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Media Monthly Report Maggio 2011 • • • • • Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level Indice • • • • • Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level PIL e produzione industriale? Quali cambiamenti nel primo trimestre 2011? Come vanno le vendite nel largo consumo e nel settore motociclistico? Come va il mercato pubblicitario italiano nel primo trimestre 2011? Televisione e internet: quali sono gli ultimi dati sulle audience? Quali sono i singoli più scaricati? E quelli più trasmessi dalle radio? Clicca qui per ricevere ogni mese il Media Monthly Report Per maggiori informazioni Email: [email protected] Telefono: 02.54035.1 www.it.nielsen.com Page 2 Indicatori Macroeconomici e Consumi • Click to edit Master text styles • Second level • Third level Prodotto Interno Lordo (PIL) • Fourth level •V ar. Fifth level Congiunturale V ar. Tendenziale 0,5 10-I 1,3 1,1 1,5 10-II 10-III 10-IV 1,0 11-I Fonte: ISTAT Maggio 2010 Nel primo trimestre 2011 il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,1% rispetto al trimestre precendente e dell’1,0% rispetto allo stesso trimestre del 2010. Il dato congiunturale è sensibilmente sotto alle attese, ed è la sintesi di un aumento del valore aggiunto dell’agricoltura e di una sostanziale stabilità dell’industria e dei servizi, la cui crescita nel primo quarto dell’anno è stata pressoché nulla. Produzione industriale e export La produzione industriale fornisce segnali incoraggianti nei primi mesi del 2011: dopo un brusco calo nel mese di gennaio, torna a crescere nei singoli mesi di febbraio e marzo. Il consuntivo del primo trimestre è in calo dello 0,1% rispetto al trimestre precedente ma in attivo se confrontato con il primo trimestre del 2010 (+1,9%). Rispetto ai primi tre mesi del 2010 crescono beni strumentali (+6,9%) e intermedi (+3,5%) e calano beni di consumo, in particolare non durevoli (-3,1%), ed energia (-1,3%). 9,1 7,9 Var. tend 8,6 7,0 5,5 5,2 3,8 Clima di fiducia delle imprese manifatturiere e dei consumatori im prese m anif. Var. cong 11,0 9,6 L’Italia è molto indietro nella velocità di recupero rispetto all’Europa, possiamo tuttavia sperare che la forte ripresa della economia tedesca faccia da traino all’export italiano. 6,3 co nsum ato ri 10 5 12 0 95 110 85 2,4 3,1 10 0 75 90 65 0,4 55 M10 A M G L A S O N D G11 F Fonte: ISTAT. Produzione industriale - Maggio 2011 M 80 apr - m 10 ag- giu- lug- ago- set - ot t - nov - dic - gen- f eb- mar - apr 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 10 Fonte: ISTAT Aprile 2011 Page 3 Media Monthly Report – Maggio 2011 www.it.nielsen.com Il settore auto e il largo consumo Motocicli: immatricolazioni var.