CRM – PROCEDO: la soluzione CRM per gli Ordini

CRM – PROCEDO:
la soluzione CRM per gli Ordini
Professionali con Microsoft
Dynamics CRM
Microsoft per il Settore Pubblico
Area di attività:
Servizi
Scenario:
Collaboration & Social Enterprise
L’Ordine Nazionale dei Biologi, nell’ambito di un progetto
di rivisitazione di livello organizzativo, operativo e tecnologico,
ha adottato la soluzione CRM – PROCEDO per garantire
un’efficace gestione e comunicazione che, a partire
dalle informazioni già disponibili presso l’Ordine, ne consenta
rapidamente l’aggiornamento e la condivisione per valorizzare
e patrimonializzare la Banca Dati dell’Ordine. La soluzione
ha consentito di migliorare l’efficienza, la qualità dei servizi
e il rapporto con gli iscritti, gli abbonati e gli organi istituzionali.
È stato raggiunto l’obiettivo di coordinamento dei processi tra i vari
uffici competenti per fornire dati puntuali e univoci relativi
alla generazione di informazioni e documenti e modulistica
connessi alle procedure, sia interne, sia verso gli iscritti e gli abbonati
alla rivista dell’Ordine
Il cliente
L’Ordine Nazionale
dei Biologi è stato istituito
con la Legge 396/67,
che delinea il profilo
della figura professionale
del biologo e ne precisa
le competenze
Esigenze
• Migliorare le metodologie
di comunicazione
• Razionalizzare il database
aziendale
• Implementare
un’applicazione Web
intuitiva, accattivante
e integrabile
con gli strumenti Office
Soluzione
• Microsoft Dynamics CRM
• Microsoft SQL Server
Benefici
• Aumento della capacità di gestione
delle relazioni con gli iscritti
• Efficace assegnazione dei compiti,
delle responsabilità e delle priorità
• Completo sistema di monitoraggio
e controllo
“La Soluzione CRM – PROCEDO
rappresenta uno strumento fondamentale
per la gestione dei processi e per lo sviluppo
di strategie di comunicazione mirate
e proattive”
Ermanno Calcatelli,
Presidente
In collaborazione con:
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Microsoft >
Case History
Le Esigenze
Le esigenze dell’Ordine Nazionale dei Biologi
sono riconducibili a obiettivi di natura operativa
e tecnologica. Operativa, poiché aveva
la necessità di un moderno strumento di gestione
della relazione con i propri iscritti, abbonati
e organi istituzionali e per migliorare
le metodologie di comunicazione, sia interna
sia verso gli iscritti e i contatti in generale.
Tecnologica, in quanto l’Ordine voleva
razionalizzare il database aziendale, implementare
un’applicazione Web con un’interfaccia intuitiva
e accattivante, adottare una soluzione
che costituisse uno standard di mercato integrabile
con gli strumenti Office e con altri sistemi
software e ambienti (Protocollo Informatico
e Portale Istituzionale), disporre di un potente
strumento di reporting.
La Soluzione
La Soluzione adottata è CRM – PROCEDO
per la gestione di varie tipologie di rapporti:
Albo Professionale, Elenco Speciale e Abbonati
Riviste. Con l’intenzione di promuovere,
diffondere, consolidare e automatizzare le “prassi”
degli Ordini Professionali, il prodotto CRM –
PROCEDO offre una soluzione semplice
ed efficace, sviluppata attraverso
una verticalizzazione della piattaforma
Microsoft Dynamics CRM, integrata a un sistema
di protocollo proprietario, rilasciato dal Partner
e con il portale istituzionale.
La soluzione CRM – PROCEDO permette
di gestire gli iscritti all’ordine professionale
attraverso l’anagrafica completa per appartenenza
(Albo o Elenco speciale) o per sezione (A o B),
la cronologia delle pratiche e la storia pregressa
presso altri ordini, la morosità e i saldi o solleciti;
permette di gestire le pratiche d’iscrizione
e trasferimento, ossia la ricezione della domanda,
il controllo dei requisiti e l’acquisizione
di domande d’iscrizione al portale istituzionale,
e gestire la pratica di compilazione della
domanda, assegnazione a Consiglio, delibera
del Consiglio. Inoltre, permette di gestire
il codice d’iscrizione, i MAV e pagamenti:
ricezione MAV e aggiornamento saldi iscritti
e gestione pagamenti diversi da MAV. Infine,
CRM – PROCEDO consente la gestione
della comunicazione e la promozione di servizi,
di eventi formativi e calcolo crediti formativi,
della rivista dell’ordine e degli abbonamenti.
I Benefici
Il sistema sviluppato consente l’attivazione di tutti
gli strumenti di comunicazione e dialogo
e gestisce le informazioni di base sugli iscritti
e sui rapporti con essi intercorsi. Rappresenta
uno strumento fondamentale per la gestione
dei processi e per lo sviluppo di strategie
di comunicazione mirate e proattive.
Tra i principali vantaggi ottenuti dalla soluzione
CRM – PROCEDO, possono essere individuati:
un controllo completo delle procedure in corso,
nel rispetto delle normative applicabili; un aumento
della capacità di gestione delle relazioni
con gli iscritti, gli abbonati e i contatti in genere;
una chiara assegnazione dei compiti e delle
responsabilità; un’efficace assegnazione
delle priorità e un semplice, ma completo, sistema
di monitoraggio analisi e controllo, basato
su un comprovato sistema di reporting.
Case History
Partner
Da venti anni nel mercato della R&D
a favore di PMI e Istituzioni, R&S
Management è Partner Microsoft
Dynamics e contribuisce allo sviluppo
del mercato delle soluzioni Dynamics
realizzando verticali in qualità di ISV
(Indipendent Software Vendor).
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