ARGENTINA Rapporto Congiunto Ambasciata / ENIT 2013

ARGENTINA
Rapporto Congiunto
Ambasciata / ENIT 2013
INDICE:
1.Analisi del quadro socio-economico
1.a
Maggiori indicatori economici e previsioni
1.b
Maggiori indicatori sociali e demografici
2.Analisi del mercato turistico
2.a
Analisi del turismo outgoing
2.b
Profilo del turista per singola tipologia di consumatore
2.c
Analisi SWOT della destinazione Italia
2.d
Analisi della domanda organizzata
2.e
Collegamenti aerei
2.f
Brand Italia e analisi dei competitors
2.g
Nuove tecnologie e turismo
3.Obiettivi
Bibliografia
Contatti
Argentina
2
1. Analisi del quadro socio-economico
L’Argentina è un paese straordinariamente ricco di risorse naturali (minerali, gas, petrolio,
acqua, sole e vento, terre coltivabili). L’economia si basa sul settore primario, a cui sono
strettamente connesse anche le attivita´ industriali ed i servizi.
La crisi del 2001 ha prodotto un forte deterioramento delle condizioni sociali ed economiche del
Paese, trasformando drammaticamente la societa´ argentina.
La ripresa economica dell’ultimo decennio si è basata soprattutto sul rilancio consistente delle
esportazioni di prodotti agro-industriali che ha contribuito ad un surplus sia dei conti pubblici
che della bilancia commerciale. Detti anni sono stati accompagnati da un’alta inflazione (fonti
indipendenti valutano tassi medi annui fra il 20-30%) conseguente ad una domanda soverchia
(da eccessiva spesa pubblica per rilanciare l’economia e guadagnare consensi, politica
monetaria espansiva e spirale prezzi-salari non gestita) rispetto all’offerta. Il continuo
peggioramento dei conti pubblici, l’esigenza di mantenere il surplus della bilancia commerciale,
la fuga i capitali nonche` l’adozione di politiche protezionistiche stanno comportando la
riduzione degli innumerevoli sussidi a favore di molte categorie sociali, stretti controlli valutari
ed un inasprimento degli ostacoli alle importazioni.
1.a Principali indicatori economici
(in euro o dollari)
2009
2010
2011
2012
2013
PIL (mld US$)
307
368
401
420 (p)
n.d.
PIL pro-capite (US$)
7.643
9.092
9.900 (p)
10.200 (p)
n.d.
Crescita del PIL reale
0,90
9,2
8,8 (p)
4,6 (p)
(var. %)
n.d.
Consumi privati (var.%)
0,8
9,1
9,5
5,0 (p)
n.d.
Debito pubblico (mld US$)
147,1
164,3
175,3
180 (p)
n.d.
*Investimenti diretti stranieri
12.063
13.392
15.000 (p) 15.000 (p)
(mld US$)
n.d.
Bilancia commerciale
16.886
11.630
10.347
7.000 (p)
(mld US$)
n.d.
Rating OECD sul rischio
7/7
7/7
7/7
7/7
Paese
n.d.
Fonti: INDEC (Istituto Nacional de Estadística y Censos)-MECON (Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas)-CEP (Centro de Estudio para Producción)
*annunci di investimenti
(p) previsioni
Argentina
3
1.b Principali indicatori sociali e demografici
(anno 2011)
Popolazione (in milioni)
Lingua ufficiale
Religione
Struttura demografica
(quota %)
Età media
Tasso di crescita della popolazione
(in %)
Rapporto maschi/femmine
40,5 milioni
spagnolo
Maggioranza cattolica; minoranze ebraiche e protestanti
0-14 anni: 25%; 15-64 anni: 65%; over 65 anni: 10%
30 anni
2001-2011: 9,7%
0,95 (19.575.219/20.516.140)
Presenza di minoranze indigene (es. Mapuche, Kolla,
Altro:
Toba, Wichi e Guarani’)
Fonti: Istituto Nacional de Estadística y Censos- INDEC
Analisi del mercato turistico
2.a Analisi del turismo outgoing
Flussi turistici all´estero e principali destinazioni
Dagli ultimi dati prodotti dal Ministero del Turismo argentino si evince che, nel corso del primo
trimestre del 2011, il numero di turisti argentini all’estero ha registrato un incremento del 21,2%
rispetto all’analogo periodo del 2010. Anche i dati del II e III trimestre 2011 evidenziano una crescita
tendenziale nelle partenze rispettivamente del 9,4% e del 10,8%. Per quanto riguarda il IV trimestre
del 2011, i dati provvisori mostrano un aumento del 15,45% rispetto ad analogo periodo dell´anno
scorso.
Per quanto concerne nello specifico le partenze per l’Europa, si osserva un andamento altalenante
nel corso del 2011: ad una diminuzione tendenziale del 16,5% nel primo trimestre 2011 (54.792
turisti contro i 65.388 del 2010)1 è seguito un incremento tendenziale, nel secondo trimestre del
2011, del 9,4% a cui ha fatto seguito un ulteriore trimestre di calo delle partenze (-23% rispetto allo
stesso periodo del 2010). Le partenze avvengono principalmente dai due aeroporti internazionali di
Buenos Aires e di Cordoba.
Nella grande maggioranza, l´incremento delle partenze per l´estero sono la conseguenza di un gran
ventaglio di offerte vantaggiose, agevolazioni e piani di finanziamento da parte dei vettori aerei,
operatori turistici e banche; l’alto tasso di inflazione del Paese (circa il 25% annuale) rende
l’Argentina stessa una destinazione “costosa” a confronto di altre destinazioni estere. In generale i
viaggi sono caratterizzati da un’alta propensione al turismo di “spesa” (es. saldi nei comparti
abbigliamento, tecnologia, ecc).
In Europa le principali destinazioni sono l’Italia e la Spagna ed, in minor misura, la Francia.
La Spagna, nonostante il severo vaglio dei passeggeri in arrivo effettuato all´aeroporto di Barajas-
Argentina
4
Madrid, continua ad essere – con l’Italia - la principale meta del turismo argentino. Secondo le
recenti dichiarazioni di Julio Moreno Ventas, Direttore dell´Ufficio TourEspaña a Buenos Aires, la
scelta degli argentini verso la Spagna non si fonda tanto sulla comunanza linguistica o sul turismo di
ritorno (per gli immigranti spagnoli stabilitisi in Argentina a partire dal 1800), quanto sul ricco
patrimonio culturale, storico e per la vivace vita sociale.
