CONVERGENZA TECNOLOGICA - ISCOM

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Adriano Simone
Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni
Ufficio di Statistica
viale America, 201 - 00144 Roma
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CONVERGENZA TECNOLOGICA, ECONOMICA E NORMATIVA
INTERDIPENDENZA DEI MERCATI E DELLE REGOLE
(TECHNICAL, ECONOMIC AND REGULATORY CONVERGENCE INTERDEPENDENCE
ACROSS MARKETS AND REGULATION)
S
ommario: lo studio affronta il fenomeno
che, a partire dal 1992, ha portato al dissolvimento progressivo dei confini a livello di reti, di
fornitura di servizi e contenuti, nonché di organizzazione aziendale, con riferimento ai quattro pilastri dell’industria delle tecnologie per le informazioni, le comunicazioni, i media e l’informatica.
Piuttosto che dalla tecnologia in sé, questi confini
tradizionali sono stati delineati in modo spesso
artefatto dai responsabili della regolamentazione,
politici ed istituzionali, ai quali, per di più, è stato
attribuito il potere di favorire o precludere le
opportunità offerte di volta in volta da nuovi mercati emergenti. In realtà, il progresso tecnologico,
la crescente penetrazione sul territorio e la capacità delle reti digitali continuano a stimolare la
convergenza fra applicazioni di servizi voce, dati e
multimediali, disponibili sia sulle reti fisse convenzionali che su reti via radio, e accessibili da una
gamma completa di dispositivi per gli utilizzatori
finali, contribuendo a rendere i confini tra settori
diversi di attività economica più evanescenti. La
convergenza digitale oggi coinvolge i sistemi, le
reti di comunicazione, i dispositivi ed i media che
dialogano muovendosi nella stesso direzione, al
fine di raggiungere l'utente in ogni luogo, a prescindere dal mezzo di comunicazione da questi utilizzato. Lo slogan potrebbe essere “ogni contenuto, in qualunque momento, su qualunque piattaforma, dovunque”. Il lavoro esamina gli aspetti tecnologici ed i servizi che transitano tra diverse
infrastrutture interconnesse ed interoperabili, la
trasformazione dei mercati dei contenuti, al fine di
integrarli con gli altri collegati al settore ICT e gli
aspetti normativi necessari per tener conto dell’evoluzione verso la convergenza. Evoluzione che,
verosimilmente, incorporerà anche nel prossimo
futuro le tecnologie IP su reti a banda larga con e
senza fili, la progressiva digitalizzazione del broadcasting su mezzi radio-televisivi e l’estensione del
potenziale del mobile computing. Verrà illustrato
anche come l’Italia abbia tutte le carte in regola
per avanzare celermente verso questa società
delle reti ubique, con la sua popolazione che da
sempre si dimostra entusiasta utilizzatrice delle
tecnologie dell’informazione, la comunicazione ed
i media, sebbene sia necessario un grande impegno
concertato da parte di tutti i player coinvolti nella
Executive summary : the ICT sector, one of the key component of the Lisbon strategy and the principal engine of productivity and growth, is undergoing a radical transformation from an industry based on
plain old telecommunication service. (POTS) to one that provides voice, data and multimedia applications,
on both wire line and wireless networks, accessible from a full range of end-user devices. Conceived since
1992 as the phenomenon of progressively blurring boundaries regarding the three stands of the information industry – computing, communications and broadcasting – as these sectors mature (OECD,
1992), the well-documented long process has widely been anticipated through structural changes in
policy administration and corporate organization. The boundaries, to be considered at the level of networks, service provision and corporate organization, are largely artificial since they have been delineated by regulation rather than by the technology itself.As a result, it is policy makers who have the power
to define or foreclose emerging market opportunities.
Digital convergence today involves systems, communication networks, devices and media moving in
La Comunicazione - numero unico 2008-2009
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Adriano Simone
Any
the same direction, to reach the user irrespective of the communication medium.A slogan could be “A
content, any time, on any platform, anywhere”.Thanks to convergence, in fact, it is possible to separate
the service provided from the technological vehicle used to transport the information and to aggregate
several contents on the same medium. In accordance with the definition of ubiquitous, convergence
makes the provision of a specific ICT service “from any place” and “with any object” easier. Convergence
is the result of a complex work of definition, aimed at sharing communication media to transfer different
types of information and it must be seen and investigated at different levels.
Transport network convergence is defined as the transportation of information independent of the
physical medium and protocol used. In Italy, and generally in the state of the art of the backbone infrastructures, this kind of convergence has already been achieved, harmonizing the backbone switching via
gateways, and from the protocol point of view following the defacto standard of the TCP/IP protocol,
after the Internet explosion.
In terms of access network convergence, the current situation seems to exclude the standardization
of the access modalities (wire line, wireless, narrow and broadband, etc.).The access methods are different from one another, and the operators have invested so much in setting up their access networks that
is counterproductive to rethink them in a converged manner; the economy of scale in providing access
Source: White book on TLC – Ugo Bordoni Foundation
to the services imposes the coexistence of the access technologies used.
Instead, there is a strong interest in envisioning convergence in terms of the terminal used; this can
be divided into three:
Convergence at the level of access technologies, requiring multi-access terminals (GSM, UMTS, fixed,
mobile, wireless);
Network level convergence, end-to-end, already reachable for all terminals using the same protocol
(specifically IP);
Convergence at the transport-session-application level, already present today on the PC-based terminals, growing on TLC terminals (fixed and mobile phones), and foreseen for new generation terminals
such as palmtops, pocket PCs, UMTS devices.
But the most important aspect of convergence is laying on the services provided, which means identifying opportunities for integration at the upper layer of the data exchange.This means ensuring the
total interoperability of the services on the transit from one infrastructure to another, as well as guaranteeing compatibility on the implementation of the different solution proposed, through a common
middleware to be used by everyone (as happened for Java Beans and Active X controls).
To obtain such convergence, the physical network should be overlapped by a logical one, composed of
service nodes able to communicate with one another and with the terminals.The network will become
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(TECHNICAL, ECONOMIC AND REGULATORY CONVERGENCE INTERDEPENDENCE ACROSS MARKETS AND REGULATION)
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CONVERGENZA TECNOLOGICA, ECONOMICA E NORMATIVA INTERDIPENDENZA DEI MERCATI E DELLE REGOLE
a unified infrastructure, driven by a standard transport protocol (identified in the TP) and a “global resource” that performs the transfer/control/management of the information and the streaming of the service
in question (see the image below, on IP based Network convergence).
An additional benefit of this vision of converged network solution is its staying power. It is widely acknowledged by the communications industry and industry analysts as a whole, that the Internet Protocol is
the universal transport medium of the future.The adoption and migration of vendors to the use of IP as
a transport medium for data, voice and video applications reinforces this vision of the future.
The global network will be completed by interconnecting several access and transport technologies, such
the IP infrastructure, mobile and wireless networks, broadband, cable and fibre networks, television networks and infrastructures built around users’ premises (home networks). The next generation network
will be characterized by billions of terminals, with “always-on” functions permitting the convergence of
applications and services using new enabling communication media.
In light with vision, the IP protocol plays a major role in integrating and harmonizing the access and transportation of the information. However, the requirements prompting its creation have been already been
overtaken; it can now be used by the majority of the devices connected and, according to the technical
specifications, a fixed number of elements can be connected at the same time.The demand for IP addresses will continue to grow; the number of addresses had exceeded one billion. A redesign of its structure
has to be evaluated, providing a bigger addressing space, and consequently increasing the potential number of connectable objects.
An extension of the available IP addresses is represented by the IPv6 initiative, aimed at making a much
bigger number of addresses available, so allowing more devices to be connected, with a clear advantage
in terms of presence on any network. Italy has also been initiating some interesting research activities.
Beyond the technological view of convergence, and in a broader context, the development and transformation of the content market is the result of the tendency of the media world to integrate with the other
ICT sectors, as part of a convergence process.This evolution can be due to the quick development of the
broadband technologies (wire line and wireless, the progressive digitalization of television with the consequent introduction of digital terrestrial TV and the stronger perception of the potential on mobile computing.
These aspects have motivated the operators (broadband and mobile) to extend and enlarge the market
strategies towards the creation of new multi-service devices, more complete than a simple PC, to penetrate the market better and stimulate greater demand amongst customers.
A few years after the introduction of access technologies more advanced than simple dial-up, Italy is
emerging as one of the most reactive countries, having a national offer of broadband, in particular fibre,
able to support high quality multimedia and business integrated services.
It is also true that at present not so many providers are investing in and actually providing converged services, but in view of the success obtained, this could serve as a very strong stimulation for the others,
especially those that already have expertise in fibre and backbones and have deployed them.
At the same time, the audiovisual operators, who are vertically integrated, have started to recognize and
use the advantages coming from a long analogical period re-capitalizing the investments in getting as many
customers as possible and repositioning strategically within the digital market.The main advantage of this
process is that it does not depend on geographical distribution (as was the case in the analogical world),
as there is a direct relationship between digitalization and globalization.The analogical elements represent
a barrier against integration and convergence. Given this, Italy can be regarded as a pioneer exploring new
frontiers.
Digital television facilitates the distribution of contents traditionally belonging to broadcasting, in other
words in modality “one to many”, with the addition of interactive content typical of telecommunication
environments (Internet, integration data, video, voice on the same communication channel).
This aspect not only provides interesting opportunities for the customers, who are able to use innovative technologies at very low costs, but also determines the separation between the technology used and
the product distributed.The convergence market defines the technological opportunities (which systems
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for which technology? Which services to be provided independently by the technology used?) but also
the competition for the control and maintenance of areas of the market, the definition of strategies to
consolidate the players (through acquisitions and joint ventures) and the development of business models
related to several new visions and the expertise of the operators and their position on the supply chain.
The availability of advanced infrastructures is the basic requirement for the development of convergence,
in particular on the content side, due to their capacity to integrate the information exchange flow both
quickly and efficiently. One of the most interesting phenomena associated with this is the tendency to
consolidate and aggregate the content.This is motivated by the possibility of acquiring a potentially competitive advantage, once innovative and high performance infrastructures have been set up to handle and
control, at the global level, a client portfolio that is increasing in size, because it provides services that are
usable anywhere, at any time and using different terminals The multiplatform, multiservice approach seems
to be the winning strategy, because it can guarantee potentially universal access by the content provider,
so meeting the users’ needs in terms of portability, mobility and customer classification (business, home
users), as well as creating the scenario in which the ubiquitous society can become a reality. Italy has
always been amongst the leaders in the advance towards the ubiquitous network society and, with its people being amongst the most enthusiastic users of the new communication technologies, it will continue
to be so. Although the truly ubiquitous network society has not yet been achieved, and will require the
continued and concerted effort from all the players involved, great progress has been made, and there is
every reason to be optimistic. Particularly significant progress has been seen in the fields of integration
and convergence and much of the credit for this goes to the strength of the Italian mobile technology
sector and its related services.The Italians have also been particularly successful in carrying out the strategic re-positioning of the players towards broadband. digital terrestrial broadcasting has been another
area in which Italy has led the field and its continued introduction over the next few years will certainly
overcome some of the current technological and geographical constraints. RF1D and domotics, are also
likely to act as incentives to ensure the achievement of a fully integrated services-network. If all these factors maintain their momentum and all the players continue to pull together, the spread of an Italian ubiquitous network society will surely be greatly facilitated. The social implications of the ubiquitous networks are enormous; as well as improving the lives of the existing users of the new communications technologies, they will also reach out to include hitherto marginalized people including those living in remote and inaccessible areas of Italy, increasing their knowledge and, with it, their social power and quality of
life.The future is bright: technological development is fast and unpredictable and the pace of advancement
towards the truly ubiquitous network society is breathtaking.
Licensing in an era of convergence
The radical transformation from an industry based on .plain old telecommunication service. (POTS) to
one that provides voice, data and multimedia applications, on both wire line and wireless networks, accessible from a full range of end-user devices has carried to the introduction of more flexible a research,
study and consulting activities in the Information and Communication Technologies sector and straightforward licensing regimes, but regulators are nevertheless confronted with a large number of challenges
and choices in their progress towards this ideal. Beyond the adoption of a converged licensing model,
issues such as spectrum management, the setting of licence fees, ensuring a level playing field and the pursuit of public policy goals, including universal access, also have to be dealt with as part of the process. Left
unchanged, the licensing process can be an obstacle to the development of a telecommunication market.
Policy-makers are, consequently, revamping licensing frameworks to make them more flexible: some of
them favour a “generic” or “converged” licence for all providers of telecommunication services, regardless of what technology they deploy or what specific service niche they target.
