EGITTO Rapporto Congiunto Ambasciate

EGITTO
Rapporto Congiunto
Ambasciate/Consolati/ENIT 2015
Egitto
1
INDICE :
1. Analisi del quadro socio-economico
1.a
1.b
Principali indicatori economici
Principali indicatori sociali e demografici
2. Analisi del mercato turistico
2.a
2.b
2.c
2.d
2.e
2.f
2.g
Analisi del turismo outgoing
Composizione target
Analisi SWOT della destinazione Italia
Analisi della domanda organizzata
Collegamenti aerei
Brand Italia e analisi dei competitors
Nuove tecnologie e turismo
3. Le linee strategiche
Bibliografia
Contatti
Egitto
2
1. Analisi del quadro socio-economico
In uno scenario politico-istituzionale incerto e denso di incognite, una situazione di sicurezza
interna non del tutto normalizzata e problemi rilevanti dal lato dell'approvvigionamento e della
generazione di energia, l'attivita' economica nel 2013 e' rimasta debole, anche a causa del drastico
ridimensionamento del comparto turistico e delle rimesse dei lavoratori egiziani all'estero, dalle
crescenti tensioni sui livelli occupazionali, da una domanda interna sempre piu' debole, dal
disavanzo commerciale in aumento, dalle diminuite riserve valutarie, da un tasso di inflazione in
forte crescita. Tutte cause che alimentano i dubbi in merito alla definizione di una strategia
coerente di politica economica da parte delle autorita', e continuano ad avere un effetto deleterio
sul clima di fiducia dei consumatori e degli investitori (interni ed esteri).
Rimane da vedere se la vittoria alle elezioni presidenziali di giugno 2014, dell'uomo forte del
paese, l'ex Ministro della Difesa Generale El-Sisi, contribuira’ ad invertire la tendenza del continuo
deterioramento dell’economia e del quadro interno della sicurezza, che registra un sensibile
aumento della criminalita' comune.
1.a Principali indicatori economici
(in dollari)
2011
PIL (Mld $)
231
PIL pro-capite
6.469
Crescita del PIL reale (var %)
1,8
Consumi privati (var %)
5,5
Debito pubblico (% PIL)
84,3
Investimenti diretti stranieri
-Bilancia commerciale (Mln $)
-28.544
Rating OECD sul rischio Paese
4a
Riserve valutarie (Mld $)
17.659
Fonti: Economist Intelligence Unit (EIU)
2012
2013
2014
2015
259
6.617
2,2
5,9
85,8
--35.937
4a
14.931
255
6.753
2,3
3,1
91,7
--35.457
5a
16.118
278
6.893
2,0
2,8
93,9
--34.889
5a
16.003
318
7.120
3,3
3,0
93,7
--35.475
5a
18.887
1.b Principali indicatori sociali e demografici
(anno 2013)
Popolazione (in milioni)
Lingua ufficiale
Religione
85,2
Araba
Musulmana 90%, coopta 9%, altre 1%
Struttura demografica (quota %) 0-14 anni: 33 15-64 anni: 62,7 over 65 anni:4,3
24
Età media
1,95
Tasso di crescita pop (in %)
103/100
Rapporto maschi/femmine
Fonti: CAPMAS (Ente statistico egiziano) – EIU
Egitto
3
2. Analisi del mercato turistico
2.a Analisi del turismo outgoing
Si stima che nel 2014 il totale delle partenze di residenti egiziani che hanno effettuato viaggi
all’estero sia stato di circa 4,5 milioni, con una spesa turistica di circa 2 miliardi di dollari USA.
L’Italia costituisce una delle principali mete turistiche europee, con Francia, Germania, Gran
Bretagna, Spagna e Turchia.
Presenze viaggiatori egiziani in Italia
2010
2011
2012
2013
2014
56
71
55
68
Fonte: Banca d’Italia (in migliaia)
14
Secondo i dati della Banca d’Italia nel 2014 sono stati 14.000 gli egiziani che hanno visitato l’Italia.
Il segmento “vacanze in Italia riguarda la fascia della popolazione appartenente alla classe medioalta e di livello culturale elevato, che sceglie il nostro Paese come meta turistica per il suo
patrimonio artistico e culturale, principalmente nei mesi estivi o in occasione di festività. Le mete
privilegiate sono Milano, Roma,Venezia e Firenze.