Per quanto riguarda le partenze verso il Nord America, queste hanno subito un calo nella prima
metà del 2011 per risalire nel corso del 3° trimestre del 2011, con un incremento tendenziale di
circa +34%. Il Nord America si posiziona come meta ambita per il turismo di spesa sia nel segmento
della tecnologia che in quello dell’abbigliamento. Inoltre , le recenti modifiche nelle procedure per
la richiesta di visto per gli Stati Uniti hanno costituito un elemento importante nella crescita della
domanda turistica di quest’area (a fine 2011 il numero di visti consegnati giornalmente é aumentato
del 150% rispetto all’inizio dell’anno).
Notevole concorrenza che esercitano i paesi del resto dell´America Latina i quali, nel primo
trimestre 2011, hanno visto avuto un incremento del 18% rispetto allo stesso periodo del 2010
(principalmente Brasile e Cile con +25,4%). Il 2° e 3° trimestre 2011 hanno confermato tale
tendenza con un crescita di oltre il 30% ciascuno, giustificata dall’offerta di voli charter e di
pacchetti turistici molto vantaggiosa con permanenza minima di una settimana.
Trend degli ultimi tre anni
Anno 20091
Totale turisti argentini che si sono recati all´estero: 4.975.129
Totale turisti argentini verso paesi confinanti: 3.836.477, di cui:
Cile: 1.097.556
Uruguay: 1.002.921
Brasile: 931.170
Totale turisti argentini verso paesi non confinanti: 1.138.652 di cui:
America del Nord: 352.332
Europa: 331.088
Anno 2010
Totale turisti argentini che si sono recati all´estero: 5.336.239
Totale turisti argentini verso paesi confinanti: 4.030.382, di cui:
Cile: 1.000.822
Uruguay: 1.122.631
Brasile: 988.776
Totale turisti argentini verso paesi non confinanti: 1.305.857, di cui:
America del Nord: 454.932
Resto dell´America: 383.323
Europa: 328.652
Anno 2011 (gennaio-settembre)
Totale turisti argentini che si sono recati all´estero: 5.004.647, di cui:
Totale turisti argentini verso paesi confinanti: 3.855.406, di cui:
1
I dati forniti dal Ministero del Turismo argentino corrispondono a partenze dai principali aeroporti
del paese nonché dal Porto di Buenos Aires
Argentina
5
Cile: 921.667
Uruguay: 1.049.630
Brasile: 932.932
Totale turisti argentini verso paesi non confinanti: 1.149.242, di cui
America del Nord: 356.388
Resto dell´America: 470.367
Europa: 209.962
Flussi turistici e spesa turistica verso l’Italia, principali destinazioni turistiche italiane
Arrivi
2009
2010
Gennaio-Maggio 2011
163.000
157.000
62.000
Pernottamenti
2.612
1.358
468
Spesa (in milioni di €)
€.156
€.117
€.52
Gli argentini, per i loro soggiorni in Italia, preferiscono gli alberghi da 4 a 5 stelle nonché i villaggi
turistici. In alternativa il soggiorno in casa dei familiari ed amici.
Come riscontrato dalle recenti statistiche della Banca d´Italia (periodo gennaio-maggio 2011), tra i
Paesi dell’America Latina i brasiliani si trovano nei primi posti per il numero di arrivi (144.000).
seguiti dagli argentini (62.000) e dai messicani (49.000).
Tra le principali destinazioni turistiche, oltre alle grandi città d’arte (Roma, Venezia e Firenze), si
annoverano Milano, Bologna, Torino, Napoli, Verona, Genova, ed inoltre la costiera amalfitana, la
riviera ligure, la Toscana, le città medioevali dell´Umbria, la Sicilia e l’Italia meridionale in generale.
Sono in aumento le richieste verso le destinazioni della Versilia, le Isole Eolie e la Puglia.
Posizionamento dell’Italia rispetto ai principali competitors.
Europa – Le rilevazioni INDEC in materia di turismo verso l’estero parlano di “destinazione Europa”
senza fare riferimento ai singoli Paesi.
Da un’indagine effettuata presso operatori specializzati emerge che Spagna ed Italia si alternano
alla guida dalla “destinazione Europa”, seguiti a distanza dalla Francia e dall’Inghilterra. Per quanto
riguarda, invece, le destinazioni americane, emergono preferenze per i Paesi dell’America Latina
(compresi i Caraibi), prediletti da oltre il 30% del campione (primo semestre 2011).
Prospettive future relative all’outgoing
Il Piano del Turismo Argentino 2006-2016 non presenta dati ufficiali sull´outgoing.
Il nuovo Esecutivo in carica fino al 2015 - dopo le elezioni di ottobre 2011 - vede riconfermato il Sig.
Enrique Meyer come Ministro del Turismo, garantendo la continuità del Piano Turistico Argentino,
che contiene strategie mirate a catalizzare l´attenzione internazionale verso l´Argentina quale
destinazione turistica di alta gamma.
Questa strategia intrapresa sin dal 2003, vede la sua conferma in ambito OMT (Organizzazione
Mondiale del Turismo) secondo cui l´Argentina durante il 2011 é riuscita – in materia di turismo – a
posizionarsi nei primi posti al mondo, insieme al Brasile, triplicando il numero di arrivi. L’Argentina
e`stata inoltre incorporata tra le mete “SLIMMA” – Sri Lanka, Indonesia, Malesia, Messico e
Argentina - ovvero tra i Paesi ad economia “emergente” concorrenti dei BRICS sia per il turismo
incoming che per l´outgoing.(fonte OMT-Londra).
Nel comparto aereo, Aerolinas Argentinas ha di recente annunciato il nuovo Piano Strategico che
Argentina
6
punta sullo sviluppo delle economie regionali, sulla riduzione del deficit ereditato dall´antica
amministrazione (Gruppo Marsans) cosí come sullo sviluppo di nuove tratte. Da segnalare, inoltre,
la positiva incorporazione della compagnia nell’alleanza SkyTeam – Alleanza di cui fa parte anche
l´Alitalia – che sarà attiva a partire da giugno 2012.