Other governments have developed new, functional categories, establishing different licences for network
operation and service provision. Still others have questioned whether licensing, as we traditionally knew
it, is necessary at all in a liberalized environment. Some services are being provided under class licences
or general authorizations. Operators may be asked to simply notify regulators or register their services.
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In some cases, previously licensed services are subject to no licensing requirements at all.All of this change, of course, raises issues that policy-makers and regulators will have to address. Can they completely
de-regulate the licensing of spectrum and other scarce network inputs? How can they move to a converged licensing framework without unduly benefiting either incumbents or new market entrants? If new
and existing participants in the market are less tightly licensed, how can regulators ensure that the public
interest is appropriately served? Can governments pull back on licensing and still push operators to attain
societal objectives such as universal access? These questions, and other insights on global dialogue involving key ICT sector development issues can be addressed through specialised books1. We can just evidentiate that some pioneering governments have implemented far-reaching revisions of their licensing
and regulatory frameworks, and this process will continue to develop over time, guided and empowered
by the needs of consumers to benefit from convergence and competition, and the responses of service
providers, the world over.
This work will fly over the main drivers of the most probable digital scenario::
•
Migration from GSM to 3G and 4G
•
Wide diffusion of DSL and broadband residential access
•
VoIP and IPTV
•
Wireless technologies (Wi-Fi,WIMAX)
•
Personal digital world
•
Mobility
•
Digital music, video and other contents
•
Radio Frequency Identification (RFID)
•
Open source and file sharing
•
…
to develop an integrated vision of convergence between broadcast and telecommunication regulators as
such as industry network and content providers, and to move toward a consensus on the key future
issues (i.e. the possibility to sustain goals for infrastructure, access to infrastructure, and content with
multiple services, such as telecommunications and TV programmes, available over multiple networks such
as PSTN, cable, mobiles, and satellite.We will examine also the importance of price and quality competition, rules on cross-platform ownership and limits to apply on horizontal and vertical integration, interconnection frameworks, bundling, different obligations on different technologies for broadcasting over
terrestrial, cable, satellite, mobile phones, Internet converging platforms (in those instances when public
policy objectives for telecommunications and broadcasting affect each other, the objective being to identify issues on which the stakeholders can achieve consensus). We hope that our vision of Ubiquitous
Networks and Next Generation Networks can contribute to create the enabling environment for the
many research areas involved in finding organic and interdisciplinary solutions to technical, economic and
statistic, financial, managerial, legislative and regulatory matters.
1 i.e. Itu (2006)
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1. INTRODUZIONE: Analisi preliminare
Mentre il processo di convergenza è ormai un
fatto ampiamente acquisito, a valle di questa convergenza è possibile riscontrare una miriade di
flussi digitali che divergono per piattaforma distributiva (satellite,Tv terrestre e via IP, alta definizione (HD), dvd, video on demand e personal video
recording, VoD/PPV, banda larga – fissa e mobile,
Dvb-h e MediaFLO,Voip, Umts, Hsdpa, Hsupa,Wifi e Wimax), per dispositivo (computer, televisore
tradizionale, alta definizione, cellulare dual mode o
fornito di tecnologia UMA - Unlicensed Mobile
Access, podcasting, palmare, outdoor Tv) e per
contesto di fruizione degli utenti finali (a casa in
relax per il segmento Consumer, durante la giornata in mobilità), rendendo palese una persistente
“divergenza” che supera i concetti di media tradizionali obbligandoci a parlare di “televisioni”, contenuti e servizi evoluti al plurale. Più in generale,
l’industria delle comunicazioni sta facendo i conti
con l’“onda lunga” della grande discontinuità tecnologica e industriale iniziata negli anni novanta,
che sta oggi provocando effetti radicali sugli economics delle imprese e sui modelli di business del
settore, includendosi in quella definizione di
Information, Communication and Media
Technology (ICMT), che aggiunge l’ennesimo acronimo ai tanti che già rendono difficile ai non esperti la lettura di qualsiasi trattazione sul settore.
Abbiamo assistito alla crescita delle Tv digitali
ti). Si tratta di modelli di business che aumentano
il grado di libertà degli utenti, permettendo loro di
realizzare un palinsesto sostanzialmente personalizzato, fino a poter diventare essi stessi produttori di materiale audiovisivo. Si pensi alla produzione
video amatoriale che trova spazio nei Social
Network (come My Space o YouTube) o agli enormi introiti che stanno raccogliendo servizi client
server, come Google, Skype, iPod ed eBay. La forza
dirompente delle reti digitali, lungi dal costituire un
semplice aggiornamento tecnologico dei mezzi di
comunicazione, introduce elementi nuovi, che
mutano gli equilibri esistenti, redistribuendo le
risorse del sistema in maniera inedita.
In questo quadro, tutti gli attori del panorama
delle comunicazioni elettroniche (non solo i fornitori di contenuti e servizi) dovranno dominare l’incertezza interrogandosi su quali saranno gli scenari più probabili e sperimentare nuovi modi per
creare valore, per presidiare i propri mercati di
riferimento e per conquistarne di nuovi, non
essendo possibile determinare una ricetta unica
ottimale.
Nel mondo delle comunicazioni mobili c’è una
notevole vivacità, caratterizzata dai tentativi di sperimentazione: dall’Internet su cellulare, alla mobile
Tv. Per quanto riguarda i broadcaster, essi sembrano destinati a presidiare un’offerta gratuita analogica, con ascolti in via di lenta erosione verso altre
piattaforme digitali. Anche da ciò, l’esigenza di un
suo riposizionamento nel nuovo quadro tecnologi-
Figura 1 - Le tre facce della convergenza
(in particolare via satellite) guidata dall’offerta a
pagamento, insieme allo sviluppo di Internet (che si
alimenta, tra l’altro, di quote pubblicitarie crescen-
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co. L’introduzione di altre piattaforme digitali appare una strada obbligata per la Tv generalista ma
occorre un’ulteriore spinta in questa direzione.
Nel caso particolare del digitale terrestre, è ormai
chiaro dalle esperienze internazionali – pensiamo
soprattutto all’enorme successo nel Regno Unito
della piattaforma Freeview, guidata dalla BBC –
che debbano essere i contenuti gratuiti a guidare la
domanda, contribuendo a diffondere i decoder
presso tutte le famiglie. Solo così sarà possibile
offrire anche agli utenti che non vogliono o non
possono accedere a contenuti a pagamento una Tv
multicanale e interattiva. E il servizio pubblico è
centrale in questo processo. E’ superfluo ricordare
che si tratta di un impegno convenuto ormai a
livello europeo, che prevede al più tardi il 2012
come data di switch-off in tutta l’Unione. Serve
allora una strategia credibile, con scadenze intermedie che siano rispettate, integrando la logica
della “transizione per aree regionali” con quella
che è stata felicemente definita da Alessandro Ovi
“transizione per canali”.
Ma il digitale terrestre è solo un aspetto della
strategia del servizio pubblico in ambiente multimediale; tralasciando in questa sede la questione
della governance della Rai, in cui è decisivo ripensare il rapporto con il sistema politico e dei partiti, se la Rai vuole corrispondere appieno alle missioni vecchie e nuove cui il Servizio Pubblico è
chiamato, essa dovrà accompagnare o, meglio
ancora, promuovere la migrazione degli utenti dalla
Televisione terrestre e generalista alle televisionni
della convergenza, producendo e distribuendo
contenuti in maniera efficace e innovativa su tutte
le piattaforme: dal web all’alta definizione, dalla Tv
mobile al satellite. Non dissimile appare lo scenario per gli operatori privati.
Il panorama è quindi estremamente fluido e
caratterizzato da spinte, anche contrastanti. E’ interessante notare come:
in Italia, la percentuale di spesa delle famiglie
per il comparto delle comunicazioni sul
totale dei consumi sia passata unitariamente, in meno di dieci anni, da livelli inferiori
alla media europea a un livello nettamente
superiore (una spesa totale delle famiglie del
3,23% contro una media europea del
2,85%);
tra i primi dieci broadcaster europei per fatturato, l’Italia è presente con due operatori
nelle prime sei posizioni;
il tasso di penetrazione della telefonia mobile sia tra i più alti nel mondo, raggiungendo
una quota del 120% sulla popolazione;
NOTE
il nostro Paese è stato tra i primi in Europa
a lanciare servizi commerciali di Tv mobile
con il dvb-h;
il valore del mercato dei contenuti digitali
cresca a un ritmo del 25-30% l’anno;
la diffusione della IP-Tv sia aumentata del
60% lo scorso anno e quel che è da segnalare è che si prevede – dati Federcomin – una
cresca di oltre 160 punti nell’anno in corso.
sul fronte consumer l’Italia si posizioni
sopra la media dell’Unione europea per
accessi in banda larga ed è il primo paese
europeo per numero di utenti UMTS, con
7,2 milioni;
le imprese però (e soprattutto le PMI) in
molti settori mostrano una propensione agli
investimenti in ICT ancora bassa (solo il 56%
delle aziende italiane è connessa a Internet).
Ma dopo le luci, anche le ombre. Su un altro
versante, in Italia è evidente il grado copertura
della banda larga ancora ampiamente insufficiente,
gli investimenti in ICT sono inferiori a quelli medi
europei, l’uso di Internet è frenato da un digital
divide persistente e non adeguatamente contrastato. Appare quindi necessario trasformare completamente le reti di accesso e di trasporto in “rreti di
nuova generazione”, di cui si dirà in appresso, che
sono più efficienti e in grado di soddisfare la crescente richiesta di maggiore capacità e velocità.
Per quanto riguarda le risorse del sistema, la
capacità della spesa media degli Italiani per comunicazione è possibile che si stabilizzi.Anche il mercato pubblicitario risulta piuttosto stabile; con la
novità rappresentata dal decollo di Internet come
piattaforma pubblicitaria (che ha già superato le
quote destinate al cinema e quelle delle affissioni),
con la crescente possibilità di un travaso dai mezzi
tradizionali verso la rete Internet. Occorre superare questi limiti, anche con investimenti adeguati, ma
bisogna chiedersi, ad esempio, quanto siano dilatabili le attuali percentuali di spesa delle famiglie,
quanto è amplificabile il mercato, come si realizza
la crescita dei protagonisti dell’offerta. La crescita
di alcuni operatori nel mercato rischia quindi di
essere a somma zero, considerando il complessivo
mercato interno. Una soluzione certamente necessaria per il sistema Italia sta nella maggiore proiezione competitiva verso l’estero e in una efficace
aggregazione dei soggetti di dimensioni piccole e
medie. Questa è la strada indicata anche dalla
Commissione Europea: sempre più si vanno profi-
39
NOTE
Adriano Simone
lando servizi di telecomunicazioni, basati sulla realizzazione di reti di nuova generazione capaci di
oltrepassare i confini nazionali, realizzando quindi
un effettivo mercato unico, garanzia di volumi
significativi e servizi a prezzi competitivi. E non
mancano segnali positivi in questa direzione. Ci si
riferisce, a titolo di esempio, ai recenti investimenti del gruppo Fininvest nell’editoria francese e ai
rumors su tv tedesche, ai successi internazionali
del gruppo De Agostini, che a breve si cimenterà
anche nel campo del broadcasting nazionale, all’interesse di RCS (vedi RCS MediaGroup per il mercato spagnolo, ecc..
Senza politiche adeguate, il rischio è quello di
rinchiudersi nel mercato nazionale, utilizzando l’innovazione tecnologica per difendere le proprie
quote di mercato, con un danno per i cittadini e
per l’economia italiana. Insomma, la politica deve
assumersi la sua responsabilità d’indirizzo per
favorire l’innovazione. Un primo criterio, metodologico, consiste nel favorire la specializzazione
orizzontale, piuttosto che l’integrazione verticale –
messa in discussione, non solo dal fenomeno della
convergenza, ma anche da esigenze di tutela del
consumatore in termini di prezzi e di qualità di
accesso ai servizi. E’ auspicabile, poi, che il Paese si
doti di un’infrastruttura di rete che integri tecnologie fisse e wireless e che sia efficiente, economicamente sostenibile; in grado, cioè, di dare ai cittadini l’accesso competitivo ai servizi sulla base delle
loro esigenze e libere scelte.
Un discorso delicato, sempre con riferimento
alle reti, riguarda le frequenze.Va accolta con favore l’iniziativa congiunta del Ministro delle
Comunicazioni e dell’Autorità di Garanzia di istituire un catasto nazionale, operazione non certo
facile. In Europa, la direzione è quella di una maggior liberalizzazione dell’etere, senza più far distinzione tra servizi televisivi e servizi di comunicazione; distinzione ormai superata dalla convergenza.
