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Media Monthly
Report
Novembre
2010
Media Monthly
Report
Nielsen Media, Italy
Novembre 2010
Indicatori macroeconomici
Andamento dei consumi
Investimenti pubblicitari
Audience tv e Internet
Curiosità dal marketing e
dai media
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Media Monthly Report
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Telefono: 02.54035.1
www.it.nielsen.com
Indicatori Macroeconomici: PIL e consumi
PIL.: variazione % trimestrale
Var. Pil cong
Var. Pil tend
1,3
0,5
-3,0
-4,6
-5,9 -6,0
09-I
09-II
09-III
09-IV
10-I
10-II
Fonte: Istat
Consumi famiglie: var.% trimestrale
V ar. congiunturale
V ar. tendenziale
1,9
2,3
0
-0,5
-1 -1
-1,5
-2,7
-2
-1,6
Sulla base delle informazioni finora
disponibili, nel terzo trimestre del 2010 il PIL,
è aumentato dello 0,2 per cento rispetto al
trimestre precedente e dell’1,0 per cento
rispetto al terzo trimestre del 2009.
L’aumento congiunturale del PIL è il risultato
di un aumento del valore aggiunto
dell’industria e dei servizi e di una
diminuzione
del
valore
aggiunto
dell’agricoltura.
Clima di fiducia: indice mensile
ISAE
im prese m anif.
co nsum ato ri
08- 08- 08- 08- 09 09 09- 09- 10- 10I II III IV - I - II III IV I II
14 0
95
13 0
85
12 0
110
Fonte: Istat
75
Secondo gli ultimi dati Istat che confrontano le
vendite al dettaglio di settembre con quelle di
agosto l’andamento è stato leggermente
migliore rispetto al 2009 ma ancora una vera e
propria ripresa è lontana.
Rispetto al settembre del 2009 la variazione
delle vendite al dettaglio è appena del +0,3%.
Sia le vendite di prodotti alimentari che non
alimentari sono cresciute rispettivamente del
+0,2% e del +0,3%.
10 0
65
90
55
80
S09
O
N
D
G10
F
M
A
M
G
L
A
S
O
Fonte:Isae
Nel mese di ottobre i dati Isae mostrano una
ripresa del trend positivo del clima di fiducia
per le imprese manifatturiere, che a
settembre avevano ceduto leggermente.
Per
i
consumatori
l’indice
cresce
mantenendosi comunque a livelli bassi
rispetto agli anni precedenti ma in ripresa
rispetto alla prima parte dell’anno.
Media Monthly Report – Novembre 2010
Page 3
Indicatori Macroeconomici: Inflazione e
disoccupazione
3,3
Inflazione: var.% mensile tendenziale
V ar. tendenziale
1,3
2009
G10
F
M
1,6
1,5
1,6
1,7
1,7
1,5
0,8
2008
1,6
1,3
1,3
A
M
G
L
A
S
O
Fonte: Istat
Nel mese di ottobre 2010 l’indice nazionale dei
prezzi al consumo per l’intera collettività
comprensivo dei tabacchi ha registrato una
variazione di più 0,2 per cento rispetto al mese di
settembre e di più 1,7 per cento rispetto allo
stesso mese dell’anno precedente.
Gli incrementi tendenziali più elevati si sono
registrati nei capitoli Bevande alcoliche e
tabacchi e Trasporti (per entrambi più 3,9 per
cento), Altri beni e servizi (più 3,6 per cento) e
Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (più
2,7 per cento); una variazione tendenziale
negativa
si
è
verificata
nel
capitolo
Comunicazioni (meno 2,6 per cento).
Occupazione e disoccupazione
Sulla base delle informazioni finora disponibili, il
numero di occupati a settembre 2010 aumenta
dello 0,2 per cento rispetto ad agosto e diminuisce
dello 0,1 per cento rispetto a settembre 2009. Il
tasso di occupazione, pari al 57 per cento, risulta
in crescita di 0,1 punti percentuali rispetto ad
agosto e in riduzione di 0,2 punti percentuali
rispetto allo stesso pe-riodo dell’anno precedente.
