Il mercato del vino in Norvegia

Progetto Nord Europa
Il mercato del vino in Norvegia
Presentazione elaborata dall’Ufficio ICE di Oslo
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Quadro congiunturale
Al secondo posto al mondo per reddito pro-capite, la Norvegia, paese con 4,5 milioni di abitanti, rappresenta una
delle economie di maggior successo nel campo del benessere sociale, caratterizzata da un alto livello di qualità
della vita e da un ampio sistema di protezione sociale e ambientale.
La ripresa economica, iniziata nel secondo semestre 2003, si è rafforzata soprattutto nel secondo semestre del
2004, grazie all’aumento degli investimenti petroliferi e alla riduzione dei tassi d’interesse che ha stimolato
l’incremento dei consumi privati.
Durante i primi 6 mesi dell’anno in corso il quadro congiunturale è stato inoltre caratterizzato dal perdurante
livello basso dei tassi d’interesse, incrementi salariali modesti e tasso d’inflazione in leggero aumento.
Considerevole l’incremento degli scambi commerciali (+12,9%), favorito da un aumento delle esportazioni (+16%)
e delle importazioni (+7,8%).
Secondo stime dell’Istituto di Statistica, il tasso di disoccupazione è pari al 4,8% della forza lavoro.
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Quadro commerciale
PRINCIPALI ESPORTAZIONI E IMPORTAZIONI ITALIANE
ESPORTAZIONI
1. macchinari e mezzi di trasporto (40,9%
del totale esportato in Norvegia)
IMPORTAZIONI
1. oli minerali, combustibili (49,8%
dell’export norvegese in Italia)
2. prodotti finiti (21,0%)
2. manufatti industriali (27,5%)
3. prodotti industria manifatturiera (19,1%)
3. prodotti alimentari (7,3%)
4. prodotti chimico-farmaceutici (9,5%)
4. macchinari e mezzi di trasporto (5,3%)
5. prodotti alimentari (6,0%)
5. prodotti chimico-farmaceutici (4,4%)
6. bevande e tabacco (2,8%)
6. materie prime non commestibili (3,7%)
Fonte: Istituto Nazionale di Statistica Norvegese
I dati evidenziano che il settore enoalimentare contribuisce con quasi il 9% dell’esportazioni totali
dell’Italia verso la Norvegia. Tale settore riceve un’attenzione particolare dal mercato norvegese che
si interessa sempre di piu’ allo stile di vita degli italiani.
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I principali fornitori di vino in Norvegia
450
400
1 euro = ca. 8 corone
milioni di corone
350
300
Francia
250
Italia
Spagna
200
150
100
50
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Le importazioni globali di vini in Norvegia nel 2004 hanno raggiunto un valore di 1.347 milioni di
corone (ca. 170 milioni di euro).
L’Italia detiene una quota del mercato pari a 19,2%, una quota in continuo aumento rispetto al
13,1% registrato nel 2000.
Le importazioni di vino dall’Italia hanno raggiunto un valore di ca. 32 milioni di euro nel 2004.
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Importazioni nel periodo dal 1999 al 2004 - tabella
PRINCIPALI ESPORTATORI DI VINO
Valori in milioni di corone
1999
TOTALE IMPORT
di cui da:
Francia
Italia
Spagna
Germania
Australia
Cile
Portogallo
Altri
2000
Svil.
Incid.
0,6 % 100 %
967
972
255
102
192
71
63
147
28
109
280
9,9 %
136 33,1 %
173 -10,0 %
63 -11,2 %
63
0,4 %
117 -20,6 %
33 18,0 %
107 -1,5 %
24,0%
13,1%
21,2%
6,1%
7,8%
10,5%
4,8%
12,5%
1 109
2001
Svil.
Incid.
14,1 % 100 %
326 16,2 %
181 32,9 %
190 10,1 %
70 11,1 %
67
6,0 %
226 93,9 %
79 139,9 %
-31 -128,6 %
29,4%
16,3%
17,1%
6,3%
6,0%
20,4%
7,2%
-2,8%
1 059
2002
Svil.
