lituania - infoMercatiEsteri
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LITUANIA Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/ENIT 2015 Lituania 1 INDICE : 1. Analisi del quadro socio-economico 1.a 1.b Principali indicatori economici Principali indicatori sociali e demografici 2. Analisi del mercato turistico 2.a 2.b 2.c 2.d 2.e 2.f 2.g Analisi del turismo outgoing Composizione target Analisi SWOT della destinazione Italia Analisi della domanda organizzata Collegamenti aerei Brand Italia e analisi dei competitors Nuove tecnologie e turismo 3. Le linee strategiche Bibliografia Contatti Lituania 2 1. Analisi del quadro socio-economico L’ultimo documento di previsione della Banca centrale riconosce come il contesto esterno al Paese si sia, negli ultimi mesi, deteriorato per via della crisi ucraina e del peggioramento delle prospettive per l’economia russa e dei Paesi circostanti. L’indebolimento dei partner orientali è parzialmente compensato dalla ripresa di alcune economie della UE dove Vilnius sta cercando di riorientare il suo export. . La domanda interna rimane il principale motore della crescita. L’indebolimento della domanda estera (raffinazione del petrolio e fertilizzanti) ha condotto la Banca centrale a formulare prospettive di crescita più caute per l’intera economia (Pil +3,3% nel 2014 e 3,6% nel 2015). Il tasso medio di inflazione previsto è 0,9% nel 2014 e 1,5% nel 2015. Il tasso di disoccupazione, all’11,8% nel 2013, dovrebbe scendere al 10,4 nel 2014 e al 9,2 nel 2015. L’inflazione contenuta e l’equilibrio raggiunto nei conti pubblici (debito 40%, deficit 2% del Pil) aprono la strada all’ingresso nell’euro a inizio 2015. Il sistema bancario risulta sufficientemente patrimonializzato ma occorre facilitare il credito alle imprese per sostenere gli investimenti ed occorre continuare le riforme strutturali intraprese, soprattutto per sostenere l’occupazione. Ciò richiede interventi sul lato delle entrate (non essendo la spesa pubblica ulteriormente comprimibile), allargando la base contributiva e migliorando la riscossione, una riforma del sistema pensionistico che ne assicuri la maggiore sostenibilità e una revisione del sistema educativo per meglio soddisfare le necessità del mondo del lavoro. 1.a Principali indicatori economici Principali indicatori economici 2011 2012 2013 2014 2015 PIL (MLD USD) 43,1 42,4 45,9 46,4 48,9 PIL pro-capite (dollari) 19.707 21.116 22.240 23.463 24.876 Crescita del PIL reale 6 3,7 3,3 3,5 3,4 (variazione %) Consumi privati (var % 4,8 3,9 4,8 4 3,5 del Pil) Debito pubblico (% del 39,1 41 40 38,5 36,7 Pil) Investimenti diretti 11 11,9 12,4 stranieri (MLD EURO, dati cumulati) Bilancia commerciale -2.494 -1.452 -1.700 -2.510 -2.930 (MLN USD) Rating OECD sul rischio 2 Paese 1 euro=3,4528 LTL, Fonti:EIU e Istituto Nazionale di Statistica lituano Lituania 3 1.b Principali indicatori sociali e demografici (anno 2013) Popolazione (in milioni) 2.934.479 (maggio 2014) Lingua ufficiale Lituano (diffusi Russo, Polacco, Inglese) Religione Cattolica (min. Ortodossa) Struttura demografica (quota %) 0-15 anni: 15,7 16-62 anni: 61,8 over 63 anni: 22,4 42 Età media Tasso di crescita della -1,06 (2012) popolazione (in %) Rapporto maschi/femmine 53,8% donne, 46,2% uomini Fonti: Istituto Nazionale di Statistica lituano 2. Analisi del mercato turistico L’indagine effettuata dall’Ufficio Centrale di Statistica della Lituania - Statistics Lithuania ha rilevato, con riferimento all’anno 2013, un totale di 1.444.900 turisti lituani che hanno viaggiato e pernottato all’estero. Tale dato evidenzia una crescita in misura pari al 5,9%, un netto incremento rispetto all’anno 2012. È importante rilevare che tale incremento risulta costante in quanto già nel 2012 si registrava un aumento rispetto all’anno precedente del 3,4%. 