Recenti provvedimenti da parte dell’AFIP – Amministrazione Federale di Incassi Pubblici – hanno
imposto un rigido controllo nella compra-vendita di valuta straniera, con il conseguenti problemi
nell’acquisto di pacchetti turistici, spesso quotati in dollari. A questo e` stato posto rimedio
introducendo la possibilità di pagare in Pesos i servizi turistici, con l’applicazione di un controvalore
maggiore di quello ufficiale.
Queste nuove misure non hanno comunque modificato la preferenza dei turisti argentini per i viaggi
all’estero a scapito del turismo interno, grazie anche ad un progressivo aumento degli stipendi ed un
dollaro “stabile”. Inoltre, anche l’introduzione di nuove modalità di rilascio di passaporti, dettate dal
Ministero dell´Interno ha contribuito a mantenere il trend sopra descritto. Le nuove procedure hanno
consentito di ridurre notevolmente i tempi di rilascio del passaporto passando da 3 mesi a 10 giorni.
Tali provvedimenti prevedono anche altre modalità come quella del “Passaporto express”,
consegnato in 48 ore – il prezzo é sensibilmente più costoso – e quello “Istantaneo”, al costo di US$
200, che può essere richiesto prima della partenza in aeroporto con un tempo massimo di un´ora
per la consegna.
2.b Profilo del turista per singola tipologia
Dall’inchiesta sul turismo internazionale (ETI), realizzata congiuntamente dal Ministero del Turismo
e dall’Istituto Nazionale di Statistica e Censo (INDEC), non emerge nessun dato che possa riferirsi
alla composizione del target. Si puo´ tuttavia ipotizzare la seguente ripartizione.
Target
Quota %
Composizione target
Giovani/studenti
15%
Seniors
15%
Famiglie con bambini
15%
Altro
Coppie senza figli
25%
3% Giovani/
Uomini d'affari/
Singles
20% studenti
Uomini d'affari/professionisti professionisti
17% 15%
14%
Seniors
Altro
3%
14%
TOT
100%
Singles
18%
Coppie
senza figli
14%
Argentina
Famiglie con
bambini
14%
7
Di seguito le tabelle che descrivono brevemente i principali target di riferimento come individuati
nel grafico precedente:
MERCATO ARGENTINO
Segmento socio-economico di
appartenenza
Livello culturale
Segmento socio-economico medio - alto
Elevato
Collegata alla tipologia del prodotto turistico:
- Da 13 a 19 anni: turismo scolastico; turismo sportivo
- Da 20 a 30 anni: turismo culturale, vacanza attiva
- Da 30 a 50 anni: turismo culturale, turismo relax, turismo
religioso, turismo eno-gastronomico, croceristi, turismo
collegato ai viaggi d´affari
- Oltre i 50 anni: turismo culturale, turismo relax, turismo
religioso, turismo eno-gastronomico, viaggi di ritorno,
croceristi.
Il turista argentino presenta una marcata propensione al viaggio
che si manifesta non solo negli spostamenti brevi per il fine
settimana (viaggi locali) ma anche per le destinazioni
internazionali. Tra le mete europee preferite si annoverano l´Italia
e la Spagna, seguita dalla Francia. Altre destinazioni concorrenti
sono l’America settentrionale, il Brasile e i Caraibi.
Nel 1° trimestre 2011, il 65,6% dei turisti argentini all’estero ha
dichiarato che il principale motivo era la vacanza, il 17,2% che si
recava a visitare familiari e amici mentre il 15,7% che si recava
per affari.
Nel 2° trimestre 2011, il segmento vacanza è rimasto quello
principale con un 52,1%, seguito da quello affari con un 28,8% e
quello della visita ai familiari ed amici con il 17,4%
Il 3° trimestre ha evidenziato un 53,9% di turisti che si sono recati
all´estero per vacanza, il 24,6% per affari mentre il 19,6% si é
spostato per visitare familiari e amici.
Durante il 4° trimestre é stata sempre la vacanza a spingere il
52,6% dei turisti a intraprendere un viaggio all´estero, mentre il
27,7% si é recato per affari e il 17,9% per visitare familiari e amici.
Il trasporto aereo è il collegamento internazionale per eccellenza,
seguito dall´offerta crocieristica (viaggi transatlantici di andata o
ritorno). Per quanto riguarda gli spostamenti interni, gli autobus di
linea sono i mezzi di trasporto preferiti per l´economicità dei tempi,
di denaro e per la frequenza nei collegamenti.
Fasce di età
Propensione al viaggio
Principali motivazioni di vacanza
all’estero
Mezzi di trasporto preferiti
Prodotti
turistici
emergenti
Argentina
preferiti
ed
Città d´arte, laghi, mare, montagna, eno-gastronomia, turismo
religioso, turismo archeologico, MICE, crociere abbinate ad un
percorso in una determinata regione o in combinazione con altre
8
destinazioni italiane.
Fattori determinanti
delle destinazioni
nella
Tipo di alloggio preferito
scelta
Prezzo, qualità dei servizi, sicurezza personale, opportunità di
acquisti vantaggiosi
Nel 1° trimestre 2011 il 34,4% dei turisti argentini ha scelto
alberghi da 4 e 5 stelle, il 31,2% è stato in casa di familiari ed
amici e il 18,8% in alberghi di 1, 2 e 3 stelle.
Nel 2° trimestre il 42,1% ha preferito gli alberghi da 4 e 5 stelle, il
25% la casa di familiari ed amici e il 21,8%, gli alberghi da 1, 2 e 3
stelle.
Per quanto concerne il 3° trimestre, l´alloggio preferito per il 40,8%
é stato per gli alberghi da 4 e 5 stelle, seguito da la casa di
famigliari e amici nel 29,2% e per il 19,7% negli alberghi da 1 a 3
stelle.
Recenti dati dell´inchiesta internazionale del turismo (ETI)
evidenziano che nel 4° trimestre del 2011 l´alloggio in alberghi da
4 e 5 stelle é stato scelto dal 41,4% dei turisti, seguito dal 24,6%
per quanto riguarda l´alloggio da familiari e amici el il 23,1% in
alberghi da 1 a 3 stelle.
Alla luce dei dati esposti della Banca d´Italia, il maggior numero di
pernottamenti durante il periodo gennaio-maggio 2011 e’ stato
caratterizzato da un´elevata presenza negli alberghi e villaggi
mentre i soggiorni più prolungati si sono registrati in casa di
familiari e amici.
