Monitor One Shot – Luglio 2013

Monitor One Shot – Luglio 2013
GfK Retail and Technology
GfK. Growth from Knowledge
GfK Marketing Services Italia Srl
Via Vigna 6 – 20123 Milano
Tel. 02-85505.1
Universo distributivo
Panelmarket
Mass
Merchandisers
Consumer
Elctronics
Stores
Computer
Shops
Office
Equipment
Specialists
Telecom
Retailers
Software
Houses
Car Audio
Specialist
2
Consumer Channel
Mass Mechandisers (MM)
Hypermarkets: punti di vendita con
superficie superiore a 2.500 mq., trattanti
prodotti di largo consumo, alimentari e non
alimentari, tessile abbigliamento
(capospalla).
Mercatoni: punti di vendita trattanti prodotti
durevoli di consumo, ma non alimentari. Il
fatturato in elettrodomestici non deve
superare il 60% del giro d’affari totale.
Cash&Carry: punti di vendita libero servizio
trattanti prodotti alimentari e non alimentari, il
cui accesso è limitato ai soli clienti in
possesso di tessera rilasciata dal punto di
vendita stesso.
Pure players: retailers generalisti che
operano esclusivamente online con un’ampia
offerta, per più categorie merceologiche.
Sono considerati solo i Pure Players con oltre
50.000.- € di turnover all’anno.
Consumer Electronic Stores
(CES)
Technical Superstores + Chains: punti di
vendita con superficie di almeno 800 mq.,
trattanti prodotti di elettronica di consumo
(TV, A/V, Informatica, grandi e piccoli
elettrodomestici, foto) il cui fatturato è
superiore ai 2,5 mio euro. Comprendono sia
le Catene che i Gruppi d’Acquisto.
Trad. Buying Groups + Indipendent: punti
di vendita con superficie inferiore agli 800
mq., trattanti prodotti di elettronica di
consumo (TV, A/V, Informatica, grandi e
piccoli elettrodomestici, foto) il cui fatturato è
inferiore ai 2,5 mio euro. Comprendono sia i
Gruppi d’acquisto che gli indipendenti.
Computer Shops (CS)
Computer Shops: punti di vendita che
trattano principalmente prodotti HW,
periferiche, networking e SW.
Nel caso di punto vendita fisico questo deve
essere dotato di vetrina con accesso diretto
al pubblico; mentre qualora il negozio fosse
online deve avere una pagina web con
accesso privato per e-commerce.
Sono punti vendita esclusivamente B2C.
Photo Specialists: punti di vendita che
trattano un’ampia gamma di prodotti
fotografici. Possono avere anche uno studio
fotografico. Il loro fatturato è dato dalla
vendita di prodotti fotografici e di stampa.
Supermarkets: punti di vendita con
superficie superiore agli 800mq ma inferiore
ai 2.500 mq, trattanti prodotti di largo
consumo.
Superstores: punti vendita con superficie
superiore ai 2.500 mq ma con un
assortimento simile ai Supermercati.
3
Business Channel
Office Equipment Spec.
(OES)
Office Equipment Specialists: rivenditori
specializzati nella vendita di macchine e
mobili per l’ufficio. La maggior parte degli
OES tratta anche prodotti di cartoleria.
I punti vendita OES si rivolgono sia a clienti
B2C che B2B.
Telecom Retailers (TCR)
System Houses (SH)
Telecom Retailers: Punti di vendita che
vendono solo prodotti di telefonia.
Punti di vendita che sviluppano più del 60%
del proprio giro d'affari con prodotti e servizi
di telefonia (telefoni cellulari, accessori per
cellulari, telefoni domestici, fax, centralini,
abbonamenti, carte prepagate).
VAPs: rivenditori che trattano principalmente
IT-Services e sviluppo di programmi Software.
Sono punti vendita esclusivamente B2B
Dealers: sono grossisti che trattano
principalmente IT-Hardware.
Sono punti vendita esclusivamente B2B
-Office Superstores (Walk in Store): punti
vendita fisici con vetrina accessibile al
pubblico.
- Mail Order House/ Contract Stationers
- Office Machine Specialist : punti vendita che
trattano principalmente Stampanti, MFD,
Fotocopiatrici, Scanners etc.
Cartoleria e mobili d’ufficio possono far parte
dell’assortimento, ma contribuiscono
marginalmente al fatturato del punto vendita.
Car Audio Specialists
Negozi specializzati nelle vendite e montaggio
di accessori automobili. La maggioranza del
fatturato viene sviluppata in prodotti “car
audio”, allarmi, sistemi di navigazione e
comunicazione mobile
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GfK - IT Retail Panel ITALIA
Examples
GfK Panelmarket
MM
MM
CES
Mass
Merch.