2011 Numero di turisti (in migliaia) Nr. Viaggi all’estero Nr. pernottamenti 2012 2013 Variazione % nel 2013 rispetto al 2012 1.247,8 1.363,5 1.444,9 + 5,9% 1.526,4 1.707,4 1.764,2 + 3,3 % 1.0732 + 5,4 % 1.2943 1.3647,6 Fonte Statistics Lithuania, "Tourism in Lithuania", 2014 – in migliaia Con riferimento al movimento “outbound” dei lituani va tenuto in debito conto che la tipologia più consistente di viaggi all’estero é costituita da viaggi senza pernottamento e diretta verso Paesi limitrofi. Dall’analisi dei dati dell’Ufficio Centrale di Statistica lituano emerge una netta preferenza dei turisti lituani per le seguenti destinazioni estere: Bielorussia, Lettonia, Polonia, Germania e Russia. Lituania 4 Tuttavia le ultime indagini evidenziano un notevole incremento soprattutto dei viaggi all’estero e dei pernottamenti, il dato quindi si presenta molto rappresentativo della tendenza dei viaggiatori lituani ad effettuare sempre più spesso viaggi di maggiore durata verso destinazioni più lontane. Qui di seguito alcuni grafici dell’Ufficio Centrale di Statistica lituano che evidenziano i principali motivi di viaggio all’estero (leisure 38,13%, visita a parenti e amici 37,36% e affari 18,76%), l’etá dei turisti lituani (da 25 a 44 anni circa il 52%, in aumento la fascia di viaggiatori da 45-64 anni che raggiunge il 33%), il tipo di alloggio preferito (soprattutto presso amici e parenti o presso strutture alberghiere) e notti trascorse all’estero (prevalentemente viaggi di una notte). Tipologia viaggi all’estero 2012 Fonte Statistics Lithuania, "Tourism in Lithuania", 2011 Lituania 5 Viaggi all’estero per età Fonte Statistics Lithuania, "Tourism in Lithuania", 2011 Per tipologia di alloggio e lunghezza del soggiorno Fonte Statistics Lithuania, "Tourism in Lithuania", 2011 Nel grafico sottostante si evidenzia come dal 2006 al 2008 la crescita degli arrivi di turisti lituani in Italia é stata costante, mentre nel 2009 e nel 2010, la destinazione Italia ha registrato un netto calo nel numero di arrivi e presenze per effetto della crisi economica che ha profondamente frenato i consumi turistici dei lituani. Lituania 6 Dal 2011 si evidenzia invece una netta ripresa sia nel numero degli arrivi che delle presenze e tale andamento é confermato anche nel 2012. Gli arrivi nel 2012 hanno avuto un incremento di circa l’8% rispetto all’anno precedente Arrivi turisti lituani in Italia (periodo 2006-2012) Fonte Istat 10 0 ,0 0 0 9 0 ,0 0 0 8 0 ,0 0 0 Arrivi 2006 70 ,0 0 0 Arrivi 2007 6 0 ,0 0 0 Arrivi 2008 50 ,0 0 0 Arrivi 2009 4 0 ,0 0 0 Arrivi 2010 3 0 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0 Arrivi 2011 10 ,0 0 0 Arrivi 2012 0 Lituania Nel 2012 ISTAT ha registrato un totale di arrivi dalla Lituania pari a n. 86.895 per un totale di 249.281 presenze con un buon incremento rispetto all’anno precedente (arrivi 81.269 e presenze 231.275) ISTAT 2012 Lituania ISTAT 2011 RAFFRONTO 2011/2012 ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE VAR. ARRIVI VAR.PRES. VAR.%ARRIVI VAR.%PRES. 86.885 249.281 81,269 231,275 5.616 18006 7% 8% Analisi ENIT su dati ISTAT Quanto alla distribuzione regionale dei flussi lituani, la seguente tabella illustra le Regioni maggiormente visitate ed il relativo numero di arrivi: NAZIONE Lituania REGIONI PIÙ VISITATE Lombardia Veneto Lazio Toscana Emilia Romagna N. DI ARRIVI 19,825 18,583 11,392 6,313 6,249 Analisi ENIT su dati ISTAT É importante inoltre sottolineare il buon andamento della Regione Sicilia che ha visto svilupparsi il numero di collegamenti da Vilnius verso i propri aeroporti. L’esistenza di voli diretti influenza anche gli alti arrivi che si registrano verso il Lazio e la Lombardia. Lituania 7 Per quanto riguarda i mesi preferiti dai lituani per viaggiare in Italia si evidenzia una controtendenza, già evidenziata per il 2011, rispetto all’usuale periodo di vacanza in Lituania equivalente al mese di luglio, lasciando ben sperare in un’ottica di destagionalizzazione