Mercato commerciale - Pharma Consulting Group

Nome & Cognome
Scenario
e prospettive del mercato
Funzione
Azienda commerciale
Via Olmetto, 3
20123 Milano
Lorenzo Brambilla, CH Director IMS Health
Milano, 18 Marzo 2015
Sala Consiglio Unione Industriali Grafici e Cartotecnici
Evoluzione del commercio al dettaglio
La fiducia dei consumatori
2014 – Healthcare: i prodotti di libera vendita
Le opportunità per la farmacia
Conclusioni
2
L’anno appena trascorso per la distribuzione
2014 Indice evoluzione vendite al dettaglio – base 2010=100 - Istat
120,0
100,0
80,0
GDO
60,0
piccole superfici
40,0
20,0
0,0
I trim.
3
II trim.
III trim.
Fonte: elaborazione IMS Health su dati ISTAT
IV trim.
La variazione tendenziale
sull’ultimo trimestre indica
che la GDO è tornata ai
livelli base 2010 mentre i
piccoli esercizi commerciali,
pur in miglioramento,
segnano un -1,5.
Il dato indice complessivo
2014 resta comunque sotto il
valore base del 2010: GDO:
99 e piccole superfici: 91
Dicembre 2014 – evoluzione per comparti
A fine anno i prodotti farmaceutici hanno registrato l’aumento più significativo fra i
comparti non alimentari
Fonte: elaborazione IMS Health su dati ISTAT
4
La percezione sulla situazione economica degli
italiani è migliorata negli ultimi mesi del 2014
Le rilevazioni ISTAT segnalano alcuni importanti aspetti positivi
44% degli
italiani si
attende un
miglioramento
della situazione
economica
Aumenta la
fiducia nelle
possibilità future
di risparmio
familiare
L’andamento dei
prezzi al
consumo è
percepito
sostanzialmente
stabile
Cresce la fiducia dei consumatori
5
Fonte: elaborazione IMS Health su dati ISTAT
Una luce finalmente ….
Indice di fiducia dei consumatori – base 2005=100
115,0
110,0
105,0
100,0
95,0
90,0
6
Fonte: elaborazione IMS Health su dati ISTAT
Migliora specialmente la
fiducia riguardo la situazione
economica personale e del
paese.
Contemporaneamente si
registra un trend positivo
anche sull’indice di fiducia
delle imprese.
2014: l’anno che è stato
Il mercato commerciale dei prodotti per la salute
7
Il mercato di libera vendita nella Multicanalità
2014
11 Miliardi
89,2%
+2,9%
Parafarmacia: 6,6%
+4,2%
Farmacia:
Corner:
8
+ 3%
4,2%
+4,6%
Multicanalità per segmenti
La farmacia mantiene le posizioni. Il nutrizionale esce anche verso il MM
Nutrizionale
76
Igiene e Bellezza
83
Parafarmaco
8
9
24
91
0%
10%
20%
Farmacia
30%
40%
GDO
(*) Farmaci di Automedicazione, SOP e Altri Notificati
Fonte IMS Health Multichannel
7
94
OTC*
9
17
50%
2 7
60%
70%
Parafarmacia
80%
90%
100%
Il mercato di libera vendita
2014
Evoluzione in farmacia
+ 4,1
OT
+ 1,6
- 4,9
OTC
OTC*
Igiene e Bellezza
+2,9%
(*) Farmaci di Automedicazione, SOP e Altri Notificati
10
+ 2,9
Fonte IMS Health Multichannel
Parafarmaco
Nutrizionale
9,8 miliardi di €
OTC*: vale il 50% del mercato di libera vendita
Farmaci Autocura + Integratori crescono in fatturato ed in consumi
OT
+4,1%
(*) Farmaci di Automedicazione, SOP e Altri Notificati
11
Fonte IMS Health Multichannel
prezzo medio
per confezione
OTC
5,1 miliardi di €
2014
10,60 €
+3,6 %
trend prezzo
medio
Le aree più interessanti: i prodotti OTC*
Guadagna costantemente quota il segmento dei prodotti notificati 2014
ML €
4.715
4.934
4,7%
5.136
4,1%
100 %
90
80
49,2
50,7
52,6
Altri Otc non registrati
70
Prodotti Omeopatici
60
50
40
5,3
12,7
5,2
11,9
5,0
Farmaci S.P.
11,0
Farmaci Automedicazione
30
20
32,8
32,2
31,4
10
MAT 122012
MAT 122013
MAT 122014
(*) Farmaci di Automedicazione, SOP e Altri Notificati
12
Fonte: IMS Health Multichannel
Focus sugli integratori
2014
2,2 miliardi di fatturato 2014
Trend a valori + 7,3%
Prezzo medio: 15,80€
Trend in volumi: + 5,5 %
Dalla cura alla prevenzione
Prodotti atti ad integrare la normale dieta e contribuire al
benessere dell’organismo.