% mensile gennaio - aprile 2010 • Click to edit Master text styles • Second level Largo consumo: andamento • Third level alimentari e non alimentari • Fourth level • Fifth level Gen - M ar 2011 gennaio - aprile 2011 +0,6% 150.000 Gen - M ar 2010 +0,6% -19,2% -23,8% 100.000 +1,0% -9,2% 50.000 0 Totale Scooter Fonte: Anfia Alimentari e bevande Non Alimentare Fonte: Nielsen - Nielsen Business Indicator Le immatricolazioni di aprile hanno avuto un andamento divergente: positivo nella prima parte del mese, negativo nella seconda parte. Nell’ultimo mese sono stati venduti 35.694 pezzi pari al – 15,1%. Sostanzialmente simile il trend per gli scooter con 23.987 veicoli – 15,6% e le moto con 11.707 unità con un -14,2%. Il mese di aprile pesa circa il 13% del totale anno. Il segmento dei “cinquantini” segna un’ulteriore discesa, con 7.095 registrazioni pari al -22,5%. Il primo quadrimestre vede un progressivo dell’immatricolato di 94.685 veicoli che si traduce in un - 19%. Le immatricolazioni moto vanno un pò meglio con 35.202 pezzi -9,2%; mentre gli scooter con 59.483 unità scontano un calo pari al -23,9%. Totale Moto Le vendite totali del largo consumo primo trimestre 2011 aumentano del +0,6%, anche se questa crescita non è determinata da un aumento nei volumi (-1,3%) ma del prezzo che sale del +1,9%. Buoni risultati sia per il comparto alimentare (+0,6%) che non alimentare (+1,0%). L’intensity index nel mese di marzo torna ai livelli di dicembre a 29,0 mentre il cumulato dei primi tre mesi del 2011 raggiunge il 28,7. Iper + super: intensity index mensile 28,2 27,5 27,927,5 M10 A M G 29,1 28,9 26,5 L 27,5 28,5 27,3 27,3 29 25,4 A S O N D G F M11 Fonte: Nielsen - Market*Track - intensity index mensile iper + super Page 4 Media Monthly Report – Maggio 2011 www.it.nielsen.com Gli investimenti pubblicitari in Italia Advertising: var.% Dato progressivo • Click to edit Master text styles tendenziale. Il •primo trimestre Second level 2011 chiude con un calo del -3,3%, • Thirdnella level sola tipologia commerciale nazionale, rispetto allo stesso periodo del • Fourth level • Fifth level 2010. 0,5 Calano quasi tutti i mezzi ad eccezione di internet, che prosegue la propria crescita a due cifre (+14,9%), e direct mail (+1,0%). La televisione dopo le ottime performance del 2010 perde il 2,9% degli investimenti e cosi anche la radio, con un -5,0%. La stampa rimane profondamente in crisi, soprattutto la free press con un -54,1%. -1,8 -3,3 G11 F M A M G L A S O N D Fonte:Nielsen (Commerciale Nazionale) Top Spender gen-mar 2011 1 TELECOM ITALIA 2 WIND* TELECOMUNIC. SPA 3 PROCTER & GAMBLE 4 FERRERO P&C 5 FIAT GRUPPO Telecom continua ad essere il primo spender del mercato pubblicitario seguito da un altro operatore di telefonia Wind e poi da due rappresentanti del largo consumo, Procter & Gamble e Ferrero. Stabile al quinto posto l’unica azienda automobilistica della classifica, Fiat. Fonte: Nielsen con raggruppamento Holding – Aziende *Wind comprende anche gli investimenti di Infostrada Gen-mar 2011: var.% adv. per mezzo rispetto all’anno precedente 14,9 1 -2,9 -2,1 -4,6 -5 -7,2 -13,9 -22,5 -25,1 TV T D O F IR H EC O T M M E A IL ET R TE IN IN C N EM SI TR A N O TD A T R O S U A M A G Y A /P O U FR EE E ZI N E PR P SP A R EW N O S ER IO A D TV SS -54,1 Fonte:Nielsen, tutte le tipologie (la Tv include la Satellitare e la digitale terrestre) Cards non presenti per mancanza di dati sul singolo mese di marzo Media Monthly Report – Maggio 2011 www.it.nielsen.com Page 5 Var % aziende inserzioniste gen-mar 2011 vs 2010 N° aziende 2010 N° aziende 2011 844 828 Quotidiani 3.065 2.949 Free Press 688 442 -35,8% 5.350 5.302 -0,9% Radio 469 468 -0,2% Affissioni 437 457 4,6% Cinema 133 134 0,8% Internet 1.347 1.375 2,1% Mezzo Tv Periodici Var.