COMUNICATO STAMPA

These written materials are not for distribution directly or indirectly in or into the United States (including
its territories and dependencies, any state of the United States and the District of Columbia) or in
Australia, Canada or Japan. The information contained herein does not constitute an offer of securities for
sale in the United States, Australia, Canada or Japan.
The securities may not be offered or sold in the United States unless they are registered under the United
States Securities Act of 1933 or exempt from registration. Sorgente RES S.p.A. SIIQ has not and does not
intend to register the securities in the United States or to conduct a public offer of the securities in the
United States. No money, securities or other consideration is being solicited and, if sent in response to the
information contained herein, will not be accepted.
COMUNICATO STAMPA
Roma, 23 aprile 2015
Sorgente RES S.p.A. SIIQ: presentata domanda di ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie
sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana S.p.A. e depositato il Prospetto relativo
all’Offerta Pubblica di Sottoscrizione e all’ammissione a quotazione.
Sorgente Real Estate System S.p.A. SIIQ (“Sorgente RES”), società attiva nel real estate di prestigio,
comunica di aver presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni
ordinarie sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e di avere
presentato a Consob la richiesta di approvazione del Prospetto relativo all’Offerta Pubblica di Sottoscrizione e
all’ammissione alla quotazione delle azioni medesime.
Sorgente RES, società facente capo a Sorgente Group S.p.A., sarà – ad esito della quotazione - una società
di investimento immobiliare quotata (SIIQ) che si avvarrà della relativa normativa applicabile, come
recentemente modificata dal cosiddetto “decreto Sblocca Italia”. Il business di Sorgente RES sarà pertanto in
prevalenza focalizzato su immobili a reddito, come previsto da tali disposizioni.
Il patrimonio di Sorgente RES – ad esito della quotazione - sarà composto da immobili iconici e di elevata
qualità conferiti da Sorgente Group S.p.A., da alcuni fondi gestiti da Sorgente SGR S.p.A., e dalla società di
servizi immobiliari IPI S.p.A., tra i quali è stato sottoscritto un accordo parasociale di consultazione e di
governance. Inoltre, Sorgente RES sarà attiva anche nell’ambito dei servizi immobiliari attraverso Sorgente
REM S.p.A., società dotata di una struttura operativa interna dedicata alla gestione del patrimonio
immobiliare, proprio e di terzi e che sarà posseduta al 100%.
Banca IMI, Barclays Bank PLC e BofA Merrill Lynch agiranno in qualità di Joint Global Coordinators e Joint
Bookrunners. Banca IMI sarà inoltre Responsabile del Collocamento per l’Offerta Pubblica, mentre Intermonte
agirà in qualità di Sponsor, Joint Bookrunner per il Collocamento Istituzionale e advisor dell’Emittente. Société
Générale parteciperà al consorzio di Collocamento Istituzionale come Co-Lead Manager.
Gli advisor legali incaricati dall’Emittente sono il Prof. Filippo Annunziata (AC Firm), lo Studio d’Urso Gatti e
Bianchi (per i profili di diritto italiano) e Clifford Chance (per i profili di diritto internazionale). White & Case
agisce in qualità di advisor legale dei Joint Global Coordinators e dello Sponsor. La revisione è affidata a
Deloitte & Touche S.p.A.
21/04/2015
***
Sorgente RES S.p.A. SIIQ
Sede Legale: Via del Tritone n. 132 – 00187 ROMA
R.E.A. 1439818 – Codice Fiscale/Partita IVA e Reg. Imprese di Roma 03643440153
Capitale Sociale Deliberato: € 871.191.117 - Capitale Sociale Sottoscritto e Versato: € 62.927.225
Tel. (+39) 06. 5833.2919 – Fax (+39) 06.5833.3241 – [email protected] - pec: [email protected]
Si comunica che Sorgente RES aderisce al regime di semplificazione (cd. regime di opt out) previsto dagli
articoli 70, comma 8 e 71, comma 1-bis, del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99 (il “Regolamento
Emittenti”), avvalendosi pertanto della facoltà di derogare agli obblighi di pubblicazione dei documenti
informativi previsti dall’Allegato 3B del Regolamento Emittenti in occasione di operazioni significative di
fusione, scissione, aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizioni e cessioni.
Sorgente RES S.p.A SIIQ è una società immobiliare costituita nel 1939 e facente parte del Gruppo Sorgente, realtà
leader nel settore degli investimenti e della finanza immobiliare. Sorgente RES, si caratterizza per la qualità elevata del
patrimonio conferito – sotto la condizione sospensiva della sottoscrizione dell’institutional underwriting agreement nell’ambito della Quotazione.
Contatti stampa:
Barabino & Partners
Claudio Cosetti
Email: [email protected]
Tel.: +39 02/72.02.35.35
Agnese Cocucci
Email: [email protected]
Tel.: 06/679.29.29
Sorgente RES
Mariarosaria Marchesano
Email: [email protected]
Tel: +39 02/49.68.82.64
Mob: 339/5404886
IMPORTANT REGULATORY NOTICE
This document is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) to
investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 (the “Order”) or (iii) high net worth companies, and other persons to whom it may lawfully be communicated,
falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons in (i), (ii) and (iii) above together being referred to as
“relevant persons”). The Shares are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or
otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person
should not act or rely on this document or any of its contents.
In any EEA Member State that has implemented the Prospectus Directive (other than Italy), this communication is only
addressed to and is only directed at qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus
Directive. The expression “Prospectus Directive” means Directive 2003/71/EC (and amendments thereto, including
Directive 2010/73/EU, to the extent implemented in any relevant Member State) and includes any relevant implementing
measure in the relevant Member State.
21/04/2015
This document is an advertisement and is not a prospectus for the purposes of the Prospectus Directive. A prospectus
prepared pursuant to the Prospectus Directive will be published. Investors should not subscribe for any securities referred
to in this document except on the basis of information contained in the prospectus.
Sorgente RES S.p.A. SIIQ
Sede Legale: Via del Tritone n. 132 – 00187 ROMA
R.E.A. 1439818 – Codice Fiscale/Partita IVA e Reg. Imprese di Roma 03643440153
Capitale Sociale Deliberato: € 871.191.117 - Capitale Sociale Sottoscritto e Versato: € 62.927.225
Tel. (+39) 06. 5833.2919 – Fax (+39) 06.5833.3241 – [email protected] - pec: [email protected]