SORGENTE RES SPA SIIQ

These written materials are not for distribution directly or indirectly in or into the United
States (including its territories and dependencies, any state of the United States and the
District of Columbia) or in Australia, Canada or Japan. The information contained herein
does not constitute an offer of securities for sale in the United States, Australia, Canada
or Japan.
The securities may not be offered or sold in the United States unless they are registered
under the United States Securities Act of 1933 or exempt from registration. Sorgente RES
S.p.A. SIIQ has not and does not intend to register the securities in the United States or
to conduct a public offer of the securities in the United States. No money, securities or
other consideration is being solicited and, if sent in response to the information
contained herein, will not be accepted.
COMUNICATO STAMPA
SORGENTE RES SIIQ: APPROVATO IL PROSPETTO INFORMATIVO DI
OFFERTA E DI QUOTAZIONE IN BORSA
Approvazione da parte di CONSOB del Prospetto Informativo relativo
all’Offerta Pubblica di Sottoscrizione e all’ammissione a quotazione in
Borsa sul MTA delle azioni ordinarie (le “Azioni”) di Sorgente RES S.p.A.
SIIQ (“Sorgente RES”)
L’Offerta Globale di Sottoscrizione ha per oggetto massime n. 134.000.000
Azioni rivenienti dall’aumento di capitale (l’“Aumento di Capitale”)
deliberato dall’assemblea dei soci.
L’Offerta Globale include un’Offerta Pubblica di azioni ordinarie rivolta al
pubblico indistinto in Italia di n. 13.500.000 Azioni e un Collocamento
Istituzionale di n. 120.500.000 Azioni rivolto ad Investitori Qualificati in
Italia ed Investitori Istituzionali all’estero ai sensi della Regulation S dello
United States Securities Act del 1933.
Sorgente RES SIIQ ha inoltre concesso ai Coordinatori dell’Offerta
Globale un’opzione (l’Opzione “Greenshoe”) per la sottoscrizione al
Prezzo di Offerta, di ulteriori Azioni fino ad un numero massimo di
12.550.000, corrispondenti a circa il 9,4% dell’Offerta Globale. Il numero
massimo di Azioni oggetto dell’Offerta Globale, inclusa l’Opzione
Greenshoe, risulta quindi pari a n. 146.550.000.
Il Prezzo di Offerta è stato fissato pari a 3,00 euro per azione,
corrispondente ad una valorizzazione del capitale economico della
Società pari a circa 153 milioni di euro.
Tenuto conto del Prezzo di 3,00 euro per Azione e assumendo l’integrale
sottoscrizione del numero massimo di Azioni oggetto dell’Offerta Globale
e l’integrale esercizio dell’Opzione Greenshoe, il valore complessivo
dell’offerta sarà pari ad un massimo di 439.650.000,00 euro.
L’Offerta Pubblica di Sottoscrizione avrà inizio alle ore 9:00 del giorno 1
ottobre 2015 e terminerà alle ore 13:30 del giorno 9 ottobre 2015, salvo
proroga o chiusura anticipata. Il Collocamento Istituzionale ha inizio il
giorno 29 settembre 2015 e terminerà il giorno 9 ottobre 2015.
Roma, 29 settembre 2015 – Sorgente RES S.p.A. SIIQ (“Sorgente RES” o la
“Società”), società attiva nel real estate di prestigio facente capo a Sorgente
Group S.p.A., comunica di aver ottenuto in data odierna da CONSOB, con
provvedimento prot. n.0075231/15, l’approvazione del Prospetto Informativo
relativo all’Offerta Pubblica di Sottoscrizione e all’ammissione a quotazione
delle proprie azioni sul Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e
gestito da Borsa Italiana.
L’approvazione della CONSOB fa seguito al provvedimento n.8110 del 28
settembre 2015 con il quale Borsa Italiana ha deliberato l’ammissione alla
quotazione delle azioni della Società sul MTA.
Caratteristiche dell’Offerta Globale di Sottoscrizione
L’Offerta Globale di Sottoscrizione, finalizzata all’ammissione alle negoziazioni
delle Azioni sul MTA, ha per oggetto massime n. 134.000.000 Azioni rivenienti
dall’Aumento di Capitale, (l’“Aumento di Capitale”) deliberato dall’assemblea dei
soci in data 9 aprile 2015 (come modificato in data 20 maggio 2015).
L’ Offerta Globale include:
-
-
un’Offerta Pubblica di azioni ordinarie rivolta al pubblico indistinto in Italia
di n. 13.500.000 Azioni, corrispondenti a circa il 10% dell’Offerta Globale
di Sottoscrizione;
un contestuale Collocamento Istituzionale di n. 120.500.000 Azioni,
corrispondenti a circa il 90% delle Azioni oggetto dell’Offerta Globale di
Sottoscrizione, rivolto ad Investitori Qualificati in Italia ed Investitori
Istituzionali all’estero, ai sensi della Regulation S dello United States
Securities Act del 1933, come successivamente modificato, nonché negli
Stati Uniti d’America, esclusivamente ai Qualified Institutional Buyers
(“QIB”) ai sensi della Rule 144A.