Mesi preferiti per i viaggi
Gennaio - febbraio (estate Argentina); giugno-settembre (inverno
Argentina). Per quanto riguarda i viaggi d´affari, i soggiorni studio
e gli stage sono distribuiti nell´arco di tutto l´anno. Notevole è
anche la percentuale di turisti che si recano all´estero nei mesi di
marzo fino a Pasqua.
I viaggi scolastici (soprattutto delle scuole italiane a Buenos Aires,
Rosario, Cordoba e Mendoza, per le quali il viaggio serve da
complemento per il conseguimento della maturità) si concentrano
sia nei mesi di giugno-luglio sia nei mesi di settembre-ottobre. E'
da evidenziare che le vacanze scolastiche in Argentina cadono
durante i mesi di gennaio-febbraio (estate argentina) e nel mese di
luglio (vacanze d´inverno, con una durata di due settimane).
Fonti d’informazione preferiti
Cataloghi e brochure rappresentano una fonte d´informazione
affidabile per il turista argentino, ma molto determinanti sono i siti
web, le agenzie di viaggio, la stampa specializzata e i supplementi
‘turismo’ dei quotidiani. Il Banco Informazione dell’ufficio ENIT a
Buenos Aires rappresenta un punto di riferimento per attingere
informazioni riferite alla mobilità, ai punti d’interesse, ai
suggerimenti, ecc.
Argentina
9
Canali d’acquisto utilizzati
Durata media della vacanza
Spesa media/ persona/ al giorno
Agenzie di viaggio, Internet.
L´organizzazione del viaggio per proprio conto è il metodo
preferito dai vacanzieri argentini (oltre 80% nel 2011). Nello
specifico: 79,9% nel 1° trimestre del 2011, 83,3% nel 2° trimestre,
81,3% nel 3° trimestre e 82,4% nel IV trimestre.
Le restanti percentuali hanno scelto la modalitá dei pacchetti
turistici offerti dalle ADV o Tour Operators.
Il 1° trimestre evidenzia un soggiorno medio di 29,3 notti per la
destinazione “Europa”. Il 2° trimestre dimostra una durata media di
20,9 notti, cifra che é aumentata nel 3° trimestre alle 26,6 notti.
Nel 4° trimestre si evince un soggiorno medio di 30,7 notti (il
maggiore periodo registrato durante tutto il 2011).
La spesa media giornaliera a persona durante il 1° trimestre é
stata di 70,3 dollari per l´Europa e di 95,4 dollari per il Nord
America.
Nel 2° trimestre il turista argentino ha speso in media 105,1 dollari
al giorno, mentre nel 3° trimestre la spedia media diaria é
diminuita a 81,1 dollari al giorno, a persona. Durante il 4° trimestre
si é registrato un lieve aumento della spesa media a 91,2 dollari.
2. c Analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) verso l´Italia.
Punti di forza
- Grande varietà di prodotti turistici
- Ricco ed unico patrimonio artistico, naturale,
storico e culturale
- Radici italiane del 40% della popolazione
argentina e forte legame affettivo, che
contribuiscono alla propensione del turismo
di ritorno
- “Contro stagionalità”: con la possibilità di
acquistare servizi e pacchetti a prezzi
agevolati, poiché il periodo di ferie in
Argentina coincide con la bassa e media
stagione italiana.
- Ospitalità ed accoglienza degli italiani
Punti di debolezza
- Alto costo del biglietto aereo
- Alto costo dell´alloggio alberghiero
- Assenza di voli charter
Scarso
materiale
promo
pubblicitario
regionale
- Scarsa informazione disponibile sulle città d´arte
minori (destinazioni non tradizionali)
- Commercializzazione prevalente di prodotti
standardizzati (Roma, Firenze, Venezia)
- Tassa/ Contributo di soggiorno in varie località
italiane, incidendo così sull’aumento del budget
necessario per il viaggio.
- Assenza di attivita´ promozionali delle Regioni
maggiormente interessate al turismo di ritorno (scarsa
informazione fornita dalle regioni della Sicilia,
Campania e Calabria)
Opportunità
Rischi / Difficoltà Potenziali
- L'auspicata ulteriore crescita economica del
Paese ed il conseguente aumento della
capacità di spesa.
- Aumento sostenuto del consumo di beni e
-Concorrenza aggressiva della Spagna (con azioni
Argentina
promozionali puntate al territorio argentino), della
Francia, del Regno Unito e dei Paesi rivieraschi del
Mediterraneo in grado di offrire prezzi inferiori.
10
servizi
- Agevolazioni, da parte dello Stato Argentino,
per quanto riguarda la celerità dei tempi della
pratica per il passaporto. Attualmente si
emettono da 5 a 6 mila passaporti al giorno.
- Relativa stabilità dei prezzi sui pacchetti
internazionali nei confronti degli stessi nazionali
- Notevole aumento delle agevolazioni/
finanziamenti senza interessi sui pacchetti
turistici (anche piani di finanziamento fino a 36
rate).
- Il nuovo “boom” di sconti e offerte riguardanti i
viaggi presenti sui siti “Letsbonus.com”,
“Groupon.com”, ecc.
- Avvio di nuovi settori di “nicchia” come viaggi
di nozze sia per l´Europa sia per le destinazioni
esotiche. È importante seguire l´evoluzione del
mercato dei “honeymooners”. La maggioranza
delle coppie conviventi prima del matrimonio ha
sostituto la tradizionale lista di nozze dei regali
per la casa con la richiesta di partecipazione al
costo di un viaggio importante in un'agenzia di
viaggio.
- Notevole incremento per i viaggi di studio
(lingua,
master,
specializzazioni,
ecc),
combinato con programmi di “work & travel”
- Alto costo del turismo domestico per i
vacanzieri argentini, che rende più convenienti
le vacanze all´estero
- Nuovi collegamenti aerei provenienti dalle
province, con voli diretti verso l´Europa senza lo
scalo obbligatorio a Buenos Aires
- Miglioramento del rapporto qualità/prezzo
dell´offerta turistica italiana
- Forte ripresa degli acquisti all´estero. Il
viaggio, oltre ad un momento di relax, risulta
essere un´ottima occasione per chi cerca
opportunità per l´acquisto di gadget tecnologici,
novità e abbigliamento.
- Ufficio Enit a Buenos Aires, con le
conseguenti attività di promozione, rapporto
diretto con il pubblico e azioni sui media.
