BANCA LEONARDO - COMUNICATO STAMPA

RISULTATO 2014 E NUOVO CONSIGLIO
Milano, 29 aprile 2015
L’Assemblea degli azionisti di Banca Leonardo, riunitasi oggi a Milano sotto la presidenza di Gerardo Braggiotti ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2014.

Ricavi operativi netti pari a circa Euro 132 milioni

Risultato della gestione operativa pari a circa Euro 23 milioni

Distribuzione per circa Euro 31 milioni (Euro 0,12 per azione)

Patrimonio netto dopo la distribuzione pari a circa Euro 254 milioni

Common Equity Tier 1 Ratio del 20%

Raccolta totale da clientela pari a circa Euro 7,9 miliardi (+13% rispetto al 2013)

Approvato piano di incentivazione a favore dei dipendenti
L’Assemblea, inoltre, ha nominato membri del Consiglio di Amministrazione: Miguel
Abellò Gamazo, Gian Giacomo Attolico Trivulzio, Mario Bonaccorso, Gerardo Braggiotti, Claudio Moro, Francesco Orsi e Gilles Samyn.
Il successivo Consiglio di Amministrazione ha confermato Presidente Gerardo Braggiotti e nominato Amministratore Delegato Claudio Moro, che mantiene anche la carica di Direttore Generale.
L’Assemblea ha, inoltre, approvato il “Piano di Incentivazione Banca Leonardo 2016”,
finalizzato ad attrarre, premiare e fidelizzare i beneficiari, favorendo quindi la creazione
di valore a vantaggio di tutti gli stakeholder. Il piano in oggetto – rivolto a selezionati
dipendenti, promotori finanziari e componenti degli organi sociali delle controllate –
prevede l’assegnazione ai beneficiari di Restricted Stock Unit convertibili gratuitamente in azioni della Capogruppo al raggiungimento di specifici obiettivi di performance.
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Nel corso del 2014 il Gruppo ha realizzato ricavi netti consolidati per circa Euro 132 milioni (in diminuzione del 14% rispetto al 2013), con un risultato della gestione operativa
di circa Euro 23 milioni (-26% circa). Risultato netto consolidato negativo, a seguito
principalmente della contabilizzazione di circa Euro 52 milioni di impairment su avviamento e partecipazioni, per circa Euro 41 milioni. Utile netto consolidato normalizzato
per le componenti straordinarie e non ricorrenti positivo per circa Euro 10 milioni.
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In considerazione della dotazione patrimoniale del Gruppo, l’Assemblea ha approvato
la distribuzione di Euro 0,12 per azione (pari allo scorso esercizio), per un importo
complessivo di circa Euro 31 milioni che saranno messi in pagamento il 6 maggio p.v..
Al 31 dicembre 2014 il patrimonio netto e il patrimonio netto tangibile, a livello consolidato e al netto della distribuzione di cui sopra, ammontano rispettivamente a Euro 254
milioni e a Euro 196 milioni circa. Il Common Equity Tier 1 Ratio, a conferma della solidità del Gruppo, è pari al 20% circa.
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L’area Wealth Management - grazie alla professionalità dei team, al modello di open
architecture nella selezione delle proposte di investimento, all’ampliamento dell’offerta
di servizi e prodotti di risparmio gestito e alla rivisitazione del modello organizzativo e
di servizio – ha registrato un’importante crescita, con una raccolta totale da clientela
passata dai circa Euro 7,0 miliardi di fine 2013 ai circa Euro 7,9 miliardi di fine 2014, con
un incremento di oltre Euro 900 milioni (+13%). Il 78% circa della raccolta totale è riferibile al business italiano, mentre il restante 22% è riconducibile alle attività francesi.
Il trend è confermato anche nei primi mesi del 2015, con una raccolta totale da clientela che a fine marzo 2015 ha raggiunto Euro 8,5 miliardi.
In Italia il Gruppo – che conta su un team di oltre 80 Relationship Manager - ha rafforzato il proprio posizionamento competitivo nel mercato di riferimento (i.e., banche
specializzate), con una quota di mercato ulteriormente cresciuta al 9,4% (8,8% a fine
1
2012 e 9,3% a fine 2013).
In Francia il riposizionamento della controllata Banque Leonardo, avviato nel 2013, ha
portato a una crescita dimensionale importante, in termini di professionalità e raccolta.
***
Nel corso del 2014 l’area Financial Advisory (Leonardo & Co.) ha concentrato gli sforzi
sulle aree geografiche più profittevoli e nel complesso ha lavorato su 56 operazioni di
M&A e di ristrutturazione del debito, per un controvalore complessivo di circa Euro 19
miliardi (64 operazioni nel 2013), mantenendo una significativa posizione nel settore di
riferimento.
***
Al 31 dicembre 2014 le risorse del Gruppo ammontano a 406, di cui circa 145 all'estero.
1
Fonte: Associazione Italiana Private Banking.
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Banca Leonardo
Banca Leonardo è una banca d'affari privata e indipendente guidata da un gruppo di
manager di comprovata esperienza che detengono quote significative del capitale.
Il Gruppo è attivo nel Wealth Management in Italia, Francia e Svizzera e nel Financial
Advisory in Europa Continentale.
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Consiglio di amministrazione
Gerardo Braggiotti – Presidente
Claudio Moro – Amministratore Delegato e Direttore Generale
Miguel Abellò Gamazo
Gian Giacomo Attolico Trivulzio
Mario Bonaccorso
Francesco Orsi
Gilles Samyn
Collegio Sindacale
Emanuele Rimini - Presidente
Lucio Pasquini
Salvatore Spiniello
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CONTATTI MEDIA RELATION
Banca Leonardo
Via Broletto 46
20121 Milano, Italia
Roberto Notarbartolo di Villarosa
Tel. + 39 02 72 206.647 – 360
Mobile +39 348 7100570
[email protected]
Twister Communication Group
Via S. Panizza 5
20144 Milano, Italia
Melissa Lovisetto
Tel. +39 02 438114.606
Mobile +39 3346853262
[email protected]
Grazia Maiorana
Tel. +39 02 438114.605
[email protected]
Allegati
1.
Dati consolidati
2. Azionisti al 31 dicembre 2014
3. Principali operazioni pubbliche effettuate nel 2014 da Leonardo & Co. (Area Financial Advisory)
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Allegato 1
DATI CONSOLIDATI
2
DATI ECONOMICI
2014
2013
2012
97
35
116
37
99
47
132
153
146
(109)
(121)
(118)
23
32
28
Accantonamenti e rettifiche
Poste straordinarie & write-off
Imposte
(3)
(52)
(9)
(4)
(7)
(12)
(3)
16
(9)
Utile (perdita) d’esercizio
(41)
9
32
10
18
16
2014
2013
2012
Patrimonio netto (°)
254
312
330
Common Equity Tier 1 Ratio (°)
20%
22%
23%
Raccolta totale da clientela (°°)
7.940
7.026
6.123
406
432
428
(Euro milioni)
Commissioni nette
Altri ricavi
Ricavi operativi netti
Costi operativi
Risultato della gestione operativa
Utile (perdita) d’esercizio normalizzato
ALTRE INFORMAZIONI
Risorse (numero)
(°) Al netto delle distribuzioni realizzate e attese (capitale, riserve e dividendi).
(°°) Al lordo del double counting ed escludendo la raccolta (non consolidata) riferibile alla controllata
Leonardo Swiss.
2
Nota: dati predisposti in base ai principi contabili internazionali IFRS/IAS e rappresentati in
forma sintetica secondo criteri gestionali.
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Allegato 2
AZIONISTI AL 31 DICEMBRE 2014
AZIONI ORDINARIE
%
Swilux S.A. (Gruppo Frère)
19,30
Eurazeo S.A.
19,30
Exor S.A.
17,37
Torreal S.A.
4,82
Allianz SE
2,89
Italmobiliare S.p.A.
2,89
Micheli Associati S.r.l.
2,89
Gruppo Seragnoli
2,70
Edizione S.r.l.
1,93
Management
2,24
Altri 37 azionisti sotto al 2%
18,46
Totale azioni ordinarie
94,79
AZIONI B
G.B.H. S.p.A.
%
5,21
Totale azioni B
5,21
TOTALE AZIONI (Ordinarie e B)
100,00
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Allegato 3
PRINCIPALI OPERAZIONI PUBBLICHE EFFETTUATE NEL 2014 DA LEONARDO & CO.
(AREA FINANCIAL ADVISORY)
Operazioni Europa

