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SOCIAL MARKETING NELLO SPORT, NELLA CULTURA, NEL TURISMO. PROGETTI, ESPERIENZE, RISULTATI Intervento di Giovanni Palazzi – Presidente e Ad di StageUp Parma, 11 giugno 2011 CHI E’ STAGEUP StageUp è articolata in 2 divisioni: StageUp – Sport & Leisure Business è tra le imprese di riferimento a capitale italiano nell’ambito della ricerca, formazione e consulenza nei mercati sport e, più generalmente, del tempo libero (cultura, spettacolo, turismo). StageUp Consulting opera nella ricerca, formazione e consulenza connessi all’internazionalizzazione, all’innovazione e alla tecnologia con particolare riferimento ai media. Sono partner di StageUp: 2 © StageUp Sport & Leisure Business. Tutti i diritti riservati. con quartiere generale a Bologna e sedi a Milano e Atherton, nella Silicon Valley californiana. ALCUNI CLIENTI CLIENTI STAGEUP: SPORT MAKERS CLIENTI STAGEUP: AZIENDE STAGEUP ARENA TEAM COMUNE RIMINI 3 © StageUp Sport & Leisure Business. Tutti i diritti riservati. Obiettivo lavoro ... PROTAGONISTI NELLA FORMAZIONE MASTER IN STRATEGIE DI BUSINESS PER LO SPORT (SBS) MASTER IN ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO SPORTIVO (MOSS) StageUp dal 2008 ha ideato e realizzato, in partnership con l’Università degli Studi di Parma, il Master MOSS, il primo orientato alla formazione di manager specializzati nella pianificazione e gestione degli impianti sportivi di nuova generazione. 4 © StageUp Sport & Leisure Business. Tutti i diritti riservati. A partire dal 2010 StageUp è Responsabile Scientifico della nuova area didattica “Gestione Impianti e Infrastrutture Sportive” del Master SBS, il più prestigioso in Italia nel business dello sport organizzato da Verde Sport (Gruppo Benetton) e Università Cà Foscari di Venezia. ALCUNI PROGETTI REALIZZATI (1/3) REGIONE CALABRIA Strutturazione, pianificazione, gestione e monitoraggio della comunicazione del settore turismo: acquisizione dei diritti del testimonial Rino Gattuso; ideazione realizzazione e pianificazione della campagna pubblicitaria (in collaborazione con la “Scuola di Emanuele Pirella”) COMUNE DI VENEZIA 2007/08 Marketing advisor 5 © StageUp Sport & Leisure Business. Tutti i diritti riservati. 2009/10 ALCUNI PROGETTI REALIZZATI (2/3) FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 2007/10 Marketing advisor FC INTERNAZIONALE con Dal 2010 Marketing advisor 6 © StageUp Sport & Leisure Business. Tutti i diritti riservati. con ALCUNI PROGETTI REALIZZATI (3/3) LEGA BASKET SERIE A Marketing & media Dal 2003 LEGA PALLAVOLO SERIE A Marketing advisor Dal 2003 7 © StageUp Sport & Leisure Business. Tutti i diritti riservati. advisor DI COSA PARLEREMO Media e sport Il progetto Marco Polo 8 © StageUp Sport & Leisure Business. Tutti i diritti riservati. Attualità e prospettive dei new media nello sport, nella cultura, nel turismo MEDIA E SPORT 9 Rupert Murdoch 10 © StageUp Sport & Leisure Business. Tutti i diritti riservati. “Lo sport è la macchina d’assalto dei nuovi mezzi di comunicazione” TOP LEAGUE CALCIO: RIPARTIZIONE DEI RICAVI 2009‐2010 100% 20% 25% 30% 30% 45% 60% 50% 40% 65% 38% 60% 32% 20% 25% 23% 32% 15% 10% 0% Inghilterra Germ ania Ingressi da stadio Italia Diritti TV Spagna Francia Sponsor e merchandising Fonte: Elaborazioni PwC su dati UEFA 11 © StageUp Sport & Leisure Business. Tutti i diritti riservati. 