Un’ultima notazione non può che riguardare i
contenuti ed i nuovi servizi a valore aggiunto (digitali), che saranno la nuova frontiera su cui si gioca
la sfida della competitività delle imprese italiane
dell’ICT: concetti come convergenza, integrazione
di piattaforme, servizi per applicazioni in mobilità
(mobile VAS), applicazioni per TV digitale si inquadrano tutti in un nuovo paradigma in cui, indipendentemente dalle modalità di accesso, saranno in
contenuti e i servizi a “fare la differenza”, a muovere la domanda e a rendere più competitivo il
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Paese. In tal senso l’infrastruttura da un lato, il quadro regolatorio e la legislazione abilitante dall’altro, costituiscono un presupposto fondamentale
per accrescere la capacità di creare valore e di
aumentare la competitività dell’insieme.
Il quadro regolatorio, se pure in linea con le
Direttive delle Commissione europea in materia,
necessita ancora di interventi specifici, soprattutto
nei settori larga banda, VoIP, WiMAX e TV on
mobile. Da qui il richiamo a Legislatore e Autorità
di Regolazione, perché continuino la propria opera
di facilitazione di tali processi di chiarimento e
semplificazione normativa ed all’Industria, perché
continui ad investire in ricerca ed innovazione,
favorendo l’innalzamento del grado di definizione
dello scenario della convergenza, che oggi appare il
più probabile fra i tanti possibili.
2. Evoluzione della comunicazione radiotelevi siva.
Nel corso degli ultimi mesi non solo in Italia ma
anche in Europa e nel mondo si è sviluppato un
dibattito molto intenso sul futuro della televisione.
Un futuro che è già nelle cose intorno a noi e che
nelle sue possibili prospettive suscita in questo
momento molte domande. Ci si chiede quali siano
i fattori causali, le spinte motrici che stanno orientando queste trasformazioni cui stiamo assistendo,
quali sono i problemi nuovi ed i nodi che stanno
emergendo per la prima volta dalla svolta verso il
digitale di piattaforme nuove e già esistenti, quali
sono le sfide che si vanno prospettando sia per la
strategia delle imprese sia per l’azione dei regolatori?
La domanda che ci facciamo è se gli schemi che
sinora sono stati utilizzati dalle imprese e dai regolatori per la definizione delle regole restino ancora strumenti validi e attuali rispetto a questa nuova
emergente realtà, che può essere conosciuta nella
sua essenza soltanto implementando metodologie
di analisi dei mercati dotati di un grado sufficiente
di flessibilità affinché i dati che se ne traggono possano aiutare a dare risposte valide, a partire dai
mutevoli fattori che guidano questa trasformazione. Questi ultimi si collegano a processi sia di ordine tecnologico che economico che sono da tempo
avviati e che nel corso degli ultimi due anni hanno
avuto una particolare accelerazione; se guardiamo
al presente si può constatare che questi processi,
almeno quelli di maggiore impatto sulle regole del
mercato della radiotelevisione, tendono oggi a passare attraverso quattro percorsi fondamentali.
Il primo percorso attiene alla sfera tecnologica
e si riassume nel processo di digitalizzazione delle
reti televisive, che si sta sviluppando molto rapidamente e che porta a moltiplicare le piattaforme di
trasmissione digitale che per il momento affiancano, ma che molto presto sostituiranno integralmente la televisione analogica.Attualmente le piattaforme digitali sono presenti nel nostro sistema
NOTE
colando nelle varie varianti della fibra ottica, della
adsl; infine dell’offerta televisiva veicolata attraverso le reti mobili di terza generazione, ancora allo
stato nascente.
Ora la moltiplicazione delle piattaforme sta
conducendo a un arricchimento considerevole dell’offerta, specialmente di canali tematici e a pagamento, con un rapido accrescimento delle abitazioni cosiddette multicanali, che usano più di un
mezzo di ricezione e che nella media europea
hanno già superato la soglia del 50%, con un indice
Figura 2 - diffusione della TV digitale (fonte: © ‘06 ITMedia Consulting)
come in tutti i paesi d’Europa; alcune sono già da
tempo affermate altre sono allo stato nascente o
ancora in via sperimentale. Queste piattaforme si
articolano nelle forme della televisione satellitare,
che resta in Italia la piattaforma dominante, per la
pay tv; del digitale terrestre, che a poco più di un
anno dal suo avvio nel nostro Paese sta avendo una
forte espansione; del cavo che resta ancora il
mezzo minoritario in Italia, ma che si sta già arti-
di penetrazione molto elevato nel Regno Unito, in
Germania e in Belgio; in Italia siamo ancora su livelli inferiori al 20%.
Il secondo percorso di trasformazione degli
assetti esistenti è quello che si realizza sul fronte
dell’offerta, attraverso una crescente flessibilità dei
palinsesti e conduce sempre più a personalizzare la
domanda, conferendo agli utenti un ruolo cui si
accentua la partecipazione attiva e il potere di scel-
41
NOTE
Adriano Simone
ta.
Questa tendenza è collegata allo sviluppo di
servizi quali quelli che si realizzano attraverso la
pay per view e il video on demand, nonché attraverso le varie forme di interattività che la tecnologia digitale è già oggi in grado di offrire.
La diffusione di questi servizi sta conducendo
verso un cambiamento radicale delle modalità di
fruizione e di conseguenza dell’impatto sociale del
mezzo televisivo, che dalla sfera della comunicazione indifferenziata o di massa si sta sempre più trasferendo in quella della comunicazione intersoggettiva e personalizzata.
Il terzo attiene all’interesse crescente che in
conseguenza dei processi di digitalizzazione le
imprese di telecomunicazioni stanno manifestando
nei confronti del mezzo televisivo.
Questo processo sta conducendo verso un
progressivo innesto della cultura propria del
mondo delle telecomunicazioni nella cultura del
mondo radiotelevisivo, con conseguenze che vengono a riflettersi in vari campi (dalle modalità di
offerta dei programmi alle tecniche di contabilità)
e che nel complesso tendono sempre più a stemperare le caratteristiche proprie del servizio pubblico, in direzione di una più accentuata rispondenza alle logiche di mercato.
Infine, un quarto percorso di trasformazione e
innovazione attiene alla sfera della telefonia mobile, ormai pronta attraverso l’umts ad allargare l’ambito dei propri servizi anche all’offerta televisiva.
Anche questo processo sta conducendo verso tra-
sformazioni significative sia nelle strategie d’impresa che nell’impatto sociale del mezzo televisivo,
che per la prima volta vede interrompersi il suo
rapporto naturale con la sfera domestica e familiare.
Congiuntamente, questi processi e questi fattori di mutamento ci danno la dimensione del raggiungimento, dopo anni di attesa e di diagnosi
incerte, della fase matura del processo di convergenza legato alla cosiddetta rivoluzione digitale,
caratterizzata da punti di snodo fondamentali che
allo stato attuale si stanno determinando nel mercato televisivo.
Essi attengono alla concentrazione dell’offerta
televisiva legata alla scarsità delle frequenze analogiche, cui oggi si può ovviare passando con molta
rapidità ad una fase di sovrabbondanza e articolazione di tale offerta, quale quella che si realizza
appunto con la svolta digitale e con la moltiplicazione delle piattaforme.
Occorre affrontare anche il problema della corretta distribuzione delle risorse tecnologiche,
attraverso la disponibilità delle frequenze digitali e
la possibilità di accesso a tale frequenze da parte
dei nuovi entranti, che non devono. pertanto, trovare barriere all’ingresso; altrettanto dicasi delle
risorse economiche, attraverso l’equilibrata distribuzione dei proventi derivanti da pubblicità, abbonamenti e canoni. Va superato il modello di integrazione verticale proprio della televisione analogica passando alla separazione che la televisione digitale naturalmente impone nel rapporto tra opera-
Figura 3 - diffusione della TV digitale per tecnologia (fonte: © ‘06 ITMedia C.)
42
tori di rete e fornitori di servizi e contenuti.Ai fini
della concorrenza, questa separazione sposta l’accento essenzialmente su due punti: la possibilità
per i fornitori di servizi e di contenuti di accedere
alle reti senza discriminazioni e, inversamente, la
possibilità per gli operatori di rete di accedere a
servizi e contenuti, in particolare ai contenuti
cosiddetti pregiati, che vengono sempre più a rappresentare la vera risorsa scarsa del sistema. Dalla
risorsa scarsa tecnologica si sta passando alla
risorsa scarsa dei contenuti. Le modalità di queste
due diverse forme di accesso, alle reti e ai contenuti, in termini di correttezza, ragionevolezza e
parità di trattamento, assumono dignità di un vero
e proprio diritto fondamentale, per la stretta connessione con la libertà di espressione del pensiero
e con il diritto all’informazione. Questa è, a mio
giudizio, la sfida più impegnativa che si presenta ai
regolatori che vogliano definire il giusto campo di
gioco della nuova realtà televisiva digitale. Sul piano
delle fonti primarie, infatti, è appena il caso di
segnalare che né la Direttiva Europea n. 22 del
2002, né il Codice delle comunicazioni elettroniche del 2003, né la legge 112 del 2004 di riassetto
del nostro sistema radiotelevisivo, tutte discipline
proiettate verso l’orizzonte della digitalizzazione,
hanno offerto risposte complete e sicure ai problemi fin qui richiamati.
Si evidenziano nel seguito alcuni trend di mercato in atto in Europa:
Il satellite resta la rete di diffusione digitale più popolare, ma la DTT sta crescendo, grazie ai
lanci dei nuovi servizi in alcuni grandi paesi, come
Francia e Spagna.
La DTT si é dimostrata essere non solo un
mero sostituto della trasmissione analogica: infatti
numerosi servizi a pagamento sono disponibili su
reti DTT in tutta Europa. La sua penetrazione é
passata da 9 milioni nel 2004 a oltre 14 milioni di
abitazioni l’anno successiva. La DTT é la seconda
piattaforma digitale in Europa, dopo il satellite. Gli
importanti progressi sono dovuti specialmente al
lancio dei servizi in Francia e Spagna.
Molti paesi sono ormai vicini alla data
dello switch-off. I governi che hanno fissato le scadenza più vicine hanno cominciato a promuovere
servizi DTT in chiaro attraverso sussidi e piani d’azione.
Nuove piattaforme, come il cavo, l’ADSL, la
fibra ottica, oltre alle reti mobili, hanno mostrato di
NOTE
essere un efficace canale di distribuzione per la
fornitura di contenuti.
Alla fine dell’anno vi erano circa 900 000
abbonati a servizi IPTV, principalmente concentrati in Francia e Italia
Le reti a banda larga stanno emergendo
quale quarta piattaforma per servizi televisivi digitali. Presto emergerà una quinta piattaforma, la
mobile TV, i cui primi lanci commerciali sono
attualmente in corso, a partire dall’Italia
Nel 2005 sono stati lanciati dei progetti
pilota in numerosi paesi europei, attraverso le frequenze terrestri. I test, condotti in partnership tra
broadcaster, operatori mobili, fornitori di contenuti e costruttori di terminali, hanno rivelato l’interesse del pubblico a ricevere servizi TV in mobilità, specialmente in particolari situazioni (spostamenti o attese).
I programmi più guardati sono stati i notiziari, il meteo, lo sport, intrattenimento e serie TV.
Secondo I primi risultati, la maggior parte degli
utenti sarebbe disposta a pagare un modesto canone mensile per accedere al servizio.
In Italia, come nel resto d’Europa, la penetrazione della TV digitale è trainata tanto dagli operatori pay TV, quanto dall’avvento di nuovi servizi in
chiaro, sempre più popolari.
La TV digitale in chiaro ha conosciuto un
forte impulso, anche grazie ai sussidi per l’acquisto
dei set top box. I principali beneficiari sono stati i
broadcaster digitali terrestri.
Nel complesso, la penetrazione della TV
digitale in Italia ha raggiunto il 40% delle abitazioni.
Per il t-government (la modalità di erogazione di servizi offerta dalla piattaforma DTT per
accedere dal televisore alle informazioni e alle prestazioni online della Pubblica Amministra-zione) vi
sono stati stanziamenti per progetti ad elevata
interattività remota, che implichino l’impiego di un
canale di ritorno a larga banda o senza fili, oppure
l’utilizzazione di procedure basate su smart card.
Sono stati selezionati altri progetti che
hanno dato avvio alla sperimentazione di svariati
servizi: visualizzazione di dati anagrafici, richiesta di
certificati, pagamenti, accesso online ai servizi
sociosanitari, canali interattivi per il lavoro.