% • Click to edit Master text styles del -3,3% le aziende • SecondCalano level investitrici in pubblicità nel primo • Third level -1,9% 2011. • Fourthtrimestre level -3,8% • Fifth level Oltre alla stampa che continua dal 2010 a perdere investitori, si nota anche un calo nel mezzo televisivo (-1,9%) e nella radio (-0,2%). Aumentano invece le aziende nelle affissioni (+4,6%), cinema e internet. Fonte: Nielsen Var % settori merceologici top ten gen-mar 2011 vs 2010 Il primo trimestre mostra un calo su alcuni importanti settori merceologici a partire dal quello alimentare che, nonostante si mantenga al primo posto come budget investito, ha perso il 10,0% dei propri investimenti. Negativi anche i risultati per telecomunicazioni e distribuzione, mentre il settore automobilistico che aveva chiuso il 2010 con una buona ripresa cresce ancora, aumentando del +6,9% il proprio livello d’investimento. -10,0% A LIM ENTA RI 6,9% A UTOM OB ILI -6,7% TELECOM UNICA ZIONI 3,1% M EDIA / EDITORIA 1,2% A B B IGLIA M ENTO -1,3% DISTRIB UZIONE 7,5% FA RM A CEUTICI/ SA NITA RI 12,8% CURA PERSONA FINA NZA / A SSICURA ZIONI TOILETRIES -25,0% -11,8% Fonte:Nielsen - tipologia commerciale nazionale Page 6 Media Monthly Report – Maggio 2011 www.it.nielsen.com La televisione: audience e top spender Nel primo quadrimestre 2011 sono stati all’incirca 11,0 milioni (AMR) i telespettatori sul piccolo schermo, il +4,8% in più rispetto allo stesso periodo del 2010 equivalenti all’incirca a 500 mila utenti. Nel singolo mese di aprile le audience sono aumentate del +3,0% rispetto allo stesso mese del 2010. Boing rimane leader indiscusso delle audience tv su satellite e digitale terrestre nel mese di aprile seguito da Rai 4 e K2. • • • • • Click to edit Master text styles Top Five Second levelinvestimenti adv in Tv: Third level gen-mar 2011 Fourth level 1 TELECOM GRUPPO Fifth level 2 FERRERO P&C 3 WIND* TELECOMUNIC.SPA 4 PROCTER & GAMBLE 5 VODAFONE GRUPPO Fonte: Nielsen con raggruppamento Holding – Aziende * Wind comprende anche gli investimenti di Infostrada TV audience: media mensile dal primo mese dell’anno. Totale Tv 12000000 +3,6% +5,8% +6,8% +3,0% 10000000 8000000 2010 6000000 2011 4000000 2000000 0 Gen Feb M ar A pr Fonte Auditel – elaborazione Nielsen TV Audience Measurement Top Ten aprile 2011 su Satellite e Digitale terrestre 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 Fonte Auditel – elaborazione Nielsen TV Audience Measurement Media Monthly Report – Maggio 2011 www.it.nielsen.com Fox Crime/HD Rai News Rai Movie Sky Sport 1 Rai Yoyo Real Time Rai Premium K2 Rai 4 Boing 0 Page 7 Internet: audience e top spender 1/2 Internet Audience Mar 2011 • • • • • Click to edit Master text styles Second Mar 2010level Var% Mar 2011 vs Mar 2010 Third level Fourth 54.522 level 0,3% Fifth level 23.021 12,4% Popolazione (000) 54.711 Utenti attivi nel mese (000) 25.872 Utenti attivi nel giorno medio (000) 13.348 11.651 14,6% Minuti totali spesi online (miliardi) 34,8 35,3 -1,3% Pagine viste totali (miliardi) 72,0 64,9 11,0% Fonte: Audiweb powered by Nielsen, AW View, dati Marzo 