80% AC Milan: Ricavi 2007/08 Fatturato: 209,5 milioni di euro Fatturato 06/07: 228,7 mln Ricavi da Gare 26,7 mln (13%) Diritti Media 122,5 mln (58%) Attività Commerciali 60,3 mln (29%) FC Manchester United: Ricavi 2007/08 Fatturato: 324,8 milioni di euro Fatturato 06/07: 315,2 mln Ricavi da Gare 128,2 mln (39%) Diritti Media 115,7 mln (36%) Attività Commerciali 80,9 mln (25%) FC Juventus: Ricavi 2007/08 CF Real Madrid: Ricavi 2007/08 Fatturato: 167,5 milioni di euro Fatturato 06/07: 141,2 mln Fatturato: 365,8 milioni di euro Fatturato 06/07: 351 mln Ricavi da Gare 12,5 mln (7%) Ricavi da Gare 101 mln (28%) Diritti Media 106,6 mln (64%) Diritti Media 135,8 mln (37%) Attività Commerciali 48,4 mln (29%) Attività Commerciali 129 mln (35%) Fonte: Deloitte Football Money League (Febbraio 2009) LA DIGITALIZZAZIONE SEGNALE DIGITALE BANDA STRETTA BANDA LARGA DATI, TESTO, VOCE IMMAGINE SEPARATI MULTIMEDIA 13 © StageUp Sport & Leisure Business. Tutti i diritti riservati. SEGNALE ANALOGICO SPORT E SISTEMA MEDIA WEB Il sistema media dello sport MOBILE 14 TERRESTRE (TDT) © StageUp Sport & Leisure Business. Tutti i diritti riservati. SATELLITARE (DTH) IP‐TV INTERNET E BANDA LARGA La fruizione di internet è strettamente correlata alla diffusione della banda larga attraverso linea fissa all’interno delle famiglie. Attualmente 10,6 milioni di famiglie ne sono provviste. © StageUp Sport & Leisure Business. Tutti i diritti riservati. 15 IL CANALE INTERNET Social Netwok + © StageUp Sport & Leisure Business. Tutti i diritti riservati. Portali Apertura contenuti Web‐Tv Web Tv classica free Pay Web Tv Ip‐Tv ‐ ‐ Apertura rete + 16 L’EVOLUZIONE DELLE PIATTAFORME (2/3) Mercato video: evoluzioni previste per segmento (2008‐2011) Valori in Milioni di euro e variazione % 2.799 2.716 +3,1% TD T S AT 2008 O n line TV 2009 2010 Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati NetConsulting, 2010 17 IP TV 2011 49 55 64 ‐15,1% ‐14,2% ‐11,2% 76 +10,6% 157 142 109 +34,1% 67 50 40 +31,1% +24,4% +11,8% 127 +16,5% 31 400 +42,8% 571 788 +38% 992 +25,9% M o bile TV © StageUp Sport & Leisure Business. Tutti i diritti riservati. 2.607 2.641 +1,3% +2,8% L’EVOLUZIONE DELLE PIATTAFORME (3/3) 3725 4752 4740 2004 2911 4030 2006 2007 0 Sky Mediaset Premium 18 Iptv 613 201 Fonte: IEM 191 151 1000 509 2008 250 1200 2005 2067 3560 2000 1560 3000 3064 4000 2009 © StageUp Sport & Leisure Business. Tutti i diritti riservati. 5000 4430 Abbonati alle principali offerte pay‐tv in Italia CANALI TEMATICI SPORTIVI: PRINCIPALI INFORMAZIONI INTER CHANNEL ROMA CHANNEL JUVENTUS CHANNEL Dicembre 1999 Settembre 2000 Settembre 2000 Novembre 2006 PROPRIETA' A.C. Milan Partecipazione Inter F.C. e Rai Trade al 50% Partecipazione A.S. Roma e Rai Trade al 50% Partnership Juventus / Rai Trade PRODUZIONE Riccardo Silva (MP & Silva) Rai Trade Rai Trade Frame CONTENUTO Attività del club calcistico Attività del club calcistico Attività del club calcistico Attività del club calcistico SISTEMA RICAVI Pubblicità e abbonati Pubblicità e abbonati Pubblicità e abbonati Pubblicità e abbonati AUDIENCE 55.000 abbonati 48.000 abbonati 28.000 abbonati 40.000 abbonati PIATTAFORMA Sky, Fastweb TV Sky, Fastweb TV Sky, Fastweb TV Sky, Fastweb TV, COSTO 8 euro/mese 8 euro/mese 8 euro/mese DATA DI LANCIO 8 euro/mese 19 © StageUp Sport & Leisure