- Turismo verso gli Stati Uniti (vista la crisi, il severo
regime dei visti attuato negli ultimi anni si è attenuato,
rendendo così più agevole l’ottenimento degli stessi)
accompagnato da offerte vantaggiose di pacchetti
turistici.
- Crisi economica in Europa e conseguenze sull´Italia
delle manifestazioni pubbliche (“gli indignados”) nelle
principali destinazioni turistiche.
- In Argentina, l’alto tasso d’inflazione, le restrizioni
nell´acquisto di valuta straniera, l’incertezza politicoeconomica non favoriscono la volontà d'intraprendere
viaggi per turismo.
2.d Analisi della domanda organizzata:
Argentina
11
Come si evince dalle statistiche sopra citate, oltre l’80% degli argentini predilige il turismo
“fai da te”, scelta dettata dalla ricerca di una grande indipendenza nella programmazione del
proprio viaggio e nella gestione dei tempi.
Internet continua ad essere – per la grande maggioranza – il mezzo preferito per la ricerca
d´informazioni sulle destinazioni e per la scelta.
Nonostante ciò, il ruolo esercitato dall’Operatore o dall’Agente di Viaggio continua ad essere
apprezzato dal passeggero argentino che si affida ad uno “specialista nella materia” al
momento di scegliere una destinazione. Nella fattispecie, alla fine del 2011 é stato
presentato al Parlamento Argentino un progetto per aggiornare la legge degli Agenti di
Viaggio – in vigore dal 1970. Uno dei punti fondamentali proposti é quello della
categorizzazione delle Agenzie di Viaggio e dei Tour Operator virtuali, ai quali la
maggioranza dei passeggeri si rivolge oggigiorno. Questa misura comporterebbe uno stretto
ed efficace controllo nella commercializzazione dei pacchetti turistici.
L’Argentina conta circa 700 agenzie di viaggio e 200 Tour Operator che vendono la
destinazione Italia, delle quali si evidenziano quelle con maggiore quote di mercato.
JULIÁ TOURS - L´origine della società risale a 75 anni fa con Julia Tours in Spagna. Sono
operativi nel territorio argentino da 30 anni. Si tratta di un Tour Operator leader in Argentina
dove ha raggiunto la qualifica di operatore borsista multi-destinazione (Europa, Medio
Oriente America, Brasile e destinazioni esotiche). Julia Tours conta su oltre 150
professionisti e 8 sedi situate in punti strategici del territorio nazionale. Tra i prodotti che
riguardano l´Italia, l´operatore punta soprattutto su circuiti programmati (costituendo il 95%
delle richieste), individuali (rappresentando il 5% delle richieste), partenze di gruppi per tour
nelle capitali europee oltre all´offerta di crociere e la commercializzazione degli abbonamenti
dei treni europei.
CIENITOURS - Operatore borsista. Si caratterizza per la praticità ed economicità
nell´organizzazione deI viaggi. Attualmente la societá sta dimostrando una forte crescita
nelle vendite per l´Europa raggiungendo quote di mercato pari a quelle dei maggiori
competitors consolidati nella destinazione Italia.
AEROLAPLATA - ditta a gestione familiare che opera nell´industria turistica locale da oltre
50 anni. È nata come rappresentante di diversi vettori aerei e nel tempo e’ riuscita a
consolidare la propria posizione come operatore integrale di offerta alberghiera, itinerari e
pacchetti turistici, nonché di biglietti aerei, costituendo così una forte presenza nella zona di
La Plata (Capitale della Provincia di Buenos Aires) ed anche all´interno del paese. Durante il
2010 ha registrato un fatturato di oltre USD 40.000.000 movimentando 70.000 passeggeri.
Essendo un operatore borsista multi-destinazione, l´offerta dei prodotti maggiormente
rappresentativa punta sull´Europa nel suo complesso, sull’ Argentina, Brasile, Perù, Caraibi
ed USA. La sede principale si trova a La Plata ed un´altra sede operativa a Buenos Aires,
entrambe con uno staff di 45 persone ampiamente qualificate.
EUROTUR - è un operatore specializzato in turismo domestico, internazionale e ricettivo con
un´esperienza di 45 anni. Conta due sedi, una a Buenos Aires ed una a Calafate. Offre un
ampio ventaglio di itinerari per tutte le destinazioni del mondo. Facendo particolare
riferimento all´Italia, i prodotti variano dal Sud Italia alle grandi città d´arte in combinazione
Argentina
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con le principali capitali europee.
ORGANIZACION PIAMONTE - Operatore borsista con oltre 30 anni di esperienza, leader
nel mercato turistico argentino e con uno staff di quasi 200 collaboratori. Specializzato nella
destinazione Europa (essendo l’Italia la destinazione più ambita), propone anche altre
destinazioni del mondo, offrendo così un ampio raggio di prodotti e servizi. Possiede, inoltre,
un reparto di turismo ricettivo e di gruppi e conta su altri sedi sparse nelle città piú importanti
argentine come ad esempio Cordoba, Rosario, Mar del Plata, ecc. I loro prodotti puntano
soprattutto sul mercato individuale (F.I.T) e, per quanto riguarda la gestione del mercato di
gruppi, sono organizzate numerose partenze nell´arco di tutto l´anno. Facendo particolare
riferimento alla destinazione Italia, l´operatore offre un “valore aggiunto” che consiste in una
persona altamente qualificata e specializzata che risponde alle domande ed alle richieste
“su misura” insieme alla realizzazione di diversi seminari di formazione su tutte le regioni
d´Italia sia per agenzie di viaggio di Buenos Aires, che per quelle all’interno del Paese.
DREI TRAVEL - è un operatore borsista fondato nel 2007 ma con una esperienza di oltre 17
anni nella destinazione Europa. La società mira esclusivamente ad esaudire le richieste
degli agenti di viaggio tramite la consulenza professionale. Si caratterizza per la serietà
professionale nella scelta dei servizi nonché dei servizi ricettivi con cui sono convenzionati.
Essendo una piccola società, ha come strategia quella di puntare sul dettaglio dei servizi
così come sulla celerità nel soddisfare le richieste urgenti.
Di seguito le schede di n° 5 Tour Operator che sponsorizzano l´Italia.
