2014 - Camere di Commercio

The economy of North
Africa and prospects for
trade relations with Italy
1
A. Amato, S.Shababi
Marocco - Algeria - Tunisia
Libia - Egitto
2
Si tratta di economie ormai bloccate e
prive di interesse quali possibili partner
commerciali?
3
Indicatori Ease Of Doing Business della
Banca Mondiale










STARTING A BUSINESS
DEALING WITH CONSTRUCTION PERMITS
GETTING ELECTRICITY
REGISTERING PROPERTY
GETTING CREDIT
PROTECTING INVESTORS
PAYING TAXES
TRADING ACROSS BORDERS
ENFORCING CONTRACTS
RESOLVING INSOLVENCY (ex CLOSING A BUSINESS)
Peggiorati in tutti i Paesi eccetto Marocco:
1) Le guerre civili e le esigenze di acquisizione del consenso hanno
determinato maggiori oneri ed adempimenti fiscali.
2) Il controllo politico sulle attività economiche è aumentato determinando
appesantimenti burocratici.
4
Indicatori Ease Of Doing Business della
Banca Mondiale
Ease of doing business ranking
Algeria
Egitto
Libia
Marocco
Tunisia
Fonte: World Bank Group, Doing Business 2014
2011
2012
2013
2014
136
148
152
153
94
110
109
128
-
-
-
187
114
94
97
87
55
46
50
51
PIL Nord Africa – esclusa Libia
5
2010 – 2016
4,0%
3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
2010
2011
2012
2013
2014(e)
(e) I valori relativi al 2014 sono stimati (p) i valori relativi al 2015 e al 2016 sono previsti
Fonte: elaborazione da World Bank
2015(p)
2016(p)
Esportazioni italiane in Nord Africa
6
2010 – 2014:
+6.7% (+1.7% p.a.)
15.000
14.701
14.500
14.270
14.000
13.500
13.571
13.371
Milioni €
13.000
12.500
12.000
11.500
11.000
10.742
10.500
10.000
2010
2011
2012
2013
2014*
Tipologie prevalenti: prodotti meccanici; subcommesse nelle costruzioni
delle infrastrutture e nell’impiantistica.
Fonte: elaborazione dalla banca dati actea.ice.it
Esportazioni italiane nei paesi
esportatori di petrolio
7
Libya
Algeria
4.500
3.500
4.271
3.000
4.044
3.500
3.013
3.000
2.562
2.404
2.500
3.767
Milioni €
Milioni €
4.000
2.867
2.702
2.000
1.500
2.871
1.000
610
2.500
500
0
2.000
2010
2010
2011
Fonte: actea.ice.it
2012
2013
2014*
2011
2012
2013
2014*
Esportazioni italiane nei paesi
importatori di petrolio
8
Egitto
3.000
Marocco
2.940
2.863
2.900
1.500
2.811
Milioni €
1.450
2.672
2.700
2.594
1.477
1.470
1.429
1.400
1.367
1.350
2.500
1.300
2.400
2010
2011
2012
2013
1.250
2014*
2010
Tunisia
3.600
3.500
3.522
3.429
3.400
Milioni €
Milioni €
2.800
2.600
1.531
1.550
3.300
3.170
3.200
3.221
3.048
3.100
3.000
2.900
2.800
2010
2011
2012
2013
2014*
2011
2012
2013
2014*
Esportazioni italiane in Algeria per
categoria merceologica
9
(tra parentesi le variazioni percentuali
rispetto al periodo precedente)
2012
2013
2013
gen-giu
2014
gen-giu
3.767.159 4.270.504 2.045.591 2.021.567
(+13.3%)
(-1.2%)
TOTALI
di cui…
Prodotti derivanti dalla raffinazione del
petrolio
848.352
678.931
313.145
181.250
Macchinari e apparecchiature (esclusi
autoveicoli e apparecchiature elettriche)
722.988
971.804
444.471
487.259
702.922
754.977
426.731
435.483
Aeromobili, veicoli spaziali e relativi
dispositivi
184.102
84.785
25.797
131.492
Motori, generatori e trasformatori elettrici;
apparecchiature per la distribuzione e il
controllo dell'elettricità
112.565
146.762
80.601
44.910
Prodotti della siderurgia
Note: Graduatoria secondo il 2012
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat
Esportazioni italiane in Libia per
categoria merceologica
10
(tra parentesi le variazioni percentuali
rispetto al periodo precedente)
2012
2013
2013
gen-giu
2014
gen-giu
2.403.977 2.867.240 1.385.245 1.280.820
(+19,3%)
(-7,5%)
TOTALI
di cui…
Prodotti derivanti dalla raffinazione del
petrolio
Macchinari e apparecchiature esclusi
autoveicoli e apparecchiature
elettroniche
1.345.718 1.425.387
638.480
672.020
207.191
308.749
174.874
184.177
Apparecchiature di cablaggio
54.812
86.153
52.788
47.721
Prodotti di colture permanenti
52.639
65.652
33.210
28.191
Autoveicoli
50.878
134.245
50.572
26.116
Mobili
49.348
44.412
20.412
20.752
Note: Graduatoria secondo il 2012
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat
Esportazioni italiane in Egitto per
categoria merceologica
11
(tra parentesi le variazioni percentuali
rispetto al periodo precedente)
2012
2013
2013
gen-giu
2014
gen-giu
2.862.844 2.811.409 1.458.747 1.335.819
