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LARGO CONSUMO: DINAMICHE E PROSPETTIVE L’ULTIMO TRIMESTRE CONFERMA LA RIPRESA DELLA FIDUCIA CONSUMER CONFIDENCE INDEX 71 71 64 61 57 55 57 52 46 Copyright ©2012 The Nielsen Company. ConfidenIal and proprietary. 45 41 Q1-­‐2011 Q1-­‐2012 Nielsen Consumer Confidence Q1 2016
44 39 47 41 Q1-­‐2013 44 45 Q1-­‐2014 59 53 51 49 57 47 45 Q1-­‐2015 Q1-­‐2016 2 CON MARGINI DI MIGLIORAMENTO ULTERIORE Gran Bretagna 97 MEDIA EUROPEA 81 Germania 97 Francia Copyright ©2012 The Nielsen Company. ConfidenIal and proprietary. 64 Spagna 74 Italia 59 Nielsen Consumer Confidence Q1 2016
3 LA FIDUCIA NEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI Consumer Confidence Index IT Copyright ©2012 The Nielsen Company. ConfidenIal and proprietary. 92 UK 88 87 87 90 88 86 87 90 77 75 77 79 75 72 73 71 67 69 61 60 61 61 56 55 54 53 52 52 50 48 46 46 57 55 52 49 46 45 44 41 39 GE FR ES 103 101 100 100 98 99 98 97 99 97 97 97 96 95 94 93 90 92 90 87 87 84 79 75 74 74 72 72 65 63 67 66 66 64 62 61 61 60 60 59 59 57 56 58 53 51 61 59 48 57 57 53 51 47 47 45 44 45 41 1° Q 2° Q 3° Q 4° Q 1° Q 2° Q 3° Q 4° Q 1° Q 2° Q 3° Q 4° Q 1° Q 2° Q 3° Q 4° Q 1° Q 2° Q 3° Q 4° Q 1° Q 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 Nielsen Consumer Confidence Q1 2016
4 Copyright ©2012 The Nielsen Company. ConfidenIal and proprietary. LA PROSPETTIVA LAVORATIVA MIGLIORA MA FINANZIARIAMENTE GLI ITALIANI NON SI SENTONO ANCORA SICURI 19% 73% ha paura di perdere il proprio posto di lavoro riIene non buono o pessimo lo stato delle proprie finanze personali (-­‐2) (-­‐9 vs Q1 2015) 79% riIene il momento non adaao per compiere acquisI (-­‐3) Il 24% (-­‐1) degli italiani non ha denaro disponibile dopo aver soddisfaFo i bisogni essenziali Nielsen Consumer Confidence Q1 2016
5 IL LARGO CONSUMO PUO’ COGLIERE LE OPPORTUNITA’ OFFERTE DALLA RIPARTENZA DEI CONSUMI Le principali voci di spesa delle famiglia sulle quali si cerca di risparmiare. E se migliorasse la
situazione economica, i
primi a
riaccelerare sono:
50% ha ridoao le spese per intraaenimento 4 fuori casa (-­‐8) 55% spende meno per nuovi abiI (-­‐1) 46% è passato a prodoe più economici Copyright ©2012 The Nielsen Company. ConfidenIal and proprietary. nel largo consumo (-­‐7) 43% spende meno per week-­‐end (+3) e il 26% ha tagliato sulle vacanze annuali (-­‐4) 36% usa l’auto meno spesso (-­‐1) (tra parentesi variazione in punti vs 1° trim. del 2015)
Nielsen Consumer Confidence Q1 2016
5 3 1 2 6 L’ ATTEGGIAMENTO DI RINUNCIA SI STEMPERA 20% 15% 7% 10% 12% 17% 16% 14% 18% 20% Copyright ©2012 The Nielsen Company. ConfidenIal and proprietary. Q4 2010 Q1 2011 Q1 2012 Q1 2013 Q1 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Una volta effeauate le spese essenziali, come uIlizzi il denaro disponibile? RISPARMIO 35% -2 punti vs Q1 - 2015
Fonte: Consumer Confidence Survey Italy - : Considering the cost of things today and your own personal finances, would you
say at this moment the time to buy the things you want and need
7 Copyright ©2012 The Nielsen Company. ConfidenIal and proprietary. MA NEI PRIMI MESI DEL 2016 I FATTURATI SONO FERMI Rallentano le vendite del LCC, in calo peso variabile e non food. Anno 2015 TOTALE +0,1% +1,5%
-0,9%
-4,3%
-0,2%
-3,3%
-2,4%
LARGO CONSUMO CONFEZIONATO FRESCO PESO VARIABILE NON FOOD Gen-­‐Apr 2016 TOTALE -­‐1,1% Fonte: Nielsen Total Store – Totale italia
8 L’INFLAZIONE PARI A ZERO NON SOSTIENE I FATTURATI MA SPINGE A CONCENTRARSI SUI REALI BISOGNI Variazione % PREZZI LARGO CONSUMO CONFEZ. – Tot. Italia +0,5% Copyright ©2012 The Nielsen Company. ConfidenIal and proprietary. nel 2015
