GLI ITALIANI E LA RIPRESA DELLA BUONA

Copyright ©2015 The Nielsen Company. Confiden;al and proprietary. GLI ITALIANI E LA RIPRESA DELLA BUONA TAVOLA CONFERENZA STAMPA LINKONTRO 21 Maggio 2015 1 ATTENZIONE ALL’ALIMENTAZIONE TEMA SEMPRE PIU’ ATTUALE EXPO 2015, Nutrire il pianeta -­‐ «garan;re cibo sano, sicuro e sufficiente per tuS i popoli, nel rispe:o del Pianeta e dei suoi equilibri» Linkontro 2015: -­‐  Future Food District: catena alimentare e;ca e trasparente con le nuove tecnologie -­‐  Biodiversity Park: eccellenze italiane ambientali, agricole e agroalimentari Copyright ©2015 The Nielsen Company. Confiden;al and proprietary. -­‐  Children Park: formare la nuova generazione sulla sostenibilità -­‐  Arts&Food: crea;vità nell’alimentazione Evoluzione del consumatore Italiano, in questa fase di crisi economica: •  Alimentazione e salute: i comportamen; sono cambia;, più cultura dell’alimentazione •  Trend recenJ e opportunità: benefici del salu;s;co per consumatori e per il business 2 DALLA STABILIZZAZIONE ALLA RIPRESA Timidi segnali di risalita dei consumi e della fiducia 76 5.1
Indice di Fiducia dei Consumatori 1.1
1.2
41 2
1.9
2.3
1.2
Copyright ©2015 The Nielsen Company. Confiden;al and proprietary. 57 0.4
0.5
0.1
0.1
-­‐1.3
2008
2010
2011
2012
-­‐0.7 -­‐0.5
-­‐1.5
2013
2014
YTD Apr 2015
Totale Italia, Trend del Grocery a Valore e Volume (vendite a prezzi costan;) Valori
Volumi
Nielsen Trade*Mis Market Track 2009
-­‐1.0
3 L’ALIMENTARE TRAINA LA RIPRESA Anno 2014 Contributo a Valore Var a Valore
100.0
27.4
13.0
Copyright ©2015 The Nielsen Company. Confiden;al and proprietary. 9.6
-­‐0.3
Food Confezionato
Bevande
7.8
Cura della Casa
4.9
Food Surgelato
2.0
Pets
Nielsen Trade*Mis Market Track * Valore a PREZZI COSTANTI -­‐1.6
-­‐1.8
-­‐2.4
1.3
1.2
Food Fresco
Bevande
0.2
Cura della Casa
-­‐1.5
Food Surgelato
0.4
2.6
Pets
-­‐0.8
1.9
1.9
0.9
0.9
Cura della Persona
-­‐0.2
-­‐0.1
1.1
1.2
Food Confezionato
0.1
-­‐0.3
-­‐0.1
Var a Volumi*
Totale GROCERY
-­‐0.3
-­‐0.2
Food Fresco
Cura della Persona
Var a Valore
Var a Volume*
-­‐0.7
-­‐0.5
Totale GROCERY
33.1
Progr. Aprile 2015 1.5
0.1
1.2
1.7
2.0
3.6
4 ITALIANI SEMPRE PIÙ CONSAPEVOLI E ORIENTATI AL BENESSERE Sta cercando di dimagrire? Al momento, come si considera? 2
11
2
14
Copyright ©2015 The Nielsen Company. Confiden;al and proprietary. 39
4
4
2011
2014
Leggermente sovrappeso
73
Fare esercizio fisico
46
2011
53
2014
Molto sovrappeso
In sovrappeso
83
+7pp 44
38
75
Cambiare la mia
alimentazione
57% 41
Quali azioni ado:erà per perdere peso? Si, sto cercando di dimagrire
54
Assumere pillole
dimagranti/barrette/
frullati dietetici
Assumere medicinali
prescriti dal mio
medico
Altro
8
6
3
1
2
4
2014
2011
Giusto
Sotto il peso ideale
Nielsen Global Survey Q3 2011, Q3 2014 5 OPPORTUNITÀ NEL «BUON» REGIME ALIMENTARE In che modo sta modificando la sua dieta per perdere peso? 64
67
Riducendo il consumo di grassi
51
50
Mangiando più cibi naturali e freschi
Adottando un regime alimentare diverso
48
25
44
Mangiando meno cioccolato, zucchero, etc.