2011 vs Marzo 2010 Sono 25,9 milioni gli italiani che si sono collegati almeno una volta a internet nel mese di marzo 2011, il 12,4% in più rispetto allo stesso periodo del 2010. L’audience nel giorno medio cresce del 14,6%, con 13,3 milioni di utenti attivi che hanno navigato per 1 ora e 24 minuti, consultando in media 174 pagine per persona. Il tempo complessivamente dedicato all'online su base mensile è lievemente inferiore a quello dello stesso periodo del 2010 (-1,3%), mentre aumentano le pagine viste (+11%). Nel giorno medio risultano online 5,8 milioni di donne (il 21,3% delle donne italiane dai 2 anni in su) e 7,5 milioni di uomini (il 27,5% degli uomini italiani dai 2 anni in su), principalmente tra i 35 e i 54 anni (6,3 milioni, il 34,6% della popolazione) e tra i 25 e i 34 anni (2,7 milioni, il 34,7%). Il 30,8% dei giovani tra i 18 e i 24 anni (1,4 milioni di utenti attivi) ha navigato almeno una volta nel mese, con consumi giornalieri superiori a quelli medi: 1 ora e 33 minuti trascorsi online consultando 207 pagine per persona. Top 10 categorie: utenti unici (000) 24.002 Search 22.850 General Interest Portals &Communities 22.108 Member Communities 18.839 Videos/Movies 17.699 E-mail Internet Tools/Web Services 17.101 Current Events & Global News 16.899 Software Manufacturers 16.467 Research Tools 16.328 Targeted Portals & Communities 15.012 Fonte: Audiweb powered by Nielsen, AW View, Internet Applications escluse, Marzo 2011 Page 8 Media Monthly Report – Maggio 2011 www.it.nielsen.com Internet: audience e top spender 2/2 • Click to edit Master text styles Top five investimenti adv level su • Second Internet: gen-mar 2011 • Third level • Fourth level 1 MEDIA MARKET SPA • Fifth level 2 SEAT PAGINE GIALLE SPA 3 KING.COM 4 SKY ITALIA SRL 5 CERCASSICURAZIONI.IT Fonte: Nielsen con raggruppamento Holding - Aziende Quasi tutte le categorie di siti più visitati crescono a ritmo sostenuto, superiore alla crescita media della rete: si segnalano in particolare il +19,2% dei siti di video e cinema (18,8 milioni di individui), il +16,2% delle email, il +19,7% degli internet tool e dei servizi per il web, il +17,1% delle news online e il +16,7% dei portali targettizzati e delle communities. Per quanto riguarda il tempo speso online, si registra un aumento del tempo dedicato alle email (1 ora e 36 minuti) e ai siti di news (1 ora e 16 minuti nel mese), mentre cala il tempo trascorso su social network e altre communities (8 ore e 6 minuti). Gli utenti di applicazioni internet sono 21,8 milioni a marzo, l'11% in più rispetto al 2010. Skype cresce del 32,8% superando i 7,5 milioni di utenti unici; crescite molto elevate anche per VLC media player (+23,9%, 5,3 milioni), iTunes (+29,2%, 3,6 milioni) e uTorrent (52,4%, 2,4 milioni). Le Top 10 applicazioni internet Internet Application Utenti Unici (000) % Navigatori attivi nel mese Tempo per persona (hh.mm.ss) Var % vs Mar 10 Totale utenti applicazioni internet 21.776 84,2% 3.27.14 11,1% 1 Windows Media Player 11.962 46,2% 0.53.06 9,2% 2 Windows Live Messenger 10.117 39,1% 1.19.11 -12,7% 3 Skype 7.531 29,1% 1.40.06 32,8% 4 VLC media player 5.312 20,5% 1.32.42 23,9% 5 iTunes 3.642 14,1% 0.46.28 29,2% 