della domanda dell’Italia: 1° MESE 2011 Lituania Giugno N.Di Arrivi 10,986 2° MESE 2011 Settembre N.Di Arrivi 1° MESE 2012 N.Di Arrivi 2° MESE 2012 N.Di Arrivi Giugno 11,596 Settembre 10,066 9,405 Analisi ENIT su dati ISTAT Per quanto concerne poi il dato relativo alla spesa turistica, si fa riferimento ai dati aggiornati al 2013 e forniti dal database dell’Ufficio Centrale di Statistica della Lituania. In base a tali dati appare evidente un costante aumento della spesa turistica outgoing nel corso degli ultimi anni. Nel 2013 la spesa turistica dei lituani all’estero è stata di 2.758,4 milioni di LTL un incremento pari all’8,3% rispetto al 2012 e ben il doppio dell’aumento registrato nel 2011 relativamente al 2010 (+4,2%). In crescita anche se in misura lieve la spesa media per singolo viaggio che nel 2013 é stata pari a 1.551 LTL (+4%) mentre segna un leggera diminuzione la spesa media giornaliera pari a 202 LTL. Spesa turistica lituana per viaggi all’estero (valori in LTL) Spesa media per viaggio Spesa media giornaliera per viaggio Totale spesa all´estero (mil.) 2010 2011 2012 2013 1544,0 1488 1482 1551 221,0 212 197 202 2178,3 2271,7 2546,5 2758,4 Fonte Statistics Lithuania Ribadendo quanto già descritto in precedenza sulla preferenza dei lituani verso gli Stati esteri limitrofi (Bielorussia, Lettonia, Russia e Germani) si rimette di seguito una tabella riepilogativa con il dettaglio delle principali destinazioni di viaggio quali competitor per l’Italia e per una corretta analisi di raffronto si é tenuto conto del 2011 e del 2012 e con le relative percentuali di variazione: Lituania 8 Paesi 2011 Nr. di viaggi (migliaia) Paesi 2012 Nr. di viaggi (migliaia) Var. % Tot Estero 825,6 Tot Estero 950,1 +15% Grecia 28,2 Grecia 29,3 +3,9% Spagna 48,3 Spagna 51,0 +5,5% Italia 26,9 Italia 28,4 +5,5% Turchia 53,4 Turchia 73,8 +38,2% Francia 17,7 Francia 25,0 +41% Analisi ENIT su dati Statistics Lithuania L’Italia ha registrato nel 2012 (sono inclusi i mesi di alta stagione) un positivo incremento rispetto al 2011. Grazie ai dati precedentemente esposti si evidenzia una ripresa dell’economia lituana dopo il profondo impatto della crisi globale degli ultimi anni. Purtroppo nell’ultimo periodo la percezione di una offerta turistica onerosa come quella italiana ha inciso negativamente a vantaggio di competitors internazionali capaci di offrire soluzioni di viaggio, specie per la vacanza balneare, a condizioni economiche più vantaggiose. Ora si registra un aumento sostanziale del prodotto interno lordo combinato ad una crescita del livello dei consumi delle famiglie, sebbene comunque la domanda interna non abbia ancora sviluppato una specifica strategia verso la nostra offerta ed infatti i cataloghi viaggi sono limitati e focalizzati verso le località balneari e le grandi città d’arte. L’offerta dei TO verte principalmente sull’Italia classica. Le mete preferite sono Roma, Firenze, Venezia e Milano. Per il Sud Italia la Sicilia resta ancora la meta in programmazione. Tuttavia alcuni dei TO più affermati sta consolidando la vendita di pacchetti a tema, ad esempio enogastronomici. L’Italia viene ovviamente venduta all’interno di pacchetti crociere che continuano ad essere di interesse per i turisti Lituani, inoltre rimane costante la programmazione (quasi irrilevante per altri Paesi dell’area) di pellegrinaggi che portano i turisti prevalentemente a Roma ma anche a Loreto e San Giovanni Rotondo. Si ritiene opportuno segnalare l’opportunità di una promozione ancora più efficace con riferimento alle Regioni Sicilia, Lazio e Lombardia attualmente di maggiore interesse per il mercato lituano, in quanto ben collegate tramite i vettori aerei e di grande fascino nei confronti dei lituani. Lituania 9 2.b Composizione target Fonte: Statistics Lithuania TARGET: Fascia d’età 15-24 segmento socio-economico di appartenenza livello culturale fasce di