Incid.
-4,5 % 100 % 1 235
346
6,2 % 32,7%
201
11,3 % 19,0%
188
-1,1 % 17,7%
78
10,8 % 7,3%
51 -23,7 % 4,8%
75 -67,1 % 7,0%
39 -50,9 % 3,7%
82 -367,1 % 7,7%
380
219
198
97
56
85
52
150
2003
Svil.
Incid.
16,6 % 100 % 1 347
9,7 % 30,7%
8,7 % 17,7%
5,1 % 16,0%
24,3 %
7,8%
9,7 %
4,5%
14,1 %
6,9%
32,3 %
4,2%
83,0 % 12,1%
2004
Svil.
9,1 %
Incid.
100 %
392
3,4 %
258 18,1 %
192 -2,9 %
82 -15,6 %
77 37,1 %
68 -19,6 %
66 28,3 %
212 41,4 %
29,1%
19,2%
14,2%
6,1%
5,7%
5,1%
4,9%
15,7%
Altri fornitori importanti non inclusi in questa tabella sono;
- Austria ed Ungheria per i vini bianchi
- Sudafrica, Argentina e gli Stati Uniti per vini rossi.
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Suddivisione del vino importato
Suddivisione del vino francese importato - 2004
Suddivisione del vino italiano importato - 2004
Vino in bottiglia
Vino in bottiglia
Vino sfuso
Vino sfuso
Spumante
Spumante
Il 76% dell’importazione di vino italiano e’ vino in bottiglia, mentre il percentuale per il vino
francese e’ del 58%
I dati del monopolio norvegese per la vendita di vino al dettaglio nel 2004 dimostrano che i vini
”bag in box”, che figurano quali ”vini sfusi” nelle statistiche, per la prima volta hanno superato
il 50% delle vendite totali.
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Vino in bottiglia
PRINCIPALI ESPORTATORI DI VINO IN BOTTIGLIA (HS 2204.2109)
Valori in milioni di corone
Valore
2003
Svil.
Incid.
Valore
2004
Svil.
Incid.
TOTALE
835
9,6 %
100 %
902
8,1 %
100 %
di cui da:
Francia
Italia
214
172
3,4 %
6,4 %
25,7%
20,6%
229
197
7,0 %
14,4 %
25,4%
21,8%
Spagna
Australia
168
53
1,9 %
18,8 %
20,1%
6,3%
159
56
-5,3 %
6,6 %
17,6%
6,2%
40
54
45
90
15,0 %
13,9 %
1,0 %
55,4 %
4,7%
6,5%
5,4%
10,7%
52
52
35
122
31,5 %
-4,5 %
-22,0 %
36,7 %
5,8%
5,7%
3,9%
13,6%
Portogallo
Germania
Cile
Altri
L’evoluzione favorevole dei vini italiani in bottiglia rispecchia un crescente interesse dei consumatori per i
vini di qualita’ medio alta.
La quota del Italia nel 2004 e’ stata pari al 21,8%, pari a ca. 24,5 milioni di euro.
Le importazioni gobali in questa categoria hanno raggiunto un valore pari a ca 112 milioni di euro.
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Vino sfuso
PRINCIPALI ESPORTATORI DI VINO SFUSO (HS 2204.2909)
Valori in milioni di corone
TOTALE
di cui da:
Cile
Francia
Germania
Spagna
Australia
Italia
Portogallo
Altri
Valore
335
40
129
41
20
3
33
12
57
2003
Svil.
38,4 %
Incid.
100 %
33,4 %
16,4 %
40,8 %
54,6 %
-51,4 %
21,4 %
163,0 %
174,1 %
12,0%
38,6%
12,1%
6,0%
1,0%
9,8%
3,6%
16,9%
Valore
379
33
124
29
24
21
50
14
84
2004
Svil.
13,2 %
Incid.