1,0%
pt gap Remaining Retailers Da un confronto con l’andamento dei prezzi nel 2015, oggi il differenziale sfavorevole al trend (a valore) è di 1 punto -­‐0,5% Gennaio-­‐Aprile 2016 Fonte: Nielsen Trade*Mis – Totale Italia
9 NELL’ANNO IN CORSO CRESCE SOLO IL FRESCO TOTALE ITALIA -­‐ Variazioni % Valori a rete corrente Trend Valore 2015 Trend Valore 2016* 100,0 1,5 Grocery Bevande 3,3 Cura Casa -­‐0,5 Cura Persona Copyright ©2012 The Nielsen Company. ConfidenIal and proprietary. Food Confezionato Freddo Fresco Pets 0,3 12,8 Bevande 8,1 Cura Casa 10,2 Cura Persona -­‐1,5 32,3 Food Confezionato 1,1 1,8 2,5 1,8 -­‐0,2 Grocery 0,0 -­‐0,4 -­‐0,8 4,8 Freddo -­‐0,9 27,6 Fresco 2,0 Pets 1,6 0,1 * Gennaio – Aprile 2016 Fonte: Nielsen Trade*Mis
10 PRODOTTI FRESCHI: MENO SFUSO, PIÙ CONFEZIONATO Migliore conservazione del prodoao, riduzione degli sprechi, favoriscono la crescita del confezionato anche nel fresco, offrendo la possibilità di comunicare meglio le caraaerisIche del prodoao PRODOTTI FRESCHI CONFEZIONATI A PESO IMPOSTO 8,9 Copyright ©2012 The Nielsen Company. ConfidenIal and proprietary. Salumi AffeaaI Fruaa Fresca 8,6 Verdura Carne 4,6 Trend Valore 3,3 Formaggi -­‐1,3 Fonte: Nielsen Trade* Mis – Totale italia – Primi 4 mesi del 2016
11 MA LA STABILITA’ DEI MERCATI E’ SOLO APPARENTE ForI differenze geografiche, per età, per fasce di reddito, per numero componenI Variazione Spesa delle famiglie = 0% Copyright ©2012 The Nielsen Company. ConfidenIal and proprietary. -­‐1,9% al Sud +0,7% al Centro Nord +2,2% medio reddito -­‐9,1% basso reddito +3,5% alto reddito -­‐4,5% Resp.AcquisI <45 anni +2,9% Resp.AcquisI >45 anni -­‐1,8% 3 e + n° medio componenI + 2,1% 1/2 n° medio componenI Fonte: Nielsen Consumer Panel Largo Consumo Confezionato e Freschi AT febbraio ’16 Totale Italia (tutte le fonti di acquisto)
12 CALL TO ACTION: SODDISFARE I BISOGNI DEI GIOVANI ..i cui consumi ci danno la direzione di come sarà il futuro Spesa per Largo Consumo Confezionato e prodoe Freschi – Anno terminante a febbraio 2016: Var% = 0 Peso % su RA <35 spesa a anni Tot. Italia 9% RA 35-­‐44 anni 20% RA 45-­‐54 anni 23% RA 55-­‐64 anni 18% RA >65 anni 30% Copyright ©2012 The Nielsen Company. ConfidenIal and proprietary. La variazione della spesa (in milioni di Euro ) nell’ulVmo anno 778 396 20 -­‐721 RA <35 anni Fonte: Nielsen Consumer Panel
-­‐433 RA 35-­‐44 RA 45-­‐54 RA 55-­‐64 RA > 65 anni 13 I GIOVANI CONSUMANO PANIERI DIVERSI E VOGLIONO ACQUISTARLI IN MANIERA DIVERSA Come potrebbero cambiare i consumi nei prossimi anni Indici (peso del comparto su spesa del cluster vs peso comparto su spesa media Italia – Anno Ter. Feb’16) Copyright ©2012 The Nielsen Company. ConfidenIal and proprietary. Fonte: Nielsen Consumer Panel
RA < 44 anni RA >55 anni Primi Piae PronI 109 87 Pasta Fresca 110 88 Pasta Secca 105 95 Pane e soItuIvi del pane 92 Snack SalaI Paste semilavorate/
Pizze. RA < 44 anni RA >55 anni Pesce surg. 124 81 Pesce fresco 73 124 106 Verdure IV gamma 110 88 163 62 Ortaggi e Legumi 81 119 133 69 Ortaggi surgelaI 121 83 Conserve di pomodoro 101 98 Fruaa fresca. 75 123 Caffè, Tè, Infusi 98 101 Birra 127 76 Vino 72 122 Carni Avicole 102 97 Carni Bovine 74 121 Carni Suine 86 107 Carne surgelata 110 88 Salumi 104 93 14 Copyright ©2012 The Nielsen Company. ConfidenIal and proprietary. CALL TO ACTION: ANCHE SULLE PROMO I CLIENTI CI CHIEDONO DI CAMBIARE In calo le vendite promozionate nonostante l’aumento delle referenze in promo Iper+Super+Liberi Servizi Variazione punI Pressione Promozionale N°referenze in promo Variazione vendite Promo (Valore) +0,2 +9,0% -­‐0,8% da 30,8% a 31,0% % %