CIENITOURS
Fatturato (anno 2011)
Quota di mercato (anno 2011)
Numero pax venduti (anno 2011)
Previsioni di vendita
Tipologia operatore
Canali di vendita
Tipologia pacchetti venduti
Tipologia clienti
USD 1.850.000 fino al 07/09/2011
3.548
Importante borsista – punta le sue attività di marketing sulle
agenzie di viaggio
+22% per il 2012
Borsista di servizi in Europa
Altre agenzie di viaggio
Orientato a passeggeri individuali, viaggi “fai da te”
Nella maggioranza mercato della terza età
Strutture ricettive proposte
Alberghi di tutte le categorie, maggiormente di 3* Cat.
Strategie di mercato
Servizi per settore: alberghi, trasferimenti, tours locali
Prodotti turistici venduti
AEROLAPLATA
Argentina
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Fatturato (anno 2011)
Quota di mercato (anno 2011)
Numero pax venduti (anno 2011)
Strategie di mercato
Previsioni di vendita per l’anno 2011
Tipologia operatore
Canali di vendita
+23% fino ad agosto 2011
Previsione annuale: +20% fino al 2015
Wholesaler
Altre agenzie di viaggio
Tipologia pacchetti venduti
Individuali, gruppi, Fly & drive
Tipologia clienti
Singles, Famiglie con bambini, terza età
Strutture ricettive proposte
Categoria superiore, Lusso ed Appartamenti
Prodotti turistici venduti
Città d´arte, turismo religioso, MICE
EUROTUR
Quota di mercato (anno 2011)
Tipologia operatore
Canali di vendita
Tipologia pacchetti venduti
Rispetto all'anno 2010, si è registrato un aumento del
20%.
Wholesaler
Proprie agenzie di viaggio, altre agenzie di viaggio,
internet
90% di pacchetti per individuali; il restante per gruppi e
pacchetti da catalogo
Tipologia clienti
Coppie con e senza figli, studenti
Strutture ricettive proposte
Alberghi di categoria superiore
Prodotti turistici venduti
Città d´arte, enogastronomia, mare (prevalentemente
pacchetti con itinerari verso la Toscana e la Sicilia);
turismo religioso.
ORGANIZACIÓN PIAMONTE
Argentina
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Quota di mercato (anno 2011)
Strategie di mercato
Previsioni di vendita per l’anno 2012
Rispetto all'anno 2010, la percentuale di vendite durante il
2011 è aumentata del 30%.
Club Italia: è lo spazio dedicato alla consulenza specializzata
alla destinazione Italia mirata alle agenzie di viaggio, con
l´obiettivo di incrementare il livello di vendite tramite la
conoscenza più approfondita della destinazione. Attualmente
i seminari puntano sulle città d´arte, sulla Sicilia e sulle
destinazioni “emergenti” per il mercato argentino come per
esempio la Puglia e la Sardegna.
Stabile o con aumento del 40% (dipendente dalla situazione
economica e politica del paese).
Tipologia operatore
Canali di vendita
Tipologia pacchetti venduti
Tipologia clienti
Strutture ricettive proposte
Prodotti turistici venduti
Wholesaler
Proprie agenzie di viaggio, altre agenzie di viaggio, internet
Per individuali, gruppi, da catalogo, su misura, con voli di
linea, Fly & drive, fai da te, alcuni itinerari combinati con
pacchetti di treno, itinerari per le città d´arte, mini itinerari per
la Costiera Amalfitana, la Liguria, i Laghi, la Toscana e le
Dolomiti.
60% comprende vari tipi di clienti: famiglie e singoli
passeggeri; 40% vacanzieri acquirenti di pacchetti turistici.
Il 70% dei turisti, preferisce alberghi da 3 stelle e 4 stelle,
mentre il 30% sceglie quello da 5 stelle.
Le preferenze risultano così suddivise: al 1° posto le grandi
città d´arte (Roma, Firenze, Venezia, Bologna, Milano,
Torino, Verona, Napoli, Genova).
Al 2° posto, le preferenze sono rivolte al Sud: Costiera
Amalfitana & Sicilia.
Al 3° posto: Riviera Ligure, Costa Smeralda, Riviera
Romagnola e Lidi del Veneto.
Al 4° posto, le preferenze sono rivolte: alle città d´arte minori,
non come importanza ma in quanto a popolazione.
Al 5° posto le preferenze sono rivolte alle nuove destinazioni:
Versilia, Isole Eolie, Puglia.
DREI TRAVEL
Quota di mercato (anno 2011)
Strategie di mercato
Previsioni di vendita per l’anno 2012
Tipologia operatore
Argentina
+15% rispetto al 2010
Programmazione personalizzata con il cliente, nella
programmazione dei pacchetti su misura.
Per l'anno 2012 è prevista una crescita del 20%.
Wholesaler
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Canali di vendita
Agenzie di viaggio
Tipologia pacchetti venduti
All inclusive, viaggi su misura o da catalogo, passeggeri
individuali
Tipologia clienti
Terza età, single, famiglie con e senza figli
Strutture ricettive proposte
4 e 5 stelle, categoria superiore, Deluxe
Città d’arte, laghi, mare
Prodotti turistici venduti
2.e Collegamenti aerei:
Da gennaio a luglio 2011, rispetto allo stesso periodo 2010, il traffico dei passeggeri internazionali è
aumentato di circa il 6%; cifra che ha consentito alle linee aeree di avere un livello di occupazione
del 83% (+5,4% incremento occupazionale).
Con riguardo ai voli diretti verso l´Italia, esistono solo due compagnie che effettuano la tratta Buenos
Aires - ITALIA: Alitalia ed Aerolineas Argentinas. Nel periodo 2010-I semestre 2011 l’Alitalia ha
dichiarato di aver trasportato 1,6 milioni di passeggeri in più rispetto al 2009.
Recentemente la compagnia ha rinnovato parte della sua flotta, sostituendola con gli aerei Embraer
ERJ-175 e 5 E-190 in modo tale da coprire le tratte di maggior rilevanza collegando destinazioni
come Fiumicino, Malpensa, Linate, Torino, Napoli, Venezia e Catania.
Nel 2011 l´incremento registrato dall’Alitalia nel numero di biglietti venduti con destinazione finale
una città italiana, è stato del 24% rispetto al 2010. Nella classifica delle destinazioni i maggiori
incrementi sono: Brindisi (+100%), Rimini (+89%), Cagliari (+47%), Ancona (+38%), Catania (+33%),
Roma e Trieste (+31), Palermo (+29%); Napoli (+27%) e Milano (+12%).