Il tasso di disoccupazione, pari all’8,3 per cento, è
in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto ad
agosto; in confronto a settembre 2009 il tasso di
disoccupazione registra un aumento di 0,1 punti
percentuali. Il tasso di disoccupazione giovanile è
pari al 26,4 per cento, con un aumento di 1,4 punti
percentuali rispetto al mese precedente e un
aumento di 0,3 punti percentuali rispetto a
settembre 2009.
Previsioni chiusura 2010: stime
raccolte a Agosto/Novembre 2010
PIL:
INFLAZIONE:
FMI
+1,0%
ISAE
+1,0%
COMM. EUROPEA +0,8%
OCSE
+1,0%
CONFINDUSTRIA +1,2%
PROMETEIA
+1,1%
ISAE
1,6
ISTAT
1,4
FMI
1,7
Previsioni di chiusura 2010 delle
principali economie
FMI: Ottobre
2010
PIL
Var.%
Inflazione
Disoccupazione
USA
2,6
0,5
9,7
Area Euro
1,7
1,6
10,1
Germania
3,3
1,3
7,1
UK
1,7
2,6
7,9
Francia
1,6
1,6
9,8
Spagna
-0,3
1,4
19,9
Giappone
2,8
-1,0
5,3
Cina
10,5
3,5
4,1
Media Monthly Report – Novembre 2010
Page 4
Andamento dei consumi
Iper + super: vendite - var.% mensile
valo re
Gen. - Set 2010
vo lumi
4,9
-0,4%
3,5
1,9
0,7
0,1
-1,2
-2,9
-2,1
1,7
O
N
D
Gen. - Set 2009
-0,4%
1,5
-0,2
-1,1
-0,5%
-7,1
S09
LC (fast moving consumer goods):
var. %
G10
F
M
Totale
A
M
G
L
A
S
Aliment. E
bevande
Non Alimentare
Fonte: Nielsen - Nielsen Business Indicator
Fonte: Nielsen - Market*Track
Prosegue costante ma molto lenta la ripresa
dei consumi. I valori crescono leggermente
più dei volumi.
Rimane negativo il saldo nelle vendite del
largo consumo. Nel mese di settembre si è
assistito ad un peggioramento nel trend di
alimentari e bevande mentre rimane
costante e negativo il non alimentare.
Il progressivo, dopo 9 mesi del 2010, è in
crescita del +0,7% per quanto riguarda le
vendite a valore e del +0,8% considerando i
volumi.
Per
quanto
riguarda
le
categorie
merceologiche nel mese di settembre
aumenti rilevanti per food confezionato,
fresco, pets.
L’intensity index a settembre tocca il
massimo da inizio anno. Il progressivo di fine
anno è arrivato a 27,4.
Iper + super: intensity index mensile
O
N
27,5 27,9 27,5
25,6
25,7
S09
28,2 28,2
27,2
27,2 27
D
G10
F
M
A
M
G
29,1
26,5
L
25,4
A
S
Fonte: Nielsen - Market*Track
Media Monthly Report – Novembre 2010
Page 5
Andamento dei consumi
Automobili: immatricolazioni - var.% mensile
Pesante flessione a ottobre per il mercato
italiano dell’auto, che con 139.740 unità
immatricolate risulta in calo del 28,8% su
ottobre 2009. Nel progressivo gennaio-ottobre
2010
le
immatricolazioni
complessive
ammontano a 1.683.119 unità, il 6,9% in meno
rispetto
allo
stesso
periodo
dell’anno
precedente. Si confermano saldamente in testa
alla classifica delle auto più vendute nel mese,
Fiat Punto (10.189 unità) e Fiat Panda (9.294)
seguite, al quinto posto, da Fiat 500 (3.816
unità), mentre stabile in ottava posizione
troviamo Lancia Ypsilon (3.451). Ancora in
crescita la quota di vetture diesel immatricolate
nel mese, che sfiora il 51%, mentre nel periodo
gennaio-ottobre 2010 raggiunge il 45,1%. Fiat
Punto (4.141 unità) si conferma in testa alla top
ten diesel di ottobre seguita dal rientro, al quinto
posto, di Alfa Romeo Giulietta (1.771 unità).
