CRM Solution

Web Solution
C.R.M. Custom
Relationship
Management
Overview
La soluzione CRM Portal Builder è una
piattaforma innovativa per la
gestione delle relazioni con i clienti,
basata su una struttura modulare e
scalabile che rappresenta un
elemento di discontinuità rispetto
all’offerta di soluzioni oggi presenti
nel mercato.
Caratteristiche
Il sistema rispetto i requisiti di
sicurezza previsti dalla legge
sulla Privacy DLgs. 196/2003
consentendo di sottrarre
specifici contenuti
all'indicizzazione da parte dei
motori di ricerca e di gestire gli
accessi per specifiche categorie
di utenti.
La soluzione consente ai responsabili commerciali dell’Azienda, attraverso specifici
moduli applicativi, fruibili tramite Web, di creare e gestire delle campagne
commerciali, gestire il tracciamento delle vendite ed infine gestire l’assistenza
post vendita.
Il sistema è progettato per gestire le seguenti attività:
 Gestione database Clienti e Potenziali.
 Gestione Direct Marketing.
 Gestione dei contatti.
 Gestione dei processi di vendita.
 Gestione documenti.
 Gestione informazioni storiche.
 Gestione concorrenza.
 Reports statistici.
 Import/Export dati.
CRM Portal Builder, costituisce un vero e proprio sistema informativo la cui logica
operativa è quella di creare uno spazio ad alta interattività con gli utenti interni, i
Clienti, i Partner e i Fornitori.
CRM Portal Builder mette a disposizione degli operatori strumenti di gestione
delle relazioni con i propri clienti vale a dire un sistema in grado di conoscere
individualmente i clienti potenziali ed effettivi, di mantenere una relazione stabile
con loro, di offrire risposte e proposte “tarate” sulle loro specifiche esigenze.
Il sistema consente attraverso specifici moduli applicativi, fruibili tramite Web, di
creare e gestire delle relazioni commerciali finalizzate a:
 Instaurare un rapporto personalizzato e stabile con tutti i diversi
interlocutori aziendali.
 Sviluppare azioni di marketing online, senza dover affrontare i tempi e i
costi dell’'off-line.
 Inviare in modo automatico qualsiasi tipo di comunicazione.
 Tracciare nel tempo tutti i contatti intercorsi a livello di marketing, vendite
e servizi di assistenza.
Principali Caratteristiche
Web Based: tutto il sistema (back
office e front end) è web based.
Mobile: supporta l’accesso in
mobilità, attraverso dispositivi
remoti (cellulari, PDA, ect).
Browser: è compatibile con i
principali browser esistenti sul
mercato.
Multilingue: è in grado di gestire
portali in più lingue senza
duplicazione dei contenuti.
Network siti: consente di creare un
network che faciliti lo scambio di
dati, tra i siti diversi (che adottano
la stessa piattaforma informatica),
senza un intervento manuale degli
operatori e garantendo nel
contempo la più ampia autonomia
ed indipendenza nella gestione
operativa di ciascun soggetto.
Gestione correlazioni contenuti
(TAG): si possono correlare in modo
automatico dei contenuti, con altri
contenuti/files presenti nel sito
attraverso l’uso di “ MetadatiTags”.
Strumenti di ricerca:
sono disponibili soluzioni atte a
facilitare la ricerca dei contenuti
attraverso strumenti di ricerca
semantica. La ricerca è agevolata
dall’utilizzo di filtri su campi
personalizzabili, inoltre consente la
catalogazione dei contenuti al fine
di permettere la visualizzazione di
quelli più commentati, votati e visti.
Indicizzazione motori di ricerca:
sono disponibili funzionalità
avanzate di indicizzazione
automatica ( parole chiavi, tag
descriptions, ect.) per facilitare
l'indicizzazione dei contenuti da
parte dei motori di ricerca esterni.
Editor Contenuti : il sistema è
dotato di un editor WYSIWYG web
based in grado di produrre codice
aderente allo standard HTML 5.