(-1,8%)
(-8,4%)
TOTALI
di cui…
Prodotti derivanti dalla raffinazione del
petrolio
854.027
682.419
359.739
242.392
Macchinari e apparecchiature (esclusi
autoveicoli e apparecchiature elettriche)
725.456
852.127
431.475
405.136
Prodotti chimici inclusi fertilizzanti e
materie plastiche, gomma sintetica,
vernici, inchiostri, adesivi sintetici
212.592
205.908
82.764
67.244
Apparecchi per uso domestico
52.435
52.498
29.317
28.128
Motori, generatori e trasformatori elettrici;
apparecchiature per la distribuzione e il
controllo dell'elettricità
51.911
111.709
52.219
53.700
Note: Graduatoria secondo il 2012
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat
Esportazioni italiane in Marocco per
categoria merceologica
12
(tra parentesi le variazioni percentuali
rispetto al periodo precedente)
2012
2013
1.367.054 1.530.586
(+12,0%)
TOTALI
di cui…
Macchinari e apparecchiature (esclusi
autoveicoli e apparecchiature elettriche)
2013
gen-giu
2014
gen-giu
767.979
734.717
(-4,3%)
128.690
262.177
126.289
108.249
91.956
77.315
39.378
44.039
105.378
197.832
95.304
59.573
Prodotti chimici inclusi fertilizzanti e
materie plastiche, gomma sintetica,
vernici, inchiostri, adesivi sintetici
72.697
79.396
43.309
41.283
Motori, generatori e trasformatori elettrici;
apparecchiature per la distribuzione e il
controllo dell'elettricità
67.937
80.752
40.837
49.201
Prodotti tessili
Prodotti derivanti dalla raffinazione del
petrolio
Note: Graduatoria secondo il 2012
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat
Esportazioni italiane in Tunisia per
categoria merceologica
13
(tra parentesi le variazioni percentuali
rispetto al periodo precedente)
2012
2013
2013
gen-giu
2014
gen-giu
3.169.890 3.220.933 1.602.525 1.761.376
(+1,6%)
(+9,9%)
TOTALI
di cui…
Prodotti derivanti dalla raffinazione del
petrolio
559.787
692.464
241.731
333.969
Prodotti tessili
350.902
315.427
164.402
159.268
Macchinari e apparecchiature (esclusi
autoveicoli e apparecchiature elettriche)
350.438
295.982
150.377
226.706
Metalli non ferrosi (inclusi preziosi)
240.816
264.413
148.354
125.301
Articoli in pelle e/o cuoio conciato
127.191
123.615
67.602
67.142
Note: Graduatoria secondo il 2012
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat
Confronto esportazioni italiane in Nord
Africa ed in Cina
14
16.000
14.701
14.000
12.000
9.852
Milioni €
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2013
Nord Africa
Fonte: elaborazione dati dal database actea.ice.it
Cina
Investimenti diretti dall’Italia in Nord
Africa ed in Cina
15
4000
3401
3500
3000
2622
2613
2446
Milioni €
2500
2000
1500
1144
1000
381
500
0
2011
2012
Nord Africa
2013
Cina
Fonte: elaborazione dati da «Commercio estero e attività internazionali delle imprese» edizione 2014. Istat
Quote dell’Italia sulle esportazioni
mondiali in Nord Africa
16
10,50%
10,00%
9,50%
9,00%
8,50%
8,00%
7,50%
7,00%
2010
2011
2012
2013
Le imprese esportatrici italiane, data la loro minore dimensione, risultano più
svantaggiate nel interagire con un contesto istituzionale incerto.
Fonte: «Commercio estero e attività internazionali delle imprese» edizione 2014. Istat
Quote dell’Italia sulle esportazioni
mondiali in Libia
17
18,00%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
2010
2011
2012
2013
Le Prospettive
18
Le prospettive delle esportazioni italiane nei paesi del Nord Africa
dipendono soprattutto dalla stabilità politica e dalla crescita
economica di questi paesi.
riserva valuta estera
è superiore a 36 in Algeria e in Libia,
mesi di importazione
mentre rimane inferiore ai 6 mesi per quanto riguarda Tunisia, Egitto e
Marocco.
Il rapporto
Canali di trasmissione della crisi
dell’Eurozona
19
 Per
Tunisia:
freno
alle
esportazioni
(molto
concentrate
nell’Eurozona);
 Per Algeria: effetti di contenimento del prezzo del petrolio per la
riduzione nella domanda globale;
 Per
Marocco:
freno
alle
esportazioni
(molto
concentrate
nell’Eurozona), contenimento degli afflussi turistici, riduzione delle
rimesse degli immigrati.
Algeria – prospettive 2015/16
20
 Eccessiva dipendenza del PIL su produzione di petrolio e gas –
vulnerabilità
 Aumento della diversificazione - secondo ONS (Office national de la
statistique):