Questa tecnologia o altre concorrenti
consentiranno di attivare un nuovo canale di
comunicazione verso il cittadino, raggiungendo
fasce della popolazione che non usano abitualmente le nuove tecnologie ma hanno familiarità con il
43
NOTE
Adriano Simone
Italy - Penetration of digital television
Digital
Terrestrial
Television
42,6%
C able/Fiber
2,2%
Satellite
55,2%
Figura 4 – distribuzione della TV digitale in Italia per tecnologia
televisore ed il telecomando.
3. Reti e servizi di telecomunicazioni: evolu zione recente e prospettive di sviluppo
Il comparto mondiale delle telecomunicazioni
continua a crescere, in tutte le Regioni, a tassi elevati, rappresentando un traino per il progresso
economico dell’intero pianeta. Nel 2005, il valore
mondiale dei servizi di telecomunicazione è
aumentato, in linea con le attese, del 4,7%, atte-
da diversi anni e, in particolare:
la riduzione dei ricavi derivanti dai servizi
vocali su rete fissa;
lo spostamento del traffico vocale dalla
rete fissa alla direttrice mobile;
la contrazione dei ricavi derivanti dalle
componenti tradizionali della trasmissione dati;
la crescita della banda larga e dei servizi a
valore aggiunto sia su rete fissa che su rete mobile.
2006
N. Aziende e Famiglie con coll. SAT, CD, BWA..:
N. Aziende e Famiglie con Fibra ottica: 330.000
N. Aziende e Famiglie con xDSL: 8.733.800
2004
Dial up
2005
ADSL
2006
Fibra Ottica
2007
2008
N. Aziende e Famiglie con Dial up: 2.814.200
Altri coll BB: BWA, sat.,CD
Figura 5 - banda larga su rete fissa in Italia. Fonte: Rapporto ANFoV/ Databank, 2006
standosi a 907 miliardi di euro; per il futuro ci si
attende un lieve assestamento del tasso di crescita: per il 2006 e 2007 l’incremento previsto è pari,
rispettivamente, al 3,8% e al 3,3% 2.
Lo sviluppo delle reti di nuova generazione
basate sul protocollo Internet (IP) e dei servizi
convergenti da esse abilitati confermano che il settore è entrato in una fase di profonda evoluzione.
Da un lato, si consolidano tendenze in atto ormai
Dall’altro, si registrano profondi cambiamenti
nell’assetto competitivo del settore connessi all’affermarsi di nuovi servizi integrati. La convergenza
ha intrapreso un primo percorso che prevede l’integrazione delle attività mobili con quelle di rete
fissa. Questa evoluzione ha caratterizzato numerosi operatori integrati: Telecom Italia, che nel 2005
ha integrato le due attività (anche se in questi giorni si sono aperte ipotesi su assetti societari diffe-
2 Per indicazioni e dati sui mercati rilevanti nell’ambito del sistema delle comunicazioni nel Mondo, in Europa ed in Italia, cfr.
AGCom (2006), cap. 1 o Istat (2006)
44
renti, dalla media company ad operatore con rete
scorporata societariamente, piuttosto che proprietariamente, ed offerta a pari condizioni a tutti i
gestori sul mercato, sul modello inglese3) e, negli
anni precedenti, anche France Télécom e Deutsche
Telekom; nel mese di marzo di quest’anno, anche
Telefonica ha realizzato la fusione tra i servizi di
rete fissa e la sua divisione mobile. Le operazioni di
integrazione hanno obiettivi finanziari (la ricca
cassa generata dai servizi mobili può essere utilizzata per ridurre l’indebitamento), di razionalizzazione dei costi (di gestione delle reti, di marketing
e di vendita), e di natura strategica (consentendo di
sfruttare le opportunità derivanti da offerte integrate).
Per gli operatori integrati, l’offerta di servizi
convergenti, si traduce attualmente nella disponibilità al cliente di telefonini dual-mode che sfruttano,
per le chiamate voce, le reti a larga banda in prossimità di accessi wi-fi (con la possibilità, dunque, di
applicare tariffe più convenienti rispetto alla situazione in cui la chiamata transiti su rete mobile) e le
reti cellulari al di fuori di tale copertura. Ma la convergenza fisso-mobile non si limita ai soli operatori integrati, essa riguarda, con forme diverse, anche
i gestori presenti in uno soltanto dei due mercati
NOTE
gestori mobili oppure stringendo collaborazioni
con loro (che vanno dagli accordi di partnership ai
contratti di affitto delle reti mobili, come nel caso
degli operatori mobili virtuali - MVNO). Per quanto riguarda invece gli operatori attivi soltanto nel
mobile, questi possono contrastare le offerte integrate acquisendo operatori fissi o Internet Service
Provider (con i quali possono fornire connettività
a larga banda ed eventualmente servizi voce su
protocollo Internet), lanciando iniziative tese a
incentivare la sostituzione fisso-mobile (proponendo, ad esempio, tariffe convenienti per le chiamate
verso numeri di rete fissa effettuate da casa) ovvero puntando sulla disponibilità di reti a larga banda
wireless alternative a quelle fisse (per sostituire
completamente la linea fissa).
Un secondo percorso riguarda le offerte convergenti di servizi di telecomunicazioni e contenuti audiovisivi. Lo scorso anno ha visto il lancio di
molte iniziative convergenti che vanno da offerte
di televisione su protocollo Internet (IP TV) alla
televisione in mobilità (in vari standard tecnologici
quali DVB-H, MediaFLO e DMB).
In definitiva, la convergenza sta aggiungendo
ulteriori servizi alle oramai tradizionali offerte
voce e accesso a Internet a larga banda (double
5.600
4.500
3.200
1.800
1.000
100
500
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Figura 6 - WiFi e WiMAX (stime e previsioni). Fonte: Rapporto ANFoV/ JiWire, 2006
delle telecomunicazioni. Gli operatori che non
detengono infrastrutture mobili possono infatti
offrire pacchetti di servizi integrati acquisendo
play) fornite dagli operatori di rete fissa; l’integrazione delle telecomunicazioni con il comparto
audiovisivo amplia l’offerta dei servizi a quelli tele-
3 Cfr “R. Amoruso (2006) ed E. Grazzini (2006)
45
NOTE
Adriano Simone
visivi (triple play), mentre la convergenza fissomobile permette di completare la gamma, presentandosi agli utenti con un unico pacchetto di servizi di comunicazione (quadruple play).
L’avvento di prodotti e servizi finalmente convergenti sta quindi determinando profondi cambiamenti nello scenario competitivo del settore industriale. Nell’ultimo anno si è, infatti, registrata una
significativa ripresa delle attività di merger&acquisition, Initial Public Offers, cross industry partnerships, outsourcing/offshoring, decollo di startup high-tech, con ridefinizione dei business model
e delle catene del valore.
Negli Stati Uniti, la principale operazione ha
riguardato la fusione tra At&T e BellSouth, che
acquisito Telering, consentendo alla divisione mobile dell’operatore tedesco, T-Mobile, di allargare la
propria base di utenti sul mercato austriaco;
– gli acquisti di One.Tel e delle attività di Tele2
nel Regno Unito e in Irlanda da parte di Carphone
Warehouse, attraverso i quali quest’ultima accresce la propria posizione di mercato nei servizi di
rete fissa, mobile e di accesso a banda larga;
– la concentrazione con cui l’operatore britannico via cavo NTL, dopo aver acquisito, nel 2005, la
società concorrente Telewest, entra nel mercato
mobile comperando il gestore virtuale Virgin
mobile;
– la fusione in Francia tra gli operatori alternativi di telecomunicazioni fisse Neuf Télécom e
Figura 7 – tecnologie di comunicazione senza fili distribuite per velocità, portata e grado di mobilità
segue il completamento dell’acquisizione di At&T
da parte di SBC, avvenuta nel 2005, e quella di MCI
da parte di Verizon.
Anche in Europa si è assistito a numerosi eventi sul fronte della modifica degli assetti societari,
tra i quali occorre menzionare:
– l’acquisizione, alla fine del mese di luglio del
2005, di Amena da parte di France Tèlécom, attraverso la sua divisione mobile Orange; l’operatore
mobile spagnolo Amena verrà poi fuso con France
Télécom Espana, società dell’incumbent francese
che offre connettività ADSL in Spagna;
– l’acquisto di O2 e di Cesky Telecom da parte
di Telefonica, grazie al quale l’operatore spagnolo è
oggi in grado di offrire servizi fisso-mobile nella
Repubblica Ceca e in Germania;
– l’operazione con cui Deustche Telekom ha
46
Cégétel, che ha dato origine al secondo operatore
su rete fissa;
– l’acquisizione, avvenuta nel corso del 2005,
dell’ISP inglese Easynet da parte del fornitore
inglese di servizi satellitari di pay tv BSkyB, attraverso la quale quest’ultimo potrà utilizzare un’ulteriore piattaforma, la banda larga su rete fissa, per
distribuire i propri contenuti audiovisivi agli utenti
finali;
– l’acquisto del 5% del capitale sociale AOL, la
divisione Internet di Time Warner, da parte di
Google, grazie al quale l’operatore leader nella
ricerca per parole chiave su Internet intende
estendere le proprie attività ai contenuti audiovisivi di Time Warner nonché alla piattaforma di
downloading di musica a pagamento MusicNow.
NOTE
Figura 8 - L’evoluzione dei servizi Voip-P2P
In questo scenario tecnologico e di mercato in
continuo movimento, vi è stata una sensibile evoluzione anche nelle strategie regolamentari definite dalle Autorità di settore, sia europee che statunitensi.
I temi al centro del dibattito riguardano, tra l’altro, le regole di accesso alle reti degli operatori
incumbent, in particolare, quelle di nuova generazione, da parte degli operatori concorrenti (società di telecomunicazioni fisse, Internet Service
Provider o fornitori di servizi Internet a valore
aggiunto, quali i servizi vocali su protocollo IP,
VoIP), lo status regolamentare degli operatori di
telecomunicazione, da un lato, e degli operatori
cavo dall’altro (in un contesto che vede questi operatori, tradizionalmente oggetto di regolamentazione diverse, offrire servizi analoghi) e la neutrali tà degli operatori di rete (il principio secondo il
quale l’operatore che mette a disposizione le proprie reti di telecomunicazioni non attua alcun tipo
di controllo sui contenuti veicolati).
Il dibattito circa le condizioni di accesso alle reti
di nuova generazione degli operatori incumbent ha
importanti risvolti circa la fornitura di servizi convergenti, in particolare dei servizi di IPTV, che
sfruttano le potenzialità tecnologiche di tali infrastrutture. Per gli operatori di telecomunicazioni
l’offerta di tali servizi rappresenta, sia uno strumento di differenziazione della propria offerta e di
fidelizzazione della propria clientela, sia una fonte
di entrate alternative che potrebbero compensare
il declino dei ricavi medi per utente derivanti dalla
concorrenza sui servizi tradizionali. Le reti di
nuova generazione permettono, inoltre, la predisposizione di servizi integrati fisso-mobile che consentono all’operatore di soddisfare tutte le esigenze di comunicazione dell’utente finale, ossia la possibilità di presentarsi al cliente con un’unica offerta integrata (fisso/mobile/Internet/IP TV). Per questi motivi, le regole relative all’accesso alle reti di
nuova generazione rappresentano uno snodo cruciale per il futuro assetto del settore.
Le Autorità di regolamentazione si trovano
dunque nella situazione di dover individuare il giusto equilibrio che favorisca, da un lato, gli investimenti nell’innovazione delle reti e, dall’altro, assicuri le condizioni atte a garantire la libera concorrenza nel settore e nei singoli mercati che lo compongono. Le iniziative intraprese negli ultimi anni
hanno, in particolare, incentivato il passaggio a un
modello di concorrenza basato sull’utilizzo di
infrastrutture alternative a quelle dell’operatore
incumbent. Le misure adottate nei diversi contesti
dipendono inevitabilmente dalla situazione infra-
47
NOTE
Adriano Simone
strutturale del Paese, e in particolare dalla presenza, o meno, di reti alternative a quelle degli incumbent.
Negli Stati Uniti la tendenza che sta prevalendo
è quella di un allentamento degli obblighi regolamentari in capo agli operatori infrastrutturati per
la presenza di un certo grado di concorrenza nelle
reti. Rientra in questa strategia regolamentare il
processo di revisione delle regole in materia di
servizi di telecomunicazione effettuato dalla
Federal Communication Commission (FCC) per
valutarne l’adeguatezza al mutato contesto di mercato (Triennal Review). Il Triennal Review Remand
Order pubblicato dalla FCC, all’inizio di febbraio
del 2005, ha rimosso alcuni degli obblighi precedentemente imposti in capo agli incumbent locali
(ILEC) in tema di accesso degli operatori alternativi (CLEC) agli elementi delle proprie reti
(Unbundled Network Element-Platform - UNE-P).