Un consistente numero di turisti e’ composto da nuclei familiari che accompagnano operatori
economici egiziani in occasione d’incontri d’affari con le controparti italiane o in concomitanza di
manifestazioni fieristiche, congressi, conferenze o eventi promozionali. Si tratta di famiglie con un
potere di acquisto medio-alto, che pernottano in hotel 4 e 5 stelle, che apprezzano il made in Italy
e acquistano prodotti di marca.
Una tendenza, in graduale crescita, riguarda il segmento “visite”, ossia di cittadini egiziani che si
recano in Italia per visitare i familiari che vivono e lavorano nel nostro paese.
Per quanto riguarda il settore turistico egiziano, le statistiche pubblicate dal Ministero del turismo
evidenziano che nel 2013 sono stati registrati 11,5 milioni di visitatori stranieri (di cui 504.110
italiani), che hanno generato introiti per circa 11 miliardi di dollari USA.
Il settore “turismo” vale circa il 15-20% dell’economia egiziana.
Classifica di turisti in Egitto (per paese di provenienza - anno 2013): Federazione Russa
(2.393.908); Germania (885.479); Regno Unito (955.344); Italia (504.110); Francia (191.689).
Egitto
4
Di seguito la tabella che descrive brevemente i principali target di riferimento:
TARGET 1
Segmento socio-economico di
appartenenza
Livello culturale
Fasce di età
Medio - alto
Propensione al viaggio
Principali motivazioni di vacanza
all’estero
Mezzi di trasporto preferiti (auto,
pullman, aereo, treno, ecc., con
relative quote %)
Prodotti turistici preferiti ed
emergenti (arte, mare, montagna,
laghi, ecc.)
Fattori determinanti nella scelta
delle destinazioni (prezzi, livello di
organizzazione, conoscenza delle
lingue, sicurezza, efficienza dei
servizi, ecc.)
Tipo di alloggio preferito
Mesi preferiti per i viaggi
fonti di informazione preferite
(cataloghi, siti web, stampa
specializzata, ecc.)
Canali d’acquisto utilizzati
(Agenzie di viaggio, Tour
Operators, Internet, ecc.)
Medio-alta
Affari-shopping-cultura
Medio – alto
30 – 60 anni
Aereo-nave
Manifestazioni fieristiche-arte/cultura
Conoscenza delle lingue, prezzi, organizzazione, conoscenze e
parentela con connazionali residenti
Albergo (anche case in affitto) ospitalita’ parenti/amici
Giungo – settembre
Siti WEB, agenzie di viaggio, cataloghi
Internet, agenzie di viaggio
2.c Analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) della destinazione “Italia”
Punti di forza
- Made in Italy, moda ed eventi collegati,
manifestazioni fieristiche, contatti d’affari
- Attrattive turistiche, storiche e culturali delle
citta’ italiane
- Vicinanza geografica
Opportunità
- Crescita della diffusione di Internet a
vantaggio dell’informazione sull’Italia
- Ricerca opportunita’ di lavoro ed affari
Punti di debolezza
- costo elevato degli alberghi e dei servizi
turistici
- difficolta’ linguistiche
Rischi/Difficoltà Potenziali
- Crescita concorrenza dei Paesi del Golfo e
dell’offerta turistica degli altri Paesi europei
(inclusa la Turchia)
Egitto
5
2.d Analisi della domanda organizzata
L’Egitto e’ un paese essenzialmente “recipient” di flussi turistici internazionali, tra cui un
consistente flusso proveniente dall’Italia.
L’Associazione delle agenzie turistiche egiziane, Egyptian Travel Agents Association – ETAA,
raggruppa circa 1200 agenzie di viaggio, la maggior parte delle quali e’ orientata alla promozione
delle mete turistiche egiziane. E’ anche attivo un portale istituzionale del Ministero del Turismo
http://www.touregypt.net/ .
Tra le maggiori agenzie (per numero di dipendenti e di filiali) che operano nel campo del turismo
“incoming” e “outgoing” figurano: Abercrombie & Kent Egypt, Bright Sky Travel, Flash Tour, MISR
Travel, National Travel Service, Spring Tours, Thomas Cook Egypt, Tarot Tours, Travco. Travel
EG.
Alcuni operatori offrono pacchetti turistici con destinazione Europa, incluse tappe in Italia, tra cui:
- New Star Tours – offre viaggi, da 6 a 11 giorni, che comprendono le principali citta’ d’arte italiane;
- Global Access – offre pacchetti per Roma e Milano;
- Thomas Cook – offre ad esempio 6 giorni Roma (lusso) e 8 giorni Roma-Venezia-Napioli-Lago di
Garda.