100 %
-16,8 %
-4,1 %
-28,8 %
20,0 %
543,2 %
52,7 %
17,7 %
48,1 %
8,8%
32,7%
7,6%
6,3%
5,4%
13,2%
3,7%
22,1%
I vini sfusi includono anche la categoria ”bag in box” che ha visto l’affermarsi di alcuni marchi italiani,
specie nel segmento medio/basso.
La quota del Italia nel 2004 e’ stata pari a 13,2%, pari a ca. 6,2 milioni di euro.
Le importazioni gobali in questa categoria hanno raggiunto un valore pari a ca 47 milioni di euro.
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Vino spumante
PRINCIPALI ESPORTATORI DI VINO SPUMANTE (HS 2204.1009)
Valori in milioni di corone
Valore
2003
Svil.
65
17,3 %
100 %
di cui da:
Francia
36
29,7 %
55,4%
Italia
14
11,9 %
21,7%
9
TOTALE
Incid.
Spagna
9
-6,4 %
14,5%
Germania
Altri
2
4
35,0 %
-1,0 %
3,0%
5,4%
Valore
66
2004
Svil.
Incid.
1,2 %
100 %
39
9,0 %
59,6%
11
-18,5 %
17,5%
-8,1 %
13,2%
-49,8 %
54,5 %
1,5%
8,3%
5
1
Le importazioni di vino spumante hanno registrato una flessione del 18,5% nel 2004.
Una flessione che viene piu’ che ricuperata con un aumento del 95% nel primo semestre del 2005.
9
1O semestre 2005
PRINCIPALI ESPORTATORI DI VINO (TOTALE)
Valori in milioni di corone
1 semestre 2004
TOTALE IMPORT
di cui da:
Francia
Italia
Spagna
Germania
Portogallo
Australia
Cile
Altri
1 semestre 2005
643
672
Svil.
4,6 %
Incid.
100 %
195
123
82
43
29
31
32
108
202
136
90
45
27
39
33
101
3,4 %
10,7 %
10,5 %
4,3 %
-7,9 %
25,9 %
2,2 %
-6,6 %
30,0%
20,2%
13,4%
6,7%
4,0%
5,9%
4,8%
15,0%
Le importazioni di vino italiano in Norvegia nel primo semestre 2005 hanno registrato un aumento del 10,7%,
nettamente superiore all’aumento delle importazioni globali pari a 4,6%.
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Il regime di monopolio
In Norvegia vige il regime di monopolio per quanto riguarda le vendite al dettaglio.
L’Ente Statale ‘’Vinmonopolet‘’ è l’unico organismo autorizzato alle vendite al dettaglio del vino
e di altre bevande alcoliche, la cui gradazione sia superiore al 4,7%. Il monopolio ha ca 200 punti vendita in
tutto il paese.
Il monopolio offre ca. 8000 vini ai consumatori norvegesi, tra questi ca. 1300 sono inseriti nella lista di base,
quindi disponibili in tutti i negozi del monopolio, mentre 6700 sono disponibili su ordinazione.
Nel 1996 è entrata in vigore la normativa che ha permesso ad una pluralità di importatori-grossisti,
muniti di apposita licenza, di importare e vendere vino ed altre bevande alcoliche sia al Vinmonopolet
che ai ristoranti e agli alberghi.
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Tipologie di vino consumato
Le vendite di vini rossi del monopolio in Norvegia - 2004
36,8 milioni di litri
Francia
23 %
Altri
29 %
Italia
19 %
Cile
12 %
Spagna
17 %
Le vendite di vini bianchi del monopolio in Norvegia - 2004
11,5 milioni di litri
Altri
19 %
Francia
32 %
Attualmente il consumo pro-capite annuo in
Ungheria
9%
Norvegia ha superato i 10 litri,
rispetto ai 5 litri del 1995.
Germania
32 %
Italia
8%
12
Imposte sul mercato norvegese
Nel 2005, le imposte per il vino e le bevande alcoliche sono le seguenti:
Sulle bevande a base di liquori o acquavite con un contenuto alcolico > 0,7 gradi l’imposta è pari a 5,54 Corone
per grado e a litro.