36
Copyright ©2015 The Nielsen Company. Confiden;al and proprietary. Mangiando come prima ma con porzioni più piccole
26
Riducendo la quantità di cibi industriali
Seguendo una dieta a basso contenuto di carboidrati e alto
contenuto di grassi
Ricorrendo a Weight Watchers o ad altri programmi di
dimagrimento
Altro
Nielsen Global Survey Q3 2011, Q3 2014 9
2
1
5
3
65
47
35
17
2014
2011
6 Nielsen Global Survey Q3 2014: Proprietà benefiche per la salute molto importan; nel convincere ad acquistare maggiori quan;tà di un par;colare prodojo alimentare Copyright ©2015 The Nielsen Company. Confiden;al and proprietary. IL CIBO FUNZIONALE: NON È TUTTO UGUALE BACK-­‐TO-­‐BASICS
Ingredienti naturali al 100%
Senza coloranti artificiali
Senza OGM
A base di verdura/frutta
Senza aromi artificiali
Ricco di fibre
Biologico
Aromi Naturali
LESS-­‐IS-­‐MORE
A basso contenuto/senza colesterolo
A basso contenuto/senza grassi
A basso contenuto/senza sodio
A basso contenuto/senza zucchero
A basso contenuto/senza calorie
Controllo delle porzioni
A basso contenuto/senza carboidrati
Non alto in fruttosio
Senza caffeina
Senza glutine
MORE-­‐IS-­‐MORE
Integrale
Arricchito con calcio
Ricco di proteine
Arricchito con vitamine
Arricchito con minerali
Ricco di grassi insaturi
È importante? Si è dispos; a pagare di più? Media 36% No Media 22% Si Media 18% Si Importanza
45%
43%
42%
36%
36%
30%
26%
26%
Importanza
35%
29%
28%
27%
22%
21%
18%
16%
12%
11%
Importanza
22%
19%
18%
18%
16%
15%
7 BACK TO BASICS: +BIOLOGICO –ZUCCHERO +MIELE Biologico
866M€ +14% Zucchero dal raffinato allo zucchero di canna e al miele Da evitare Copyright ©2015 The Nielsen Company. Confiden;al and proprietary. Aspartame
48
Zucchero Bianco
18
Fruttosio
Zucchero di Canna
11
ZUCCHERO Raffinato Di Canna MIELE Vasi piccoli
266M€ -­‐12% 215M€ -­‐16% 51M€ +16% 116M€ +6% 42M€ +17% 3
Nielsen Trade*Mis Market Track -­‐ Trend a Valore AT Mar2015 vs Mar20 14 Nielsen Consumer Panel Survey 8 LESS IS MORE: +LEGGERI +INTOLLERANTI? Meno Grassi
Pata;ne
Formaggi
25M€
Meno La:osio Copyright ©2015 The Nielsen Company. Confiden;al and proprietary. Laje UHT alta digeribilità Laje di soia Laje di riso Laje fresco/microfiltrato alta dig.
Laje fresco Meno GluJne
11M€
10M€
477M€
211M€
103M€
29M€
36M€
680M€
+10% 101M€
Pasta senza glu;ne 23M€
Pasta di semola 874M€
BiscoS senza glu;ne
14M€
BiscoS (esclusi senza glu;ne e integrali)
993M€
Nielsen Trade*Mis Market Track -­‐ Trend a Valore AT Mar2015 vs Mar20 14 +9% +2% +15% +9% +23% +39% +11% -­‐7% +31% +33% -­‐1% +34% -­‐1%
9 MORE IS MORE: +FIBRE +VITAMINE Integrale
BiscoS Integrali Feje biscojate integrali
Pasta integrale Riso integrale
Copyright ©2015 The Nielsen Company. Confiden;al and proprietary. Integratori
235M€
+11% 114M€ 75M€ 32M€ 14M€ 232M€ Mul;vitaminici/mul;minerali EstraS naturali Nielsen Trade*Mis Market Track -­‐ TradeMis Trend a Valore AT Mar2015 vs Mar20 14 63M€ 54M€ +8% +3% +36% +42% +3% +11% +9% 10 PROSPETTIVE POSITIVE PER IL CIBO SALUTISTICO, CON UN OCCHIO ALLA CONSERVAZIONE E AL PREZZO Ho intenzione di acquistarne di più
Verdure
33
TREND A VALORE •  Verdura Fresca -­‐3% 27
Frutta
•  Fru:a Copyright ©2015 The Nielsen Company. Confiden;al and proprietary. Fresca -­‐6% Pesce e crostacei
16
Yogurt
15
Nielsen Global Survey Q3 2011, Q3 2014 Conservata +8%
Surgelata +1% Secca +10% •  Pesce Fresco confezionato +10%, trainato dal Salmone +12% •  Yoghurt Intero -­‐3% Magro +8% 11 QUINDI? 1) PROMUOVERE IL CIBO COME FONTE DI BENESSERE •  Puntare sui prodod che forniscono benefici legaJ al benessere Copyright ©2015 The Nielsen Company. Confiden;al and proprietary. •  Sviluppare nuove formule e tecnologie che rendano il cibo processato più salutare e sicuro, migliorando anche l’apporto nutri;vo -­‐ impiego di stevia come dolcificante naturale -­‐ uso di alterna;ve sostenibili agli ingredien; allergenici (es. soia, mais) •  Si può creare maggior valore con il biologico e (alcuni) vantaggi saluJsJci che supportano un premium price -­‐ Scegliere bene come comunicare e quale area presidiare: senza/a ridojo contenuto di grassi-­‐lajosio-­‐glu;ne-­‐sale-­‐zuccheri 12 QUINDI? 2) COMUNICARE BENE CON ETICHETTE E PACKAGING •  Maggior trasparenza, chiarezza, credibilità nel packaging e nella guida dei consumatori (forte ajenzione agli ingredien; e valori nutrizionali) Copyright ©2015 The Nielsen Company. Confiden;al and proprietary. •  Ricerca di fiducia riposta nel produ:ore, distributore e nella confezione del prodojo (sicurezza alimentare, importante per il 96% degli Italiani e più sen;ta al crescere dell’età, istruzione e reddito) 13 QUINDI? 3) FARE LEVA SUL RUOLO DELLA DISTRIBUZIONE Copyright ©2015 The Nielsen Company. Confiden;al and proprietary. •  Presidio dei distributori specializzaJ e della GDO, per offrire un ampia gamma di alternaJve saluJsJche ai prodoS tradizionali -­‐ Alcune nicchie, come la celiachia, stanno entrando in GDO con i rimborsi direS: il consumatore trova più offerta nel supermercato rispejo alla farmacia -­‐ Crescono le catene specializzate in alimen; naturali e biologici 14 Copyright ©2015 The Nielsen Company. Confiden;al and proprietary. AUGURI PER UN BUONO E «SANO» APPETITO 15