Analogamente la FCC ha eliminato l’obbligo, sempre in capo agli ILEC, di consentire l’accesso alle
proprie reti broadband, a condizione eque e non
discriminatorie e a prezzi regolamentati agli ISP
indipendenti. L’accesso a tali reti sarà dunque
oggetto di libera negoziazione tra le parti.
Alla base di tali decisioni vi è, come detto, il
mutato contesto competitivo statunitense, che
vede, tra l’altro, la presenza di reti locali (soprattutto via cavo) alternative alle infrastrutture in
rame utilizzate per la fornitura di servizi di accesso broadband. In questo quadro, la FCC ritiene che
la rimozione degli obblighi vigenti incentiverà gli
investimenti nelle infrastrutture di rete broadband
da parte degli operatori non infrastrutturati e che,
anche in assenza di obblighi regolamentari, esistono motivi (di convenienza economica) che spingeranno gli ILEC a fornire servizi di connettività
broadband agli ISP indipendenti a condizioni tali da
soddisfarne le esigenze.
Più in generale, anche l’aapproccio regolamentare comunitario, così come quello statunitense, si
pone l’obiettivo di stimolare una concorrenza di
tipo infrastrutturale e non di mera rivendita da
parte degli operatori alternativi dei servizi wholesale degli incumbent; tale traguardo deve essere
raggiunto in un contesto di mercati nazionali caratterizzati dalla presenza di poche (se non una) reti
di accesso possedute dagli operatori dominanti. Le
Autorità europee, ritenendo che nel breve e
medio periodo non sia economicamente ipotizza-
Figura 9 - evoluzione dei servizi utilizzabili mediante banda larga
48
bile la duplicazione delle reti di accesso, hanno
quindi individuato nell’accesso disaggregato alla
rete locale degli incumbent (il c.d. unbundling) lo
strumento più idoneo per guidare il settore verso
un tipo di competizione più matura.
L’ultimo tema che sta suscitando un acceso
dibattito, nel contesto dei servizi su rete a banda
larga, riguarda la neutralità della rete, ossia, il principio secondo il quale gli operatori di telecomunicazione devono trattare allo stesso modo tutti i
pacchetti di dati Internet che transitano sulle proprie reti, senza alcun tipo di discriminazione. Si
tratta di un principio, non codificato espressamente in testi legislativi, che ha caratterizzato Internet
sin dalla sua nascita.Tra i fattori che hanno alimentato il dibattito intorno alla neutralità della rete vi
sono, da un lato, il cambiamento nell’offerta dei
servizi Internet da parte di società indipendenti e,
dall’altro, l’evoluzione delle reti degli operatori
integrati verso infrastrutture di nuova generazione
che consentono di controllare, in modo più efficiente del passato, il traffico di voce e dati. Per
quanto riguarda il primo aspetto, alcune società di
servizi Internet offrono, sulle reti dei carrier di
telecomunicazione, servizi video e voce su protocollo Internet che sono in concorrenza con quelli
offerti dagli stessi operatori fissi.
Ricordiamo, a titolo di esempio, il lancio di
Google Video, un servizio che consente, sia di
visionare in streaming, sia di scaricare sul computer contenuti a pagamento: l’offerta comprende
alcuni serial televisivi molto noti (la stessa CBS ha
dichiarato l’intenzione di rendere disponibile su
Google Video tutto il proprio catalogo di telefilm,
e le partite dell’NBA, ventiquattro ore dopo che
queste sono state disputate).
Tra i principali sostenitori del principio di neutralità della rete vi sono, tra gli altri, gli operatori
Internet non infrastrutturati (quali Google,
Microsoft, Amazon,Yahoo ed eBay).
Un’altra posizione, sostenuta dagli operatori
integrati di telecomunicazione afferma, invece, la
necessità di creare un sistema tale per cui i fornitori di servizi/contenuti che richiedono un significativo consumo di banda (quale quello richiesto
per accedere alla televisione su protocollo
Internet) paghino delle tariffe supplementari per
ottenere livelli garantiti di qualità del servizio. In
questo modo, secondo i sostenitori di questa posizione, si eviterebbe l’utilizzo indiscriminato della
banda larga, a favore invece di un servizio più effi-
NOTE
ciente a garanzia degli utenti (in termini di maggiore velocità di download dei contenuti); i ricavi derivanti da tali tariffe verrebbero utilizzati dagli operatori di telecomunicazioni per investire nella
modernizzazione delle proprie reti. La rete verrebbe, quindi, segmentata in due livelli: una prima
parte, caratterizzata da un’elevata qualità del servizio, destinata ai servizi che richiedono una notevole quantità di banda, una seconda, caratterizzata da
un approccio best effort, per il rimanente traffico.
La proposta ha però suscitato la reazione negativa,
non soltanto delle società menzionate in precedenza ma anche di società minori, che temono che
la fornitura di servizi Internet differenziati penalizzerà proprio le realtà più piccole che non si
potranno permettere di pagare per un servizio
migliore.
Anche diverse Associazioni di consumatori
sono scese in difesa del principio di neutralità della
rete: esse sostengono che l’esistenza di una rete
con livelli di qualità del servizio differenziati mina la
stessa libertà di espressione di Internet. Tale posizione si estende anche ad altri operatori, quali ad
esempio le società che offrono servizi
finanziari/bancari online, che temono che il venir
meno del principio di neutralità delle reti comporterà un esborso notevole per assicurare ai propri
clienti prestazioni caratterizzate da una buona qualità del servizio.
Siamo, insomma, di fronte ad una bufera tecnologica che ha avuto un grande impatto sull’attività
delle imprese che producono tecnologie per l’industria delle telecomunicazioni determinando profonde trasformazioni nella morfologia dei mercati:
la telefonia su rete fissa, che ha rappresentato storicamente il cuore delle Tlc, negli ultimi anni ha
visto ridimensionare il suo ruolo in seguito all’espansione della telefonia mobile, che ha assunto un
peso primario sia in termini di investimenti sia di
introiti. Nel corso del 2005 il numero degli utenti
mobili ha oltrepassato i 2.170 milioni con un
aumento del 27,1% rispetto al 2004; la crescita è
stata trascinata dai Paesi in via di sviluppo, in particolare la Cina, che sta emergendo come maggior
mercato mondiale, e il Brasile. L’Europa è comunque l’area geografica dove esiste la più elevata
penetrazione della telefonia cellulare con una percentuale che raggiunge il 9l% della popolazione. Le
reti mobili (infrastrutture e terminali), poi, rappresentano poco meno di tre quarti di tutte le vendite realizzate dai produttori nell’intero settore. Ma
49
NOTE
Adriano Simone
il dato più significativo è che il mercato dei soli terminali mobili nel 2005 ha raggiunto i 108 miliardi
di euro, che equivale a più della metà di tutto il
mercato delle tecnologie Tlc.
L’altro fondamentale cambiamento, legato alla
diffusione delle nuove tecnologie, riguarda l’enorme crescita dei ricavi nell’area dei dati, fenomeno
che ha caratterizzato sia le reti fisse sia quelle
mobili, al punto che già nel 2004 i dati rappresentavano un quarto degli introiti totali e nel 2009 si
prevede che raggiungeranno il 37,3%.
In un settore così strutturato, che ha visto fra
l’altro nell’ultimo periodo l’ingresso di moltissimi
nuovi operatori provenienti dal mondo informatico e dai Paesi emergenti, i grandi players europei
hanno messo in atto una serie di acquisizioni e
Figura 10 – Traiettorie possibili di sviluppo della convergenza e modelli di business
50
fusioni, per meglio affrontare un mercato globale e
sempre più competitivo. La prima grande operazione ha riguardato, alla fine del 2005, Ericsson e
Marconi; l’aprile 2006 ha visto l’accordo fra Alcatel
e Lucent. Ultima in ordine temporale, la fusione
della business unit della Nokia dedicata alle infrastrutture con le attività della Siemens relative a reti
fisse e mobili, risalente al 19 giugno scorso. La maggior parte di queste società hanno una presenza
rilevante sul nostro territorio, soprattutto per
quanto riguarda la ricerca, con centri di eccellenza
a livello mondiale. Questa è una ricchezza che va
conservata e protetta dal rischio che le ristrutturazioni comportino un impoverimento delle attività. Per quanto riguarda le altre imprese a capitale
italiano, esse occupano in genere segmenti di nicchia, che vanno rafforzati ulteriormente.
In questo nuovo scenario anche il rapporto fra
domanda e offerta ha subito delle modifiche: il
modello di stretta cooperazione esistente fra i
service providers e i vendors ha lasciato il posto
ad un mercato sempre più concorrenziale, in cui i
rapporti privilegiati con i produttori nazionali vengono scardinati in favore di politiche di acquisto
più aperte e non discriminatorie, in cui il prezzo e
la qualità sono le variabili dominanti.
In un contesto così appassionante, “bello, ma
sempre più pericoloso” spetta alle imprese, al
Governo, alle Autorità di regolamentazione ed ai
cittadini vincere la sfida dell’innovazione tecnologica che da un lato distrugge valore, ma che dall’altro continua a generarne sempre di nuovo.
4. Reti e servizi per il XXI° secolo: il ruolo, in
prospettiva, dei fornitori di tecnologie
Negli ultimi venticinque anni il settore delle
telecomunicazioni è stato caratterizzato a livello
mondiale da profondi mutamenti, grandi incertezze, e vere e proprie discontinuità, che hanno trasformato un mercato rigorosamente monopolistico, con gestori specializzati nel trasporto voce, in
un’arena sempre più concorrenziale in cui convergenza e mobilità sono diventate le parole d’ordine.
Appare, dunque, sin troppo facile prevedere che il
sentiero della crescita sarà accidentato4 . La spinta
del cambiamento, che si fa sentire pervicacemente
NOTE
nelle aree tecnologia, domanda, regolazione e
finanza, dovrà essere costantemente e tenacemente orientata verso un grado di concorrenza quanto più ampio possibile: solo così, infatti, il cambiamento e la crescita che ad esso si accompagnerà
daranno i migliori frutti per l’intero sistema.
Ma il cambiamento ci pone di fronte a nuove
incertezze. Ad esempio, se pensiamo alla dinamica
della domanda l’esperienza del passato ci mostra
che sovente grandi attese si trasformano in grandi
delusioni; fra l’altro non si può dimenticare che
mentre i consumatori sono abituati a spendere per
le TLC, non sappiamo molto su quanto vorranno
spendere sui nuovi servizi non tradizionali. Ed
anche la tecnologia costituisce una fonte di incertezza: troppe volte in passato la distanza fra il dire
e il fare si è dimostrata imprevedibilmente elevata.
Per le TLC sono invece certi alcuni cambiamenti che incideranno fortemente sulle strategie e sui
risultati: l’ingresso in campo degli operatori virtuali, da cui gli operatori tradizionali non potranno
che ricevere – nell’insieme - un forte danno economico; una regolamentazione progressivamente
orientata, anche per il mobile, al benessere del
consumatore (ovvero, alla diminuzione di prezzi e
margini); prezzi dei servizi voce in costante diminuzione. In generale si profila uno scenario di compressione dei fatturati e dunque, soprattutto dove
l’intensità di capitale è più elevata, di più che proporzionale riduzione dei margini: l’incubo di qualsiasi manager e azionista. In questo senso, l’impatto sugli investimenti rischia di essere drammatico.
D’altro canto, proprio convergenza (almeno quella
della domanda) e innovazione costringeranno le
imprese ad investire, pena il rischio di venire emarginate dal mercato.
Per massimizzare i benefici di sistema, lo sviluppo futuro, qualunque esso sia, dovrà comunque
avere un punto di riferimento certo, una sua stella
polare: la concorrenza. Senza entrare nel merito
delle discussioni oggi molto accanite su quale sia la
policy più adatta alla massimizzazione della crescita ed alta promozione della concorrenza, è fuor di
dubbio che il collo di bottiglia della rete di accesso
delle TLC non dovrà, almeno sino a quando resterà tale, creare discriminazioni.