Sulle altre bevande alcoliche (birra, vino) le imposte sono:
fino a 0,7 gradi = 1,58 Corone al litro
da 0,7 a 2,75 = 2,47 Corone al litro
da 2,76 a 3,75 = 9,35 Corone al litro
da 3,76 a 4,75 = 16,18 Corone al litro
da 4,76 a 22 = 3,61 Corone per grado e a litro
Oltre alle imposte suddette, viene applicata l’imposta generale sui prodotti alimentari pari allo 0,85% sul valore.
Sono previste le seguenti tasse sull’imballaggio:
vetro e metallo = 4,46 Corone
plastica = 2,69 Corone
cartone = 1,11 Corone.
Per le confezioni non riciclabili si paga una tassa supplementare di 0,91 Corone. Per confezioni riciclabili ci sono
diversi sconti.
A causa delle imposte molto alte, il prezzo al dettaglio aumenta mediamente di 4 volte rispetto al prezzo FOB
dell’esportatore.
Una bottiglia DOC al dettaglio parte da 10 Euro e la stessa bottiglia al ristorante costa 4-5 volte in più.
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Informazioni utili
Sistemi di pagamento
In Norvegia le merci importate vengono pagate in genere con il sistema ‘’a certo tempo dalla data della fattura‘’.
È poco usata la L/C irrevocabile e confermata.
Prima di accettare un tipo di pagamento diverso dalla L/C, si suggerisce di chiedere informazioni commerciali e
finanziarie sul futuro cliente.
Etichettatura
Viene rispettata la normativa dell’Unione Europea.
Promozione e pubblicità
In Norvegia è vietata la pubblicità per le bevande alcoliche alla radio, alla televisione e sulle riviste dirette al
pubblico.
E’ consentita la pubblicità solo su quelle riviste specializzate dirette agli operatori del settore.
La più importante azione promozionale è la fiera riservata agli operatori ‘’Norwegian Wine Expo‘’ di Oslo,
che si svolge nel mese di ottobre di ogni anno (www.nwx.no).
Hanno un notevole importanza le recensioni dei vini commercializzati dal monopolio che appaiono sulle
riviste specializzate e sui principali quotidiani. Tali recensioni hanno un potere spesso sproporzionato e
possono in alcuni casi determinare se un vino avra’ la possibilita’ di successo sul mercato.
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Testate specializzate
Vinforum
Testata rivolta al pubblico
Pedicel AS
Pubblicita’ sui vini non consentita
Klingenberggaten 7, VII
P.O.Box 1321 Vika
N-0112 OSLO
Tel.: 00 47 23 11 32 90
E-mail: [email protected]
Annunci: e-mail: [email protected]
Aperitif
Testata rivolta ai ristoratori e agli operatori del settore enoalimentare
Kristian Augusts gate 13
Pubblicita’ sui vini consentita
N-0164 Oslo
Tel.: 00 47 22 98 86 00
Fax: 00 47 22 98 86 01
E-mail: [email protected]
Annunci: e-mail: [email protected]
Bulletin
Rivista dell’Associazione dei Wine Clubs in Norvegia
Att.: Sig. Sten V. Holt
Pubblicita’ sui vini consentita
Oddvar Solbergsvei 84
N-0970 Oslo
Tel.: 00 47 97 18 25 54
E-mail: [email protected] / [email protected]
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Indirizzi
Den Italienske Stats Eksportråd (ICE)
Istituto nazionale per il Commercio Estero
Drammensveien 20/A, N-0255 Oslo - Norvegia
Tel.: + 47 22540540 Fax: + 47 22540541
E-mail: [email protected]
Web: www.ice.gov.it/estero/oslo
Responsabile: Enrico Cattaneo
Fonti: Istituto di Statistica Norvegese (SSB) www.ssb.no, (*) dati calcolati in base al cambio annuo - Banca di Norvegia
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