Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Osservatorio trimestrale sulle
Telecomunicazioni (*)
- Settembre 2011 -
(*) - I valori indicati nelle figure che seguono rappresentano elaborazioni e stime dell’Autorità su dati forniti dalle imprese
-1-
Indice
1. Accessi diretti alla rete fissa (totale)
2. Accessi diretti alla rete fissa (solo nuovi entranti)
3. Accessi a larga banda retail
4. Linee mobili – consistenze
5. Larga banda mobile
6. Operatori mobili virtuali
7. Telefonia mobile - portabilità del numero
-2-
1. Accessi diretti alla rete fissa (totale) (1)
21.555
21.617
21.477
21.398
2T10
Vodafone
Italia; 6,7
21.264
Linee in ‘000
24.000
20.000
BT Italia; 0,4
Tiscali; 1,9
Altri; 0,6
Fastweb; 7,3
5.847
5.941
6.096
6.224
6.274
16.000
Wind; 10,1
12.000
8.000
15.770
15.614
15.380
15.174
14.990
4.000
Telecom Italia;
73,0
0
2T10
3T10
4T10
Accessi fisici Telecom Italia
1T11
2T11
2T11
Accessi diretti OLO
BT Italia; 0,4
 Negli ultimi dodici mesi gli accessi diretti alla rete fissa si sono
ridotti circa 0,4 milioni (crescita degli operatori alternativi per circa
0,4 milioni e flessione di Telecom Italia attorno agli 0,8 milioni).
 Conseguentemente la quota di Telecom Italia è scesa di 2,5 punti
percentuali.
Vodafone
Italia; 7,8
Tiscali; 1,9
Altri; 0,6
Fastweb; 7,4
Wind; 11,3
 Wind e Vodafone Italia sono le uniche imprese a crescere (oltre un
punto percentuale).
 Vodafone si consolida quale secondo operatore alternativo di rete
fissa (7,8% vs 7,4% di Fastweb).
Telecom Italia;
70,5
(1) – Dati omogenei con quanto indicato nella tabella 2.15 della RA 2011, sono inclusi: accessi fisici Telecom Italia, full unbundling (voce e dati), Dsl Naked, Fibra
Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali
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2. Accessi diretti alla rete fissa (solo nuovi entranti)
5.847
5.941
6.274
6.224
6.096
Linee in ‘000
7.000
Wind
37,2%
Vodafone
24,8%
5.000
4.000
Altri
2,3%
60
64
79
83
86
6.000
Tiscali
7,1%
2T10
4.459
4.545
4.703
4.826
4.880
1.029
274
1.038
276
1.036
279
1.048
285
1.047
287
3.000
2.000
1.000
0
2T10
3T10
Fibra
Naked dsl
4T10
1T11
Unbundling (voce, voce+dati)
BT Italia
1,6%
Fastweb
26,9%
2T11
Virtual
2T11
 Le linee xdsl rappresentano di gran lunga la forma di accesso diretto
utilizzato dagli operatori alternativi.
Tiscali
6,3%
Vodafone
26,5%
Altri
2,2%
Wind
38,4%
 A giugno 2011 gli accessi unbundling (full e virtual) hanno superato i 4,9
milioni, con un incremento di 0,4 milioni rispetto a giugno 2010.
 La ripartizione degli accessi diretti per operatore colloca Wind al primo
posto (38,4%).
 Seguono Vodafone (26,5%) e Fastweb (25,2%).
Fastweb
25,2%
Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali
BT Italia
1,4%
-4-
3. Accessi a larga banda retail
12.852
13.048
13.259
13.458
2T10
13.516
Linee in ‘000
14.000
13.000
287
295
291
300
306
Fastweb
13,2%
12.000
11.000
12.566
12.757
12.964
13.159
Tiscali
4,5%
Vodafone Italia
10,4%
Altri
2,6%
13.210
10.000
Wind
13,9%
9.000
Telecom Italia
55,6%
8.000
2T10
3T10
4T10
DSL
1T11
2T11
Altre tecnologie
2T11
 Negli ultimi dodici mesi la crescita della larga banda è stata superiore a 0,6
milioni di accessi, superando i 13,5 milioni a fine giugno.
 Aumenta la velocità di accesso in download. Negli ultimi dodici mesi gli
accessi con velocità nominale pari o superiore a 2Mbit/s sono passati dal
poco meno dell’80% a quasi l’84%.
 La quota di mercato di Telecom Italia (53,1%) scende in un anno di 2,5 punti
percentuali, a vantaggio sostanzialmente di Vodafone e Wind, che
congiuntamente guadagnano circa 4 punti percentuali.
Vodafone Italia
12,5%
Tiscali
3,8%
Altri
2,0%
Fastweb
12,9%
 Gli altri operatori perdono circa l’1,5%.