Il cambiamento non dipende solo da componenti esogene (tecnologia, domanda), ma anche
4 Cfr. S.Frova (2006)
51
NOTE
Adriano Simone
dall’orientamento strategico degli operatori in
campo. Tutti oggi parlano di convergenza come se
fosse una cosa sicura, veloce, facile: l’auspicio è
quello di avere una effettiva convergenza di mercato, in cui i diversi servizi di TLC, Broadband e
Media verranno usufruiti dai consumatori/clienti in
modi nuovi ed integrati, ma in cui la convergenza
sul fronte della domanda spinge maggiore concorrenza effettiva nell’offerta.
L’analisi condotta sui bilanci delle imprese
mostra una certa tendenza alla omogeneizzazione
e convergenza delle performance, ovvero un maggior equilibrio rispetto ad una fase iniziale nettamente divergente, a livello di segmento di offerta;
ad esempio, il ROI dei due segmenti fisso e mobile, dopo essere stato ampiamente divergente,
tende ora a mostrare scostamenti non troppo rilevanti rispetto alla media. E all’interno dei singoli
segmenti si evidenzia un pur lento riequilibrio dei
risultati dei vari competitors, pur rimanendo elevata la distanza fra leaders e followers.
L’analisi delle dinamiche economico/finanziarie
fa anche sorgere quesiti fondamentali; ci si può
chiedere, ad esempio, se l’ipotesi di discontinuità
future, ovvero che si determini una riconfigurazione dell’offerta in seguito alla selezione fra winners
e losers, porterà (se accadrà) ad un consolidamento dell’offerta o ad un rinnovamento concorrenziale con l’ingresso di nuovi players. Inoltre, date le
peculiari strutture economico/finanziarie, non è
dato sapersi come reggerà il sistema ad un eventuale aumento dei tassi ed alla quasi certa compressione dei prezzi; se ci troveremo in un contesto di ampliamento della torta, ovvero di clienti
che spendono di più, i cambiamenti potrebbero
anche non essere traumatici; ma se invece ci troveremo in uno scenario di lento incremento della
domanda, allora dovremo inevitabilmente fare la
conta delle aziende che non ce l’hanno fatta.
Stante, quindi, la tensione crescente verso la
convergenza, intesa come fruizione di un bouquet
unico di diversi servizi (TLC, Media, BB, …), tempi
e modi sono per di più altamente incerti, ed ancor
più incerta è la disponibilità alla spesa da parte dei
consumatori privati e dei clienti business. Se e
come la struttura dell’offerta adotterà la connotazione convergente è invece assai meno chiaro; l’esperienza dell’economia industriale e dello strategic management insegna che, nel lungo termine,
molto spesso elevati livelli di integrazione (e la
convergenza che molti pensano è senza dubbio
52
altamente integrata) non resistono e/o non sono
convenienti. Ma se la convergenza della domanda
non richiede necessariamente la convergenza dell’offerta: dobbiamo prendere atto che l’integrazione - ovvero la creazione di pochi grandi players
convergenti - non è un processo inevitabile.
D’altronde, sia la teoria sia la prassi sono concordi nel confermare che fusioni e acquisizioni non
sono necessariamente in grado di creare valore, ed
anzi a volte ne distruggono parecchio. Insomma, ci
aspetta un percorso molto accidentato, lungo il
quale crescita e concorrenza potrebbero confliggere in più di una occasione.
5. I servizi ed i contenuti digitali come fattore
di successo delle nuove reti multimediali
Da quanto in precedenza evidenziato, sarà chiaro il fatto che i contenuti digitali sono centrali
rispetto alla tematica della convergenza, sintetizzata nell’espressione “any content over any platform
to any device”, e ai nuovi modelli di business che si
sviluppano nei mercati Telco&Media. Oltre alla
digitalizzazione dei contenuti, anche la rapida evoluzione della tecnologia, soprattutto grazie all’aumento della capacità di trasporto delle reti di telecomunicazioni, sia fisse che mobili, si presenta
come il fattore abilitante che “guida” tale convergenza. L'efficacia e l'efficienza (anche in termini di
qualità dei contenuti audiovisivi) con cui nuove
tecnologie, quali l'IPTV, il DTT e il DVB-H, verranno introdotte, potrebbero fare la differenza e favorire l'uno o l'altro attore, a meno che non decidano di allearsi: Mediaset con TIM sul DVB-H, RAI
con Vodafone e con TIM sempre sul DVB-H, 3 con
SKY sempre sul DVB-H per i campionati del
mondo, ecc. In particolare gli operatori di TLC,
poiché vedono ridursi i loro introiti da traffico
telefonico (voce), per difendersi e svilupparsi devono proporsi come veicolo di offerta di contenuti e
quindi proporsi non solo come gestori di reti per
lo svolgimento del traffico, ma sempre più come
fornitori di servizi e come attori certo non secondari sul mercato audiovisivo e specificatamente in
quello della distribuzione dei contenuti televisivi.
Infatti gli stessi Carrier, per massimizzare la propria quota di mercato e imporre il proprio modello di business, porteranno tutta la loro forza di
mercato attraverso alcuni elementi tipici come:
il rapporto col cliente e la conoscenza del
suo profilo di consumatore per personalizzare il profilo del consumatore (pagante);
la scelta dei modelli diversificati di pagamento per la distribuzione dei contenuti digitali
ed ovviamente l'uso dei sistemi collegati già
pienamente collaudati;
la capillare organizzazione sul territorio per
un miglior supporto al cliente finale.
Per la gestione, la distribuzione e la condivisione di contenuti all’interno di un’azienda, la diffusione dei contenuti digitali (video, audio, musica, contenuti di tipo editoriale, ecc.) ha diversi impatti sui
nologici sono fattori che implicano uno sviluppo
esponenziale del mondo dei contenuti digitali, e
che costituiscono il presupposto indispensabile
per lo sviluppo di tale mercato e, per converso, il
vero fattore critico da cui dipende la rapidità del
processo di convergenza.
Sia dal lato della domanda, che sta accogliendo
con grande curiosità e interesse le nuove modalità
di fruire le varie tipologie di contenuti, sia dal lato
dell’offerta, che continua a proporre sul mercato
nuovi contenuti e nuovi modelli di business, si è
assistito a un fermento e a una dinamicità che
ricordano nella forma i primi tempi della New
Economy, ma che di fatto se ne discostano note-
sistemi e sulle tecnologie presenti. È possibile perciò evidenziare che al momento sono interessate
diverse soluzioni e tecnologie di Content
Management, da quelle che gestiscono contenuti
non strutturati e people-to-people - come i sistemi di e-Learning, di on-line meeting e di email,
ecc.-, a quelle che gestiscono contenuti più strutturati e people-to-information come i sistemi di
Corporate TV, di Digital Asset Management, di
Ricerca e Classificazione, di Document
Management e perfino quelli di Information Portal
e Knowledge Management, ecc..
Dal punto di vista della consistenza, il 2005 ha
segnato il decollo definitivo del mercato dell’econtent e, sebbene presenti potenzialità di crescita ancora inespresse, si sono gettate solide basi per
lo sviluppo di un’industria dei contenuti digitali che
continua a vedere espandere i propri confini originari. La convergenza tecnologica, l’integrazione tra
piattaforme (internet, telefonia mobile, televisione), la crescente pervasività del settore dei media
e le sempre più alte potenzialità degli apparati tec-
volmente per la maggiore concretezza che caratterizza le azioni e le strategie di mercato degli operatori del settore, e per la maggiore maturità e
consapevolezza che caratterizza la domanda..
Accanto agli operatori nati e sviluppatisi su
internet, gli stessi operatori che provengono dal
mondo del Media e Entertainment tradizionale
osservano con crescente interesse — e con minori esitazioni rispetto a solo un anno fa — le dinamiche e le evoluzioni di questo mercato, che ormai
non sembra lasciare alcun dubbio riguardo alla sua
crescita futura. La dinamicità che caratterizza questo mercato costringe anche a ridefinire ed ampliare il perimetro di riferimento nelle successive rilevazioni. L’innovazione tecnologica, la pervasività
raggiunta da internet e dai telefoni cellulari, la diffusione dei lettori portatili in grado di riprodurre
musica e video, il lancio definitivo della televisione
digitale terrestre, la novità rappresentata dalla televisione su internet e cellulari e la c.d. web 2.0 sono
solo alcuni dei fenomeni e delle innovazioni che
hanno caratterizzato gli ultimi mesi, e rendono
NOTE
53
NOTE
Adriano Simone
ancora più interessante perseguire l’obiettivo di
tracciare il quadro attuale e le evoluzioni previste
per i prossimi anni. La realizzazione degli scenari
più favorevoli dipenderà dalla diffusione delle tecnologie e da quanto gli attori principali del mercato saranno in grado di rispondere, con nuovi
modelli di business e nuovi prodotti, alle esigenze
crescenti della domanda, uno dei principali driver
del mercato.
I fattori di freno allo sviluppo, che si aggiungono agli ostacoli derivanti principalmente dall’esigenza di regolamentare un mercato ancora in fase
embrionale ed incerto sul modello di business,
attengono ad una riduzione della pressione di
componenti particolarmente vincolanti, quali quelle relative alle infrastrutture - che riguardano trasversalmente tutti i segmenti, alle politiche di indi rizzo da parte del Governo, elemento di fondamentale importanza ad esempio per la piena rea-
contenuti tradizionali, con l’intento di impedire alle
nascenti piattaforme concorrenti l’accesso ai
medesimi. Sui contenuti premium, l’Italia si trova in
posizione privilegiata: il consumatore italiano può
oggi, ad esempio, scegliere su quale rete e terminale ricevere contenuti sportivi a richiesta, in particolare il calcio, tra varie reti televisive, computer
e telefono cellulare.Vi è però il rischio di un ritorno alla situazione di esclusive multipiattaforma
che, favorendo gli operatori integrati verticalmente, potrebbe ridurre il grado di concorrenza del
mercato e rallentare il processo di convergenza.
Altri aspetti attengono alla gestione dei diritti di
Creative
proprietà
intellettuale
(DRM,
commons…), alla necessità di prepararsi ad una
competizione basata sulla capacità di innovare su
piani sempre più differenziati, non solo sul territorio nazionale ed alla individuazione del miglior
posizionamento nella catena del valore (ad esem-
Figura 11 - perimetro di riferimento del settore dei contenuti e servizi digitali
lizzazione dei progetti di digitalizzazione di biblioteche e musei, che devono potersi realizzare con
più vigore e maggiori risorse.Vi sono poi i problemi legati alla fatturazione e ai sistemi di
(micro)pagamento: un ostacolo soprattutto per i
contenuti acquistati on line. In questo caso una
maggiore diffusione della carta di credito presso gli
utenti più giovani darebbe maggiore impulso al
mercato. Occorre menzionare anche le resistenze
imposte da parte dei distributori o fornitori di
54
pio: fornitore di accesso, di contenuti, multipiattaforma o single player, ecc..).
Per favorire l’incontro della domanda e dell’offerta, anche in relazione alle esigenze e alle propensioni dei consumatori, si annoverano, fra le
proposte degli addetti al lavori, la necessità di una
“sede di contrattazione” innovativa dei diritti digitali musicali, cinematografici ed audiovisivi per dare
impulso alla distribuzione ed al consumo dei contenuti digitali attraverso i nuovi media, sfruttando-
ne appieno tutte le potenzialità e facendo emergere il mercato sommerso legato al file sharing.
Security, Privacy, Trust, Confidence sono le
parole chiave per il bilanciamento di libertà e diritti, anche degli utenti/consumatori, in materia. offerte dalle tecnologie. La Regolazione a tal fine andrà
integrata da strumenti di autoregolamentazione
che sappiano essere di stimolo per la “creatività”,
la “qualità”, e la “disponibilità” dei contenuti, anche
ponendo la giusta attenzione ai temi dell’interoperabilità e della privacy. Interessanti sviluppi del
mercato dei Contenuti sui nuovi media deriveranno, tra l’altro, dai lavori di revisione della Direttiva
TV senza frontiere e del Pacchetto Telecom, che
insieme andranno a costituire un riferimento
essenziale per l’evoluzione delle normative a livello nazionale. Sarà quindi quanto mai opportuno,
NOTE
diritti di esclusiva specialmente con riferimento ai
contenuti premium; alla tutela dell’utenza sul piano
della libertà di scelta e dell’interoperabilità tra i
diversi sistemi.
6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
A conclusione dell’analisi finora condotta, è evidente che il futuro del settore in oggetto è intrecciato con quello delle imprese che producono le
tecnologie necessarie per fornire i loro beni e servizi agli utenti, che divengono sempre più esigenti.