Advisor di GIMV e NMBS/SNCB nella vendita della quota detenuta congiuntamente (30%) di European Bulk Terminals al gruppo SEA-invest

Advisor di Sagard ed Ergon Capital Partners nella vendita di Corialis Group ad
Advent International

Fairness opinion all'autorità pubblica vallone nella vendita della partecipazione in
Electrabel Customer Solutions

Fairness opinion all'autorità pubblica vallone nell'acquisizione di una quota pari al
25% in Ores Assets

Advisor di Activum SG nell'acquisizione di formart da Hochtief

Advisor di Ludwig Goertz nell'aumento di capitale sottoscritto da Afinum in
cambio del 40% del capitale

Advisor di Ballast Nedam in relazione alla ristrutturazione e nuova emissione del
debito

Advisor di Macintosh Retail Group nel collocamento di azioni sul mercato attraverso un accelerated bookbuilding

Advisor di Apax Partners nell'offerta pubblica di acquisto sulle azioni di Exact
Holding

Advisor di Nutreco per l'offerta su SHV
Operazioni Italia

Advisor di Alitalia nell'ambito della raccolta di capitali per la definizione di un
nuovo piano finanziario e ristrutturazione del debito

Advisor di Risanamento nella vendita del portafoglio francese a Chelsfield e The
Olayan Group

Advisor di Italmobiliare nel piano di rafforzamento patrimoniale di semplificazione della struttura del gruppo Italcementi
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Advisor del Consiglio di Amministrazione di Banca Carige nell'aumento di capitale da Euro 800m

Advisor di Astorg Partners nell'acquisizione della quota di maggioranza di Megadyne dalla Famiglia Tadolini, Fondo Italiano d'Investimento e alcuni manager

Advisor di RAI - Radiotelevisione Italiana nel processo di quotazione di RAI Way
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Advisor di Prelios SGR nella vendita del portafoglio immobiliare posseduto dal
fondo Olinda ad Axa e Apollo
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Advisor di 2i Rete Gas nell’ambito di un'emissione obbligazionaria in due tranche
per un importo pari a Euro 1.350m
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Advisor di Cassa Depositi e Prestiti nel conferimento di parte del portafoglio del
Fondo Strategico Italiano in FSI Investimenti

Fairness opinion al Consiglio di Amministrazione di UnipolSai Assicurazioni per la
cessione ad Allianz di selezionati asset nel business assicurativo danni
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