Wind
15,6%
Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali forniti nell’ambito dell’aggiornamento della reportistica europea sulla larga banda (Cocom)
Telecom Italia
53,1%
-5-
4. Linee mobili - consistenze
2T10
Linee in ‘000
3 Italia
10,0%
Telecom Italia
34,3%
Wind
21,6%
Vodafone
34,1%
 Le linee attive crescono grazie soprattutto alle sim utilizzate, in particolare,
per il traffico dati.
 Cresce di circa un punto percentuale la quota di mercato di Wind a scapito, in
particolare, di Vodafone.
2T11
 L’83,6% delle linee attive sono “prepagate”, in leggera flessione rispetto a
giugno 2010 (84,7%).
 Il peso della clientela affari, arrivando a superare in giugno 11,2 milioni di sim,
passa dall’11,8 al 12,3% del totale.
3 Italia
10,0%
Telecom Italia
34,3%
Wind
22,6%
 Il traffico telefonico (oltre 65 miliardi di minuti a giugno 2011) risulta in
aumento dell’8% rispetto al primo semestre 2010.
 Gli SMS inviati (poco meno di 44 miliardi da inizio anno) risultano in crescita
del 6%.
Vodafone
33,2%
Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali
-6-
5. Larga banda mobile
Connect card (*1000)
Sim con traffico dati (*1000)
6.000
5.500
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
5.000
+12,0%
+20,8%
4.500
5.803
4.000
4.801
3.500
15.445
17.305
3.000
2.500
2.000
2T10
2T10
2T11
2T11
Traffico dati (terabyte da inizio anno)
100.000
 Nel primo semestre 2011 le sim che hanno effettuato traffico broadband
dati hanno superato i 17,3 milioni (+12% rispetto al corrispondente
valore del 2010).
 Le “connect card” dedicate raggiungono a giugno 2011 una consistenza
di 5,8 milioni (+20,8%).
+53,2%
80.000
60.000
85.189
40.000
55.600
20.000
0
2T10
Fonte: elaborazioni e stime Agcom su dati aziendali
2T11
-7-
6. Operatori mobili virtuali
2T10
4.000
Erg Petroli
4,6%
Linee in ‘000
3.500
Altri
10,9%
Poste Mobile
45,6%
3.000
2.500
2.000
3.127
3.418
3.543
3.783
3.922
Daily Telecom
6,3%
Carrefour
7,0%
1.500
Coop Italia
12,7%
1.000
2T10
3T10
4T10
1T11
2T11
Fastweb
13,0%
2T11
 Prosegue la crescita degli abbonati MVNO (+0,8 milioni negli ultimi
dodici mesi), la cui consistenza sfiora oramai i 4 milioni di sim, con
una quota di mercato pari al 4,3%.
 Poste Italiane supera il 50% (+5 punti percentuali) grazie anche alla
progressiva integrazione della telefonia mobile con i servizi postali.
Erg Petroli
Daily Telecom 5,5%
5,4%
Carrefour
6,3%
 Fastweb con il 14% circa del mercato rafforza la propria posizione,
distanziando Coop Italia.
 Traffico ed sms inviati nella prima metà dell’anno dell’anno crescono
rispettivamente del 25,7% e del 55,7%.
Altri
7,6%
Poste Mobile
50,6%
Coop Italia
10,8%
Fastweb
13,9%
Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali
-8-
7. Telefonia mobile: portabilità del numero
35.000
2T11- Linee in uscita (nel trimestre)
Linee in ‘000
30.000
25.000
20.000
15.000
25.973
27.229
28.760
2T10
3T10
4T10
30.912
32.821
1T11
2T11
Wind
20,9%
Mvno
6,5%
H3G
11,5%
10.000
5.000
0
 A giugno 2011 il numero di linee mobili portate ha raggiunto i 32,8
milioni (dato cumulato).
2T11-Linee in ingresso (nel trimestre)
 Gli operatori mobili virtuali registrano un saldo attivo in giugno di
circa 900.000 linee (di cui poco meno di 100.000 relativamente al
secondo trimestre 2011.
 Per Telecom Italia, su base trimestrale, il saldo “donating-recipient”
pur restando negativo (-143.000) nel secondo trimestre dell’anno,
tende tuttavia a migliorare rispetto ai tre mesi precedenti (253.000).
 Corrispondentemente, peggiora il saldo di Vodafone (da +69.000
del primo trimestre 2011 a -31.000 del secondo) mentre flette
leggermente anche quello di Wind (da 150 a 130.000 circa).
Fonte: elaborazioni e stime Agcom su dati aziendali
Telecom
Italia
30,4%
Vodafone
30,6%
Mvno
8,9%
Wind
27,5%
H3G
9,0%
Telecom
Italia
21,9%
Vodafone
32,8%
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