Si è anche mostrato il grado di molteplicità degli
attori nei mercati liberalizzati e globalizzati, cercando di coglierne i possibili posizionamenti nel
prossimo futuro. La risposta alle sfide che ne deri-
Figura 12 - Quali convergenze nell’ICT?
alla luce anche delle nuove direttive comunitarie,
pensare ad un aggiornamento del complesso di
norme che riguardano la materia, prevedendo tra
l’altro un nuovo Codice per il diritto d’autore.
Quello che per il momento nella legislazione
manca, è la formulazione di criteri in grado di
orientare con un sufficiente grado di certezza gli
interventi delle autorità di regolazione e delle
autorità di concorrenza su alcuni punti qualificanti
per le dinamiche di questo nuovo mercato. Criteri
connessi alle modalità di esercizio del diritto di
accesso nelle sue varie forme; alla limitazione dei
vano è complessa, e non può poggiare su politiche
industriali old-style, basate su sussidi o altre forme
surrettizie di aiuto, né sulla semplice difesa della
nazionalità dei produttori. Oggi occorre capire
l’oggettività dei fenomeni e cogliere le opportunità
che da essi scaturiscono, cercando i segmenti per
i quali è possibile aggiungere maggiore valore.Tutti
gli altri attori devono, da parte loro, contribuire a
rendere attuale, concreta, trasparente ed effettiva
la concorrenza nel mercato dei servizi di comunicazione, realizzando regole certe e stimolatrici di
progresso sempre più forte ed equilibrato tra le
55
NOTE
Adriano Simone
forze dell’imprenditoria nazionale.
Nello specifico, una prima raccomandazione di
ordine generale è comunque quella di non abbassare la guardia sui servizi regolamentati (ad. es.
larga banda), per evitare di dissolvere o indebolire
il livello di liberalizzazione che è stato già realizzato. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
gioca un ruolo cruciale in questo contesto. In precedenza si sottolineava il principio che la regolazione delle modalità e dei prezzi wholesale dei
contenuti digitali nonché la determinazione dei
retail-minus ai distributori sulla rete dovessero
permettere lo sviluppo di un mercato di contenuti digitali multipiattaforma realmente competitivo.
Oggi occorre approfondire ancora il tema delle
tariffe ADSL Wholesale. Su questo fronte infatti,
nei mesi scorsi, a seguito della Delibera
dell’Autorità 34/06/CONS del 22 febbraio 2006, si
è sviluppato un intenso dibattito, animato da OLO
(Other Licensed Operators) ed ISP (Internet
Service Providers), sull’introduzione dell’offerta
bitstream e sulle tariffe per il “cavo solo dati” e il
metodo con cui esse sono calcolate, che merita
un’attenzione ed una tempestività d’approccio
particolare.
Nel comparto WiMAX sembra tutt’altro che
raccomandabile un prolungamento della fase di
sperimentazione, per evitare il solito divario d’inizio della fase a regime con gli altri Paesi europei
concorrenti (oggi è di circa un anno). Tutt’al più,
l’ulteriore margine di proroga fino a dicembre
2006 che sembra (ufficiosamente) sia stato deciso,
andrebbe utilizzato per estendere la sperimentazione anche ai servizi a titolo gratuito, verso una
“clientela amica” e verso aree-pilota come i
distretti industriali, e dedicarla anche ad un opportuno test sull’utilizzo di servizi voce-dati-video su
IP.
Nel settore dei servizi VoIP, l’attività regolamentativa già intervenuta in seguito ad una prima
fase di interpretazione applicativa della delibera
11/06/CIR, è stata opportunamente condotta a
termine , ed è ora attesa una formale circolare
interpretativa che meglio chiarisca, a tutto tondo,
il punto di vista del Regolatore sui punti residuali
della delibera, in particolare dove lo spazio interpretativo è apparso ancora troppo ampio per una
interpretazione univoca (e necessaria) della regola.
L’avvio di una nuova consultazione in merito all’interoperabilità e la qualità dei servizi che risulti
piena e compatibile con le iniziative di concorren-
56
za e non arbitrarie dei vari operatori appare poi
l’appuntamento più urgente che l’ente regolatore
dovrebbe attuare senza lasciare a lungo privi di
contenuto le riserve di regolamentazione espresse
dalla stessa autorità su tali delicati aspetti, che condizionano un avvio ordinato dell’intero mercato.
Per ciò che concerne la TV digitale e le applicazioni su mobile, il singolare scenario apertosi con
le recenti iniziative di convergenza tecnologica, che
coinvolgono i broadcaster (e gli aspiranti tali), i fornitori di contenuti e gli operatori telefonici, ha in
parte modificato l’asse degli interessi economici in
gioco ed il contesto delle posizioni emergenti,
disegnando un quadro normativo potenzialmente
complesso, che necessita di essere adeguatamente
e preventivamente disciplinato.
Il progresso tecnologico, la crescente penetrazione e la maggiore capacità delle reti digitali stimolano infatti la convergenza, mentre i confini tra
settori diversi tendono a diventare più evanescenti.Al di là di quanto viene nello specifico suggerito
e proposto dai molti osservatori che si sono occupati e tuttora si occupano di disciplina dello “spettro radio” e della necessità di un nuovo “piano
nazionale delle frequenze”, appare indispensabile
che il Regolatore mantenga alto il livello di garanzia tipico e necessario per governare l’impatto
rilevante di queste nuove dinamiche concorrenziali che si sono messe in moto. Infatti, prima della
convergenza reale occorre prestare attenzione alla
disciplina della concorrenza nei mercati, ossia alla
necessità di garantire, comunque, un obbligo per gli
operatori di aprire le reti, mettendo una quota
percentuale di capacità trasmissiva a disposizione
di soggetti terzi e, tra questi, anche di quelli che si
accreditano a buon diritto come operatori virtuali.
In materia di “intercettazioni” e delle problematiche connesse, relative a “data retention”,
modalità di trasmissione e ristoro costi agli operatori, il Governo dovrà inoltre por mano al più presto al “Repertorio delle prestazioni obbligatorie”
da emanare ai sensi dell’art. 96 del decreto legislativo 259/2003, meglio noto con il nome di Codice
delle Comunicazioni.
Concludendo, al di là delle singole raccomandazioni sui punti che precedono e su altri che non
vengono qui messi in evidenza per evitare enfasi o
elencazioni eccessive, non si può che formulare un
pensiero ed un auspicio di sintesi, che rispecchia le
attese di una ulteriore viva e feconda interlocuzio-
ne tra gli enti, Osservatori, mediante l’organizzazione di tavoli di lavoro, l’elaborazione di position
paper e di progetti, finalizzati ad esprimere le istanze degli operatori nel settore della convergenza,
sia per gli scenari correnti che in rapporto alle tecnologie e servizi emergenti, comunicando in modo
diretto e propositivo con le Istituzioni e gli Enti di
regolazione, e partecipando al contempo attivamente all’evoluzione del quadro normativo in
corso. L’innovazione è un processo di sistema al
quale devono concorrere tutti i soggetti che vi gravitano intorno, associazioni di categoria, enti di
governo e di garanzia in primis; “fare sistema” è
stato, da questo punto di vista, un obiettivo, più che
NOTE
un imperativo categorico, che gli enti preposti e le
organizzazioni categoriali hanno fattivamente perseguito, per intensificare il gioco del lancio e rimbalzo “cortese” della “pallina da tennis” tra
Regolatore e Impresa, via via che i mercati si complicano con nuove convergenze e si accende l’inevitabile competizione dell’accesso ai nuovi contenuti. In un contesto sempre più mutevole questo è
il solo metodo possibile per aprire a tutti la partecipazione democratica alla formazione delle regole, affinché la next generation network non si trasformi in un next generation gap
57
NOTE
Adriano Simone
APPENDICI
A.1 RICERCA E SVILUPPO NEL SETTORE
ICMT
La capacità dimostrata dalle imprese di operare
anche sul piano culturale consentendo questo
contributo e, più in generale, analisi dei loro mercati di riferimento, aiutando fattivamente il processo di individuazione di soluzioni e proposte per
favorire il processo evolutivo del sistema non solo
italiano dell’ICT sono la dimostrazione della vitalità di un settore costituito tanto da piccole e medie
imprese quanto da grandi gruppi multinazionali che
ogni giorno si cimentano nell’arena globale per
realizzare reti di comunicazione sempre più
moderne ed offrire servizi sempre più evoluti.
Questo comparto ritiene infatti di avere le capabilities di R&S per rendere disponibili tecnologie,
apparati, sistemi e servizi ad alto valore aggiunto in
grado di soddisfare una domanda sempre più articolata e stimolare l’introduzione di servizi e prestazioni a beneficio della competitività del Sistema
Paese, avendo sempre come faro le richieste dei
fruitori finali consumer e business e, non ultima, la
Pubblica Amministrazione. La banda larga deve
consentire ambienti “multi-accesso” e “multi-device in modalità wired e wireless, rispondendo
anche alle esigenze crescenti di interattività.
Abbiamo visto in particolare come il sistema
delle imprese ICT è fortemente impegnato a focalizzare i propri sforzi in R&S, nel breve/medio termine, per rendere disponibili:
• soluzioni integrate ICT;
• soluzioni che consentano l’estensione delle
reti Intranet e l’integrazione dei terminali fissi e
mobile;
• soluzioni di cablaggio intelligente e copertura
wireless mediante WiFi-WiMax;
• terminali evoluti su cui possano essere resi
disponibili i nuovi servizi Vas;
• soluzioni affidabili per garantire la sicurezza
verso l’esterno delle nuove reti convergenti, la
tele-gestione ed il pagamento sicuro dei servizi
resi.
I Gestori e con essi l’industria ICT italiana, così
come gli altri stakeholder pubblici e privati devono affrontare la sfida per rendere disponibili, anche
a livello normativo, soluzioni ed applicazioni in
grado di soddisfare in particolare le necessità delle
PMI, che rappresentano la stragrande maggioranza
del tessuto industriale del Paese. Il livello di penetrazione degli strumenti ICT e delle “business
internet solutions” nelle Piccole e Medie Imprese
Italiane rimane un’impellente necessità, poiché al
momento è di gran lunga il più basso tra quello dei
Paesi industrializzati.
Il sistema italiano ha, com’è noto, un’altra grande debolezza: la scarsità degli investimenti in
Ricerca e Sviluppo. La spesa in R&S globale pubblica e privata stenta a crescere ed è molto al di
sotto rispetto agli investimenti effettuati negli altri
Paesi industria-lizzati:
Spesa in R&S / PIL - anno 2004 (Figura 14)
Paesi avanzati 2÷3 %
JAP
> 3%
USA
~ 2,5%
EU
~ 2%
ITALIA
~ 1%
Figura 14 - Incidenza % della Spesa in R&S sul PIL
58
NOTE
Figura 15 - Spesa in R&S intra-muros nell’industria manifatturiera italiana
Nel contesto di un Sistema Paese molto debole sul fronte degli investimenti in R&S il settore
ICT, ed in particolare il comparto dell’industria
degli Apparati e Sistemi TLC, si distingue invece per
le risorse che impegna (Figura 15): l’incidenza della
spesa R&S sul fatturato in Italia, nel 2005, è stato
pari al 6,5%, contro lo 0,8% dell’industria manifatturiera. Il peso del settore Apparati e Sistemi TLC
sulla spesa totale in R&S dell’Industria Italiana, per
l’anno 2004, si è attestato al 18% circa.
Anno 2002
Anno 2003
Anno 2004
Totale
Industria
18.149
17.045
17.958
Apparati e
Sistemi TLC
3.619
3.255
3.73
Anche il confronto dei numeri relativi agli
addetti alla R&S nell’Industria Italiana dimostrano
come le attività di R&S svolte in Italia dal comparT siano di grande rilievo e rappresentino una
to ICT
risorsa importante del Paese; ciò a maggior ragione in un periodo in cui la comunità degli analisti
economici sottolinea come la necessità e la possibilità per il nostro Paese di recuperare competitività sui mercati internazionali dipenda in larga
parte dalla capacità di investire in R&S per rag-
giungere l’eccellenza tanto nei centri di ricerca
quanto nelle università e scuole superiori, tramite
programmi di ricerca focalizzati nelle tecnologie
convergenti.
