IL MERCATO IN FARMACIA

UNA FARMACIA PER TUTTE LE ETÀ, UNA FARMACIA PER TUTTI
IL MERCATO IN FARMACIA
a cura di IMS Consumer Health
L’evoluzione del mercato in farmacia
dopo la forte contrazione del 2012
tende a stabilizzarsi
Stabilizzazione legata alla crescita del mercato Commerciale (rappresenta ormai il 38% del totale
venduto in farmacia) che compensa la flessione del mercato dei farmaci da prescrizione (Etico)
30
Evoluzione totale farmacia - Sell Out a Valori
Mld €
25,8
25
24,8
30%
24,8
20
10%
0,0%
15
-4,0%
10
-10%
5
-30%
-
MAT 92011
MAT 92012
MAT 92013
Anno Mobile Settembre 2013 - Var% ‘13/’12 Sell Out a Valori
Etico
-1,8%
Commerciale
3,1%
Fonte: Elaborazione IMS su database Multichannel, IMS; Farmacia, Parafarmacia e Corner GDO
I prodotti di libera vendita Non-Registrati
(“Altri”) rappresentano l’area più dinamica
del mercato in Farmacia
con una crescita del 4,2%
Il trend è ancora più accelerato negli ultimi mesi (+4,9 % - YTD)
ANNO MOBILE SETTEMBRE 2013
Sell-out valore:
24.812 ML€
Altri
29,1%
Farmaci Etici
61,8%
Farmaci S.P.
2,7%
Farmaci
Automedicazione
6,4%
Trend sell-out valore:
0,0%
Altri
4,2%
Commerciale
Farmaci S.P.
-2,5%
Farmaci
Automedicazione
0,7%
Farmaci Etici
-1,8%
Fonte: Elaborazione IMS su database Multichannel, IMS; Farmacia, Parafarmacia e Corner GDO
Etico
Il mercato commerciale che riprende
a crescere dopo il rallentamento
registrato nel 2012
+3,4 %
(‘000 Euro)
10400
+0%
10200
10000
10.625
9800
9600
10.290
10.275
‘000 Euro
9400
9200
9000
AT Sett 2011
AT Sett 2012
Fonte: Elaborazione IMS su database Multichannel, IMS; Farmacia, Parafarmacia e Corner GDO
AT Sett 2013
Il mercato commerciale
nella “Multicanalità”:
farmacie/parafarmacie/corner GDO
EVOLUZIONE QUOTA A VALORE
Leggero ma costante l’aumento del peso del fuori canale che rappresenta poco meno del 11%
(di cui le Parafarmacie 7%) che lo rende una minaccia ancora relativamente modesta per le Farmacie
se non per alcuni mercati
100%
6,4%
4,2%
6,8%
4,1%
89,4%
89,1%
80%
60%
40%
20%
0%
MAT 92012M
2M AT 92013
Farmacie
Gdo
Paraf
Fonte: Elaborazione IMS su database Multichannel, IMS; Farmacia, Parafarmacia e Corner GDO
Sulla Farmacia converge l’89%
del sell out Commerciale
la cui crescita +3,1% è la risultante
di differenti tendenze dei panieri.
IL MERCATO COMMERCIALE PER CANALE
I PANIERI IN FARMACIA
Sell-out Valore split (%)
Sell Out Valore peso %
Var% A.T. Sett ‘13/’12
4,1
6,8
89,1
4,8
+3,1%
Nutrizionali
-3,6%
22,9
Parafarmaceutici
7,5%
20,4
Igiene e Bellezza
- 0,3%
28,1
Notificati
6,6%
23,8
Farmaci Autocura
-0,3%
Corner
Parafarmacie
Farmacie
Fonte: Elaborazione IMS su database Multichannel, IMS; Farmacia, Parafarmacia e Corner GDO
Nel segmento dei Notificati
il mercato dei nutraceutici raggiunge
il 6% di crescita a valori
Nonostante la situazione macroeconomica la domanda non è frenata dai prezzi superiori alla media
Sell Out (€Mio)
5,4%
2.500
6,5%
4,4%
2.275
2.137
2.047
2.000
1.500
1.000
500
0
MAT
09/2011
MAT
09/2012
MAT
09/2013
Sell Out (UN Mio)
200
3,7%
4,9%
2,5%
147,7
151,3
MAT
09/2011
MAT
09/2012
150
158,7
100
50
0
MAT
09/2013
Prezzo
Medio
MAT
09/2011
MAT
09/2012
MAT
09/2013
/pack
13,8
14,1
14,3
Fonte: Elaborazione IMS su database Multichannel, IMS; Farmacia, Parafarmacia e Corner GDO
I tassi di crescita positivi offerti
dal settore della Nutraceutica attirano
un numero sempre più elevato di attori
Numero di aziende sul mercato (Sell Out maggiore di 250 k€/PP)
+6%
458
484
511
372
2009
MAT
09/2011
MAT
09/2012
Fonte: Elaborazione IMS su database Multichannel, IMS; Farmacia, Parafarmacia e Corner GDO
MAT
09/2013
98% del
mercato
Il mercato IGIENE E BELLEZZA: segmenti
MAT SETTEMBRE- 13
La Dermocosmesi è praticamente stabile seguita da una ripresa dell’Igiene Orale
Sell-out valore:
1.947 ML€
Accessori 2,2
Igiene Personale 13,2
Bambini 6,3
Igiene
Orale
14,0
Dermocosmesi
64,2
Trend sell-out valore:
- 0,6%
Igiene Personale
-0,7%
Igiene Orale
0,7%
Dermocosmesi
-0,2%
Bambini
-6,4%
Accessori
-2,1%
Fonte: Elaborazione IMS su database Multichannel, IMS; Farmacia, Parafarmacia e Corner GDO
Il mercato IGIENE E BELLEZZA: segmenti
EVOLUZIONE QUOTA A VALORE
La Dermocosmesi continua ad incrementare la propria quota seguita dal consolidamento dell’Igiene orale
ML €
1.992
1.958 -1,7%
1.947 -0,6%
100 %
90
80
13,2
13,2
13,2
14,1
13,8
14,0
70
Igiene Personale
Igiene Orale
60
Dermocosmesi
50
40
63,6
63,9
64,2
Accessori
30
20
10
-
Bambini
6,9
2,3
6,7
2,3
6,3
2,2
MAT 9-2011
MAT 9-2012
MAT 9-2013
Fonte: Elaborazione IMS su database Multichannel, IMS; Farmacia, Parafarmacia e Corner GDO
Il mercato IGIENE E BELLEZZA
MAT SETTEMBRE- 13
DERMOCOSMESI
329
247
Holding
3.578
2.491
Prodotti
9.633
Confezioni
2.491
Le numeriche si riferiscono a
• holding con vendite in valore superiori a 200.000 2 (valorizzazione prezzo al pubblico)
• prodotti con vendite in valore (prezzo al pubblico) superiori a 50.000 2 (valorizzazione prezzo
al pubblico
• confezioni con vendite in valore (prezzo al pubblico) superiori a 20.000 2 (valorizzazione prezzo al pubblico)
Fonte: Elaborazione IMS su database Multichannel, IMS; Farmacia, Parafarmacia e Corner GDO