Gestione Identità & Accessi:
consente un accesso personalizzato
(autenticazione e autorizzazione) a
sezioni dedicate del portale per
risorse interne o gruppi di utenti.
Permette la gestione della
registrazione e della profilatura dei
visitatori e fornisce meccanismi
integrati di tracing.
Gestione Workflow (WMS):
l’inserimento dei contenuti può
essere gestito attraverso un flusso
(workflow) per la validazione e
l’autorizzazione alla pubblicazione,
tenendo traccia dell’attività
effettuata dagli operatori.
Moduli Applicativi
Componenti Specialistici
Soluzione con elevata scalabilità, grazie
alla disponibilità di molti moduli
software standard, in grado di
soddisfare qualsiasi necessità funzionale
richiesta nel portale,anche le più
complesse ed articolate, senza la
necessità di sviluppi di software “ad
hoc”.
La soluzione CMS Portal Builder è
basata su un unico motore di gestione
su cui si possono appoggiare numerosi
moduli indipendenti l’uno dall’altro
attivabili anche in tempi diversi.
Piattaforma e Componenti di Base
Portal Builder offre un set di applicazioni
progettate e sviluppate per fornire
un'interfaccia coerente, un single signon (una sola login per tutte le
applicazioni), evitando in tal modo agli
operatori molteplici accessi ad
applicazioni diverse.
I moduli applicativi possono essere
forniti ed integrati per gradi, da un
unico partner informatico,
scongiurando in tal modo la necessità di
dover gestire differenti applicativi e
fornitori, che in genere causano
problematiche di integrazione e
ridondanza di dati, garantendo nel
contempo certezza dei costi futuri e
tempi ridotti per l’attivazione dei nuovi
moduli applicativi.
I moduli applicativi i sono corredati
da specifici corsi di formazione per
utenti e per tecnici, dispongono di
documentazione tecnica e manuali
operativi.
La struttura del Portale può essere
personalizzata senza ricorrere a
programmazione, utilizzando
semplicemente specifici editor per
la creazione di fogli di stile e
interfacce di navigazione disponibili
nel sistema, che consentono di
parametrizzare ciascun oggetto
grafico .
La soluzione Portal Builder è
orientata alla realizzazione di
portali web per Enti di qualsiasi
dimensione, indipendentemente
dal numero di utenti o dal traffico
generato dalla gestione operativa.
Le informazioni risiedono in un
repository unico e possono essere
pubblicate su differenti portali
senza duplicazione dei dati; sono
presenti strumenti visuali semplici
ed efficaci per la gestione in
autonomia della base dati.
Caratteristiche Portale Web
Gestione Anagrafica Estesa & Profilazioni utenti
Consente la gestione personalizzata di un archivio di persone e aziende al fine di
profilare informazioni personalizzabili, non compresi nell’anagrafica standard , di
ciascun account inserito in anagrafica.
Back Office: Menu CRM
I dati aggiuntivi possono essere oggetto di ricerche tramite filtri anche’essi
personalizzabili. È possibile in tal modo inserire nell’anagrafica informazioni che
consentono di profilare il soggetto all’interno di gruppi specifici a cui inoltrare
(tramite e-mail, SMS etc.) comunicazioni selettive ed esclusive rispetto ad altri
gruppi.
Gestione Gruppi Logici & Targeting dei clienti.
Consente di creare gruppi di utenti, preventivamente inseriti in anagrafica, per
l’invio, in modo semplice e veloce, di comunicazioni. Ogni utente può essere
inserito in più gruppi logici.
Back Office: Sondaggi
Caratteristiche
Il portale web realizzato con
Portal Builder è compatibile con
i principali browser esistenti
oggi sul mercato.
Tutti i contenuti possono essere
inseriti autonomamente a cura
di operatori non tecnici, tramite
semplici ed intuitive interfacce
disponibili nel portale.
Sono disponibili modelli di
struttura e di pagina standard
personalizzabili che facilitano
l’avviamento con un notevole
risparmio di tempo e costi .
