Nasce Generali Investments Global Solutions Fund Bridge 2021

03.02.2016
COMUNICATO STAMPA
Nasce Bridge 2021

Il nuovo fondo obbligazionario punta a preservare il capitale a
scadenza¹ e distribuire una cedola annua²

Fa leva sull’expertise di Generali Investments nella ricerca macro e sul
credito
Milano – E’ stato presentato Generali Investments Global Solutions Fund Bridge 2021, un
nuovo comparto del fondo Generali Investments Global Solutions Fund dedicato agli investitori
che desiderano un portafoglio obbligazionario diversificato capace di offrire una cedola annua²
e il rimborso del capitale alla scadenza nel 2021¹. Il fondo è gestito, per alcune classi di
appartenenza, con l’obiettivo di distribuire una cedola minima per quota nei primi quattro anni, e
una cedola variabile nel quinto anno dal lancio².
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“Con Bridge 2021 aggiungiamo un elemento di grande valore alla nostra gamma di soluzioni di
investimento”, ha detto Paolo Casadonte, Head of Sales Italy di Generali Investments.
“Facendo leva sulla capacità di Generali Investments di definire soluzioni personalizzate per i
suoi distributori, questo prodotto è frutto della collaborazione con un gruppo di collocatori che
mirano a fornire ai loro clienti prodotti semplici, trasparenti e con un chiaro obiettivo di
investimento. Bridge 2021 trae vantaggio da una delle principali competenze che
contraddistinguono Generali Investments – la ricerca proprietaria macroeconomica e sugli
strumenti di credito.”
Bridge 2021 investe su un portafoglio globale di circa 30-40 obbligazioni denominate in Euro o
Dollari, sia investment grade che high-yield, con l’obiettivo di creare un portafoglio in linea con
gli obiettivi prudenziali del fondo. Il fondo beneficia delle comprovate competenze di Generali
Investments nella gestione di investimenti obbligazionari, con €318 miliardi in questa classe di
attivi. La gestione è supportata dal team di ricerca macroeconomica, forte di 13 analisti, che
elabora previsioni sulle principali variabili macroeconomiche e sulle tendenze dei mercati,
nonché formula le aspettative di rendimento. Il team di ricerca sul credito, composto da 18
professionisti, e un’attenta gestione del rischio integrano e potenziano il processo di
investimento e le scelte di gestione.
Il fondo è gestito da Fabrizio Viola (CFA Charterholder), in Generali Investments dal 2002. Viola
è senior Portfolio Manager sugli strumenti di credito Investment Grade. Ha conseguito una
laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Udine e un MBA presso la MIB School
of Management di Trieste.
La gestione è inoltre supportata da Stefano Perin (CFA Charterholder), senior Portfolio Manager
sugli strumenti di credito High Yield. In Generali Investments dal 2004, Perin gestisce il fondo
GIS European High Yield Bonds. Perin è laureato in Banking and Finance presso l’Università di
Udine.
Bridge 2021 è un comparto di Generali Investments Global Solutions Fund, un fondo comune di
investimento di diritto lussemburghese, armonizzato ai sensi della direttiva UCITS 2009/65/CE,
le cui quote sono ammesse ad essere offerte in Italia. La gestione del fondo è stata delegata
dalla management company Generali Investments Luxembourg S.A. a Generali Investments. Il
fondo sarà disponibile alla sottoscrizione degli investitori dal primo febbraio al primo aprile 2016.
La sottoscrizione potrà avvenire presso i collocatori designati. Per maggiori informazioni:
www.generali-invest.com
Fonte: Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio, dati al 30 giugno 2015.
¹Il prodotto presenta profili di rischio connessi con l’investimento in titoli obbligazionari anche ad alto rischio;
pertanto, anche in relazione all’andamento dell’economia e alle variazioni dei tassi, vi è il rischio che a
scadenza, ovvero in caso di riscatto anticipato, l’investitore non riesca a recuperare l’intero capitale