2.f Brand Italia e analisi dei competitors
Il livello di percezione del Brand “Italia” nel mercato argentino é piuttosto alto, motivato in
parte dall’origine italiana di una buona parte della popolazione ed in parte collegato all’interesse
per il “made in Italy”. Un altro elemento da non sottovalutare è il crescente interesse per lo
studio della lingua italiana e l´ammirazione verso l´Italian lifestyle.
L’Ufficio ENIT di Buenos Aires ha ripreso le sue attività a partire dal secondo semestre del 2010
ottenendo un riscontro positivo da parte di operatori e utenti. Quest´immagine è stata rinforzata
con l´inaugurazione ufficiale del “Workshop Italia” tenutosi a febbraio 2011 in cui si è vista la
presenza di oltre 200 rappresentanti del comparto turistico nonché delle principali testate
argentine.
Risulta invece doveroso citare il problema legato alla totale carenza di materiale, in gran parte,
delle regioni del sud (Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia). Trattasi di regioni che hanno un
significato strategico per il turista argentino, basato in particolar modo su legami affettivi.
Per quanto riguarda i “competitor esteri” e’ da sottolineare come siano sempre presenti agli
appuntamenti di settore come la manifestazione FIT, alla quale nel 2010 e nel 2011 l´Ufficio
Argentina
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ENIT non ha purtroppo potuto partecipare, nonostante l’ottimo riscontro registrato nel 2009. Si fa
presente che sono frequenti le domande, da parte degli operatori e utenti, sull´eventualità di una
partecipazione dell´ENIT alla FIT nei prossimi anni.
Di seguito si illustrano le attività messe in atto dai nostri principali concorrenti sul mercato
argentino:
SPAGNA
Si rileva che nel primo semestre 2011 la spesa degli argentini recatisi nel Paese é
aumentata del 9,5% congiuntamente con una crescita del 20% degli arrivi rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente. Il turismo contribuisce per circa il 12% al PIL della
Spagna.
Il mercato di cui si occupa l´ufficio Turespaña a Buenos Aires comprende: l´Argentina,
l´Uruguay, il Cile, la Bolivia, il Perù ed l´Ecuador. Tutti mercati di riferimento hanno
sviluppato servizi diversi a seconda della specificità di ognuno.
L’Ufficio centrale Turespaña di Madrid e` in trattative per stipulare un accordo con la
squadra del Barcellona, al fine di promuovere il turismo spagnolo attraverso il calcio,
assieme alla figura del calciatore argentino Messi. L’Ufficio ha già in essere un accordo
per 3 anni con la squadra di calcio del Real Madrid per sfruttare gli spazi pubblicitari
durante le partite.
L’Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo (AAAVYT, Associazione
Argentina di Agenzie di Viaggio e Turismo) e l´Ayuntamiento de Madrid hanno firmato un
accordo per la realizzazione di un corso diretto agli agenti di viaggio in modo da renderli
“esperti della città di Madrid”. Il corso è basato su una piattaforma digitale, fornisce una
estesa informazione sulla città e sicuramente sarà utilizzato anche come strumento ad
integrazione alle vendite dei viaggi.
Sistema “Paradores en España”, che serve per la promozione di diversi pacchetti a
prezzi vantaggiosi per i giovani e non. “Paradores” é stata la prima catena alberghiera ad
avere un programma proprio in TV, in internet nonché presente su social network
Facebook e Twitter. Questo consente alla “community” di esprimere pareri e
suggerimenti come strumento per migliorare i servizi. Si stanno valutando altre
alternative come: applicazioni per Ipad, Iphone, ecc. Inoltre, si parla di una promozione
con sconti vantaggiosi sulle prenotazioni superiori a due notti.
TurEspaña (Ufficio di promozione turistica spagnola) e gli operatori del settore hanno
offerto dei seminari informativi per gli agenti di viaggio sui prodotti non convenzionali che
arricchiscono l´offerta turistica della Spagna. Recentemente, il Museo ThyssenBornemiza è stato a Buenos Aires con un’ampia gamma di proposte sul patrimonio
artistico di Madrid, nonché sull´intero paese.
Giornate tematiche, specie in campo enogastronomico, che promuovono la diversità
delle diverse regioni. Azioni intraprese come iniziativa da TurEspaña così come in
maniera congiunta con i T.O. maggiormente rappresentativi.
Argentina
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Sviluppo e diffusione del segmento MICE
Presentazione degli eventi culturali tenutesi a Madrid, durante una conferenza lanciata
congiuntamente con l´Ente di Turismo di Buenos Aires, in occasione della FITUR 2011.
Esposizioni itineranti sui prodotti enograstronomici del paese in punti strategici della città
con alta concentrazione di pubblico di livello sociale medio ed alto.
Lancio della “Madrid Card”, un abbonamento integrato di musei, mezzi di trasporto,
teatri, ristoranti e shopping per poter approfittare al massimo il soggiorno nella capitale
spagnola.
TourEspaña ha stanziato € 9.000.000 per il lancio di una campagna pubblicitaria su
piattaforma digitale, conosciuta sotto il nome di “Spain Addict”, dato che, secondo le
inchieste, è emerso che oltre l´80% dei turisti stranieri si avvalgono di internet per
l´organizzazione del viaggio.
Iberia sta prevedendo l´inserimento sul mercato della nuova compagnia aerea a basso
costo “Iberia Express”, in modo da recuperare l’enorme perdita di quota di mercato (10
milioni in meno di passeggeri) causata dalla concorrente Ryanair. La nascente
compagnia aerea disporrà di 4 aerei per coprire tratte nazionali ed europee (sperano di
aumentare la flotta a 40 aerei per il 2016).
FRANCIA
Convenzione con “Rail Europe” per la creazione del “France Rail Pass Premium”, un
abbonamento che consente di sfruttare adeguatamente i 31.000 km che compongono la
rete ferroviaria francese.
Cambio di logo per la destinazione Francia, in seguito ad una inchiesta su un campione
di oltre 82.000 persone di tutto il mondo che hanno scelto il logo “più rappresentativo del
paese” tra le diversi opzioni proposte.
Giornate enogastronomiche a tema, con la partecipazione degli chef francesi più famosi.
Partecipazione istituzionale ai seminari organizzati dai Tour Operator maggiormente
rappresentativi sul mercato argentino.