Un potente generatore di query, consente di utilizzare tutte le informazioni
contenute nel Data Base del CRM, per selezionare il target a cui inviare Offerte
Lettere o E-mail e mantenere “memoria” delle azioni effettuate. Il risultato della
query è costituito da una lista di nominativi, nella quale è possibile effettuare
ulteriori variazioni ( aggiunte o rimozione di nominativi). La logica utilizzata per
effettuare la query potrà essere memorizzata affinché possa essere riutilizzata.
Progettazione delle Campagne (Direct Marketing).
Consente di creare campagne di marketing, codificandole e tracciandone gli
eventi . Ogni campagna è identificata da un nome, una descrizione, una data , un
luogo (nel caso di eventi fuori sede). Le campagne potranno trattare promozioni e
offerte speciali, pubblicità, informazioni sui prodotti, presentazioni, newsletter,
inviti a eventi speciali, auguri, etc.
Consente di creare messaggi personalizzati a seconda del contenuto (pubblicità,
offerte promozionali, semplici informazioni, etc.). Lo strumento consente in
particolare di:




Personalizzare i layout grafici per impaginare il messaggio.
Utilizzare degli stili specifici per ogni messaggio.
Inserire tabelle, fotografie e immagini.
Inviare lo stesso messaggio a destinatari diversi.
Newsletter
Il servizio permette tramite una comoda interfaccia web, di creare, programmare e
spedire un messaggio via sms o e-mail in modo personalizzato a singoli individui o
gruppi di utenti, finalizzati a informare sui servizi e sulle offerte commerciali
disponibili. Il sistema consente di definire dei gruppi di destinatari, inviare il
messaggio oppure programmare l’invio automatico in una data futura, ed infine
protocollare, archiviare, visualizzare e stampare, l’elenco dei destinatari ed il
relativo testo inviato. Tutte le informazioni sono mantenute nella “storia” del
cliente. Il sistema gestisce meccanismi di opt-in/opt-out, al fine di consentire
l’archiviazione di tutti i messaggi che verranno ricevuti ed inviati nel corso dei
contatti. Grazie alla funzione di anteprima, si potrà vedere come apparirà il
messaggio, e qualora sia necessario è possibile modificare i contenuti e gli
elementi grafici.
Principali Funzioni
Sportello Servizi On-line.
Consente l'erogazione dei servizi online mettendo a disposizione degli
utenti appositi strumenti per inserire
richieste, tracciarne lo stato, notificare
via sms o e-mail i cambi di stato
direttamente al richiedente e per la
verifica a distanza da parte dell’utente
dell'avanzamento delle proprie
richieste.
Gestione Forms compilabili.
Consente di usare uno specifico editor
visuale per la creazione e la pubblicazione
di forms on-line (maschere) disponibili sul
sito, per l'inserimento di dati da parte
degli utenti e di immagazzinare tali dati
direttamente su fogli di calcolo, e-mail,
XML e pertanto utilizzabili
dall’amministratore del portale.
Fig. 1 - Anagrafica Clienti-Fornitori
Fig. 4 – Invio comunicazioni E-mail SMS
Gestione Agenda
Consente di gestire un’Agenda con cui
è possibile pianificare gli
appuntamenti e le attività da fare.
Sarà possibile inserire avvertimenti
(scadenziario) per eventi specifici,
indipendentemente dal fatto che si
implementi il supporto completo del
flusso di lavoro, al fine di agevolare il
lavoro dei commerciali, per ricordare
loro le attività programmate
(telefonare da effettuare,
appuntamenti, invio documentazione
ect).
Sondaggi.
Consente di effettuare dei sondaggi su
argomenti definiti fornendo l’interfaccia
web per esprimere il voto ed i risultati in
tempo reale delle votazioni già effettate.
Azioni Commerciali
Supporta tutte le attività di gestione
dei contatti con i clienti,
pianificazione, relazione visita,
registrazione telefonata, followup.
