TotalAgility, Dynamics

Kofax
TotalAgility
per Microsoft Dynamics CRM/xRM
Suite TotalAgility per BPM e Microsoft Dynamics
CRM/xRM
La gestione efficiente dei rapporti con i clienti è un’attività critica per la maggior
parte delle organizzazioni. Molti reparti aziendali interagiscono tutti i giorni
con clienti e potenziali clienti, utilizzando diverse tecnologie e applicazioni
aziendali. Si sente quindi l’esigenza di un approccio e un livello di servizi
coerente, a prescindere dalla modalità di contatto tra cliente e azienda. Inoltre
è ampiamente riconosciuta la necessità di gestire le relazioni con i clienti come
parte integrante di un processo aziendale end-to-end.
Molti dei contatti più semplici tra clienti e organizzazione possono essere
gestiti in modo adeguato tramite un sistema CRM o una semplice applicazione
per flusso di lavoro BPM. Tuttavia, tali applicazioni utilizzate singolarmente non
sono in grado di supportare le interazioni più complesse, come quelle che si
verificano frequentemente presso gli uffici della Pubblica Amministrazione,
o di istituti bancari, studi legali e società di assicurazioni. Per numerose
organizzazioni questo tipo di interazioni, o processi di case management,
assumono oggi un’importanza fondamentale.
Kofax TotalAgility™ estende le capacità di Dynamics CRM per rispondere alle
sfide chiave del Dynamic Case Management.
Accesso diretto ai dati dei clienti tramite Dynamics CRM
Dynamic Case Management e BPM per
Microsoft Dynamics CRM/xRM
Kofax è fornitore leader di soluzioni BPM (Business Process
Management) e Dynamic Case Management per Microsoft.
Analisti importanti hanno riconosciuto TotalAgility come la
soluzione per piattaforma BPM più completa e avanzata. Il nostro
impegno a sostegno dell’ecosistema Microsoft consente alle
organizzazioni di trarre il massimo dai prodotti Microsoft a livello di
vantaggi operativi e ritorno sugli investimenti.
Funzionalità
Gestione delle pratiche e guida
• Allocazione del lavoro in base a capacità, competenze e presenza
• Allocazione del lavoro in base alla priorità (ad esempio, “precedenza ai clienti
Platinum”)
• Guida contestuale per l’operatore
• Selezione da parte dell’operatore dei frammenti di processo a cui passare
• Avvisi e notifiche sulle pratiche
• Gestione preventiva dell’escalation
• Collaborazione guidata
Progettazione e realizzazione del workflow
• Modellazione grafica delle pratiche e basata su standard (BPMN, XPDL)
• Processi basati su milestone
• Flessibilità operativa con possibilità di tornare indietro, passare a una fase
successiva o ripetere un passaggio
• Regole avanzate di workflow
• Gestione delle versioni, con aggiornamento delle pratiche in corso a una
nuova versione della procedura
• Supporto per più stati, compreso lo stato “in attesa”
• Possibilità di cambiare processo nel corso di una pratica già avviata
Gestione della case performance
• Più processi indipendenti gestiti nel contesto di una singola pratica
• Tracciamento di tempo, impegno, costo, milestone, stato ecc.