Business. Tutti i diritti riservati. MILAN CHANNEL CONCLUSIONI • L’utilizzo di internet da parte dello sport spettacolo è molto influenzato dalla forte richiesta di immagini per cui gli appassionati sono disponibili anche a pagare e che rappresentano per il distributore una importante barriera all’ingresso. • Diversa è la situazione degli altri segmenti del mercato sport (sport dilettantistico, pratica, sport turismo) che utilizzano politiche di sviluppo del business in Rete tipiche dei servizi. • Lo sport se viene visto infine come attivatore di economie territoriali può rappresentare uno stimolo tecnologico all’innovazione proprio come è avvenuto negli ultimi 100 anni. 20 © StageUp Sport & Leisure Business. Tutti i diritti riservati. • Più che in altri mercati è quindi determinante operare in una logica di integrazione multimedia che viene però prioritariamente demandata a licenziatari. ATTUALITA’ E PROSPETTIVE DEL NEW MEDIA 21 L’EVOLUZIONE DI INTERNET siti, pagine web, email Internet 2.0 social network, web experience, geolocalizzazione, social commerce, mash‐up di servizi Internet 3.0 oggetti in rete 22 © StageUp Sport & Leisure Business. Tutti i diritti riservati. Internet 1.0 IL CONSUMO MEDIATICO DI CALCIO IN ITALIA (14‐64 ANNI) 0,0% 20,0% 40,0% telecronache sul digitale terrestre di Dahlia 0,0% 13,9% 0,0% 23,7% 0,0% 2,5% trasmissioni tv che parlano di calcio e notiziari in genere telecronache in differita sulle reti locali 49,1% 0,0% 83,6% 17,8% 24,3% 23,0% alla Radio 41,8% 36,3% sui giornali 9,0% su Internet via cellulare 100,0% 28,4% 3,1% 1,9% Gennaio 2006 Febbraio 2011 Fonte: Sponsor Value by StageUp & Ipsos 23 © StageUp Sport & Leisure Business. Tutti i diritti riservati. telecronache sul digitale terrestre di Mediaset Premium 80,0% 38,0% 37,3% telecronache su Sky telecronache sul digitale terrestre Mediaset o La7 60,0% IL CONSUMO MEDIATICO DI BASKET IN ITALIA (14‐64 ANNI) 29,8% 25,5% 25,5% telecronache in differita sulle reti locali 18,8% 58,4% trasm issioni televisive che parlano di basket e notiziari in genere 29,8% 10,4% 9,1% alla radio Febbraio 2011 40,0% 37,3% sui giornali Gennaio 2006 6,7% su Internet via cellulare 0,0% 16,1% 1,8% 0,9% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Fonte: Sponsor Value by StageUp & Ipsos 24 © StageUp Sport & Leisure Business. Tutti i diritti riservati. telecronache delle partite sui canali Sky IL CONSUMO MEDIATICO DI VOLLEY IN ITALIA (14‐64 ANNI) 58,1% trasmissioni tv che parlano di volley e notiziari telecronache su Sky 30,6% 26,4% 0,0% telecronache in differita sulle reti locali Febbraio 2011 32,4% 21,2% 0,0% Gennaio 2006 27,9% telecronache su Raisportpiù 5,3% 18,4% su Internet 8,6% 8,3% alla radio via cellulare 0,0% 0,3% 0,6% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Fonte: Sponsor Value by StageUp & Ipsos 25 © StageUp Sport & Leisure Business. Tutti i diritti riservati. 