Variazione vendite No Promo (Valore) Fonte: Nielsen Trade*Mis – Gennaio-Aprile 2016
-­‐1,4% 15 Copyright ©2012 The Nielsen Company. ConfidenIal and proprietary. LE MARCHE DEL DISTRIBUTORE COLGONO LE OPPORTUNITÀ OFFERTE DAL MERCATO Più prodoe Premium e Green e meno primi prezzi per la marca del distributore Da
22,9 a 24,2% La quota di mercato +0,4 punI quota in I+S+LS (dal 18,2% al 18,6%) In decrescita per la prima volta da 10 anni nel 2015 Ma in ne6a ripesa nei primi mesi del 2016 +16% Vendite a valore di MDD PREMIUM SUPER LIBERO SERVIZIO +5,1% val. Il trend rispe6o al 2015 IPER +10% Vendite a valore di MDD GREEN Fonte: Nielsen Trade*Mis Totale Italia – Gennaio-Aprile 2016
DISCOUNT SPECIALISTI DRUG IPER SUPER LIBERO SERVIZIO -­‐21% Vendite a valore di MDD PRIMI PREZZI 16 E IL RUOLO DELLA COMUNICAZIONE PER STIMOLARE I CONSUMI RESTA CENTRALE Nel 2016 maggiori invesImenI in comunicazione Gennaio-­‐Marzo 2016 vs Gennaio-­‐Marzo 2015 TOTALE MERCATO Copyright ©2012 The Nielsen Company. ConfidenIal and proprietary. +3,8% +5,1%
+7,8%
-4,4%
+1,7%
TV INTERNET STAMPA RADIO +13,6% +16,0%
OUT OF HOME CINEMA -9,4%
DIRECT MAIL FONTE: NIELSEN Stima ADEX del mercato pubblicitario Gen-Mar ‘16 vs Gen-Mar’15 . Incluse tutte le tipologie+ stima Nielsen
del mezzo Digital totale
17 PRODOTTI VINCENTI : L’IDENTIKIT GUSTOSO Copyright ©2012 The Nielsen Company. ConfidenIal and proprietary. I consumatori non vogliono rinunciare al gusto FA BENE Sempre maggiore aaenzione ai grassi , alle calorie… dei prodoe consumaI. SERVIZIO I consumatori chiedono prodoe che facciano risparmiare tempo NATURALI Meglio se i prodoe conservano la loro naturalità e freschezza 18 I PRODOTTI CHE GUIDANO LA CRESCITA FA BENE Prodoe per uno sIle di vita sano NATURALI Gluten free +29,3% Salumi affeaaI +8,9% Fruaa fresca +8,6% Alta Digerib./No laaosio +4,9% Fresco piae pronI +31,2% -­‐ Secondi -­‐ Insalate Fruaa secca +12,3% Cibi soia e laae soja/riso +15,7% Galleae +21,9% Copyright ©2012 The Nielsen Company. ConfidenIal and proprietary. SERVIZIO Prodoe che facilitano la vita Integrali +13,7% Cereali/legumi secchi +9,0% SpunIni/Tramezzini +35,2% Salmone +12,2% Zuppe pronte +41,7% Prodoe Biologici +20,39% Fonte: Nielsen Trade* Mis – Totale italia – Primi 4 mesi del 2016
19 ANCHE I NEGOZI POSSONO GUIDARE LA CRESCITA Ruolo del punto vendita, % di chi risponde «sempre» + «abbastanza spesso» volanIno 41% Mi fornisce Copyright ©2012 The Nielsen Company. ConfidenIal and proprietary. informazioni uIli e interessanI 42% Comunica con me in modo rilevante 54% Mi propone delle offerte che apprezzo Fonte: Nielsen Global Survey Growth Strategy Q3-2015
45% E’ in grado di capire le mie preferenze sui prodoe e sul modo di fare la spesa 61% Ha un’offerta completa di prodoe che desidero/necessito 20 NEGOZI VINCENTI : L’IDENTIKIT SHOPPING EXPERIENCE PRODOTTI FRESCHI Frequento l’insegna perchè mi offre qualcosa di diverso dalle altre Efficiente nel proporre un’offerta che comunichi freschezza Copyright ©2012 The Nielsen Company. ConfidenIal and proprietary. Comunica in modo «rilevante» con il cliente fornendogli COMUNICAZIONE informazioni uIli per scegliere nel modo correao OFFERTA INNOVATIVA TECNOLOGICO Veloce nell’offrire prodoe/
servizi che rispondono alle nuove esigenze dei consumatori +6,9%
TREND FATTURATO DEI NEGOZI CHE HANNO INTRODOTTO ELEMENTI INNOVATIVI (-­‐1,3% media Iper+Super) In grado di sfruaare le nuove teconologie abilitanI Fonte: Nielsen Shopper Trends, Like4Like progressivo ad Aprile 2016
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