Comunicato diffuso da Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

Comunicato stampa diffuso da Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. per conto di MIC Bidco
S.p.A.
Milano, 13 maggio 2016 – Con riferimento all’operazione di acquisto di partecipazioni pari al 44,30%
del capitale sociale di Engineering - Ingegneria Informatica S.p.A. (“Engineering” o l’”Emittente”)
da parte di MIC Bidco S.p.A. (“Bidco” o l’“Offerente”) e della conseguente promozione da parte
della stessa Bidco di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie
Engineering e facendo seguito ai comunicati stampa diffusi in data 22 aprile 2016 e 4 maggio 2016,
l’Offerente comunica che, in data 12 maggio 2016, le parti dell’accordo di investimento sottoscritto
in data 7 febbraio 2016, come successivamente modificato in data 22 aprile 2016 (l’”Accordo di
Investimento”), hanno dato esecuzione alle pattuizioni del predetto accordo la cui esecuzione come comunicato in data 22 aprile 2016 - era stata subordinata al provvedimento della Consob in
risposta al quesito presentato all’Autorità in data 2 marzo 2016 e successivamente integrato,
provvedimento ricevuto in data 4 maggio 2016 ed oggetto di comunicato stampa diffuso in pari
data.
In particolare, in data 12 maggio 2016, (1) Michele Cinaglia (“MC”) ha sottoscritto n. 65.562 azioni
speciali di MIC Newco S.p.A (“Newco”) rappresentative del 13,29% per un prezzo di
sottoscrizione di Euro 66,00 (comprensivo di capitale e sovrapprezzo), pari al prezzo a cui sarà
promossa l’offerta pubblica d’acquisto totalitaria obbligatoria (le “Azioni Speciali”), nonché (2)
MC e MIC Holdco S.r.l. (“Holdco”) hanno sottoscritto un accordo denominato “Special Shares Put
& Call Option Agreement” (l’”Accordo di Put & Call sulle Azioni Speciali”), che prevede la
concessione di un’opzione di vendita di MC nei confronti di Holdco e di un’opzione di acquisto di
Holdco nei confronti di MC aventi ad oggetto le Azioni Speciali. Inoltre, sempre in data 12 maggio
2016, (3) Paolo Pandozy (“PP”) e MIC Topco S.à r.l. (“Luxco 2”) hanno stipulato un accordo
denominato “Accordo di Put e Call” (l’”Accordo di Put e Call”) il quale prevede che PP e Luxco 2
avranno reciprocamente la facoltà di esercitare un’opzione di vendita e acquisto sulla
partecipazione detenuta da PP in Holdco nelle ipotesi, nonché ai termini e condizioni previsti nel
predetto accordo.
Maggiori dettagli sulle caratteristiche delle Azioni Speciali, nonché sull’Accordo di Put e Call e
sull’Accordo di Put & Call sulle Azioni Speciali sono contenuti nelle informazioni essenziali
relative al patto parasociale Holdco pubblicate, ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Consob n.
11971/1999, sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo www.eng.it.
Contatti
Image Building
Giuliana Paoletti, Simona Raffaelli, Arturo Salerni
Tel. 02 89011300
[email protected]
Avvertenza per gli azionisti di Engineering - Ingegneria Informatica S.p.A.
L'Offerta descritta nel presente comunicato sarà promossa sulle azioni di Engineering, una società
italiana con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A., ed è soggetta agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali
previsti dal diritto italiano, che differiscono rispetto a quelli previsti dal diritto statunitense. Il
presente comunicato non costituisce né un’offerta di acquisto né una sollecitazione a vendere le
azioni di Engineering. Prima dell’inizio del periodo di adesione, come richiesto dalla normativa
applicabile, l’Offerente diffonderà il Documento di Offerta, che gli azionisti di Engineering
dovrebbero esaminare con cura.
L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i detentori delle Azioni ed è
promossa in Italia (ai sensi degli artt. 106, comma 1, e 109 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come
successivamente modificato) e negli Stati Uniti d'America e comunque in conformità al diritto
italiano.
L'Offerta è promossa negli Stati Uniti d’America ai sensi della Section 14(e) dello U.S. Securities
Exchange Act e della Regulation 14E adottata ai sensi dello U.S. Securities Exchange Act, e comunque
in conformità al diritto italiano. Di conseguenza, l'Offerta è soggetta a obblighi di comunicazione e
altri adempimenti procedurali, inclusi quelli relativi all’esercizio di eventuali diritti di recesso, al
calendario dell'Offerta, alle modalità e i tempi di pagamento, che differiscono rispetto a quelli
previsti dalla normativa statunitense in materia di offerte pubbliche di acquisto domestiche.
L’adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall’Italia e dagli Stati Uniti
d’America potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di
legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali
norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l’esistenza e l’applicabilità, rivolgendosi
ai propri consulenti.