.0
Tailandia
Malesia
Singapore
Myanmar
Laos
Cambogia
Filippine
India
Indonesia
Vietnam
Tailandia
Cina
160
Malesia
0.0
Italia
140
Singapore
0.5
0
50
100
150
Classifica di 189 paesi. Fonte: Banca Mondiale.
N.B. Punteggio max 5, min. Classifica di 160 paesi.
Fonte: Banca Mondiale.
37
200
ASEAN: settori ad alta priorità di sviluppo
CLMV
ASEAN-4
Cambogia
Agricoltura
Tessile e abbigliamento
Costruzioni e infrastrutture
Laos
Agricoltura
Turismo e Accoglienza
Costruzioni e Infrastrutture
Myanmar
Agricoltura
Foreste
Energia
Vietnam
Agricoltura
Tessile e abbigliamento
Trasporti e Infrastrutture
Indonesia
Agricoltura
Cibo e Bevande
Trasporti e Infrastrutture
Malesia
Petrolio e gas
Servizi finanziari
Trasporti e Infrastrutture
Filippine
Industria agroalimentare
IT e gestione processi aziendali
Costruzioni e Logistica
Tailandia
Agricoltura
Automazione ed elettronica
Turismo e accoglienza
Singapore
Servizi finanziari
Biotecnologie
Trasporti e Infrastrutture
ASEAN ad alto reddito
Brunei
Servizi sociali (istruzione, sanità)
Trasporti e comunicazioni
Fonte: ASEAN Community 2015: Managing integration for better jobs and shared prosperity
38