Nel caso in cui l’Offerta Globale di base avesse pieno successo e il numero
massimo di azioni pari a 134.000.000 fossero collocate, il mercato avrebbe post
quotazione il 72,44%.
Greenshoe
È inoltre prevista la concessione, da parte dell’Emittente ai Coordinatori
dell’Offerta Globale di Sottoscrizione, anche in nome e per conto dei membri del
Consorzio per il Collocamento Istituzionale, di un’opzione Greenshoe per la
sottoscrizione, al Prezzo d’Offerta, di ulteriori massime n. 12.550.000 Azioni,
corrispondenti ad una quota pari a circa il 9,4% del numero di Azioni oggetto
dell’Offerta Globale di Sottoscrizione.
L’opzione Greenshoe potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni
successivi alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni di Sorgente RES sul
MTA. In caso di integrale esercizio anche dell’Opzione Greenshoe, il numero di
azioni complessivamente collocate sarebbe di n.146.550.000.
Nel caso in cui l’Offerta Globale avesse pieno successo e anche l’Opzione
Greenshoe fosse interamente esercitata, il mercato verrebbe a detenere il
74,19%.
Prezzo e valore dell’Offerta Globale
In data 25 settembre 2015 il Consiglio di Amministrazione ha determinato il
Prezzo di Offerta delle Azioni in 3,00 euro per azione, corrispondente ad una
valorizzazione del capitale economico della Società pari a 153 milioni di euro.
Alla determinazione del suddetto valore si è pervenuti considerando i risultati e
le prospettive di sviluppo nell’esercizio in corso e in quelli successivi della
Società e del Gruppo, tenuto conto delle condizioni di mercato ed applicando le
metodologie di valutazione più comunemente riconosciute dalla dottrina e dalla
pratica professionale a livello internazionale, nonché le risultanze dell’attività di
investor education effettuata presso Investitori Istituzionali di elevato standing
nazionale ed internazionale.
Sulla base del prezzo fissato di 3 euro per azione, in caso di integrale
sottoscrizione dell’Offerta Globale, il valore complessivo dell’Offerta sarà,
dunque, pari a 402 milioni di euro (439.650.000 euro in caso di integrale
esercizio anche della Greenshoe).
Periodo di validità dell’Offerta e modalità di sottoscrizione
L'Offerta Pubblica avrà inizio alle ore 9:00 del giorno 1 ottobre 2015 e terminerà
alle ore 13.30 del giorno 9 ottobre 2015, salvo proroga o chiusura anticipata.
Il Collocamento Istituzionale ha inizio il giorno 29 settembre 2015 e terminerà il
giorno 9 ottobre 2015. Non saranno ricevibili, né valide, le schede che
perverranno dal pubblico indistinto in Italia ai Collocatori prima delle ore 9:00
del giorno 1 ottobre 2015 e dopo le ore 13:30 del giorno 9 ottobre 2015, salvo
proroga o chiusura anticipata.
Ammontare della sottoscrizione
Le domande di adesione all'Offerta Pubblica da parte del pubblico indistinto
dovranno essere presentate esclusivamente presso i Collocatori per quantitativi
minimi di n.1.500 Azioni (il "Lotto Minimo") o suoi multipli, ovvero per quantitativi
minimi di n. 15.000 Azioni (il "Lotto Minimo di Adesione Maggiorato") o suoi
multipli. Sulla base del prezzo di offerta il controvalore del Lotto Minimo è di
4.500,00 euro e il controvalore del Lotto Minimo di Adesione Maggiorato è pari
a 45.000,00 Euro.
Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle azioni
Il pagamento delle Azioni assegnate dovrà essere effettuato entro il 15 ottobre
2015 (la “Data di Pagamento”) presso il collocatore che ha ricevuto l’adesione,
senza aggravio di commissioni o spese a carico dell’aderente. In caso di
posticipo, proroga o chiusura anticipata dell’Offerta Pubblica le eventuali
variazioni della Data di Pagamento saranno comunicate con il medesimo avviso
con il quale sarà reso pubblico detto avvenimento. Contestualmente al
pagamento del controvalore, le Azioni assegnate nell’ambito dell’Offerta
Pubblica verranno messe a disposizione degli aventi diritto, in forma
dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti
dai collocatori presso Monte Titoli S.p.A.
***
I Coordinatori dell’offerta Globale sono Banca IMI, Barclays Bank PLC e BofA
Merrill Lynch che agiranno anche come Joint Bookrunners. Banca IMI sarà
inoltre Responsabile del Collocamento, mentre Intermonte agisce in qualità di
Sponsor, Joint Bookrunner per il Collocamento Istituzionale e Advisor
dell’Emittente. Société Générale parteciperà al consorzio per il Collocamento
Istituzionale come Co-Lead Manager.
Gli advisor legali per l’Emittente sono lo Studio d'Urso Gatti Pavesi Bianchi,
Clifford Chance, e il prof. Filippo Annunziata (ACFirm), mentre lo studio White &
Case ha agito per i Joint Global Coordinators.