Le imprese di ICT e di Elettronica di consumo,
pienamente coscienti che bisogna reagire velocemente, consapevoli che un’idea vincente può
diventare perdente ad una velocità mai vista prima
nella storia, e convinte che bisogna fare i conti
anche con l’obsolescenza digitale, continueranno
ad investire importanti risorse finanziarie e tecniche nella ricerca e sviluppo. In questo momento
l’Italia, ma anche l’Europa, è a un bivio da cui dipende il rilancio della competitività o il declino a favore delle potenze economiche emergenti. Non vi è
alcun dubbio sul fatto che il settore ICT abbia un
ruolo decisivo in questa sfida, e che dalla capacità
di investire in infrastrutture e in servizi ICT dipenda in ampia parte la competitività futura del nostro
sistema Paese, sebbene sia noto che una diffusione
capillare della rete a banda larga per offrire servizi
digitali a tutte le famiglie, imprese ed
Amministrazioni Pubbliche abbia costi rilevanti,
anche in presenza di tecnologie innovative per
giungere al c.d. ultimo miglio senza cavi fisici. Per
fornire un metro di paragone basti evidenziare che
in U.S.A. i carrier investono il 15% del fatturato nei
59
NOTE
Adriano Simone
sistemi ADSL che permettono di trasmettere sulla
comune linea telefonica i servizi Triple play cioè
voce, internet, i canali TV ed i servizi di video on
demand.
In Italia al momento non vengono dedicate adeguate risorse finanziarie per accelerare lo sviluppo
della rete e dei servizi a larga banda.Tuttavia, reperire queste risorse è una necessità indifferibile per
il nostro Paese al fine di rimanere allineati con
l’Europa e per contribuire all’attuazione del Piano
i2010, che costituisce per lo scrivente un documento di grande valore e utilità: anche la European
Information & Communications Technology
Industry Association — EICTA ha diffuso la posizione dell’Industria Europea in un libro bianco intitolato “Increasing Innovation Research and
Development in Europe for ICT Excellence”, che
raccoglie le riflessioni e le proposte su come dare
piena attuazione al Piano i2010. In particolare
ETCTA mette in evidenza la crucialità del “Time to
act’:
- occorre agire presto con misure incisive a
sostegno degli investimenti nella R&S perché il mondo non aspetta l’Europa;
- occorre che alle enfatiche enunciazioni di
principio che in tutti i documenti di programmazione dell’unione Europea attribuiscono un ruolo chiave allo sviluppo della
Società dell’Informazione e alla creazione
dell’Economia Digitale, segua una allocazione di risorse coerente con questa indicazione di priorità.
La necessità di operare contemporaneamente
su più leve, tutte importanti e necessarie per dare
nuovo slancio agli investimenti e alle attività di R&S
è del tutto evidente e dovrebbe sostanziarsi in:
- una domanda pubblica che svolga un ruolo
guida per accelerare la diffusione di servizi
innovativi;
- una politica delle Autorità pubbliche, sia
europee che nazionali, indirizzata a favorire
lo sviluppo di quei mercati di sbocco che
richiedono alta intensità tecnologica e innovazione, quali ad esempio l’e-Health;
- un grande impegno per realizzare effettivamente una European Research Area (ERA)
che renda sinergici i programmi di ricerca
UE e i programmi nazionali massimizzando i
risultati di tutti gli investimenti effettuati in
R&S;;
- opportune misure fiscali che semplifichino e
rendano più convenienti gli investimenti privati in questo campo;
- uno sforzo supplementare per far sì che la
regolamentazione vigente, pur nel rispetto
dei principi comunitari fondamentali, quali
ad esempio la tutela della concorrenza e la
conseguente disciplina dei cosiddetti “aiuti
di stato” diventi un ambiente favorevole alle
imprese che credono e investono nella R&S;
- una disciplina della tutela della proprietà
intellettuale che, contemperando equità e
rigore, ponga l’industria europea in una
posizione di parità con i propri competitori
Figura 16 - Contributo degli Investimenti in ICT alla crescita del Prodotto Interno Lordo (valori %)
60
mondiali;
- regole che da un lato rendano ancor più
facile e vantaggiosa la cooperazione tra
imprese, università e Istituzioni di ricerca e
dall’altro introducano meccanismi competitivi che assicurino la miglior destinazione
possibile alle scarse risorse disponibili.
L’adozione di queste misure è un passo necessario e indifferibile non soltanto per dare slancio al
mondo dell’ICT, ma soprattutto per dare nuova
linfa alla competitività della nostra economia, impegnata in una difficile risalita nelle graduatorie connesse ai mercati internazionali.
In conclusione il nostro Paese in un momento
tanto delicato deve affrontare e vincere le sfide
competitive che il mercato globale continuamente
richiede, necessariamente dimostrando di possedere una visione strategica, coraggio nello scommettere e investire sulla tecnologia e sull’innovazione e determinazione nel condurre i progetti
sino ai risultati attesi.
A.2 Maurizio Decina spiega a cosa servono le
Ngn (reti di nuova generazione), che portano la
fibra ottica fin sotto la casa degli utenti
intervista di G.T. su Affari&Finanza (la
Repubblica) di lunedì 16 ottobre 2006
Milano. “Per capire quello che sta avvenendo
oggi nel mondo di Internet e della tv, potremmo
cominciare con il chiederci perché Google, che poi
è un motore di ricerca, vale oggi in Borsa 100
miliardi di dollari quando poi fattura appena 6
miliardi di dollari (tutti di pubblicità). Nella risposta
a questa domanda c’è la chiave per capire quello
che sta accadendo”.A Maurizio Decina, professore
ordinario di telecomunicazioni al Politecnico di
Milano e massimo esperto italiano di computer e
tlc, piace cominciare ponendo degli indovinelli. Ma
dà anche le risposte: “Tutto gira intorno alla pubblicità. Se si capisce questo, si capisce anche il
resto”.
E che cosa sta cambiando nel mondo della pub blicità?
“Ci sono oggi due tipi di pubblicità. C’è quella
che conosciamo benissimo, che vediamo in Tv e sui
giornali. E si tratta di una pubblicità che definirei di
tipo “broadcast”, diretta cioè a tutti. Devo vendere
una macchina? Riempio i giornali e le televisioni di
NOTE
pagine e di filmati di quella macchina. E’ evidente
che solo una minima parte di quelli che leggono il
giornale o guardano la tv è interessato a comprare una macchina nuova. Ma che cosa posso fare
d’altro? Niente. Posso solo sperare che una quota
abbastanza significativa di gente veda il mio annuncio e sia interessata. Ma so già che gran parte della
mia pubblicità andrà dispersa”.
E questo è il tipo tradizionale di advertising.
Quello nuovo come sarebbe?
“E’ appunto quella che gira su Google. In questo caso Google sa benissimo che sono io. Mi
conosce perché sono anni che uso i suoi servizi. E
quindi sa quali sono le mie preferenze, che cosa
cerco di solito, quali siti visito, se compro o non
compro on line. Nel mio caso specifico, ma si tratta di una curiosità, Google è convinto che io abiti
a Roma e invece abito a Milano. Ma si tratta di un
dettaglio”.
Insomma, Google (e servizi analoghi) hanno
schede su tutti gli utilizzatori di Internet. E che
cosa se ne fanno?“
Hanno il mio profilo, il suo e quello di tutti gli
altri utenti perché ogni volta che entriamo in Rete
ci dobbiamo segnalare, con il nostro nome e la
nostra password, tutti abbiamo un Ip, cioè un indirizzo Internet con il quale veniamo identificati. E
quindi a lei, a me, e agli altri mandano non pubblicità broadcast, generica, ma solo e soltanto quella
che pensano possa interessarci. E’ pubblicità target-head, molto mirata, molto specifica, con una
resa quindi molto superiore a quella tradizionale.
E’ per questo che la pubblicità su Internet (nei luoghi tipo Google) cresce del 150 per cento all’anno”.
Ma tutto questo che cosa c’entra con la televi sione su Internet?
“E’ la stessa cosa. Quando io trasmetto una
gara di Formula Uno sulla televisione normale, non
so chi mi sta guardando. Posso sapere con metodi
indiretti (Auditel) quanta gente c’è davanti al televisori e posso supporre che siano appassionati di
automobilismo. Ma niente di più”.
Con la tv via Internet che cosa cambia?
“Intanto le tv su Internet sono due. C’è la Iptv,
che è del tutto simile a una tv via cavo. Pago un
abbonamento e via fibra ottica o doppino telefoni-
61
NOTE
Adriano Simone
co ricevo dei programmi. E’ quello che in Italia
fanno Fastweb, Alice e altri. Poi c’è la Internet Tv,
tipo YouTube, dove in realtà ci sono come delle
bacheche, dove vengono “appesi” dei filmati, io
vado lì e li vedo oppure me li scarico. In questo
caso non pago niente, ci penserà la pubblicità a
compensare gli organizzatori del sistema, esattamente come accade con Google (che infatti ha
comprato YouTube)”. continua…
Sì, ma non mi ancora detto che cosa cambia.
“Cambia nel senso che con la tv su Internet (in
entrambe le sue versioni) si sa esattamente chi in
un certo momento sta guardando un certo programma. Se vuoi vedere, devi entrare in rete e per
entrare in rete devi notificarti. Quindi io so esattamente chi sta guardando il Gran Premio di
Formula 1. Conosco gli spettatori quasi nominativamente, so i loro gusti e le loro abitudini. E allora
a quelli che mi interessano, e solo a quelli, posso
mandare il mio messaggio pubblicitario. E’ evidente che si tratta di una rivoluzione, e anche molto
importante”.
La rivoluzione in che cosa consiste, esattamen te?
“Intanto con la Internet Tv io so quanti spettatori ci sono non attraverso un rilevamento a campione come l’Auditel, ma lo so perchè i computer
me li contano, uno per uno. Quindi non sbaglio nel
fissare le tariffe e il cliente sa per che cosa ha
speso i suoi soldi. Ma poi posso fare anche di più:
posso cioè sapere fisicamente chi sono i miei spettatori (quanti stanno guardano un Gran Premio
per la prima volta, quanti sono spettatori abituali,
quanti frequentano anche i siti delle case automobilistiche, quanti sono abituati a fare acquisti anche
importanti on line, ecc.). Con questa massa di
informazioni posso lanciare i miei messaggi pubblicitari con molta precisione e con molta efficienza.
Ecco perché questo tipo di pubblicità è in forte
crescita. Ecco perché la tv via Internet è la tv del
futuro. Si tratta di una tv molto più raffinata, si tratta di una tv che consente una gestione della pubblicità assai meno rozza di quella attuale”.
Ma quindi, pur disponendo di varie tv (via
antenna, satellitare, ecc.) adesso la mandiamo
anche sottoterra, lungo i cavi, solo per una questione pubblicitaria.
62
“In buona parte sì. Ma, ovviamente, non si tratta solo di questo. C’è anche una rivoluzione tecnologica inevitabile. La tv via Internet è una tv via
cavo mondiale, planetaria. Io posso essere per
lavoro in Canada, ma se voglio vedermi la mia
Internet Tv italiana, via rete posso farlo. Inoltre, qui
siamo in una connessione Internet, quindi non ho
(come con le tv via etere) problemi di frequenza,
di limitazioni. Posso fare quello che voglio: cento,
duecento, cinquecento canali. Insomma, è tutto
molto più ricco e molto più comodo. Questo le
spiega anche perché in tutto il mondo tutte le
compagnie stanno spendendo miliardi per realizzare questa tv su Internet”.
E quindi bisogna realizzare queste Ngn (Next
Generation Network) un po’ ovunque, arrivando
con la fibra ottica fino agli armadi di smistamento
(circa 200 mila in Italia), a pochi passi dall’utente
finale?
“Sì. Oggi la televisione corre verso l’alta definizione, e allora io devo avere una banda di 10-20
megabit (e anche di più) garantiti, sicuri in ogni
momento. Tutte cose che me lo può dare solo un
collegamento in fibra che arrivi al massimo intorno ai 500 metri dall’utente finale”.
Non le sembra uno spreco gigantesco di risorse?
“Assolutamente no. Grazie alla Ngn alla fine
avremo circa 200 mila punti di accesso alla fibra
ottica (che ha una banda teoricamente infinita),
tutti distribuiti sul territorio. E questi punti di
accesso possono servire per tante cose.Tre in particolare: 1- La trasmissione della tv via Internet
(alla quale è collegato, ovviamente, un accesso a
Internet per la navigazione molto veloce. 2Renderà possibile realizzare servizi informatici
avanzati per la pubblica amministrazione e le
imprese (la rete sarà molto potente e distribuita
ovunque). 3- A quel punto sarà possibile realizzare
nuove forme di convergenza fra il telefono fisso e
quello mobile, visto che avrò a disposizione una
diffusissima rete fissa a cui agganciare i telefoni
mobili. Insomma, attraverso la Ngn passa una vera
rivoluzione informatica.Abbiamo fatto degli studi e
le garantisco che su sanità e mobilità si possono
fare risparmi veramente ingenti”.
NOTE
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