(“Case Health Monitor”)
• Tracciamento della metrica e generazione di report
• Storico delle pratiche
• Gestione di case performance a livello aziendale (ad esempio per più
pratiche o tipologie delle stesse, organizzazioni e così via)
Gestione dei criteri e delle regole
• Definizione, attuazione e controllo delle regole aziendali
• Set di regole autonomi, configurabili separatamente
• Presentazione dei punti flessibili di criteri e regole al personale non
tecnico
Generazione e gestione dei contenuti
• Gestione dei contenuti con più archivi (comprese piattaforme
conformi a CMIS)
• Gestione dei contenuti a livello di documento e cartella
• Tracciamento di corrispondenza e contenuti in base al processo
Gestione delle risorse umane
• Supporto per più ruoli in una pratica
• Definizione, configurazione e gestione delle risorse umane in base a
capacità, competenze e disponibilità
Simulazione e ottimizzazione
• Simulazione dei vari passaggi dei processi
• Analisi delle possibili situazioni per eventuali miglioramenti
• Utilizzo di dati dallo storico dei casi per la simulazione di possibili
situazioni
• Miglioramento continuo dei processi di gestione delle pratiche
Coreografia di risorse umane e risorse del sistema
• Integrazione aperta basata su .NET e servizi Web
• Integrazione con database incorporata e con procedura guidata
• Orchestrazione di Dynamics CRM, SharePoint, Lync 2010 Outlook e
applicazioni aziendali di terze parti per soluzioni complete end-to end
per il BPM e il Case Management
Gestione dei dati di Dynamics
• Consente ai processi aziendali di creare ed eliminare
automaticamente entità di dati per unità aziendali in Dynamics CRM
• Consente ai processi aziendali di recuperare e aggiornare i dati in
un’istanza di unità di business esistente in
• Dynamics CRM
• Associazione di dati clienti business in processi aziendali complessi,
per massimizzarne l’utilizzo e l’efficacia
• Fruibilità da parte degli analisti, senza dover contare su un team di
sviluppatori software per la messa a punto di soluzioni BPM e Case
Management
• Possibilità di riutilizzare gli stessi workflow in più processi aziendali
• Presentazione contestuale dei dati dei clienti agli utenti finali, per
maggiore produttività operativa
• Integrità dei dati tramite processi coerenti di immissione dei dati
Kofax e Microsoft
TotalAgility si integra completamente con la famiglia di prodotti
Microsoft, ampliandone le funzionalità. Implementabile nella piattaforma
Microsoft .NET, la suite TotalAgility utilizza standard di settore quali
BPMN, servizi Web e LDAP. Gli utenti possono progettare, sviluppare,
implementare e monitorare soluzioni BPM e Case Management
complesse, senza ricorrere alla programmazione. La generazione
automatica di moduli utente e web part si riflette nella possibilità di
implementare facilmente le soluzioni di processo che ne derivano,
all’interno di un ambiente Microsoft esistente.
TotalAgility si basa su un database SQL Server e utilizza ed estende
numerose funzionalità della famiglia di prodotti Microsoft tra cui
SharePoint, Dynamics CRM, Exchange, Lync, Microsoft Office e
Windows 7 mobile.
TotalAgility opera su Windows Server 2008, Microsoft Windows 7,
Vista e XP e offre un’interfaccia browser che supporta i browser
desktop più comuni, incluso Internet Explorer. Altri prodotti Microsoft
quali Silverlight® e Visio® sono utilizzati come parte dell’ambiente grafico.
Informazioni su Kofax
Kofax® plc (LSE: KFX) è fornitore leader di soluzioni innovative per
l’acquisizione intelligente, per l’automazione dei processi e per il
“First MileTM” dei rapporti con i clienti, prima fase di interazione
estremamente critica per l’azienda. Nelle organizzazioni, lo scambio con
il cliente inizia dai sistemi di coinvolgimento basati su comunicazioni
in tempo reale caratterizzate da un uso intensivo delle informazioni.
L’interazione quindi deve collegarsi in modo lineare ai sistemi di
record, in genere applicazioni e archivi su vasta scala, poco flessibili
e difficilmente adattabili alle tecnologie attuali. Oltre a migliorare
l’esperienza dei clienti di un’organizzazione, il successo nel First Mile
può notevolmente ridurre i costi di esercizio, apportando maggiore
Integrazione
• Integrazione senza programmazione tra Dynamics CRM e il prodotto
TotalAgility
• Esecuzione automatica delle azioni del processo aziendale
TotalAgility da eventi di Dynamics CRM
• Supporto di configurazioni Dynamics CRM multi-tenancy
competitività, crescita e redditività. Il software e le soluzioni Kofax
offrono un rapido ritorno di investimento a oltre 20.000 clienti che
operano nei settori dei servizi finanziari, assicurativo, amministrativo,
sanitario, dell’outsourcing di processi aziendali e in altri mercati. Kofax
offre tali soluzioni tramite le proprie organizzazioni di vendita e servizi
e un network globale di oltre 800 partner autorizzati in più di 75 paesi
nelle Americhe, nelle regioni EMEA e nel Sud-Est Asiatico.
Vantaggi
Per ulteriori informazioni visitare kofax.com.
Insieme, TotalAgility e Dynamics CRM offrono i seguenti vantaggi:
• Soluzioni per BPM e Case Management di classe enterprise per
Dynamics CRM
• Massimizzazione del ROI per Dynamics CRM
• Implementazione rapida di soluzioni BPM e Case Management
© 2013 Kofax, Inc. All rights reserved. Kofax, Kofax TotalAgility, First Mile and the Kofax logo, are trademarks or registered trademarks of Kofax, Inc. in the U.S. and other countries. Other names may
be trademarks or registered trademarks of their respective owners. (04.2013)