Lieve calo per il mercato dell’usato: -1,6% con
405.331 trasferimenti di proprietà al lordo delle
minivolture a concessionari nel mese, mentre
nel cumulato da inizio anno si registra una
variazione positiva è dell’1% sullo stesso
periodo del 2009.
30,2%
20,6%
19,6%
-15,6%
G10
F
M
A
-13,8% -19,1%
-19,3% -18,9%
-25,7%
-28,8%
M
G
L
A
S
O
Fonte: Anfia
Moto: immatricolazioni - var.% gennaio/settembre
Non ci sono segnali positivi per le 2 ruote che
anche nel mese di settembre chiudono in calo.
Il totale delle immatricolazioni (veicoli maggiori
di 50 cc) con 21.963 pezzi registra un -31,9%.
Negatività più accentuata per gli scooter con
15.397 unità e una flessione pari a -37,9%. Le
moto si fermano a 6.566 unità con un
decremento più contenuto del -12,1%. Nel 2009
l’incentivo di 500 euro aveva sostenuto le
vendite e il confronto con i mesi del 2010 senza
incentivi è duro. Anche i “cinquantini” scendono
a due cifre con 7.877 mezzi venduti pari a 13,9%.
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
-23,9%
-27,8%
-13,7%
Totale
Scooter
Moto
gennaio - settembre 2009
gennaio - settembre 2010
Fonte: Ancma
Media Monthly Report – Novembre 2010
Page 6
Investimenti pubblicitari
Advertising: var.%
Dato progressivo
tendenziale.
4,7
4,5
4
Nel mese di settembre, superando i 700
milioni di Euro di investimenti, il mercato
pubblicitario ha chiuso con una crescita del
+0,8% rispetto allo stesso mese del 2009.
Dopo diversi mesi decisamente positivi si è
verificato
un
leggero
rallentamento
dell’advertising, in particolare su quotidiani,
radio e affissioni mentre tv e periodici si sono
mantenuti sostanzialmente stabili e direct
mail ed internet hanno registrato una crescita,
rispetto al settembre 2009, rispettivamente
del +13,5% e del +16,9%. Grazie a questi
risultati la variazione complessiva dei primi
tre trimestri dell’anno è del +4,3%.
Considerando la sola tipologia commerciale
nazionale la variazione è leggermente
migliore (+5,2%).
La televisione, considerando sia i canali
generalisti che quelli satellitari (marchi Sky e
Fox), chiude i primi nove mesi dell’anno con
una crescita del +6,9% ed una raccolta
pubblicitaria vicina ai 3,3 miliardi di Euro.
5,2
4,9
4,8
L
A
3,8
2,7
1,8
G10
F
M
A
M
G
S
Fonte:Nielsen ( tutte le tipologie)
Top Spender Gennaio - Settembre 2010
1
WIND* TELECOM. SPA
2
VODAFONE IT.SPA
3
PROCTER & GAMBLE
4
TELECOM IT. MOBILE SPA
5
FERRERO P&C
*Gli investimenti di Wind Telecomunic. Spa includono anche
quelli di Infostrada
Sono i settori del largo consumo a determinare la crescita dell’advertising sul piccolo schermo,
con alimentari che cresce del +8,1% e bevande/alcolici e toiletries che registrano aumenti a due
cifre. I settori media/editoria, finanza/assicurazioni e turismo/viaggi hanno invece ridotto
l’advertising in tv. Sulla radio ricominciano a crescere gli investimenti del settore automobili
(+13,0% nel mese di settembre), ma gli aumenti più consistenti sono stati generati dalle aziende
dei settori telecomunicazioni, distribuzione e finanza/assicurazioni.