investito. Il fondo prevede la possibilità di riscatto anticipato. In tal caso il valore della quota liquidata potrà
essere inferiore al valore inizialmente investito, anche tenuto conto delle commissioni di uscita anticipata.
² Nel corso dei primi 4 anni, il Fondo, a seconda della classe di appartenzenza distribuirà (i) un dividendo
annuo pari a 2,2 Euro per Quota, (ii) un dividendo anno pari a 2,8 Euro per Quota, ovvero (iii) nessun
dividendo, in quanto vi sarà un accumulo di quanto maturato per la rispettiva Quota. Nel corso dell’ultimo
anno, il Fondo potrà distribuire un dividendo annuo o un dividendo di acconto fino a un massimo del 100%
dei profitti derivanti dagli investimenti e dalle plusvalenze eventualmente realizzate.
GENERALI INVESTMENTS
Generali Investments, la principale società di gestione del Gruppo Generali, offre un’ampia gamma di
soluzioni di investimento personalizzate per clienti istituzionali e privati che spaziano dai mandati
istituzionali ai fondi comuni.
Con un patrimonio in gestione di circa €375 miliardi a fine giugno 2015, Generali Investments è una delle
principali società di gestione in Europa (Fonte: IPE, Generali Investments Europe S.p.A. SGR, giugno
2015). La società ha sviluppato comprovate competenze nella gestione di portafogli multi-asset con un
approccio basato sulla ricerca e prudente nei confronti del rischio, finalizzato a proteggere il capitale
investito e generare rendimenti stabili nel lungo termine.
Generali Investments è un brand commerciale di Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione
del risparmio, una società di asset management italiana con sede legale presso Via Machiavelli, 4, 34132
Trieste, Italia, e registrata presso l’Albo delle Società di Gestione del Risparmio nella sezione UCITS,
numero 18, e nella sezione AIF, numero 22. La società è soggetta alla direzione e al coordinamento di
Generali Investments Holding S.p.A.
DISCLAIMER
Le informazioni contenute nel presente documento sono dirette esclusivamente a fornire informazioni
generali sui prodotti e servizi forniti da Generali Investments Europe SpA Società di gestione del risparmio.
Esse non costituiscono in alcuna circostanza un’offerta, raccomandazione o sollecitazione a sottoscrivere
unit o quote di partecipazioni per investimenti collettivi in strumenti finanziari trasferibili, o, allo stesso modo,
un modulo di offerta di servizi finanziari. Non sono relative a e non sono intese come base di alcun contratto
o impegno. Non devono essere considerate come una raccomandazione implicita o esplicita di una
strategia di investimento o di una consulenza all’investimento. Prima di sottoscrivere un’offerta di servizi
finanziari, ogni potenziale cliente deve essere fornito di tutti i documenti previsti dalle leggi di volta in volta
vigenti. Tali documenti devono essere letti con cura dal cliente prima di effettuare alcuna scelta di
investimento. Generali Investments Europe SpA Società di gestione del risparmio è sollevata da qualsiasi
responsabilità circa errori o omissioni e non dev’essere considerata responsabile in caso di potenziali danni
o perdite derivanti dall’uso improprio delle informazioni fornite nel presente documento. La performance
passata non è garanzia di performance futura e il fondo ha un rischio di perdita del capitale. Nessuna
assicurazione può essere rilasciata circa la corrispondenza approssimativa delle performance future con
quelle sopra citate. Si raccomanda di prendere visione del regolamento, a disposizione sul sito della
società, www.generali-invest.com. Il cliente deve leggere con attenzione il KIID, che dev’essere reso
disponibile prima della sottoscrizione dell’investimento, e il prospetto, entrambi disponibili sul sito della
società, sul sito di Generali Investments Luxembourg S.A. (Management Company di Generali Investments
Global Solutions Fund), www.generali-investments-luxembourg.com, e attraverso i distributori.