***
Copia cartacea del Prospetto Informativo sarà gratuitamente a disposizione di
chiunque ne faccia richiesta a partire dalla data di inizio dell’Offerta Pubblica,
presso i collocatori e presso la sede legale della Società in Roma, Via del
Tritone, n. 132. La Società pubblicherà il Prospetto Informativo anche sul
proprio sito internet www.sorgenteres.com successivamente al deposito presso
CONSOB ed alla sua pubblicazione ai sensi di legge. L’avvenuta pubblicazione
del Prospetto Informativo sarà comunicata al pubblico in conformità alla
normativa vigente applicabile, mediante apposito comunicato stampa sul sito
internet della Società (www.sorgenteres.com) ed avviso su almeno un
quotidiano a tiratura nazionale.
L’Offerta Pubblica è indirizzata esclusivamente al pubblico indistinto in Italia.
Non possono pertanto aderire all’Offerta Pubblica gli investitori qualificati, di cui
all’art. 34-ter, comma 1, lett. (b), del Regolamento Consob n. 11971/99 (fatta
eccezione per (i) le persone fisiche che siano clienti professionali su richiesta ai
sensi dell’Allegato 3, numero II, del Regolamento Intermediari, (ii) le società di
gestione autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale
di portafogli di investimento per conto terzi, (iii) gli intermediari autorizzati
abilitati alla gestione dei portafogli individuali per conto terzi e (iv) le società
fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di investimento, anche
mediante intestazione fiduciaria, di cui all’art. 60, comma 4, del D.Lgs. 23 luglio
1996 n. 415) (gli “Investitori Qualificati”), e gli investitori istituzionali all’estero
(congiuntamente agli Investitori Qualificati, gli “Investitori Istituzionali”), i quali
possono invece aderire al Collocamento Istituzionale.
Non possono comunque aderire all’Offerta Pubblica coloro che, al momento
dell’adesione, pur essendo residenti in Italia, possano essere considerati ai
sensi delle U.S. Securities Laws e di altre normative locali applicabili in materia,
fisicamente presenti negli Stati Uniti d’America o in qualsiasi altro Paese nel
quale l’offerta di strumenti finanziari non sia consentita in assenza di
autorizzazioni da parte delle competenti autorità ovvero in deroga rispetto alle
medesime disposizioni (gli “Altri Paesi”). Nessuno strumento finanziario può
essere offerto o negoziato negli Stati Uniti d’America o negli Altri Paesi, in
assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge
applicabili in ciascuno di tali Paesi, ovvero in deroga rispetto alle medesime
disposizioni. Le Azioni non sono state, né saranno registrate ai sensi dello
United States Securities Act del 1933 e successive modificazioni, ovvero ai
sensi delle corrispondenti normative in vigore negli Altri Paesi. Esse non
potranno conseguentemente essere offerte o comunque consegnate,
direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d’America o negli Altri Paesi.
Sorgente Res Siiq è attiva nel settore real estate con un modello di business
focalizzato sulla gestione e valorizzazione di immobili a reddito di elevato
pregio. La società, le cui origini risalgono al 1939, fa parte del Gruppo Sorgente,
realtà leader nel settore degli investimenti e della finanza immobiliare.
Nell’ambito del Gruppo, il patrimonio posseduto dai fondi e dalle società
correlate, sommato a quello gestito, è pari a 5,8 miliardi di euro al 31/12/2014.
Sorgente Res Siiq si caratterizza per l’elevata qualità del suo portafoglio –
conferito sotto la condizione sospensiva della sottoscrizione dell’institutional
underwriting agreement - nell’ambito della Quotazione.
Contatti stampa:
Barabino & Partners
Claudio Cosetti
Email: [email protected]
Tel.: 02/72.02.35.35
Agnese Cocucci
Email: [email protected]
Tel.: 06/679.29.29
Sorgente Res Siiq
Mariarosaria Marchesano
Email: [email protected]
Tel.: 02/49.68.82.64
Mob.: 339/5404886
IMPORTANT REGULATORY NOTICE
This document is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the
United Kingdom or (ii) to investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”) or (iii) high net
worth companies, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within
Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons in (i), (ii) and (iii) above together being
referred to as “relevant persons”). The Shares are only available to, and any invitation, offer or
agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only
with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this
document or any of its contents.
In any EEA Member State that has implemented the Prospectus Directive (other than Italy), this
communication is only addressed to and is only directed at qualified investors in that Member
State within the meaning of the Prospectus Directive. The expression “Prospectus Directive”
means Directive 2003/71/EC (and amendments thereto, including Directive 2010/73/EU, to the
extent implemented in any relevant Member State) and includes any relevant implementing
measure in the relevant Member State.
This document is an advertisement and is not a prospectus for the purposes of the Prospectus
Directive. A prospectus prepared pursuant to the Prospectus Directive will be published.
Investors should not subscribe for any securities referred to in this document except on the
basis of information contained in the prospectus.