COMUNICATO STAMPA FINAVAL S.p.A.: offerta globale prorogata

Da non distribuire, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America o a "US Person's" ai sensi del US Securities
Act of 1933.
COMUNICATO STAMPA
FINAVAL S.p.A.: offerta globale prorogata fino al 29 novembre.
Finaval S.p.A., primaria compagnia europea nel trasporto via mare su scala worldwide di
prodotti energetici quali greggio e prodotti petroliferi raffinati, d’intesa con i Coordinatori Globali
Banca IMI e Unipol Merchant - Banca per le Imprese rende noto che il periodo d’offerta relativo
al Collocamento Istituzionale ed all’Offerta Pubblica di Sottoscrizione delle azioni ordinarie
Finaval di nuova emissione, inizialmente fissato dalle ore 9.00 del 12 novembre 2007 fino alle
13.30 del 23 novembre 2007 è prorogato fino alle ore 13.30 di giovedì 29 novembre 2007.
La decisione nasce dalla convinzione circa le potenzialità di crescita offerte alla Società dal
mercato azionario e quindi dalla volontà di portare a termine il progetto di quotazione. Al
riguardo, la Società confida che, in ragione della difficile situazione che stanno vivendo i mercati
finanziari internazionali, un’azione più prolungata a supporto degli investitori (istituzionali e
retail) possa far emergere i positivi feedback raccolti durante il Roadshow internazionale.
Per effetto della proroga dell’offerta, il nuovo calendario è il seguente:
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comunicazione Prezzo di Offerta: entro il 3 dicembre
comunicazione risultati dell’OPS e dell’Offerta Globale: entro il 4 dicembre
pagamento delle azioni: 5 dicembre
inizio previsto delle negoziazioni: 5 dicembre 2007
Si ricorda che l'Offerta Globale riguarda complessivamente fino ad un massimo di n. 10.380.000
azioni ordinarie Finaval S.p.A. di nuova emissione (30% del capitale a seguito dell’Offerta
Globale) ed è suddivisa in un’Offerta Pubblica di Sottoscrizione (OPS) di un minimo di n.
1.557.000 azioni ordinarie (15% dell’Offerta Globale) rivolta esclusivamente al pubblico
indistinto in Italia ed in un contestuale Collocamento Istituzionale riservato agli Investitori
Professionali in Italia ed agli Investitori Istituzionali all’estero (ai sensi della Regulation S dello
United States Securities Act del 1993) con esclusione di USA, Canada, Giappone e Australia.
E' prevista la concessione di un'opzione (Greenshoe) per la sottoscrizione al prezzo di offerta di
ulteriori massime 1.557.000 azioni (15% dell’Offerta Globale) entro 30 giorni dall’inizio delle
negoziazioni.
L’operazione di collocamento ha ricevuto il 6 novembre 2007 il “Nulla Osta” alla pubblicazione
del Prospetto Informativo.
Finaval S.p.A., con sede a Roma, è tra le più attive compagnie europee nel trasporto via mare
su scala worldwide di prodotti energetici, quali greggio e prodotti petroliferi raffinati, con forti
partnership a livello nazionale ed internazionale. Dal 2004 la Società è partecipata al 100% da
Giovanni Fagioli attraverso Finaval Holding S.p.A.
Da non distribuire, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America o a "US Person's" ai sensi del US Securities
Act of 1933.
Con una flotta sociale gestita che ad oggi si compone di 13 navi, ed altre 6 in costruzione
ciascuna concepita secondo i più elevati standard tecnico-progettuali, Finaval opera nei due
segmenti principali “Crude-Oil” e “Product”, rispettivamente per il trasporto di petrolio greggio
attraverso tipologie di navi “Aframax” e per il trasporto di prodotti petroliferi derivati attraverso
tipologie di navi “Small e Medium Range Product Carrier”.
Il Gruppo che fa riferimento a Finaval S.p.A. ha realizzato nei primi 9 mesi dell’anno ricavi base
Time Charter (cioè al netto dei cosiddetti “voyage costs”) pre circa 32,2 milioni di Euro, in linea
con le previsioni di budget.
L’BITDA consolidato ha raggiunto - sempre al 30/09/2007 - i 13,1 milioni di Euro (+14% rispetto
ai circa 11,5 milioni di Euro del corrispondente periodo del 2006). Il Risultato Operativo (EBIT)
consolidato al 30 settembre 2007 ha raggiunto i circa 5,4 milioni di Euro, in crescita del 32%
rispetto ai circa 4,1 milioni del corrispondente periodo del 2006.
Il risultato ante-imposte di Gruppo è stato positivo per circa 4,4 milioni di Euro rispetto ai circa
0,7 milioni di Euro al 30 settembre 2006. L’utile netto consolidato ha raggiunto la quota di circa
3,5 milioni di Euro in crescita significativa rispetto ai circa 0,5 milioni di Euro al 30 settembre
2006.
Il patrimonio netto di Gruppo al 30 settembre 2007 è stato pari a circa 76,4 milioni di Euro (73,6
milioni di Euro al termine del 2006).
Roma, 23 novembre 2007
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