le industrie dell’acciaio, metallo, meccaniche, elettroniche ed elettriche
sono cresciute del 12,5% nel 2013;

l’industria chimica, della gomma e della plastica del 7,5%;

l’industria del legno, del sughero e della carta del 7,3%.
 Nuovo programma di investimento pubblico 2015-2019 USD 260 miliardi
per incrementare diversificazione
21
Libia – prospettive 2015/16
 Inasprimento dei conflitti, mancanza di stabilità politica.
 Livelli di produzione a 200.000 – 300.000 bpd a ottobre 2013 (media lungo
termine 1.6 milioni di barili al giorno).
 Eccessiva dipendenza
idrocarburi.
dell’economia
e
degli
introiti
statali
sugli
22
Egitto – prospettive 2015/16
 Composizione settoriale del PIL vede un calo nel settore manifatturiero e
nel settore dei servizi – inversione nello sviluppo economico del paese.
 Eccessiva dipendenza su spesa pubblica – contributo 40% circa al PIL.
 Investimento privato principalmente da fonti estere – Arabia Saudita USD
5 miliardi, United Arab Emirates USD 7 miliardi e Kuwait USD 4 miliardi.
23
Marocco – prospettive 2015/16
 Stabilità politica e crescita economica al di sopra della media globale.
 Decrescita degli investimenti pubblici a partire dal 2014, per contenere il
deficit pubblico al 3% entro il 2016.
 Decremento delle esportazioni (-4%) nel 2013, in particolare di fosfati e
dei suoi derivati (-28%), mentre sono aumentate le esportazioni di beni
capitali, quali cavi e fili elettrici.
 Incremento degli investimenti esteri nel paese.
24
Tunisia – prospettive 2015/16
 Settori del tessile, dell’agro-industria e dell’industria meccanica,
elettrica ed elettronica integrati in Global Value Chains.
 Crescita dell’industria della componentistica automobilistica e
aeronautica
 Elezioni
politiche
e
2014/novembre 2014
presidenziali
previste
fine
ottobre
25
Prospettive per le imprese italiane in
Algeria a breve medio termine
 Investimenti
1. Edilizia
2. Agroalimentare
3. Macchinari e apparecchiature
 Esportazioni
1. Materiali per edilizia
2. Articoli in gomma e materie plastiche
3. Macchinari e apparecchiature
Fonte: InfoMercatiEsteri
26
Prospettive per le imprese italiane in
Libia a breve medio termine
 Investimenti
1. Telecomunicazioni
2. Mobili
3. Agricoltura
 Esportazioni
1. Macchinari per edilizia
2. Prodotti derivanti dalla lavorazione del petrolio
3. Autoveicoli
Fonte: InfoMercatiEsteri
27
Prospettive per le imprese italiane in
Egitto a breve medio termine
 Investimenti
1. Settore tessile
2. Cave e miniere
3. Logistica e trasporti
 Esportazioni
1. Apparecchiature elettriche
2. Energia elettrica da fonti rinnovabili
3. Prodotti tessili
Fonte: InfoMercatiEsteri
28
Prospettive per le imprese italiane in
Marocco a breve medio termine
 Investimenti
1. Settore automobilistico
2. Industria aerospaziale
3. Servizi di logistica
 Esportazioni
1. Infrastrutture portuali
2. Prodotti tessili
3. Energia elettrica da fonti rinnovabili
Fonte: Sace
29
Prospettive per le imprese italiane in
Tunisia a breve medio termine
 Investimenti
1. Settore tessile
2. Cave e miniere
3. Logistica e trasporti
 Esportazioni
1. Apparecchiature elettriche
2. Energia elettrica da fonti rinnovabili
3. Prodotti tessili
Fonte: InfoMercatiEsteri