33,2% 32,8% sui giornali IL CONSUMO MEDIATICO DI SPORT IN EUROPA (12‐35 ANNI) SUPER FAN 7% FOLLOWER SUPER FAN © StageUp Sport & Leisure Business. Tutti i diritti riservati. FAN 72% 98% 7% AUMENTERA' IL AUMENTERA’ IL CONSUMO CONSUMO NEI NEI PROSSIMI ANNI PROSSIMI ANNI 38% Fonte: Havas 26 FAN 72% IL CONSUMO MEDIATICO DI SPORT IN ITALIA (12‐35 ANNI) MOBILE 40% © StageUp Sport & Leisure Business. Tutti i diritti riservati. RADIO 66% GIORNALI 70% ONLINE 80% TV 89% Fonte: Havas 27 L’UTILIZZO DEI SOCIAL MEDIA SPORTIVI IN EUROPA PERSONAGGI VIA TWITTER 9% © StageUp Sport & Leisure Business. Tutti i diritti riservati. BLOG 14% FACEBOOK FAN PAGE UFFICIALI 15% FACEBOOK O TWITTER PER NEWS 26% Fonte: Havas 28 IL BUSINESS MODEL DI UN CLUB SPORTIVO PRODOTTI E SERVIZI PREMIER LEAGUE ITALIA INGHILTERRA Prenotazione posti con carta di credito 18,75 100 2,64 85,94 Negozi merchandise del club 68,75 100 23,70 95,15 Ordini per corrispondenza del merchand 43,75 100 9,83 78,58 Sito Internet 93,75 84,62 35,12 61,57 Gadgets e mascotte 68,75 92,31 37,99 90,86 Visite alle strutture/impianti sportivi 43,75 92,31 11,33 73,95 Rivista/ house organ 84,62 64,31 Affitto campo sportivo 38,46 51,9 Ristorante 76,92 62,5 Sale per i soci 53,85 65,71 Sale per conferenze 76,92 79,55 Hospitality box 76,92 62,11 Bar 61,54 80,68 Palestra 7,69 14,62 Dati espressi in percentuale Fonte: S. Giudice - 2008 29 © StageUp Sport & Leisure Business. Tutti i diritti riservati. SERIE A BUSINESS MODEL DI UN CLUB SPORTIVO B2B B2C CESSIONE CONTENUTI TICKETING MERCHANDINSING ABBONAMENTI PAY PER VIEW ALTRI RICAVI UTILIZZO CANALE INTERNET 30 © StageUp Sport & Leisure Business. Tutti i diritti riservati. SPONSORING LINEE DI RICAVO MILAN E‐STORE 2 mln € di fatturato FORZA MILAN Magazine 95.920 Followers ACMILAN.COM 3.884.000 Fan 7 lingue ‐ Collegamenti da 140 Paesi 1,3 mln di visitatori (60% Italia; 40% Estero) 25 mln di pagine viste 1 mln iscritti al Milan Club WEB TV CANALE TEMATICO 40 mila abbonati Fonte: AC Milan TOP 20 FOOTBALL CLUB PER PRESENZA SU FACEBOOK VALENCIA (SPA) NEWCASTLE UTD (GB) 154.799 AMBURGO SV (GER) 188.303 WERDER BREMA (GER) 229.635 SCHALKE04 (GER) 264.977 OLYMPIQUE LYON (FRA) 268.859 JUVENTUS (ITA) 314.202 INTER F.C. (ITA) 348.562 © StageUp Sport & Leisure Business. Tutti i diritti riservati. BESIKTAS (TUR) 122.437 143.769 457.372 SSC NAPOLI (ITA) 621.421 TOTTENHAM (GB) 1.169.817 MARSIGLIA (FRA) 1.357.594 BAYERN MONACO (GER) 3.884.837 AC MILAN (ITA) 5.346.289 CHELSEA (GB) 5.603.120 LIVERPOOL (GB) 5.794.019 ARSENAL (GB) 13.452.983 REAL MADRID (SPA) 13.671.221 14.638.242 MANCHESTER UTD (GB) BARCELLONA (SPA) 0 2000000 4000000 6000000 8000000 32 10000000 12000000 14000000 16000000 LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE SU FACEBOOK E TWITTER La finale di UEFA Champions League, vinta dall’FC Barcelona per 3‐1 contro il Manchester United FC, ha registrato un pubblico vastissimo anche su Facebook e Twitter • • • • • incontro menzionato 2 milioni di volte Messi menzionato 439.108 volte (dopo il gol del 2‐1 è stato menzionato 70.000 volte al minuto) Wayne Rooney menzionato 153.782 volte FC Barcelona ha ottenuto 1.831.779 menzioni Manchester United FC ha ottenuto 305.830 menzioni TWITTER • sulla rete del pareggio di Rooney raggiunti 6.303 tweet al secondo (secondo maggior picco di sempre) • sul 3‐1 per il Barca i tweet sono stati 6.277 Fonte: Uefa.com 33 © StageUp Sport & Leisure Business. Tutti i diritti riservati. FACEBOOK LE STAR ATLETA DISCIPLINA FANS * Calcio 28.589.287 Kakà Calcio 9.198.877 Micheal Phelps Nuoto 4.136.757 Valentino Rossi Motociclismo 3.896.892 Alessandro Del Piero Calcio 1.696.078 Lewis Hamilton Automobilismo 808.125 Gianluigi Buffon Calcio 343.069 Federica Pellegrini Nuoto 248.044 Francesco Totti Calcio 158.737 Felipe Massa Automobilismo 129.572 Casey Stoner