società - ELITE Growth

ELITE
Thinking Long Term
ELITE
ELITE è una piattaforma internazionale di servizi integrati creata per supportare le
Imprese nella realizzazione dei loro progetti di CRESCITA
 270+ società ammesse al
programma
•
Supporto/stimolo ai cambiamenti culturali,
organizzativi e manageriali necessari per
crescere nel medio periodo
•
Visibilità nei confronti della comunità
imprenditoriale e finanziaria sia domestica che
internazionale
 150+ consulenti disponibili per il
coaching delle aziende
•
Avvicinamento graduale al mercato dei capitali
•
Supporto nei processi di internazionalizzazione
 70+ investitori - Private Equity e
investitori di debito partecipano
alla piattaforma ELITE
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ELITE: le istituzioni Partner
ELITE è una piattaforma aperta nata dalla collaborazione tra Borsa Italiana e le più
importanti istituzioni e organizzazioni italiane.
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ELITE: una Community internazionale
+ Others
+ Others
270+
150+
70+
Società ELITE
Partner ELITE
Investitori ELITE
+ Others
+ Others
Page 4
+ Others
ELITE: una storia di crescita
Oltre 270 aziende eccellenti hanno aderito al programma ELITE e accettato la sfida di
rappresentare la vetrina delle migliori aziende del Paese
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ELITE: il percorso in 3 fasi
Accesso alla Community internazionale tramite la Piattaforma ELITE
FASE 1
Le società inizia un
percorso di training per
allineare l’organizzazione
agli obiettivi di sviluppo e
cambiamento
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FASE 2
L’azienda implementa
tutti i cambiamenti
necessari a sviluppare al
meglio il proprio progetto
di crescita
FASE 3
La società ha accesso
a un ventaglio di
opportunità di business,
networking e funding
ELITE: GET READY
Un percorso formativo in 8 giornate pensato per stimolare il cambiamento culturale,
l’individuazione degli obiettivi strategici e dei cambiamenti necessari per raggiungerli,
grazie al confronto con il management di altre società leader.
FASE
1
Strategie di crescita e internazionalizzazione
Modelli organizzativi e di Governance nelle
aziende leader
Sistemi manageriali evoluti (pianificazione
strategica, sistemi di controllo di gestione,
cultura aziendale)
Comunicazione strategica e finanziaria per
accesso ai capitali internazionali
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ELITE: GET FIT
L’azienda viene supportata nell’implementazione di tutti i cambiamenti necessari a
consolidare al meglio la propria leadership, grazie al supporto di un team di tutor
(ELITE team).
FASE
2
Supporto nella definizione della strategia e
del business plan
Check up sui sistemi di controllo di gestione
Check up sulla Corporate Governance
Strumenti di trasparenza informativa e
preparazione alla comunicazione finanziaria
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ELITE: GET VALUE
Ottenimento del certificato ELITE e accesso a benefici e opportunità.
Visibilità con la comunità finanziaria
FASE
3
Business matching con altre società ELITE
o quotate su mercati LSEG
Accesso strutturato, via piattaforma web al
network di Borsa Italiana (advisor,
professionisti, istituzioni, investitori)
Funding (fast track per quotazione; accesso
al debt capital market; piattaforma dedicata
a Private equity)
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ELITE: criteri di selezione
Al fine di sottoporre la domanda di adesione a ELITE, è
necessario che la società sia in possesso di alcuni requisiti
economici:
• Fatturato > € 10 mln (oppure € 5 milioni e una crescita
ultimo anno >15%)
• Risultato operativo > 5% del fatturato
Entrare in ELITE
Criteri
economici
• Utile netto > 0
In caso di società partecipate da un Private Equity che
abbiano avuto un investimento in capitale di sviluppo negli
ultimi 18 mesi, Borsa Italiana potrà consentire l’accesso al
servizio ELITE pur in assenza dei requisiti economici di cui
al punto precedente.
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ELITE: criteri di permanenza
Per rimanere in ELITE esistono pertanto delle condizioni di
permanenza, che segnano un percorso di sviluppo ideale:
• Partecipazione attiva al programma di formazione
• Aggiornamento periodico del Company Profile
ESSERE ELITE
• Redazione della relazione semestrale
• Pubblicazione dei commenti ai risultati annuali e semestrali
• Redazione del budget annuale e del piano industriale
• Eventuale implementazione di un SCG
• Definizione di un modello di Governance adeguato
• Revisione contabile del bilancio
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ELITE – le aziende italiane ELITE
Le società ELITE presentano numeri in controtendenza rispetto al contesto attuale del
Paese e hanno le potenzialità di imporsi come futuri campioni nazionali.