età propensione al viaggio principali motivazioni di vacanza all’estero mezzi di trasporto preferiti prodotti turistici preferiti ed emergenti fattori determinanti nella scelta delle destinazioni Lituania Il segmento di questa fascia di età che opta per una vacanza all’estero è orientato verso soluzioni di vacanze caratterizzate da una accessibilità economica. Medio 15 – 24 anni Il 13% dei turisti lituani appartiene a questo segmento, interessato ad effettuare “viaggi di scoperta” e a soluzioni di viaggio personalizzate. In significativo incremento l’attitudine a soluzioni di viaggio auto-organizzate. Vacanza / svago o visita a parenti ed amici. Automobile propria (29 %), Aereo (54 %), Autobus (6%), Treno (5%), Traghetto/Nave (2%) altro (4%) L’attuale trend privilegia soprattutto il prodotto balneare e le grandi città d’arte La scelta della destinazione è innanzitutto strettamente correlata ai fattori di commercializzazione e facile accessibilità. Il “fattore prezzo” é sempre un fattore di rilievo per l’organizzazione del viaggio specie con riferimento alla destinazione Italia considerata onerosa. 10 tipo di alloggio preferito mesi preferiti per i viaggi fonti di informazione preferiti canali d’acquisto utilizzati Altro Tale segmento di clientela predilige sia la ricettività alberghiera di buon confort, ma presta attenzione anche alla ricettività extra-alberghiera (in particolare alloggi in affitto, camping e villaggi) Si registra, nella scelta del periodo di vacanza all’estero, una prevalente concentrazione nel periodo estivo compreso tra luglio ed agosto, con una minoranza che effettua viaggi nei mesi invernali. Le fonti di informazione preferite sono quelle tradizionali:i cataloghi pubblicati dagli operatori turistici e le informazioni fornite direttamente presso le agenzie di viaggio, internet e i principali mezzi di comunicazione (stampa generalista e specializzata) Sebbene vi sia un legame ancora saldo con la domanda organizzata, il web, data la forte diffusione dei collegamenti privati online (il 62% delle famiglie ne è dotata) sta divenendo sempre più un elemento di orientamento e di prenotazione del viaggio. A tal proposito, data la forte integrazione tra il web ed il mondo dei viaggi, si conferma la tendenza di molti operatori turistici nel vendere il proprio prodotto online. Per questo target di età sono le donne, rispetto agli uomini, che compiono più viaggi in Italia e che hanno una maggiore propensione alla spesa. TARGET: Fascia di età 25-44 segmento socio-economico di appartenenza livello culturale fasce di età propensione al viaggio principali motivazioni di vacanza all’estero mezzi di trasporto preferiti prodotti turistici preferiti ed emergenti ( fattori determinanti nella scelta Lituania Il reddito individuale, presenta differenze molto marcate tra le varie fasce della popolazione: ciò sta portando alla crescita di un mercato a due velocità: un primo segmento interessato verso destinazioni turistiche di buon livello, per la rapida evoluzione dei gusti delle fasce economiche elevate; un altro segmento che, per effetto della pressione salariale, coinvolge progressivamente nei consumi anche le fasce reddituali medie o medio-basse, orientate tuttavia verso prodotti di facile accessibilità economica. In prevalenza ha un livello di istruzione medio - alto. 25 – 44 anni rappresenta in termini di viaggio all’estero il segmento più attivo in termini di viaggi outgoing della popolazione. Vacanza / svago, visita a parenti e/o amici , viaggi d’affari Automobile propria (29 %), Aereo (54 %), Autobus (6%), Treno (5%), Traghetto/Nave (2%) altro (4%) Tale segmento di clientela privilegia la vacanza tradizionale al mare, la visita a grandi città d’arte, frequentemente abbinata allo “shopping” e viaggi in pullman, soprattutto nella linea di prodotto “Italia Classica”, che coinvolge diverse Regioni e le più note destinazioni