Gennaio/Settembre 2010: var.% adv. per mezzo rispetto all’anno
precedente
2 0 ,8 %
11,6 %
10 ,1%
6 ,9 %
7 ,1%
6 ,2 %
2 ,5 %
6 ,7 %
0 ,5 %
- 2 ,4 %
- 7 ,3 %
IN
EM
A
IN
TE
R
N
D
ET
IR
EC
T
M
A
IL
N
A
O
U
T
O
F
C
H
SI
T
TV
O
M
E
R
A
C
TR
D
S
O
R
U
TD
O
E
O
A
ZI
N
E
G
PR
M
A
A
Y
P
EE
/P
FR
S
SS
S
ER
IO
SP
A
A
D
R
EW
N
TV
- 14 ,7 %
Fonte:Nielsen, tip. Commerciale nazionale (la Tv include la Satellitare)
Media Monthly Report – Novembre 2010
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Investimenti pubblicitari
Per quanto riguarda la stampa, i periodici
chiudono il mese di settembre in sostanziale
pareggio rispetto al 2009 (-0,1%) ma la
variazione del periodo gennaio-settembre
rimane ancora molto negativa (-7,3%),
particolare a causa del calo del settore
abbigliamento che è il più importante per questo
mezzo. I quotidiani confermano un andamento
molto discordante tra commerciale nazionale
(+2,5%) e commerciale locale (-2,6%) ed è
proprio il settore abbigliamento (+11,4%) che
fornisce un contributo rilevante alla crescita.
Infine variazioni molto positive per internet
(+17,6%), cinema (+7,1%), direct mail (+6,7%),
e affissione (+6,2%), mentre stentano a
crescere cards (-2,4%) e transit (+0,5%).
Var % aziende inserzioniste
2009 vs 2010
N° aziende
2010
N° aziende
2009
Var.%
Tv
1244
1361
9,4
Quotidiani
5597
5851
4,5
Free Press
1234
1213
-5,5
Periodici
9774
9277
-5,1
Radio
897
934
4,1
Affissioni
901
1062
17,9
Cinema
197
252
27,9
Internet
2234
2822
26,3
Mezzo
Fonte: Nielsen
Nei primi nove mesi del 2010 sono state rilevate 79 aziende inserzioniste in più rispetto al 2009. Nel
caso di internet, l’aumento del numero di aziende è stato del +26,3% e per il cinema del +27,9%.
Aumenti meno eclatanti, ma decisamente positivi, per gli altri mezzi ed in particolare tv (+9,4%) e
radio (+4,1%). Bene i quotidiani a pagamento (+4,5%) ma la stampa nel complesso subisce un
leggero calo nel numero di inserzionisti (-2,0%).
Var % settori merceologici top ten Gennaio - Settembre 2010 vs 2009
6,9%
ALIMENTARI
4,0%
AUTOMOBILI
TELECOMUNICAZIONI
2,5%
ABBIGLIAMENTO
2,4%
MEDIA/EDITORIA
-2,1%
9,2%
BEVANDE/ALCOOLICI
13,9%
DISTRIBUZIONE
10,3%
TOILETRIES
1,5%
FINANZA/ASSICURAZIONI
9,6%
CURA PERSONA
Fonte:Nielsen: tipologia commerciale nazionale
Media Monthly Report – Novembre 2010
Page 8
Audience Internet
Come di consueto nel mese di settembre la rete
riprende con slancio dopo la pausa estiva: sono
24 milioni gli italiani online, l'11% in più rispetto
ai 21,6 milioni del settembre 2009.
Continuano quindi a crescere a ritmi sostenuti i
navigatori in Italia, ormai giunti al 44% del totale
della popolazione italiana, e crescono a ritmi
ancora più sostenuti i navigatori da Mobile. Nel
terzo trimestre del 2010 sono 11 milioni gli
utenti di telefonia mobile che accedono ad
internet attraverso il proprio cellulare, il 31% in
più rispetto allo stesso periodo del 2009.