Min
Fatturato 2013 (€/m)
(media)
Crescita fatturato alla data
di ammissione(%)
6
Max
113
14%
1.219
Perché ammesse in ELITE:
-
(crescita fatturato, marginalità…)
(media)
EBITDA margin (%)
14%
(media)
PFN/EBITDA
Track record di risultati positivi
1.5x
(media)
-
Posizionamento competitivo solido
-
Progetto di crescita convincente
-
Credibilità del management
-
Motivazione ad affrontare il
cambiamento culturale,
Export (% sul fatturato)
(mediana)
45%
organizzativo, manageriale
Dati riferibili ai bilanci 2013 fatta eccezione per il tasso di crescita del fatturato che si riferisce all’ultimo bilancio disponibile al momento dell’ammissione in ELITE
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ELITE – le aziende italiane ELITE
17
Regioni
60
Beni di Consumo
Chimica e Materie prime
Finanza
Industria
52 società
11 società
2 società
75 società
Province
91
Petrolio e Gas Naturale
Salute
5 società
7 società
Servizi al Consumo
13 società
Società dal
Nord Ovest
Servizi Pubblici
52
5 società
Società dal
Nord Est
54
Società dal
Centro Sud
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Tecnologia
20 società
Telecomunicazioni
7 società
ELITE – primi risultati
15
Progetti di IPO in corso di
studio e 3 IPO su Aim Italia
18
Operazioni di Private Equity
16
Minibond per un ammontare
sottoscritto di 330 milioni di Euro
69
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M&A / JV
40
Società quotate svolgono il
ruolo di tutor
30
Le società su cui SACE ha
impegnato 225 milioni di Euro
10
Le società su cui Simest ha
impegnato 30 milioni di euro
Dicono di ELITE
Franco Cornagliotto, Presidente e AD aizoOn
Consulting:
“ELITE rappresenta per aizoOn l’opportunità di
realizzare un ulteriore salto di qualità, il luogo ideale
per confrontarsi e consolidare le capacità
imprenditoriali e manageriali, un acceleratore per lo
sviluppo internazionale e l’affermazione del brand.
ELITE proietta aizoOn verso il futuro.”
Maria Giovanna Paone, Vice Presidente, Ciro Paone:
“ELITE rappresenta per Kiton il luogo dove potersi
confrontare sulla crescita e sullo sviluppo con società che
fanno della propria identità il fattore vincente. Per gli
imprenditori inoltre ELITE offre una importante possibilità
di formazione professionale e di visibilità all’interno della
comunità finanziaria.”
Niccolò Branca, Presidente Fratelli Branca
Distillerie:
“Per Branca, da sempre impegnata ad esportare il
Made in Italy nel mondo e a cogliere le opportunità,
ELITE è un'opportunità: confronto con le best
practices internazionali, miglioramento della
visibilità a livello corporate, per l'azienda, le
iniziative e i progetti dell'azienda, ampliamento delle
relazioni con la comunità imprenditoriale e
finanziaria."
Luigi Marciano, Presidente e AD Objectway Financial
Software:
“Abbiamo scelto ELITE nella convinzione che si tratti di un
valido progetto utile all’avvio di un percorso di
avvicinamento ai mercati dei capitali. Aderendo a ELITE,
potremo inoltre cogliere le occasioni di visibilità del
network presso investitori istituzionali, anche
internazionali, a supporto di nuove opportunità di crescita
del business.”
Sergio Giunti, Presidente Giunti Editore:
“La visibilità e il prestigio derivanti dall’ingresso in
ELITE consentiranno al nostro gruppo di
proseguire più efficacemente nel processo di
crescita, anche mediante acquisizioni in ambito
nazionale ed internazionale."
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Massimiliano Ventimiglia, Fondatore e Amministratore
Delegato H-ART:
“Sono tante le ragioni per cui essere in ELITE è per HART una grande opportunità: networking con aziende di
primissimo livello, scambio di know how, formazione del
management, contatto con il mercato finanziario. Nel
complesso un passo importantissimo verso la crescità e
l'internazionalizzazione.”
ELITE: opportunità di funding
Le società ELITE hanno accesso a tutte le opportunità di fund raising disponibili a livello
locale e internazionale. ELITE è un ponte per il mercato dei capitali e supporta le aziende
nell’accesso alle fonti di finanziamento.
Sistema Bancario
Private Equity
Borsa
Private Debt
Società
ELITE
Venture Capital
Emissione di Bond
Altre fonti di finanziamento
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CONTATTI
www.elite-growth.com/it
ELITE Team – Primary Markets
Barbara Lunghi
Responsabile per le Piccole e Medie Imprese di Borsa Italiana
[email protected] – 02/72426422
Vittorio Benedetti
Relationship Manager
[email protected] – 02/72426512
Fabio Brigante
Relationship Manager
[email protected] – 02/72426083
Luca Tavano
Relationship Manager
[email protected] – 02/72426428
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