turistiche. La scelta della destinazione è innanzitutto strettamente correlata 11 delle destinazioni tipo di alloggio preferito mesi preferiti per i viaggi fonti di informazione preferiti canali d’acquisto utilizzati Altro ai fattori di commercializzazione ed accessibilità. Il “fattore prezzo” é sempre un fattore di rilievo per l’organizzazione del viaggio. Infine, particolare attenzione è prestata a livello di organizzazione ed efficienza dei servizi della destinazione Tale segmento di clientela predilige sia la ricettività alberghiera di livello qualitativo medio (hotel 3 stelle - residenze turistico alberghiere) che quella di livello medio-alto (hotel 4 stelle) Si registra una notevole flessibilità nella scelta del periodo di vacanza, con un buon livello di scaglionamento delle vacanze all’estero da marzo a settembre Le fonti di informazione preferite sono quelle tradizionali; in primo luogo i cataloghi pubblicati dagli operatori turistici e le informazioni fornite direttamente presso le agenzie di viaggio, quindi la stampa quotidiana o specializzata. Sebbene via sia un legame ancora saldo con la domanda organizzata, il web, data la forte diffusione dei collegamenti privati online (il 62% delle famiglie ne è dotata), sta divenendo sempre più un elemento di orientamento e di prenotazione del viaggio. A tal proposito, data la forte integrazione tra il web ed il mondo dei viaggi, si conferma la tendenza di molti operatori turistici nel vendere il proprio prodotto online al fine di soddisfare la propensione al consumo di tale target di clientela. Degno di nota l’elemento che vede gli uomini appartenenti a questa fascia di età effettuare un numero maggiori di viaggi rispetto alle donne, avente quale motivazione principale lo shopping TARGET:Fascia d’età 45-64 segmento socio-economico di appartenenza livello culturale fasce di età propensione al viaggio principali motivazioni di vacanza all’estero mezzi di trasporto preferiti prodotti turistici preferiti ed emergenti Lituania Il reddito individuale, presenta differenze molto marcate tra le varie fasce della popolazione: ciò sta portando alla crescita di un mercato a due velocità: un primo segmento interessato a destinazioni turistiche di buon livello, per la rapida evoluzione dei gusti delle fasce economiche elevate; un altro segmento che, per effetto della pressione salariale, coinvolge progressivamente nei consumi anche le fasce reddituali medie o medio-basse, orientate tuttavia verso prodotti di più facile accessibilità economica. ha un livello di istruzione medio - alto. 45 – 64 anni Buona propensione a viaggiano all’estero Visita a parenti e/o amici e poi Vacanza / svago Automobile propria (29 %), Aereo (54 %), Autobus (6%), Treno (5%), Traghetto/Nave (2%) altro (4%) L’attuale trend privilegia soprattutto viaggi in pullman, soprattutto nella linea di prodotto “Italia Classica”, che coinvolge diverse Regioni e le più note destinazioni turistiche, insieme al 12 fattori determinanti nella scelta delle destinazioni tipo di alloggio preferito mesi preferiti per i viaggi fonti di informazione preferiti canali d’acquisto utilizzati prodotto balneare verso destinazioni a buon mercato. La scelta della destinazione è innanzitutto strettamente correlata ai fattori di commercializzazione e accessibilità. Il “fattore prezzo” é sempre un fattore di rilievo per l’organizzazione del viaggio Infine, particolare attenzione è prestata a livello dii organizzazione ed efficienza dei servizi della destinazione Tale segmento di clientela predilige sia la ricettività alberghiera di livello qualitativo medio (hotel 3 stelle e residenze turistico alberghiere) che quella di livello medio-alto (hotel 4 stelle) Si registra comunque una notevole flessibilità nella scelta del periodo di vacanza, con un buon scaglionamento delle vacanze all’estero. Il periodo maggiormente richiesto è compreso da marzo