Navigatori attivi da PC (milioni)
Navigatori attivi da Mobile (milioni)
+31,0%
+11,2%
Fonte: Audiweb powered by Nielsen, AW View, settembre 2010
Categorie di siti più visitate da PC
Categorie di siti più visitate da PC
Search
General Interest Portals & Communities
Member Communities
Videos/Movies
E-mail
Internet Tools/Web Services
Software Manufacturers
Current Events & Global News
Research Tools
Targeted Portals & Communities
Utenti Unici (000)
% Navigatori
attivi nel mese
22.042
20.577
19.984
16.471
15.345
15.220
15.024
14.624
14.344
13.554
91,7%
85,6%
83,1%
68,5%
63,8%
63,3%
62,5%
60,8%
59,7%
56,4%
Fonte: Audiweb powered by Nielsen, AW View, settembre 2010
Media Monthly Report – Novembre 2010
Page 9
Audience Internet
Top Five investimenti adv su
Internet: Gennaio/Settembre 2010
1
SKY ITALIA SRL
2
MEDIA MARKET SPA
3
FASTWEB SPA
4
VODAFONE SPA
5
CRITEO SPA
Questa forte crescita è dovuta all'impennata nella penetrazione degli smartphone tra gli
utenti mobile, che come è prevedibile danno un forte impulso agli accessi a internet da
cellulare. Nel terzo trimestre del 2010 sono infatti 18,5 milioni gli italiani che dichiarano di
possedere uno smartphone, erano 12,3 milioni solo un anno fa.
La navigazione via Mobile evidenzia l’esigenza di accedere velocemente a informazioni
essenziali e tramite siti ottimizzati. Nella classifica delle top 10 più visitate da Mobile
troviamo quindi delle categorie che sono più in basso nel ranking delle più viste da PC,
come ad esempio il meteo, le mappe e le guide delle città o i siti di viaggio.
Categorie di siti più visitate da Mobile
Categorie di siti più visitate da Mobile
Portals
Search
E-Mail
News & Current Events
Entertainment
Weather
Social Networking
Instant Messaging
City Guides/Maps
Travel - Holiday/Commuting
Utenti Unici
(000)
% Navigatori
attivi nel mese
10.891
6.770
4.709
4.432
3.699
3.315
2.850
2.809
2.626
2.036
98,9%
61,5%
42,8%
40,2%
33,6%
30,1%
25,9%
25,5%
23,8%
18,5%
Fonte: Nielsen Mobile Media Q3 2010
Media Monthly Report – Novembre 2010
Page 10
Audience Tv
Media Audience cumulato gennaio/ottobre
2010 vs 2009
+3,4%
10.000.000
9.500.000
9.000.000
8.500.000
8.000.000
7.500.000
7.000.000
Per quanto riguarda i canali Top ten nel
mese di ottobre per le Tv satellitari e
digitali,
vediamo
tre
canali
d’intrattenimento per bambini ai primi
posti della classifica, il più seguito
rimane Boing.
6.500.000
6.000.000
5.500.000
5.000.000
2009
2010
Fonte Auditel – elaborazione Nielsen TV Audience Measurement
TV audience: media mensile dal primo
mese dell’anno. Totale Tv
12000000
L’audience Tv cumulato gennaio –
ottobre 2010 aumenta del +3,4%
rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente. Seguendo la scia positiva
degli ultimi mesi, l’audience di ottobre
aumenta dell’8,2%, all’incirca 800.000
telespettatori in più rispetto allo stesso
mese del 2009.
2009
Top Five investimenti adv in Tv:
Gennaio/Settembre 2010
2010
1
WIND* TELECOMUNIC. SPA
2
FERRERO
8000000
3
PROCTER & GAMBLE
6000000
4
TELECOM IT.MOBILE SPA
5
VODAFONE IT.SPA
10000000
4000000
*Gli investimenti di Wind Telecomunic. Spa includono
anche quelli di Infostrada
2000000
0
Gen Feb
M ar A p r M ag Giu
Lug A g o Sep
Ot t
No v
Dic
Fonte Auditel – elaborazione Nielsen TV Audience Measurement
Top Ten ottobre 2010 su Satellite e Digitale terrestre
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
Sky
Calcio 1
Fox/HD
Sky TG24
Fox
Crime/HD
Rai
Premium
Rai Yoyo
Sky Sport
1
K2
Rai 4
Boing
0
Fonte Auditel – elaborazione Nielsen TV Audience Measurement
Media Monthly Report – Novembre 2010
Page 11
OSSERVATORIO
MULTICANALITÀ
Convegno di presentazione
della ricerca 20102010:
OSSOERVATORIO
MULTICANALITÀ 2010:
RELOADED
O
REVOLUTION?