Motociclismo 92.096 Francesca Piccinini Pallavolo 34.249 Carolina Kostner Pattinaggio 24.767 Andrea Bargnani Basket 20.067 Paolo Bettini Ciclismo 18.885 Filippo Magnini Nuoto 11.145 Margherita Granbassi Scherma 4.469 * Fonte: Facebook (9 giugno 2011) 34 © StageUp Sport & Leisure Business. Tutti i diritti riservati. Cristiano Ronaldo CONCLUSIONI • La fruizione new media dello sport spettacolo sta crescendo e crescerà tassi molto elevati a scapito dei media tradizionali (convergenza). • Il vero obiettivo del futuro è la trasformazione dei visitatori in membri attivi e soprattutto clienti e‐commerce ed m‐commerce. 35 © StageUp Sport & Leisure Business. Tutti i diritti riservati. • Il segmento è caratterizzato dalla forte presenza di uno spirito di comunità, dall’alta audience ottenibile anche senza politiche specifiche e dall’assenza di una specifica raccolta nel web advertising. 36 © StageUp Sport & Leisure Business. Tutti i diritti riservati. IL PROGETTO MARCO POLO L’INDOTTO DEGLI EVENTI (1/2) CULTURA SPORT SPETTACOLI MEDIA SISTEMA TERRITORIALE RICETTIVITA’ IMPRESE SERVIZI PUBBLICI COMMERCIO TRASPORTI ARTIGIANATO AMBIENTE FIERE GLI EVENTI SONO IL PRINCIPALE ATTIVATORE E AGGREGATORE DI COMPLESSITÀ ECONOMICHE E SOCIALI SUI TERRITORI 37 © StageUp Sport & Leisure Business. Tutti i diritti riservati. RISTORAZIONE L’INDOTTO DEGLI EVENTI (2/2) Spese per vitto e alloggio Spese di trasporto SPESA B2C Spese per acquisti diversi ATTIVA Spese culturali e spettacolistiche Altre spese EVENTO Spese di organizzazione dell’Evento ATTIVA Investimenti e Spese per trasporti e logistica Investimenti e Spese per infrastrutture SPESA B2B Altri Investimenti e Spese 38 © StageUp Sport & Leisure Business. Tutti i diritti riservati. Spese connesse all’Evento LE DIMENSIONI DELL’INDOTTO Investimento (mio €) Indotto (mio €) Moltiplicatore Final 4 Euroleague Basket 0,5 5,4 1:11 Venice Marathon 1,2 5,8 1:5 GP F1 10,0 82,0 1:8 Olimpiadi Torino 2006 2.500 17.400 1:7 Festival Letteratura 1,4 14,4 1:10 Mostra di Gauguin/Van Gogh 7,0 75,7 1:10 Fonte: elaborazione StageUp – Sport & Leisure Business 39 © StageUp Sport & Leisure Business. Tutti i diritti riservati. Evento LE NUOVE ESIGENZE DI ORGANIZZATORI E TERRITORI Promuovere e valorizzare attraverso il marchio dell’Evento o del Territorio la propria offerta economica e non solo utilizzando e divenendo parte del social networking. Permettere all’organizzatore o all’ente territoriale di avere riscontro economico dall’indotto generato. Canalizzare (disintermediare ottimizzando la profittabilità) i servizi e i beni direttamente riconducibili all’Evento o al Territorio (ticket, soggiorni, trasporti, merchandising, sponsorizzazioni). Decuplicare l’indotto dell’Evento o del Territorio attraverso una esperienza integrata che replica la realtà fisica (beni tipici del territorio). Utilizzare le tecnologie basate sui nuovi sensori per gestire e certificare i flussi anche pedonali e la sicurezza. Utilizzare le reti per implementare in forma multimediale la qualità della presenza sul Territorio o all’Evento anche attraverso e‐commerce, m‐commerce e geolocalizzazione. 