STATI UNITI
Seminari specializzati sull’offerta turistica del Paese.
FamTrips per gli agenti di viaggio. Partecipazione al programma “Train the trainer” in cui
vari operatori ed agenzie del settore hanno frequentato un corso di formazione in sede
sulla destinazione Orlando e Disney World, in modo da incrementare le strategie di
commercializzazione ed illustrazione dell´offerta turistica.
Enjoy USA, organismo sorto dall´iniziativa di imprenditori argentini, con il supporto del
Dipartimento Commerciale dell´Ambasciata degli Stati Uniti in Argentina; ha l´obiettivo di
Argentina
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promuovere il turismo nel paese, tenendo conto anche delle destinazioni non tradizionali.
BRASILE E I CARAIBI
Partecipazione ai diversi appuntamenti specializzati puntando a raggiungere un´ampia
quota di mercato.
Giornate di formazione presso i principali T.O. leader nella commercializzazione del
prodotto.
Il Brasile si sta preparando per il maggiore evento di impatto internazionale: i Campionati
mondiali di calcio 2014, che potrebbe vedere la presenza di oltre 600 mila turisti.
L´EMBRATUR e l’ufficio per il turismo dell´Ambasciata del Brasile hanno organizzato a
Buenos Aires il “Mese del Brasile in Argentina” tenutosi presso il complesso “Paseo La
Plaza” (galleria culturale di grande afflusso di pubblico potenziale per i viaggi). Gran
parte delle attività intraprese e` di carattere gratuito. Le suddette attività si svilupperanno
anche presso l´Ambasciata del Brasile dove si proietterà un intenso programma di film
brasiliani.
2.g Nuove tecnologie e turismo
Obiettivi
Obiettivi da perseguire ai fini dell’incremento dei flussi turistici verso l’Italia con riferimento :
Prodotti turistici tradizionali mantenimento/ consolidamento della competitività
per incrementare e rafforzare quelli che sono i prodotti turistici italiani tradizionali occorrono
azioni mirate in partenariato con soggetti pubblici e privati, azioni intraprese a costo zero (in
collaborazione con testate, riviste, programmi televisivi specializzati così come la
collaborazione delle regioni).
Prodotti turistici di nicchia
Il “turismo di ritorno” resta sempre l´elemento chiave per l´utenza italo-argentina. Tuttavia,
manca il supporto necessario da parte del Sud-Italia, come citato precedentemente,
nonostante le ripetute richieste dell´Ufficio ENIT. I percorsi enogastronomici italiani o la
presenza di marchi ad essi correlati trovano ostacoli nell’attuale politica governativa di
contenimento delle importazioni. Detti percorsi danno la possibilità al turista argentino di
ampliare il raggio geografico d´interesse che nei tempi passati si limitava alle città di spicco
(Roma, Firenze, Venezia), trascurando il ruolo dei singoli borghi che offrono prodotti di
qualità. “Honeymooners”, vale a dire la nuova tendenza delle giovani coppie che scelgono
come regalo per le loro nozze un viaggio, spesso con destinazioni europee ed esotiche.
Turismo culturale, che viene inteso come il segmento interessato a imparare la lingua
italiana, cogliendo l´occasione per intraprendere escursioni di lunga o media durata nelle
aree circostanti al posto di frequenza del corso.
Argentina
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Destagionalizzazione
Come accennato, il periodo di vacanze argentino corrisponde al periodo di bassa stagione in
Italia. Quindi, come già scritto nel rapporto precedente 2010-2012, si dovrebbe evidenziare
l´offerta non tradizionale presente sul territorio e sfruttare i periodi di media e bassa stagione
per le azioni promozionali che dovrebbero avere maggiori target non solo nelle Associazioni
italo - argentine ma anche nell´utenza generale.
Promozione dell´Italia minore
Le Regioni più attente a valorizzare il proprio patrimonio ed il proprio territorio potrebbero
combinare queste offerte con quelle legate al turismo di nicchia e alla contro stagionalita´.
Promozione delle Regioni dell´Italia del Sud
Oltre che puntare sul “turismo di ritorno”, le Regioni interessate dovrebbero sviluppare la rete
del ‘come muoversi’ e predisporre pacchetti per coloro che dovessero decidere di fermarsi
andando alla scoperta delle bellezze nascoste.
Attrazione di nuovi bacini di formazione del flusso turistico
Il settore studentesco - culturale e’ una porzione che potrebbe rappresentare uno dei nuovi
bacini di utenza. Ci si riferisce particolarmente alle scuole di specializzazione nei settori
dell’artigianato e alle istituzioni private.
Aggiungere una più attiva ed ininterrotta rappresentazione sull´Italia tradizionale e l´Italia
minore, tramite azioni svolte lungo l´arco dell´anno, mirate ad indirizzare l´attenzione su
nuovi bacini di utenza.
Miglioramento dell’assistenza alle imprese italiane
Continuare nell’azione di “sistema” diretta dalla locale Ambasciata e che vede riunite
Agenzie pubbliche, Istituzioni private, Associazioni di imprenditori, etc. onde poter meglio
rendere efficace l’assistenza alle imprese che si presentano o che intendono presentarsi in
Argentina.
Si sottolinea che sono numerose le richieste di accesso alla banca dati dell’ENIT di Buenos
Aires da parte degli operatori italiani al fine di trovare una controparte argentina (informazioni
a pagamento per gli operatori non facenti parte del ClubItalia-ENIT).
Bibliografia
www.indec.mecom.ar
www.turismo.gov.ar
www.istat.it/dati/
ww.bancaditalia.it/statistiche
www.cep.org.ar
www.mecon.gov.ar
-
Testate Specializzate:
ll Mensajero Turistico
Argentina
20
-
Rivista Ladevi
-
Quotidiani maggiormente letti dal pubblico argentino:
Clarín (supplemento turistico ed economico)
La Nación (supplemento turistico ed economico)
Página 12 (supplemento turistico ed economico)
Contatti
UFFICIO ENIT - Av. Cordoba 345 - C1054AAC BUENOS AIRES, tel. +54 11 4312 8556, fax
+54 11 4313 3376
AMBASCIATA D’ITALIA – Billinghurst 2577 – 1425DTY BUENOS AIRES – tel. +54 11 4011
2100 – fax +54 11 4011 2139
Argentina
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