OSSERVATORIO
MULTICANALITÀ
2010:
RELOADEDMULTICANALITÀ
O REVOLUTION?2010:
OSSERVATORIO
RELOADED O REVOLUTION?
RELOADED O REVOLUTION?
Iscrizioni su www.multicanalita.it
Iscrizioni
Iscrizionisusuwww.multicanalita.it
www.multicanalita.it
14 dicembre, ore 9.30
Politecnico di Milano (Campus Bovisa)
Aula Carlo de Carli, via Durando 10 Milano
Quali scenari caratterizzano il consumo multicanale dopo i primi segnali di ripresa economica?
Il numero dei consumatori multicanale, dopo aver raggiunto il 40% della popolazione italiana, continua a
crescere?
Per rispondere alle esigenze dettate da questo target, in che misura si sono evoluti i modelli di
business? Piccoli accorgimenti o vera rivoluzione?
A quattro anni dalla prima edizione, nuovi temi sotto la lente dell’Osservatorio Multicanalità: digital
reputation, social network e device mobile nei processi d’acquisto.
MAIN SPONSOR
ASSOCIATE SPONSOR
MEDIA PARTNER
La partecipazione al convegno è gratuita, previa registrazione sul sito www.multicanalita.it
Segreteria organizzativa: 02 8135541 - [email protected]
14-12
-2010
News dal mondo di marketing e media
La leadership con Dave Ulrich
www.mymarketing.net
Dave Ulrich, che dopo avere illustrato gli
elementi base che ogni leader deve possedere,
come lo ‘human capital developer’, ha posto al
pubblico in sala riflessioni sulle capacità
strategiche, riassumendole in:
1. Avere un punto di vista sul futuro : anticipare,
percepire;
2. Porre il cliente al centro del nostro pensiero;
3. Creare una trazione strategica;
4. Creare storie strategiche;
Le persone che lavorano per noi hanno quindi un
punto di vista strategico della loro direzione
professionale?
Per leggere l’articolo intero:
Clicca qui
Non
è
un
social
"vecchi"…oppure si?
network
per
A cura di Marketing Reloaded – The
Movement - www.marketingreloaded.com
Quando si parla di internet e dei social network
si tende ancora a immaginare dietro lo schermo
una persona giovane e tendenzialmente
appassionata di tecnologia. L’innovazione e la
continua semplificazione degli strumenti, da un
lato, e la straordinaria pervasività del fenomeno,
dall’altro, hanno tuttavia avvicinato alla rete e ai
social media fasce di popolazione che
inizialmente sembravano non esserne toccate.
Gli ultimi dati pubblicati da Facebook
Advertising mostrano infatti trend estremamente
importanti.
Per leggere l’articolo intero:
Clicca qui
Dalla ricerca della parola chiave alla
ricerca di mercato
www.eccellere.com
Grazie a nuovi strumenti e asset Google procede
da motore di ricerca, a tool per l'analisi e lo
sviluppo dell'economia fino alla previsione dei
trend di mercato. Con la figura chiave del Capoeconomista Hal Varian.
di Elisa Scarcella
Google motore di ricerca per le persone,
strumento di marketing e comunicazione per le
imprese, nonché di analisi e promozione del
proprio business. Non solo, Google motore della
crescita economica nonché tool per individuare
le tendenze economiche in atto e prevenire i
futuri trend di mercato.
Per leggere l’articolo intero:
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Le risorse del mercato televisivo in Italia
www.Itmediaconsulting.com
Il mercato della televisione italiana è in ripresa
dopo due anni di congiuntura economica
sfavorevole: il fattore crisi aveva infatti
condizionato, in misura variabile, tutte le risorse,
ma era stata la pubblicità a risentirne
maggiormente.
Il nuovo Rapporto ITMedia Consulting, "Il
mercato televisivo il Italia: 2010-2012. Segnali di
ripresa e cresce la competizione tra Mediaset e
Sky", prevede infatti, per la pubblicità, una
crescita, a partire dal 2010 e per tutto il periodo
considerato, del 2,8%, un valore inferiore alla
crescita media del mercato (3,4%), ma che
finalmente è di segno positivo.
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Media Monthly Report – Novembre 2010
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