40 © StageUp Sport & Leisure Business. Tutti i diritti riservati. CHE COSA E’ MARCO POLO 2.0 (1/2) con MarcoPolo 2.0 permette agli organizzatori e alle istituzioni del territorio di controllare, porre a sistema e ottenere riscontri economici dal loro importante ruolo di attivatori di complessità economiche. MarcoPolo 2.0 è stato selezionato dal Ministero dell’Innovazione per il bando “Italia degli Innovatori” indetto per la partecipazione all’Expo di Shanghai dove è stato presentato ufficialmente ed è attualmente è in fase di verso istituzioni territoriali ed organizzatori di eventi di grande dimensioni in Italia e all’estero. 41 © StageUp Sport & Leisure Business. Tutti i diritti riservati. Marco Polo 2.0 è un sistema di business tecnologicamente evoluto ad alta competenza che ha l’obiettivo, attraverso i nuovi media e il social networking, di concretizzare, far conoscere, esaltare le specificità e valorizzare, gli ecosistemi di eventi e territori con benefici economici e nella qualità espressa verso i fruitori e cittadini. I BENEFICI AGGIUNTIVI DI MARCO POLO 2.0 La modalità di intervento di MarcoPolo 2.0 favorisce lo sviluppo della cultura digitale attraverso: l’accesso gratuito e il supporto all’ingresso alla Piattaforma per gli operatori territoriali; nello sviluppo delle possibili costellazioni di valore territoriali e la conseguente generazione di applicazioni; la formazione degli operatori sull' utilizzo della Piattaforma e dell' ICT per valorizzare i propri prodotti/servizi; la possibile integrazione e fertilizzazione reciproca con servizi ICT del territorio già come l’e‐government. 42 con presenti © StageUp Sport & Leisure Business. Tutti i diritti riservati. l’affiancamento VIRTUALIZZARE IL TERRITORIO: I SENSORI DI NUOVA GENERAZIONE Area per installazioni opzionali Sensori per il rilevamento del passaggio Elaboratore remoto e ricevitore dati wireless © StageUp Sport & Leisure Business. Tutti i diritti riservati. Scheda di elaborazione e trasmissione dati wireless Sistema di auto alimentazione 43 Copertura in gomma Ignifuga idrorepellente strike I N T E L L I G E N T C A R P E T VIRTUALIZZARE IL TERRITORIO: IL PROGETTO VENEZIA OBIETTIVO PUNTI DI RACCOLTA DEI DATI I ponti principali L’entrata della stazione ferroviaria Gli imbarcaderi dei vaporetti. 44 © StageUp Sport & Leisure Business. Tutti i diritti riservati. Conoscere in tempo reale quante persone entrano/escono da Venezia Creare una graphical city map attraverso la quale visualizzare in tempo reale i flussi/tipologie di persone e la loro direzione (da questa informazione si può in un secondo momento analizzare la distribuzione delle persone all’interno della città) sia a piedi che a bordo dei vaporetti, per favorire uno sviluppo intelligente ed eco‐sostenibile della Città. strike I N T E L L I G E N T C A R P E T PROGETTO VENEZIA: GRAPHICAL CITY MAP Poco trafficata Mediamente trafficata Molto trafficata © StageUp Sport & Leisure Business. Tutti i diritti riservati. 45 strike I N T E L L I G E N T C A R P E T PROGETTO VENEZIA: STAZIONE FERROVIARIA © StageUp Sport & Leisure Business. Tutti i diritti riservati. 46 PROGETTO VENEZIA: STAZIONE FERROVIARIA © StageUp Sport & Leisure Business. Tutti i diritti riservati. 47 PROGETTO VENEZIA: PONTE DEGLI SCALZI © StageUp Sport & Leisure Business. Tutti i diritti riservati. 48 GRAZIE PER L’ATTENZIONE [email protected] StageUp S.r.l. Bologna ● Via Cairoli 11 – 40121 / Milano ● Via Macchi 97 – 20124 Atherton California (Usa) ● CA 261 Camino Al Lago Tel. 051.58.71.554 ‐ Fax. 051.58.71.504 Web Site: www.stageup.com