Ogni venditore può, in qualsiasi
momento, “chiedere” al sistema i suoi
contatti del giorno, della settimana,
del mese, può inserirli in una lista di
chiamata, per quelli che prevedono la
telefonata o stampare la scheda
cliente per quelli che prevedono la
visita. Tutte le interazioni con il
cliente possono essere tracciate,
indipendentemente dal mezzo
utilizzato ( telefonate o riunioni
personali verranno registrate
manualmente dal venditore).
Fig. 2 - Agenda
Fig. 5- Sportello Servizi On line
Modalità fornitura Portale
Servizio in modalità SaaS (L’Ente
paga un canone, comprendente
Hw, Sw, e servizi che sono gestiti
dal Service Provider).
Servizio di hosting (La licenza
d’uso del Sw Portal Builder è
acquistata dall’Ente, mentre il
Provider fornisce hw , servizi e
connettività).
Servizio di housing (l’Ente
acquista la soluzione applicativa
e Hw mentre il Service Provider
fornisce servizi e connettività).
Servizio on site presso il Cliente,
che si fa carico di acquisire e
gestire hardware, software e
connettività
Servizi
Tecnologia
La Esytec Srl supporta il progetto di
Servizi
Dal
punto di vista architetturale il
Tecnologia
progetto è stato sviluppato con
l’obiettivo di realizzare una
piattaforma software integrata in
grado di soddisfare l’esigenza di
adattamento a qualsiasi requisito
funzionale, di performance e
sicurezza richiesti al sistema.
realizzazione del portale, con risorse
tecniche specializzate, e mette a
disposizione la sua assistenza nella
realizzazione delle diverse fasi del
progetto, fino alla pubblicazione del
Portale web sulla rete internet.
Esytec garantisce inoltre il valore
dell’investimento nel tempo ed una
soluzione sempre al passo con le
evoluzioni tecniche, peraltro
rapidissime, fornendo continui
aggiornamenti di carattere tecnologico,
funzionale ed assistenziale attraverso
un contratto di manutenzione .
La suite Portal Builder è realizzata in
tecnologia Microsoft .NET, utilizza una
Data Base MS SQL server 2008, ed è
basato sulla programmazione
orientata ai servizi (web services SOA Service oriented architetture), in
ambiente multidevice e wireless.
Costi
Servizi di supporto
Servizi di configurazione e
pubblicazione del Portale
Servizio di realizzazione del
Progetto Grafico
Servizio di formazione ed
addestramento
Servizio di Porting dei dati
La Soluzione ha un costo di implementazione molto competitivo, rispetto ai
prodotti comparabili, presenti sul mercato. Il prezzo varia in funzione della
configurazione cioè del numero di moduli da installare.
La modularità dell’offerta consente di attivare i componenti sulla base di
effettive esigenze organizzative, non si pagano pertanto funzioni che l’ente non
utilizzerà. È possibile pertanto attivare solo i moduli di base ed aggiungere
successivamente gli altri, man mano che sono richieste nuove funzionalità o si
attivano nuovi servizi on-line, avendo sempre la certezza del costo.
Servizio di integrazione con
Database di terze parti
PROFILO AZIENDALE: Esytec è una società costituita nel 1988 e rappresenta per la sua pluriennale
esperienza un punto di riferimento nel campo dell’I.C.T., nello sviluppo e implementazione di soluzioni
in ambito Web per organizzazioni pubbliche e private.
Esytec offre un valore aggiunto unico che combina, le competenze e le soluzioni basate sulla tecnologia
innovativa, con una capacità di comprendere gli obiettivi e le esigenze delle aziende.
La mission di Esytec è stimolare la competitività delle organizzazioni attraverso soluzioni software
innovative che possano generare, a un costo sostenibile, il massimo livello di eccellenza, qualità e
produttività.
ESYTEC SRL
Via Ganio Vecchiolino 2 - 10016 Montalto Dora (TO) -Tel. 0125 650600 R.A.
E.mail: [email protected] - Web: www.esytec-group.com