2.e Collegamenti aerei
I viaggi all’estero vengono effettuati prevalentemente per va aerea. Alitalia e Egyptair operano
collegamenti giornalieri tra l’Italia e l’Egitto sulle rotte Roma/Cairo e Milano/Cairo, nonche’ voli con
le principali localita’ turistiche.
2.f Brand Italia e analisi dei competitors
Il made in Italy nei settori artigianale e industriale rappresenta una delle maggiori attrattive per i
turisti egiziani che si recano in Italia. Si rileva peraltro che l’attenzione rispetto al brand Italia da
parte dei turisti egiziani riguarda prevalentemente le produzioni di lusso ed extralusso.
-
analisi delle azioni promozionali intraprese dai maggiori competitors e stima dei relativi
budget impegnati
L’attuale crisi economica che attraversa l’Egitto, con un tasso di disoccupazione di circa il
13,5%, un potere di acquisto dei consumatori sempre piu’ limitato, un tasso di inflazione
ufficiale al 10,6% e la scarsita’ di valuta estera, non favoriscono la realizzazione in Egitto di
azioni promozionali da parte degli operatori internazionali nel settore turistico outgoing.
2.g Nuove tecnologie e turismo
Il settore delle comunicazioni (telefonia e internet) ha registrato negli ultimi anni tassi di crescita
consistenti (sono attivi circa 70 milioni di utenze telefoniche mobili), soprattutto da parte dei
segmenti di mercato più giovani e di classe media. Questo dato è di particolare importanza nella
prospettiva di una strategia di marketing del settore turistico rivolta anche a questa fascia di
popolazione.
Egitto
6
Anche il numero degli utenti dei social network è in continua crescita, confermando il dato positivo
relativo agli accessi al web. E i recenti eventi degli ultimi tre anni hanno verosimilmente reso
ulteriormente popolari strumenti quali Facebook e Twitter
3. Le linee strategiche
Pur nell’attuale congiuntura negativa che ha colpito l’economia egiziana, per quanto concerne il
flusso turistico verso l’Italia e l’attrazione di nuovi bacini di formazione, ci si potrebbe indirizzare
verso un’azione di sensibilizzazione del segmento “alto”, mediante la promozione di prodotti
turistici di nicchia quali centri benessere, mostre d’arte, shopping, eventi nel campo del design e
dell’alta moda.
Andrebbero inoltre tenuti in considerazione anche i seguenti aspetti:
- una volta terminata la corrente fase di incertezza politica e sociale che attraversa l’Egitto,
auspicabilmente a seguito dell’elezione del Presidente El Sisi, si potrebbe puntare sulla crescita in
prospettiva della classe media egiziana, che aumentando la propria capacità di spesa e quindi la
propensione ai viaggi, potrebbe essere attratta dall’Italia sia per la vicinanza del nostro paese che
per la predilezione in generale degli egiziani nei confronti del “lifestyle” italiano. Verso questa
categoria potrebbe essere utile promuovere prodotti “target-oriented” quali il turismo gastronomico,
con eventuale offerta di alimenti preparati secondo le prescrizioni islamiche, l’agriturismo, eventi
organizzati in periodi di bassa stagione a prezzi piu’ contenuti;
- l’opportunità, anch’essa in prospettiva, di promuovere iniziative rivolte al target ”giovani”, tenuto
conto che circa il 65% della popolazione egiziana è costituita proprio da giovani, che sono in
generale più sensibili e ricettivi rispetto a nuovi prodotti. Essi sono infatti utilizzatori di network e
strumenti di comunicazione tecnologicamente avanzati, con un buon livello di istruzione e di
conoscenza della lingua inglese.
Egitto
7
Bibliografia
OSSERVATORIO NAZIONALE PER IL TURISMO www.ontit.it/ont/
BANCA D’ITALIA – Viaggiatori stranieri in Italia per stato di residenza
ISTAT – turismo e trasporti – movimento esercizi ricettivi
EIU Economic Inteligence Unit
CAPMAS Ente Statistico Egiziano
Ministero del Turismo egiziano
Contatti
AMBASCIATA D’ITALIA / ITALIAN EMBASSY
Shara Abdel Rahman Fahmi, n. 15 - Garden City, CAIRO - EGITTO
Tel.: + 20 2 27947541-27943194/5
Fax: + 20 2 27940657
E-mail: [email protected]
Web: www.ambilcairo.esteri.it
Egitto
8