6 OfferBox 3.383 13,1% 0.04.34 na 7 uTorrent 2.431 9,4% 0.26.35 52,4% 8 Apple QuickTime 2.183 8,4% 0.03.37 -4,1% 9 eMule 1.659 6,4% 0.49.35 -67,3% 10 Google Earth 1.562 6,0% 0.26.37 -4,3% Rank Fonte: Audiweb powered by Nielsen, AW View, Marzo 2011 Page 9 Media Monthly Report – Maggio 2011 www.it.nielsen.com Musica: brani più ascoltati e scaricati TOP 10 Download (brani più scaricati) aggiornato 8 maggio • Click- to edit Master textal styles Un grande successo per la nuova stella della musica dance, • Second level dal mese scorso in cui si posizionava al terzo posto “Mr.Saxobeat” di Alexandra Stan sale al primo posto della • Third level classifica dei brani più scaricati, superando Jennifer • FourthLopez level feat. Pitbull con “On the • Fifth “Questa level floor”. Al quarto posto troviamo il primo brano italiano estate strana” degli Zero Assoluto e arriva in settima posizione il nuovo tormentone estivo “Far l’amore” di Bob Sinclair feat Raffaella Carrà. RANK ARTISTA TITOLO LABEL 1 ALEXANDRA STAN MR. SAXOBEAT EGO 2 JENNIFER LOPEZ FEAT. PITBULL ON THE FLOOR UNI 3 DAVID GUETTA FEAT. FLO RIDA & NICKI MINAJ WHERE THEM GIRLS AT EMI 4 ZERO ASSOLUTO QUESTA ESTATE STRANA EMI 5 ADELE SET FIRE TO THE RAIN SPI 6 RIHANNA S&M UNI 7 BOB SINCLAR FEAT. RAFFAELLA CARRA' FAR L'AMORE UNI 8 JOVANOTTI LE TASCHE PIENE DI SASSI UNI 9 VASCO ROSSI EH... GIA' EMI 10 BLACK EYED PEAS JUST CAN'T GET ENOUGH UNI Fonte: Nielsen Music Control TOP 10 Airplay (brani più suonati) – aggiornato al 12 maggio Si posizionano al primo posto della classifica dei brani più passati via radio gli Hooverphonic con “Anger never dies”, seguito da due italiani, Vasco Rossi “Il meglio deve ancora venire” e Dolcenera con “Il sole di domenica”. RANK ARTISTA TITOLO LABEL 1 HOOVERPHONIC ANGER NEVER DIES SME 2 VASCO ROSSI IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE EMI 3 DOLCENERA IL SOLE DI DOMENICA EMI 4 ADELE SET FIRE TO THE RAIN SPI 5 RAF UN'EMOZIONE INASPETTATA SME 6 DANIELE SILVESTRI MA CHE DISCORSI SME 7 CARO EMERALD STUCK TIM 8 JESSIE J FEAT. B.O.B. PRICE TAG UNI 9 ZUCCHERO VEDO NERO UNI 10 JAMIROQUAI LIFELINE UNI Fonte: Nielsen Music Control Page 10 Media Monthly Report – Maggio 2011 www.it.nielsen.com Nielsen Economic and Media Outlook Che cos’è? Quali obiettivi? • • • • • Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level Report semestrale con grafici, dati, commenti e tabelle su economia, media e advertising in Italia e nel mondo. E’ disponibile in PDF • Interpretare le dinamiche economiche mondiali e italiane • Analizzare l’audience e i trend emergenti dei media • Conoscere le previsioni per mezzo e settore degli investimenti pubblicitari A chi si rivolge? • Responsabili marketing e comunicazione o reparti studi e ricerche delle aziende • Concessionarie pubblicitarie e gruppi editoriali • Centri media, istituti di ricerca e società di consulenza Quando uscirà? 10 Giugno 2011 Per maggiori informazioni su costi e caratteristiche del servizio contattare [email protected] • • • • • Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level The Nielsen Company Contatti: Via Lattuada 25, 20135 Milano Email: [email protected] telefono: 02.54035.1 www.it.nielsen.com Page 12