Supermarket
Consumer
Electronic
Stores
Auchan
Carrefour
Ipercoop
Iper
Panorama
Metro C & C
Grancasa
Mercatone
Uno
Emmezeta
…
Esselunga
Conad
Super Coop
Gruppo
AZ(Ipersidis,
Superstore
GS /Carefour
Market
Despar
(Group)
Gruppo Pam
Sma/Simply
….
Expert
Euronics
Media World
Saturn
Unieuro
SGM
…
OES
Office
Equipment
Retailers
Staples
Buffetti
Lyreco
Office 1
Superstore
Misco
Viking/Office
Depot
Kratos S.pA.
Office Company
Errebian
Karnak/Titanedi
...
* Examples of Outlets/Point-of-Sales based on GfK Channel Definitions
OES
Office Machine
Specialists
TLC
Telecom
Precision SpA
Copy System2000
Copy World
Oroprint
Deltasat
Enterprise
New Office
Centro Ufficio
….
4GH
Vodafone One
Mondo Wind
TIM
3 Store
…
CS/SH
Computer
Shops
System
houses
CDC
Wellcome
Essedi Shop
Vobis
Alderan
…
SH
Asystel
Elmec
Npo
Team System
Alpha Point
..
5
Universo
Panelmarket
Mass
Merchandiser
4.804
Hypermarket
476
Consumer
Electronic
8.432
Office Equipment
Specialist
2.065
Mobile Phone
Spec.
5.856
Systemhouse
2.999
Technical
Superstore
1.035
Walk in Store
1.169
Photo
Specialist
2.397
Computer
Shops
2.819
Electrical
Specialist
5.000
Office Machine
Specialists
880
Telecom
Specialists
5.856
Car Specialist
2.819
Supermarkets
3.962
Cash &carry
31
Variety Store
140
Mail Order
16
Internet
Pure Player
195
6
Coperture
PRODOTTI - TELECOM
PRODOTTI – CONSUMER ELECTRONIC
MEMORY CARDS
84%
CD RECODING
95%
MOBILEPHONE
88%
SMARTPHONES
88%
PRODOTTI – INFORMATION TECHNOLOGY
DVD RECORDING
95%
DVD RECORDER
97%
USB MEMORIES
83%
DPAVP
86%
TV USB RECORDER
95%
SET-TOP BOXES
86%
SMART TV
95%
HARD DISK (INT)
91%
HARD DISK (EXT)
91%
HDD MULTIMEDIA
91%
DESKBOUND PC
95%
MOBILE PC
95%
TABLET
82%
STORAGE SSD
91%
7
Metodologia - Flusso
Definizione prodotto
Definizione Universo
Definizione campione
U
C
Scelta del prodotto da
rilevare
Client Service
Definizione dell’universo
distributivo
Controllo qualità ed
estrapolazione
U
Dal dato
all’informazione: i
risultati vengono
comunicati al cliente
C
GfK determina la
composizione
dell’universo
GfK definisce la matrice
e il numero
rappresentativo di
negozi Panel
Raccolta dei dati
Reclutamento dei
negozi Panel,
rappresentativi di ogni
cella statistica della
matrice
Raccolta dei dati;
codifica e controllo
qualità, infine
estrapolazione
8
Metodologia - Flusso
Definizione prodotto
Definizione del prodotto da rilevare
Scelta del prodotto da
rilevare
Definizione Universo
Definizione dell’universo
distributivo
Censimento - STUDIO BASE
GfK Marketing Services Italia censisce la realtà distributiva italiana per quanto riguarda i beni durevoli di
consumo in generale, ed i prodotti Consumer Electronics in particolare, per individuare quanti sono i negozi
che in Italia trattano prodotti Audio Video Hardware, Car Audio, Audio-Video Software.
Il censimento viene regolarmente aggiornato ogni anno.
Una revisione mirata sui specifici canali ha luogo mensilmente/bimestralmente.
Universo
Sulla base dei risultati del censimento viene definito un universo di riferimento, relativo ai negozi trattanti
prodotti Audio-Video.
Al fine di rappresentare al meglio tutti i canali distributivi più significativi per i diversi prodotti, l’universo
rappresentato in Italia da GfK nel Panel Consumer Electronics è diverso in funzione dei prodotti rilevati.
9
Metodologia – La raccolta dei dati
1
0
Rilevazione
Manuale - Rilevatori GfK
Personale specializzato GfK visita a intervalli prestabiliti i pdv per rilevare stock e acquisti.
Stock periodo precedente (t1) + Acquisti del periodo (p1) – Stock del periodo (t0) = Sales (S1)
EPOS data - ottenuti per via elettronica dai pdv
Tutti i dati (acquisti, stock, vendite, prezzi) sono direttamente forniti dai negozi in campione che
forniscono i dati su supporto magnetico.