a settembre. Cataloghi, siti web, stampa, passaparola Prevalentemente presso tour operator ed agenzie di viaggio TARGET: Fascia d’età over 65 segmento socio-economico di appartenenza livello culturale fasce di età propensione al viaggio principali motivazioni di vacanza all’estero mezzi di trasporto preferiti prodotti turistici preferiti ed emergenti fattori determinanti nella scelta delle destinazioni tipo di alloggio preferito mesi preferiti per i viaggi fonti di informazione preferiti canali d’acquisto utilizzati Lituania Il target di clientela in questione è caratterizzato da un livello reddituale medio-basso che volge a preferire viaggi entro i confini nazionali o all’estero nei Paesi limitrofi Medio 65 + anni La propensione al viaggio all’estero è scarsa con un percentuale pari al 5% del totale Viaggiano principalmente per visitare parenti e/o amici. Automobile propria (29 %), Aereo (54 %), Autobus (6%), Treno (5%), Traghetto/Nave (2%) altro (4%) Città d’Arte, montagna, laghi Il livello dei prezzi rappresenta l’elemento maggiormente significativo per la scelta della destinazione all’estero. Tale segmento di clientela predilige la ricettività alberghiera di livello qualitativo medio (hotel 3 stelle e residenze turistico alberghiere Il periodo che è maggiormente richiesto è quello che va da aprile a settembre, con un picco per i mesi estivi. Cataloghi e stampa Pacchetti turistici acquistati presso agenzie di viaggi o tour operator 13 2.c Analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) della destinazione “Italia” Punti di forza Identificazione della destinazione-Italia con uno stile di vita altamente qualitativo Attrazione climatica Ricchezza storica, artistica, culturale Qualità delle produzioni del Made in Italy, che tuttora agisce da stimolo nei viaggi legati allo shopping Varietà e qualità delle tradizioni gastronomiche ed enologiche “Fattore umano” Atteggiamento tipicamente italiano di disponibilità ed apertura nei confronti del visitatore straniero Distribuzione del patrimonio artistico ed ambientale su tutto il territorio nazionale. Opportunità Sviluppo voli collegamenti aerei low cost Destagionalizzare l’offerta turistica Promozione destinazioni del Sud Italia Integrazione di diversi prodotti turistici con viaggi legati allo shopping Promozione prodotto turistico “montagna” Realizzazione di campagne pubblicitarie destinate all’end -consumer Promozione e commercializzazione del prodotto mare per far fronte alla concorrenza dei Paesi del Mediterraneo (Turchia, Egitto, Grecia e Spagna) Punti di debolezza Insufficienza di investimenti promozionali per la divulgazione della “marca Italia” (presentazione organica e coordinata dell’Italia come destinazione turistica) Percezione dell’Italia quale destinazione onerosa Insufficiente armonizzazione con i piani dei TO locali Scarsi collegamenti aerei diretti con l’Italia Rischi/Difficoltà Potenziali Mantenimento dell’attuale dinamica dei prezzi interni in Italia Ritardi o carenze nel processo di riqualificazione di parte del patrimonio ricettivo nazionale Ritardi o carenze nell’utilizzo della leva tecnologica nella promozione turistica Persistenza dell’attuale gap di investimenti finanziari nella promozione turistica rispetto ai principali “competitors” internazionali (es: Turchia, Egitto) 2.d Analisi della domanda organizzata Ad oggi si annoverano circa venticinque TO che vendono regolarmente l’Italia quale destinazione di viaggio; nella loro programmazione l’Italia è prevalentemente promossa per le destinazioni balneari e la visita alle grandi città d’arte attraverso tour in pullman. Cresce l’interesse anche per la vacanza sulla neve fruita dalle fasce reddituali più elevate. Si riportano di seguito le schede di due rappresentativi tour operator lituani che promuovono viaggi in Italia: Lituania 14 VILDORA Fatturato (anno 2013) Quota di mercato (anno 2013) Numero