Fonte IMS Health Multichannel
13
Le ottime performances registrate dal mercato della Nutraceutica negli
ultimi anni sono legate alle tendenze evolutive in atto
I trend rilevanti
1
4
Invecchiamento della popolazione
Tecnologia ed acceso alle informazioni
Stili di vita non corretti in passato…
Alimentazione
Fumo
5
Fonte IMS Health
3
Attenzione all’ambiente
…proattività nella prevenzione e ricerca del benessere futuro
Stress
Crescente attenzione da parte del consumatore ai concetti di…
Naturalezza
14
2
Energia
Wellness
Qualità e valore
Inoltre i prodotti nutraceutici incidono per il 5,6% sul totale dell’attività prescrittiva
degli specialisti e rappresentano il 40% del consiglio in ambito commerciale.
Le prescrizioni totali degli specialisti per
tipologia di prodotto
Qtr Mar 2014
Quota dei Nutraceutici sul totale delle prescrizioni
dello specialista
Qtr Mar 2014
Farmaci OTC
% Prescrizioni
Nutraceutici
4,5%
0,0%
5,0%
12,5%
PEDIATRA
Altri
4,2%
11,7%
UROLOGO
ORTOPEDICO
10,8%
OCULISTA
10,7%
10,2%
GASTROENTEROLOGO
5,9%
OTORINOLARINGOIATRA
Farmaci Etici
5,6%
TOTALE SPECIALISTI
85,7%
DERMATOLOGO
NEUROLOGO
FARMACI OTC (Automedicazione e SOP)
3,5%
1,4%
GERIATRA
1,3%
PNEUMOLOGO
1,2%
CARDIOLOGO
NUTRACEUTICI (prodotti notificati senza obbligo di registrazione orali)
3,7%
DIABETOLOGO
FARMACI ETICI (classe A, A con Nota, C)
PSICHIATRA
ALTRI (Topici, Omepoatici, Erboristici, P.M.C, altri prodotti notificati)
Fonte: IMS Medical Audit 2014
15,0%
13,7%
GINECOLOGO
5,6%
15
10,0%
0,6%
0,4%
I nutraceutici
hanno un ruolo
rilevante
nell’attività di
Ginecologo,
Pediatra e
Urologo
Il consumatore tipo risiede al centro-nord, ha un reddito superiore alla
media e nella maggioranza dei casi è donna
Il profilo del consumatore
• Il 75% degli italiani ha fatto ricorso nell’ultimo anno ad almeno un prodotto/ integratore per il
benessere personale e per gestire piccoli disturbi
• Due terzi dei consumatori sono donne, seguiti da uomini in età matura, sempre più attenti ai
prodotti per la prevenzione e per la performance fisica – correlata all’attività sportiva - e mentale
• I consumi si concentrano nelle regioni del Centro Nord e nelle aree a maggior prevalenza di
popolazione anziana
• Il consumatore tipo ha un reddito pro capite superiore alla media, anche se si sta assistendo ad
una crescente propensione alla spesa per integratori anche da parte delle fascia di popolazione
con redditi più bassi
• Spesso accusa mancanza informativa e ha necessità di essere guidato verso la scelta di un
prodotto che risponda a specifiche esigenze personali
• Si riscontra ancora una ridotta customer loyalty che porta spesso a brevi cicli di vita dei prodotti
Fonte: IMS Health Survey
16
Le aree più interessanti
2014
Igiene e bellezza
prezzo medio
per confezione
1,9 miliardi di €
+ 1,6%
17
Fonte IMS Health Multichannel
10,98 €
-
0,3%
trend prezzo
medio
Le opportunità nell’area igiene e bellezza
Focus su dermocosmesi: prodotti per la cura del viso
+ 3,7%
Fonte IMS Health Multichannel
18
2014
Prodotti femminili per la cura del viso
2014
Creme anti età - antirughe
Area anti rughe +
8,8%
Prezzo medio: 34,70€
Trend in volumi: +6,8%
In generale i cluster di prodotti con evoluzione più positiva appartengono al segmento
di prezzo medio alto.
19
Fonte IMS Health Multichannel
Conclusioni:
La domanda di prodotti per la salute continua a crescere
I prodotti di libera vendita bilanciano le perdite di fatturato sui farmaci etici
Il mercato di libera vendita cresce e rappresenta quasi il 40% del fatturato in
farmacia
Il segmento OTC cresce del 4% in valori trainato dal successo degli integratori
75% degli italiani acquista almeno un integratore all’anno
i prodotti Nutraceutici sono entrati nel novero delle scelte dei medici Specialisti e
sono utilizzati in associazione con le terapie oltre che prevenzione, con implicazioni
importanti nella sfera della comunicazione tra medico, farmacista e paziente
Nel mercato commerciale I farmacisti possono cogliere interessanti opportunità nel
segmento della integrazione e della cosmesi considerato il prezzo medio, i margini
per il punto vendita ed il cash flow offerto.
20
Grazie
Stay
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
connected
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[email protected]
http://magazine.imshealth.it/
https://twitter.com/imshealthit