Codifica
Attività di codifica volta ad assegnare univocamente un codice e della caratteristiche ad ogni prodotto
rilevante che pervenga dai dati forniti dai pdv.
10
Canali non rappresentati
CANALI RAPPRESENTATI E CANALI NON RAPPRESENTATI
I servizi Retail Panel di GfK rilevano una parte delle vendite che, transitando per i diversi
canali distributivi e non distributivi, arrivano al consumatore finale. Non tutti i canali sono
rappresentati dai Panel GfK.
Come conseguenza l’indice di copertura atteso è inferiore a 100 (*)
I canali rappresentati da GfK sono diversi in funzione dei prodotti rilevati. Essi sono
chiaramente identificati nelle loro caratteristiche attraverso le definizioni, e nella loro
numerosità attraverso gli universi di riferimento.
Di conseguenza una corretta analisi della copertura di un qualsiasi mercato presuppone
la conoscenza della struttura e dei flussi della distribuzione.
(*) Ci sono tuttavia casi nei quali è lecito aspettarsi livelli di copertura superiori a 100%
11
Canali non rappresentati
CANALI NON RILEVATI
Riparatori e servizi di assistenza
Autogrill, Stazioni di servizio, Distributori di
benzina
Duty Free Shop ( Aeroporti, Stazioni ferroviarie,
etc.)
Livigno, Città del Vaticano
Spacci aziendali
12
12
Copertura del mercato
Italian Market
Garages,
premium, others
+
GfK Group
Retail and Technology
GfK
30 March 2007
Retailers Services
Metodologia . Il Panel, ragioni di utilizzo e flusso di creazione del dato.
5
Panel Market
Retail Market
Consumer
Electronics
Shops
7343
Hypermarkets/
Cash & Carry
380
Electrical
Specialists
6379
Variety Stores
176
Internet
Pure Players
Generalists
93
Technical
Super Stores
964
Specialists
Photo
Retailers
6483
(altri canali)
Car
Telecom
Furniture
Specialists Specialists Specialists
950
5531
8628
IT
9420
Level 1
Consumer channels
Mass
Merchandiser
649
Computer
Shops
3938
OES
1602
Level 2
GfK
Panel Market
(Represented Universe)
Software
Houses
3880
Coverage
GfK
Panel Market
(sample)
13
13
Traditional Sales
Internet Sales
Click&Mortar
Online Sales
Brick&Mortar
Retailers
Pure Players
Click&Mortar
Traditional Sales
Offline
Online
14
Metodologia: universo e-commerce
Il Panel GfK rappresenta i siti di e-commerce che operano nel settore della
Consumer Technology (trattanti prodotti tecnologici di consumo)
Internet Sales Italia – Panel GfK
Universo rappresentato: 414
• 175 Pure Player generalisti
• 165 Pure Player specialisti
• 74 Click and Mortar
15
Universi Rappresentati
Internet Sales
Retailers
Internet Sales
Brick&Mortar Retailers
Siti vetrina
Click&Mortar
Retailers
Punto vendita fisico + sito web:
es. Mediaworld
Pure Players
Vendita solo online:
es. MrPrice
offline
online
16
16
Universi Rappresentati
Internet Sales
Panel Market
Traditional Channels
Brick & Mortar
and
Click & Mortar
Traditional Sales
Internet Sales
Internet
Internet
Click & Mortar
Pure Players Pure Players
Online Sales
Specialists
Generalists
17
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
CD REC MEDIA
Italy <Total Market>
June 2012 - May 2013
Sales Units,Sales Value EUR
June 2010 - May 2011
10
36.698.746
6
4
June 2012 - May 2013
51.071.995
8
SalesUnits(x1.000.000)
S
June 2011 - May 2012
25.301.154
100%
100%
100%
2
0
June 2010 - May 2011
June 2011 - May 2012
June 2012 - May 2013
35
30.925.551
SalesValueEUR(x1.000.000)
30
23.489.978
25
20
15
16.657.149
100%
10
100%
100%
5
0
© GfK 2013 - All rights reserved | 7/2013
PRJ 55733 - RG 3669158 - RP 19117552 - ID 371002286
27
DVD REC MEDIA
Italy <Total Market>
June 2012 - May 2013
Sales Units,Sales Value EUR
June 2010 - May 2011
10
June 2011 - May 2012
June 2012 - May 2013
32.014.754
SalesUnits(x1.000.000)
S
8
24.925.837
6
4
18.830.971
100%
100%
2
100%
0
June 2010 - May 2011
45
SalesValueEUR(x1.000.000)
40
June 2011 - May 2012
40.192.982
35
30.104.322
30
22.367.895
25
20
June 2012 - May 2013
100%
15
10
100%
100%
5
0
© GfK 2013 - All rights reserved | 7/2013
PRJ 55733 - RG 3669158 - RP 19117553 - ID 371002287
28
29
30
31
32
33
34
35