pax venduti (anno 2013) Strategie di mercato Previsioni di vendita per l’anno 2014 Tipologia operatore Canali di vendita Tipologia pacchetti venduti Tipologia clienti Strutture ricettive proposte Prodotti turistici venduti n. d. 16 % Circa 2.000 Promozione turismo attivo, viaggi business L’operatore prevede un aumento delle vendite verso l’Italia Tour operator, wholesaler, agenzia di viaggi Proprie agenzie di viaggio, internet Individuali, gruppi, viaggi su misura con volo di linea, con volo charter, tour in pullman, last minute, fly & drive Giovani, studenti, terza età, famiglie con bambini, coppie senza figli, singles, aziende Hotel 2, 3, 4 stelle, residence, villa e appartamenti, bed & breakfast, agriturismi. Business e MICE, enogastronomia, city breaks, città d’arte minori, mare, turismo attivo, sci, terme & benessere, eventi sportivi. Ha sviluppato molto la destinazione Italia per lo sci: Livigno, Canazei, Madonna di Campiglio, Val di Fiemme e Val Gardena. KAUNO PILIGRIMAS (Lithuania) Fatturato (anno 2013) Quota di mercato (anno 2013) Numero pax venduti (anno 2013) Strategie di mercato Previsioni di vendita per l’anno 2014 Tipologia operatore Canali di vendita Tipologia pacchetti venduti Tipologia clienti Strutture ricettive proposte Prodotti turistici venduti Lituania n.d n.d. Circa 1800 n.d. L’operatore prevede un incremento delle vendite soprattutto city break per Venezia e Roma. Per il periodo estivo continua la programmazione sulla Sicilia. Tour operator Proprie agenzie di viaggio e internet Tour con pullman per gruppi, voli di linea e voli low cost per individuali Over 55, Famiglie ed aziende Hotel 3-4 stelle City breaks, città d’arte, viaggi cultura e su richiesta turismo religioso. 15 2.e Collegamenti aerei In Lituania la percentuale di turisti che utilizza l’aereo quale mezzo di trasporto per i viaggi all’estero in generale è pari a poco più del 50%. Si riportano di seguito collegamenti aerei diretti attualmente operanti tra Lituania e l’Italia: Aeroporto di partenza Aeroporto di arrivo Vilnius Roma (Fiumicino) Milano (Bergamo) Milano (Bergamo) Roma (Ciampino) Compagnia aerea Wizzair Operativo Annualmente Wizzair Ryanair Ryanair Annualmente Annualmente Annualmente Elenco rotte aggiornato a giugno 2014 2.f Brand Italia e analisi dei competitors Il Bel Paese continua ad essere identificato dai lituani quale destinazione con uno stile di vita altamente qualitativo, un clima mite ed una indubbia ricchezza storica, artistica e culturale. In generale i lituani apprezzano tutto ciò che è italiano in ogni settore a partire dalla eccellente enogastronomia, produzioni del Made in Italy che tuttora come si è descritto precedentemente agisce da stimolo nei viaggi legati allo shopping. A tal proposito basti pensare che nelle vie più eleganti delle principali città lituane si trovano diversi brand di stilisti italiani. Diverse sono state le azioni promozionali condotte dai principali competitors tra le quali workshop b2b, roadshow ed educational tours più volti a far incontrare l’offerta turistica con la domanda organizzata lituana con il fine di stringere relazioni salde con i maggiori tour operators attivi nel mercato. Si rende noto che nella promozione del prodotto balneare si sono concentrati gli sforzi dei maggiori Paesi competitors. Infine la manifestazione Adventur tenutasi a febbraio 2014, il principale evento fieristico del settore viaggi e turismo in Lituania, dedicato sia al trade che al grande pubblico, ha visto la partecipazione di alcuni enti di promozione turistica di Paesi competitors 2.g Nuove tecnologie e turismo Secondo la recente “Agenda Digitale” edita da Eurostat, nel 2012 il 65% (con un incremento di 4 punti rispetto al 2011) dei lituani usa internet regolarmente (tale dato é leggermente inferiore alla media europea pari al 70%). Solo il 18% della popolazione naviga su internet mediante un dispositivo mobile. Pochi sono gli acquisti on-line (solo 20% dei lituani utilizza tale strumento), mentre quasi il 58% della popolazione naviga per avere informazioni su beni e servizi. Anche gli acquisti di pacchetti e servizi turistici mediante il sistema on-line é poco diffuso. Lituania 16 3. Le linee strategiche - Prodotti turistici tradizionali – mantenimento/consolidamento competitività Rafforzamento della promozione dei prodotti turistici consolidati (mare, Italia Classica) e delle destinazioni storicamente preferite dei turisti lituani (Veneto, Lazio e Lombardia). A tal fine si necessita di accordi di co-marketing con charter-operators e compagnie aeree oltre ad una maggiore visibilità e presenza sui media (soprattutto web e riviste specializzate) al fine di estendere i potenziali target audience. - Prodotti turistici di nicchia Incentivazione e sviluppo di prodotti turistici di nicchia potenzialmente in crescita, ma legati allo sviluppo dell’economia locale per stimolare la conoscenza di nuovi itinerari turistici e nuovi prodotti. Al fine di uno sviluppo adeguato si ritiene strategico attuare azione di sensibilizzazione per la formazione di cataloghi online dell’offerta italiana di nicchia, per una selezionata clientela ad alto livello di reddito. - Destagionalizzazione Incentivazione della bassa stagione anche sfruttando il calendario scolastico lituano per le destinazioni balneari realizzando iniziative ad hoc quali pacchetti all inclusive e/o offerte su misura con possibilità di acquisto diretto a prezzi scontati. - Promozione dell’Italia minore Prospettive di crescita, anche se non immediate alla luce della situazione economica lituana, legate al lancio di prodotti all’insegna della qualità e della genuinità pienamente rappresentativi dell’offerta turistica italiana. A tal fine si necessita di programmare azioni di promozione e commercializzazione mirate a tali specifici segmenti di mercato. - Promozione delle Regioni dell’Italia del Sud Grandi prospettive di crescita, condizionatamente alla disponibilità di informazioni e allo sviluppo dei collegamenti aerei diretti low cost ancora non sufficienti, ma che potrebbero aprire nuove scenari determinando flussi turistici verso destinazioni atte a soddisfare a pieno il bisogno di sole e mare e di cultura del turista lituano. - Attrazione di nuovi bacini di formazione del flusso turistico Sviluppo del segmento Italia Classica attraverso lo sviluppo dei viaggi in pullman a supporto di tale obiettivo si necessita di azioni di promozione mirata volte ad integrare diversi prodotti turistici ed conseguentemente estendere la permanenza media del viaggio. - Miglioramento dell’assistenza alle imprese italiane Intensificare e attuare i progetti di collaborazione con soggetti pubblici e privati volti a creare momenti di promozione efficaci per una adeguata diffusione della variegata offerta turistica nazionale nel mercato lituano. - Partecipazione alle maggiori fiere di settore La principale fiera turistica della Lituania é Adventur che si svolge ogni anno nel mese di febbraio. Il tema della fiera nell’edizione del 2014 é stato vacanza „famiglie con bambini” ed ha avuto circa 11.000 visitatori. La fiera é sempre aperta al pubblico peró durante la prima giornata é prevista una sessione ad hoc per incontri b2b. Lituania 17 Bibliografia Istituto Nazionale di Statistica, www.istat.it Statistics Lithuania, http://www.stat.gov.lt/en/ Eurostat Agenda Digitale https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digitalagenda/files/LT Contatti Ufficio ENIT competente Agenzia di sede Estera di Stoccolma Hamngatan 13 – Box 7652 SE 103 94 Stoccolma - Svezia Tel: 0046 8 545 68 330 - Fax: 0046 8 545 68 348 e-mail: [email protected] Ambasciata d’Italia in Lituania Chancery – Vytauto g., 1 Tel. +370 5 2120620/1/2 - Fax + 370 5 2120405 e-mail: [email protected] www.ambvilnius.esteri.it Lituania 18